A 股代码：600990 A 股简称：四创电子
安徽四创电子股份有限公司
Anhui Sun-Create Electronics Co., Ltd.
（合肥高新技术产业开发区香樟大道199号）
非公开发行股票预案（修订稿）
二〇一二年八月
公司声明
公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本
次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均
属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实
质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成
尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、安徽四创电子股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第四届董
事会第十五次会议审议通过。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过十名的特定
投资者。
本公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票，
本次发行后公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。
3、本次非公开发行股份数量不超过2,620.00万股，具体发行数量将提请股
东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议的决
议公告日（即2012年5月10日,以下简称“定价基准日”）。若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发
行数量将作相应调整。
4、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价的百分之九十，即不低于14.72元/股。具体发行价格将在取得中国
证监会发行核准批文后，由发行人和保荐机构按照《上市公司非公开发行股票实
施细则》的规定以竞价方式确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价
格将作相应调整。
5、本次发行募集资金将用于雷达系列产品产业化扩产项目、应急指挥通信
系统产业化项目和研发中心建设项目等 3 个项目，以加快公司具有核心自主知识
产权和客户市场基础优势的雷达和应急指挥通信系统产品和服务的应用推广以
及相关技术与产品的研发创新。
6、本次非公开发行股票方案尚需经有关审批机关的批准或核准，包括但不
限于国务院国有资产监督管理委员会、公司股东大会的批准以及中国证券监督管
理委员会的核准。
7、本公司的股利分配政策
根据中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》的规定，2012 年 8 月 17 日，公司第四届董事
会第十六次会议决议修订了《公司章程》，该议案尚需提交公司 2012 年第二次
临时股东大会审议通过。修改后的《公司章程》对公司的股利分配政策作出如下
规定：
（1）利润分配原则：公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持
有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司重视对投资者的合理投资回
报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超
过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和
股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、监事和公众
投资者的意见。
（2）利润分配形式：公司采用现金、股票、现金股票相结合或者法律、法
规允许的其他方式分配利润。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无
重大投资计划或重大现金支出发生，公司股利分配形式将坚持“以现金分红为主”
的基本原则，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可
分配利润的百分之三十；具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会
的有关规定拟定，由股东大会审议决定。同时，公司可以根据盈利状况、资金需
求状况进行中期现金分红。
（3）利润分配条件：如满足以下条件，公司可以实施利润分配，利润分配
的具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准：①公司该年度实现的可
分配利润为正值；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审
计报告。③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
A．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到
或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
B.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到
或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（4）利润分配政策的决策程序：公司每年度利润分配方案由董事会根据公司
经营状况和有关规定拟定，提交股东大会以普通决议审议决定。董事会拟定现金
分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等
事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，
公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，并充分听取
中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（5）利润分配政策的变更：公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整
利润分配政策的议案由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见，经董事会、
监事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议，公司应当通过多种渠道方便社
会公众股东参与股东大会表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者
的权益。
释 义
本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
四创电子/公司/本公司/
指 安徽四创电子股份有限公司
发行人
中国电科 指 中国电子科技集团公司，系发行人的实际控制人
华东电子工程研究所(即中国电子科技集团公司
华东所 指
第三十八研究所)，系发行人的控股股东
四创电子以非公开发行的方式，向不超过十名特
本次非公开发行股票/非
指 定对象发行不超过2,620.00万股人民币普通股
公开发行/本次发行
票的行为
本预案 指 本次非公开发行股票预案
应用于空中交通管制的监视雷达，包括一次监视
空管雷达/航管雷达 指
雷达、二次监视雷达和场面监视雷达等
应用于气象探测的雷达，主要包括天气雷达、测
气象雷达 指
风雷达、测云雷达等
一种高度集合电子信息和通信等软硬件技术的
应用系统，具备通信、视频会商、图像接入和指
应急指挥通信系统 指 挥、协调等基本功能，可以在公共安全或公共事
件的应急处理时实现互联互通和信息共享的辅
助决策系统
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
元 指 人民币元
第一节 本次非公开发行概要
一、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行背景
1、行业背景
信息技术是当今世界经济
