浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
根据《浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售201.00万股股票，约占初始发行股份数量的15%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,547.00万股，发行后总股本扩大至5,585.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.70%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2023年10月27日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：630,876,600股
（2）有效申购户数：45,851户
（3）网上有效申购倍数：49.37倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为13,723户，网上获配股数为1,277.80万股，网上获配金额为178,764,220元，网上获配比例为2.03％。
二、战略配售最终结果
| 序号 | 战略投资者的名称 | 实际获配 数量（股） | 延期交付 数量（股） | 非延期交付数量（股） | 限售期 安排 |
| 1 | 缙云县工业投资有限公司 | 336,000 | 0 | 336,000 | 6个月 |
| 2 | 缙云县交通建设投资有限公司 | 336,000 | 0 | 336,000 | 6个月 |
| 3 | 山东益兴创业投资有限公司 | 336,700 | 326,700 | 10,000 | 6个月 |
| 4 | 上海富诚海富通资产管理有限公司（代“富诚海富通暖通1号单一资产管理计划”） | 673,300 | 673,300 | 0 | 6个月 |
| 5 | 上海富诚海富通资产管理有限公司（代“富诚海富通暖通2号单一资产管理计划”） | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 | 6个月 |
合计
| 合计 | 2,692,000 | 2,010,000 | 682,000 | / |
注：上表中战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
注：上表中战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格于2023年10月27日（T日）向网上投资者超额配售201.00万股，约占初始发行股份数量的15%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的12.99%；同时网上发行数量扩大至1,277.80万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的94.93%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.60%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,547.00万股，发行后总股本扩大至5,585.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.70%。
四、发行费用
4.信息披露费用：28.30万元；
5.发行手续费及其他：11.45万元（超额配售选择权行使前）；11.47万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整；合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人：浙江前进暖通科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
日期：2023年11月1日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 浙江前进暖通科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 前进科技 |
| 证券代码 | 873679 |
| 发行代码 | 889899 |
| 网上有效申购户数 | 45,851 |
| 网上有效申购股数（万股） | 63,087.66 |
| 网上有效申购金额（元） | 8,825,963,634 |
| 网上有效申购倍数 | 49.37 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,277.80 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 94.93% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,277.80 |
| 网上投资者认购金额（元） | 178,764,220 |
| 网上投资者获配比例（%） | 2.03% |
| 网上获配户数 | 13,723 |
| 战略配售数量（万股） | 68.20 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.07% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,346.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。