W[2023]E1449
()20231017
22022
()
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
. . Wuxi . Jiangsu . China
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苏州宇邦新型材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的规定，现将苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号）同意注册，公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币，面值总额为500,000,000.00元。本次募集资金已由本次发行主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销及保荐费2,900,000.00元（不含增值税）后将剩余募集资金497,100,000.00元于2023年9月25日划入公司募集资金监管账户。
本次募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计4,911,103.77元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为495,088,896.23元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2023]B082号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：人民币 万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带20,000吨生产项目 | 44,173.00 | 35,673.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 14,327.00 | 14,327.00 |
| 合计 | 58,500.00 | 50,000.00 |
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施