证券代码：688180 证券简称：君实生物
上海君实生物医药科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 316,754,900.60 | 16.31 | 986,457,567.67 | -19.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -409,405,996.25 | 不适用 | -1,406,818,402.73 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -388,020,556.53 | 不适用 | -1,359,414,840.05 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -1,664,114,192.65 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.42 | 不适用 | -1.43 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.42 | 不适用 | -1.43 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.91 | 增加5.06个百分点 | -15.95 | 增加5.77个百分点 |
| 研发投入合计 | 322,027,822.49 | -43.89 | 1,270,626,649.07 | -22.34 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 101.66 | 减少109.07个百分点 | 128.81 | 减少5.48个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 11,587,144,221.39 | 12,558,496,175.43 | -7.73 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,064,611,883.59 | 9,483,626,151.70 | -14.96 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 59,689.66 | 229,345.53 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,899,232.49 | 39,025,160.64 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -18,082,028.89 | -41,613,691.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,090,509.50 | -26,781,573.67 |
| 减：所得税影响额 | -3,867,776.94 | 814,714.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 39,600.42 | 17,448,089.25 |
| 合计 | -21,385,439.72 | -47,403,562.68 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 |
主要系与上年同期相比公司商业化药品销售收入增长，同时加强费用管控，优化资源配置，导致亏损减少。
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | 不适用 | |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | 不适用 | |
| 研发投入合计_本报告期 | -43.89 | |
| 研发投入占营业收入的比例_本报告期 | 减少109.07个百分点 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 本期较上期净流出增加，主要系上期收到与礼来制药合作项目的海外里程碑款。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,991 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 未知 | 219,291,230 | 22.25 | 0 | 0 | 未知 | - |
| 熊俊 | 境内自然人 | 87,854,018 | 8.91 | 87,252,968 | 87,252,968 | 无 | 0 |
| 上海檀英投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 76,590,000 | 7.77 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 43,584,000 | 4.42 | 43,584,000 | 43,584,000 | 无 | 0 |
| 熊凤祥 | 境内自然人 | 41,060,000 | 4.17 | 41,060,000 | 41,060,000 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 38,098,087 | 3.87 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 周玉清 | 境内自然人 | 21,680,800 | 2.20 | 21,680,800 | 21,680,800 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 13,544,089 | 1.37 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 冯辉 | 境内自然人 | 13,180,000 | 1.34 | 13,140,000 | 13,140,000 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 12,269,196 | 1.24 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 219,291,230 | 境外上市外资股 | 219,291,230 | ||||
| 上海檀英投资合伙企业（有限合伙） | 76,590,000 | 人民币普通股 | 76,590,000 | ||||
| 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 38,098,087 | 人民币普通股 | 38,098,087 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 13,544,089 | 人民币普通股 | 13,544,089 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 12,269,196 | 人民币普通股 | 12,269,196 | ||||
| 王振花 | 11,010,194 | 人民币普通股 | 11,010,194 | ||||
| 黄菲 | 10,583,866 | 人民币普通股 | 10,583,866 | ||||
| 石雯 | 8,947,527 | 人民币普通股 | 8,947,527 | ||||
| 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 8,302,755 | 人民币普通股 | 8,302,755 | ||||
| 张俊 | 6,840,522 | 人民币普通股 | 6,840,522 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，熊凤祥和熊俊为父子关系，是公司控股股东、实际控制人；熊俊、熊凤祥与苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞源盛本”）、周玉清为一致行动关系；熊俊持有瑞源盛本的执行事务合伙人深圳前海源本股权投资基金管理有限公司的40%股权、周玉清持有瑞源盛本5.1%的合伙份额、黄菲持有瑞源盛本1.39%的合伙份额；张俊和黄菲为夫妻关系。 除上述说明外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 上述股东中，张俊通过普通证券账户持有公司2,840,522股，通过信用证券账户持有公司4,000,000股，合计持有公司6,840,522股；黄菲通过普通证券账户持有公司5,333,866股，通过信用证券账户持有公司5,250,000股，合计持有公司10,583,866股。 |
注1：截止报告期末普通股股东总数中，A股普通股股东总数为32,983户，H股普通股股东总数为8户，合计32,991户；注2：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
本年初至报告期末，公司营业收入主要来自于商业化药品的国内市场销售收入。公司于本年初至报告期末共实现商业化药品销售收入人民币约8.92亿元，同比增长约67.8%。其中，特瑞普利单抗注射液（商品名：拓益
?，产品代号：JS001）销售收入人民币约6.68亿元，同比增长约29.7%；氢溴酸氘瑞米德韦片（商品名：民得维
?
，产品代号：VV116/JT001）销售收入人民币约1.24亿元；阿达木单抗注射液（商品名：君迈康
?
，产品代号：UBP1211）销售收入人民币约9,940万元。研发方面，报告期内，特瑞普利单抗用于晚期肾细胞癌一线治疗、用于广泛期小细胞肺癌一线治疗的新适应症上市申请获得国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）受理，一线治疗黑色素瘤的III期临床研究达到主要研究终点；公司自主研发的全球首个进入临床开发阶段（first-in-human）的抗肿瘤抗BTLA单抗tifcemalimab（代号：TAB004/JS004）联合特瑞普利单抗作为局限期小细胞肺癌放化疗后未进展患者的巩固治疗的随机、双盲、安慰剂对照、国际多中心III期临床研究已获得美国食品药品监督管理局（FDA）及国家药监局同意开展；抗PD-1和VEGF双特异性抗体（代号：JS207）的临床试验申请获得国家药监局批准，并已完成首例受试者给药。
未来，随着特瑞普利单抗更多适应症的数据读出和获批以及持续不断的全球市场商业化拓展，君迈康
?和民得维
?
销售的进一步提升，tifcemalimab注册临床的开展，以及其他在研产品临床研究的稳步推进，公司营业收入有望获得持续增长动力。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海君实生物医药科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,169,024,334.66 | 6,030,741,479.31 |
| 应收账款 | 365,652,777.94 | 238,185,594.33 |
| 预付款项 | 284,598,902.69 | 231,081,379.53 |
| 其他应收款 | 92,199,663.36 | 26,178,446.53 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 747,921,947.45 | 599,021,105.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | 353,156.05 | 3,112,887.71 |
| 其他流动资产 | 123,196,271.26 | 88,163,174.46 |
| 流动资产合计 | 5,782,947,053.41 | 7,216,484,067.00 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 442,385,832.46 | 492,638,900.50 |
| 其他权益工具投资 | 66,915,988.15 | 137,457,141.03 |
| 其他非流动金融资产 | 861,489,120.91 | 772,740,011.57 |
| 固定资产 | 2,069,748,582.55 | 1,894,630,921.83 |
| 在建工程 | 1,399,890,690.21 | 1,043,663,689.21 |
| 使用权资产 | 57,183,284.86 | 81,947,640.61 |
| 无形资产 | 371,568,981.52 | 316,094,405.40 |
| 长期待摊费用 | 16,363,473.12 | 23,242,343.69 |
| 递延所得税资产 | 177,094,436.22 | 228,427,087.13 |
| 其他非流动资产 | 341,556,777.98 | 351,169,967.46 |
| 非流动资产合计 | 5,804,197,167.98 | 5,342,012,108.43 |
| 资产总计 | 11,587,144,221.39 | 12,558,496,175.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 339,522,714.95 | 351,362,075.93 |
| 应付账款 | 1,107,760,481.48 | 1,057,456,669.83 |
| 合同负债 | 82,076,543.20 | 4,114,783.77 |
| 应付职工薪酬 | 154,587,493.30 | 191,903,014.09 |
| 应交税费 | 20,867,233.94 | 35,112,108.67 |
| 其他应付款 | 39,686,430.65 | 42,234,909.99 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,191,474.19 | 84,052,062.89 |
| 其他流动负债 | 30,417.07 | 74,986.71 |
| 流动负债合计 | 1,849,722,788.78 | 1,766,310,611.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,044,110,933.42 | 839,581,860.04 |
| 租赁负债 | 25,229,668.92 | 46,584,759.61 |
| 递延收益 | 171,740,811.40 | 122,055,113.23 |
| 其他非流动负债 | 158,641,344.92 | 7,503,567.45 |
| 非流动负债合计 | 1,399,722,758.66 | 1,015,725,300.33 |
| 负债合计 | 3,249,445,547.44 | 2,782,035,912.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 985,689,871.00 | 982,871,640.00 |
| 资本公积 | 15,396,546,310.54 | 15,345,797,913.57 |
| 减：库存股 | 15,029,726.92 | - |
| 其他综合收益 | -119,141,263.50 | -68,408,497.07 |
| 未分配利润 | -8,183,453,307.53 | -6,776,634,904.80 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,064,611,883.59 | 9,483,626,151.70 |
| 少数股东权益 | 273,086,790.36 | 292,834,111.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,337,698,673.95 | 9,776,460,263.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,587,144,221.39 | 12,558,496,175.43 |
公司负责人：熊俊 主管会计工作负责人：许宝红 会计机构负责人：蔡婧吾
合并利润表2023年1—9月编制单位：上海君实生物医药科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 986,457,567.67 | 1,218,381,861.73 |
| 其中：营业收入 | 986,457,567.67 | 1,218,381,861.73 |
| 二、营业总成本 | 2,479,371,840.85 | 2,932,404,943.14 |
| 其中：营业成本 | 336,845,004.30 | 427,310,088.48 |
| 税金及附加 | 13,435,038.40 | 7,034,614.26 |
| 销售费用 | 554,408,514.86 | 513,767,133.45 |
| 管理费用 | 359,400,187.23 | 419,516,196.83 |
| 研发费用 | 1,270,626,649.07 | 1,636,118,643.63 |
| 财务费用 | -55,343,553.01 | -71,341,733.51 |
| 其中：利息费用 | 19,975,951.59 | 18,308,694.94 |
| 利息收入 | 77,612,046.32 | 42,148,367.67 |
| 加：其他收益 | 39,025,160.64 | 19,765,259.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -44,866,462.66 | -18,744,166.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -49,100,983.21 | -47,843,190.08 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -45,848,211.85 | -16,717,008.67 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,113,612.12 | 115,411.19 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -35,245,743.13 | -18,600,893.60 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 600,424.64 | 32,195,812.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,580,362,717.66 | -1,716,008,666.56 |
| 加：营业外收入 | 3,928,909.10 | 192,195.45 |
| 减：营业外支出 | 31,081,561.88 | 11,041,260.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,607,515,370.44 | -1,726,857,731.55 |
| 减：所得税费用 | -52,386,479.09 | 7,681,222.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,555,128,891.35 | -1,734,538,953.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,555,128,891.35 | -1,734,538,953.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,406,818,402.73 | -1,594,729,564.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -148,310,488.62 | -139,809,389.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -50,732,766.43 | -21,191,408.47 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -50,732,766.43 | -21,191,408.47 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -70,541,152.88 | -83,549,115.92 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -70,541,152.88 | -83,549,115.92 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 19,808,386.45 | 62,357,707.45 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | 19,808,386.45 | 62,357,707.45 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | -1,605,861,657.78 | -1,755,730,362.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,457,551,169.16 | -1,615,920,972.69 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -148,310,488.62 | -139,809,389.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -1.43 | -1.75 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -1.43 | -1.75 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：熊俊 主管会计工作负责人：许宝红 会计机构负责人：蔡婧吾
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：上海君实生物医药科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 994,903,657.69 | 2,109,423,813.08 |
| 收到的税费返还 | 143,929,288.86 | 291,196,841.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,647,401.24 | 28,692,266.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,236,480,347.79 | 2,429,312,921.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,648,909,781.58 | 2,381,182,332.07 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 958,338,967.96 | 1,004,741,277.72 |
| 支付的各项税费 | 58,013,895.34 | 22,444,479.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 235,331,895.56 | 138,434,053.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,900,594,540.44 | 3,546,802,142.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,664,114,192.65 | -1,117,489,221.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,205,410,678.81 | 91,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,234,520.55 | 244,527.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,123.89 | 660.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 81,168,910.79 | 42,043,518.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,290,836,234.04 | 133,288,706.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 604,662,480.18 | 284,140,853.20 |
| 投资支付的现金 | 1,340,008,000.00 | 195,484,047.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,944,670,480.18 | 479,624,900.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -653,834,246.14 | -346,336,194.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 155,594,530.50 | 396,975,840.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 602,682,782.88 | 768,205,172.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,512,525.12 | 1,301,133.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 937,789,838.50 | 1,166,482,145.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 389,228,852.72 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,697,403.47 | 16,973,851.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,669,279.63 | 286,105,174.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,595,535.82 | 313,079,026.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 441,194,302.68 | 853,403,119.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,536,381.05 | 107,232,199.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,855,217,755.06 | -503,190,096.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,996,935,997.83 | 3,504,604,838.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,141,718,242.77 | 3,001,414,742.11 |
公司负责人：熊俊 主管会计工作负责人：许宝红 会计机构负责人：蔡婧吾
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会2023年10月27日