平安银行股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
二〇一二年八月
目 录
公司声明........................................................................................................................................... 3
特别提示........................................................................................................................................... 4
释义 .................................................................................................................................................. 6
一、本次非公开发行方案的概要 .......................................................................................... 7
（一）本次非公开发行的背景和目的 ................................................................................... 7
（二）发行股票的种类和面值 ............................................................................................... 7
（三）本次发行对象及其与公司的关系 ............................................................................... 8
（四）本次非公开发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 ............................... 8
（五）募集资金投向............................................................................................................... 9
（六）本次发行构成关联交易 ............................................................................................... 9
（七）本次发行不会导致公司控制权发生变化 ................................................................... 9
（八）上市地........................................................................................................................... 9
（九）本次发行方案尚需呈报有关主管部门批准的程序 ................................................... 9
二、发行对象的基本情况 ................................................................................................... 10
（一）基本情况介绍............................................................................................................. 10
（二）发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系 ................................. 11
（三）主营业务情况............................................................................................................. 11
（四）最近一年及一期简要财务会计报表 ......................................................................... 12
（五）行政处罚、刑事处罚、诉讼和仲裁情况 ................................................................. 13
（六）同业竞争与关联交易情况 ......................................................................................... 13
（七）本次发行预案披露前 24 个月内，中国平安与本公司发生重大交易的情况 ....... 15
三、附生效条件的股份认购合同内容摘要 ......................................................................... 16
（一）合同主体和签订时间 ................................................................................................. 16
（二）认购方式和支付方式 ................................................................................................. 16
（三）合同的生效条件和生效时间 ..................................................................................... 16
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件 ..................................................................... 16
（五）违约责任条款............................................................................................................. 17
四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .............................................................. 18
（一）本次募集资金使用计划 ............................................................................................. 18
（二）募集资金投向及可行性分析 ..................................................................................... 18
（三）本次发行对本公司经营管理和财务状况的影响 ..................................................... 19
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ........................................................... 20
（一）本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的情况
................................................................................................................................................ 20
（二）本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............................. 20
（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情
况 ................................
