证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-099
宁波江丰电子材料股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 654,357,116.68 | 599,007,940.84 | 599,271,846.12 | 9.19% | 1,851,772,408.94 | 1,685,302,196.37 | 1,685,910,611.04 | 9.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,141,332.36 | 67,873,642.47 | 67,499,771.17 | -40.53% | 193,130,100.85 | 223,246,830.58 | 222,036,636.98 | -13.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,279,052.77 | 72,641,214.96 | 72,166,636.61 | -41.41% | 140,105,016.86 | 185,840,323.29 | 184,431,710.67 | -24.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | 249,383,370.84 | -24,162,946.66 | -26,397,466.08 | 1,044.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.29 | 0.29 | -48.28% | 0.73 | 0.96 | 0.96 | -23.96% |
| 稀释每股收益（元/ | 0.15 | 0.29 | 0.29 | -48.28% | 0.73 | 0.96 | 0.96 | -23.96% |
| 股） | ||||||||
| 加权平均净资产收益率 | 0.96% | 3.50% | 3.48% | -2.52% | 4.69% | 12.84% | 12.77% | -8.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 5,683,632,065.61 | 5,085,222,913.81 | 5,097,899,244.96 | 11.49% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,202,041,739.13 | 4,003,258,453.87 | 4,007,031,433.92 | 4.87% | ||||
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,462.00 | 24,487,594.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,307,137.09 | 25,061,920.97 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -1,105,595.29 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,757,005.53 | -1,575,708.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,047,486.44 | -1,014,723.72 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,205,969.03 | 主要系公司转让宁波创润新材料有限公司（以下简称“创润新材”）部分股权后，不再具有重大影响，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。 | |
| 减：所得税影响额 | -413,099.27 | 9,313,194.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 64,926.80 | -278,821.59 | |
| 合计 | -2,137,720.41 | 53,025,083.99 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 增减比例 | 变动原因 |
应收账款
| 应收账款 | 579,656,652.85 | 442,725,860.10 | 30.93% | 主要系公司销售额的持续增长所致。 |
| 预付款项 | 48,333,131.25 | 19,900,865.15 | 142.87% | 主要系报告期内预付材料款增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 253,452,866.80 | 106,465,589.34 | 138.06% | 主要系报告期内公司对外投资绍兴中芯集成电路制造股份有限公司等增加所致。 |
| 投资性房地产 | 71,248,477.17 | 28,108,631.58 | 153.48% | 主要系报告期内出租房屋增加所致。 |
| 在建工程 | 661,221,264.24 | 336,172,491.83 | 96.69% | 主要系报告期内厂房的建设及装修在建工程增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 76,223,110.83 | 56,056,032.20 | 35.98% | 主要系报告期内经营租赁的厂房装修等工程完工所致。 |
| 其他非流动资产 | 141,307,907.25 | 93,429,678.57 | 51.25% | 主要系报告期末预付长期资产款项增加所致。 |
| 短期借款 | 70,615,550.91 | 156,639,529.08 | -54.92% | 主要系报告期内公司根据资金需求归还银行短期贷款所致。 |
| 其他应付款 | 57,053,632.14 | 107,483,495.48 | -46.92% | 主要系报告期内发行限制性股票达到解锁条件，相应减少解锁股票的回购义务所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,331,231.08 | 34,464,060.26 | 51.84% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 长期借款 | 660,426,111.10 | 209,177,555.54 | 215.73% | 主要系报告期内公司根据资金需求增加中长期借款所致。 |
| 库存股 | 53,667,945.00 | 95,697,000.00 | -43.92% | 主要系报告期内公司授予的限制性股票达到解锁条件，减少解锁股票对应的库存股以及回购价格调整减少库存股所致。 |
| 少数股东权益 | -38,000,030.60 | -20,380,298.29 | -86.45% | 主要系报告期内非全资子公司净利润变动所致。 |
2、合并利润表项目重大变动情况
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | -27,938,098.37 | -12,626,928.21 | -121.26% | 主要系上年同期计提了可转债利息所致。 |
| 投资收益 | 21,087,597.54 | 45,954,155.79 | -54.11% | 主要系报告期内公司转让参股公司创润新材部分股权取得收益变动所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,575,708.24 | -26,986,052.94 | -94.16% | 主要系公司持有的中芯国际集成电路制造有限公司、绍兴中芯集成电路制造股份有限公司股票公允价值变动所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -41,057,183.06 | -21,715,594.02 | 89.07% | 主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 所得税费用 | 42,101,050.57 | 30,018,543.23 | 40.25% | 主要系报告内确认的所得税费用增加所致。 |
3、合并现金流量表项目重大变动情况
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
收到的税费返还
| 收到的税费返还 | 51,121,483.39 | 85,788,438.97 | -40.41% | 主要系报告期内收到出口退税减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 73,710,206.08 | 50,690,345.91 | 45.41% | 主要系报告期内缴纳税金金额增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,383,370.84 | -26,397,466.08 | 1044.72% | 主要系2022年根据需求备货的产品逐渐实现销售，报告期内购买存货支付的现金减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 220,562,985.70 | 102,596,313.30 | 114.98% | 主要系报告期内对外投资增加所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,259,655.97 | 1,936,852,710.81 | -99.73% | 主要系上年同期公司完成限制性股票授予、股票期权员工行权及向特定对象发行股票所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 368,222,000.00 | 972,045,334.71 | -62.12% | 主要系报告期内归还银行借款的金额减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,224,435.93 | 2,221,186,503.35 | -85.85% | 主要系上年同期公司完成限制性股票授予、股票期权员工行权及向特定对象发行股票所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,873,307.54 | 26,642,384.12 | -59.19% | 主要系报告期内汇率变动所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -199,064,746.71 | 1,520,468,225.36 | -113.09% | 主要系报告期内购买土地使用权、设备及支付工程款增加及上年同期公司完成向特定对象发行股票所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,575 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 姚力军 | 境内自然人 | 21.39% | 56,765,724 | 42,764,051 | 质押 | 21,767,200注1 |
| 宁波拜耳克管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.33% | 11,487,303 | 9,050,558 | 质押 | 3,680,000注2 |
| 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.14% | 8,340,641 | 0 | ||
| 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.08% | 5,508,099 | 602,814 | ||
| 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.08% | 5,508,076 | 748,863 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 3,664,480 | 0 | ||
| 谢立新 | 境内自然人 | 1.32% | 3,508,372 | 0 | ||
| 张辉阳 | 境内自然人 | 1.16% | 3,077,054 | 2,307,790 | 质押 | 3,076,554 |
| 上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.14% | 3,023,093 | 0 | ||
| 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 1.10% | 2,909,371 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 姚力军 | 14,001,673 | 人民币普通股 | 14,001,673 | |||
| 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙） | 8,340,641 | 人民币普通股 | 8,340,641 | |||
| 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙） | 4,905,285 | 人民币普通股 | 4,905,285 | |||
| 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙） | 4,759,213 | 人民币普通股 | 4,759,213 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 3,664,480 | 人民币普通股 | 3,664,480 | |||
| 谢立新 | 3,508,372 | 人民币普通股 | 3,508,372 | |||
| 上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙） | 3,023,093 | 人民币普通股 | 3,023,093 | |||
| 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 2,909,371 | 人民币普通股 | 2,909,371 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 2,720,000 | 人民币普通股 | 2,720,000 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 2,473,715 | 人民币普通股 | 2,473,715 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姚力军先生通过直接或间接的方式分别持有宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）0.94%、0.95%的出资份额，同时担任宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。 张辉阳先生为上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）、上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,574,523股，实际合计持有公司股票8,340,641股；公司股东上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,523,093股，实际合计持有公司股票3,023,093股。 | |||||
注1： 截至本报告期末，姚力军先生所持有公司股份累计被质押21,767,200股，质押情况详见公司分别于2023年1月16日、1月18日、1月20日、3月17日、3月21日、3月31日、8月9日、9月19日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告》（公告编号：2023-006）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2023-007）、《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023-008）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-018）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-020）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号: 2023-027）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告》（公告编号：2023-078）、《关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告》（公告编号：2023-094）。注2： 截至本报告期末，宁波拜耳克管理咨询有限公司所持有公司股份累计被质押3,680,000股，质押情况详见公司分别于2023年3月17日、3月21日分布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-019）、《关于股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-021）。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 姚力军 | 42,764,051 | 0 | 0 | 42,764,051 | 高管锁定股、向特定对象发行股票锁定股 | 姚力军先生系公司现任董事长、首席技术官，应履行在其于公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的25%等承诺。姚力军先生的锁定股数按照其直接和间接持有的股份总数的75%核定，其通过宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有的股份全部解除锁定，相应增加其直接持股的限售股数；2022年9月，姚力军先生认购公司本次向特定对象发行股票的新股705,882股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起18个月内不转让所认购的上述股份，其认购的股票拟于2024年4月10日解除限售。 |
| 宁波拜耳克管理咨询有限公司 | 8,615,477 | 0 | 435,081 | 9,050,558 | 高管锁定股 | 宁波拜耳克管理咨询有限公司的股东Jie Pan先生系公司现任董事、总经理，股东相原俊夫先生系公司原副总 |
| 经理，相原俊夫先生已于2023年6月4日离职，应履行“在本人于公司担任董事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%”等承诺，以及在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守“每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份”等限制性规定。 | ||||||
| 宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙） | 602,814 | 0 | 0 | 602,814 | 高管锁定股 | 在宁波江阁实业投资合伙企业 （有限合伙）出资的姚力军先生、钱红兵先生、于泳群女士系公司现任董事/高级管理人员，应履行在其于公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的25%等承诺。 |
| 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙） | 748,863 | 0 | 0 | 748,863 | 高管锁定股 | 在宁波宏德实业投资合伙企业 （有限合伙）出资的姚力军先生、白清女士、张英俊先生、边逸军先生、王青松先生系公司现任董事/监事/高级管理人员，应履行在其于公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的25%等承诺。 |
| 张辉阳 | 3,077,054 | 769,264 | 0 | 2,307,790 | 高管锁定股 | 公司离任董事张辉阳先生于2022年10月10日辞去公司董事职务，其原定任期结束日为2023年12月17日，根据相关规定及减持承诺，张辉阳先生应履行"在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守“每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。"的承诺。 |
| 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙） | 8,340,641 | 8,340,641 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）的实际控制人为公司原董事张辉阳先生，截至报告期末，张辉阳先生离职时间已满六个月，智鼎博能的锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形。 |
| 上海智兴博辉投资合伙企业 | 3,023,093 | 3,023,093 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智 |
| （有限合伙） | 兴博辉”）的实际控制人为公司原董事张辉阳先生，截至报告期末，张辉阳先生离职时间已满六个月，智兴博辉的锁定期已届满且没有延长锁定期的相关情形。 | |||||
| 钱红兵 | 15,750 | 0 | 0 | 15,750 | 高管锁定股 | 钱红兵先生系公司现任董事、副总经理，2020年度钱红兵先生合计行权买入公司股票12,000股，2022年度钱红兵先生行权买入公司股票 9,000股。截至本报告期末，钱红兵先生直接持有公司股票21,000股，根据其所作的承诺，在其于公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的25%。 |
| 于泳群 | 45,000 | 0 | 7,500 | 52,500 | 高管锁定股 | 于泳群女士系公司现任董事、财务总监，2020年度于泳群女士合计行权买入公司股票40,000股，2022年度于泳群女士行权买入公司股票 20,000股，2023年1月于泳群女士行权买入公司股票10,000股。截至本报告期末，于泳群女士直接持有公司股票70,000股，根据其所作的承诺，在其于公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的25%。 |
| 蒋云霞 | 125,000 | 6,250 | 0 | 118,750 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 蒋云霞女士系公司现任董事会秘书、投资总监，2020年度蒋云霞女士合计行权买入公司股票40,000股，2021年度蒋云霞女士合计行权买入公司股票30,000股，2022年度蒋云霞女士行权买入公司股票30,000股。2022年6月22日，蒋云霞女士获授公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票50,000股，该部分限制性股票锁定12个月，并于2022年7月28日在深交所上市。截至本报告期末，蒋云霞女士直接持有公司股票150,000 股。根据其所作的承诺，在其于公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的 25%。2023年8月7日，蒋云霞女士持有的25,000股限制性股票解除限售, 按每年转让的 |
| 股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的75%锁定，剩余尚未解除限售的25,000股限制性股票按100%锁定。 | ||||||
| 王青松 | 19,350 | 0 | 0 | 19,350 | 高管锁定股 | 王青松先生系公司现任副总经理，2020年度王青松先生合计行权买入公司股票40,000股。截至本报告期末，王青松先生直接持有公司股份25,800股，根据其所作的承诺，在其于公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的25%。 |
| 彭伟 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 彭伟先生系公司离任副总经理，其于2022年10月17日离职。2023年4月19日，彭伟先生获授的公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票50,000股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。 |
| 公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象 | 3,106,000 | 1,640,500 | 0 | 1,465,500 | 股权激励限售股 | 公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票3,106,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于2022年3月18日在深交所上市，按照中国证监会及深交所的相关规定，上述限制性股票锁定12个月。报告期内，公司回购注销了13名离职激励对象未解除限售的限制性股票17.5万股。2023年4月24日，首次授予限制性股票第一个解除限售期合计146.55万股限制性股票解除限售并上市流通。 |
| 公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票4名非高管激励对象 | 700,000 | 350,000 | 0 | 350,000 | 股权激励限售股 | 公司第二期股权激励计划向4名非高管激励对象授予的预留限制性股票700,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于2022年7月28日在深交所上市，按照中国证监会及深交所的相关规定，上述限制性股票锁定12个月。2023年8月7日，4名非高管激励对象持有的350,000股限制性股票解除限售并上市流通。 |
| 金信基金管理有限公司 | 882,352 | 882,352 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，金信基金管理有限公司认购公司本次向特定对象发行股票的新股882,352股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转 |
| 让所认购的上述股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 | ||||||
| 上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金 | 588,235 | 588,235 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金认购公司本次向特定对象发行股票的新股588,235股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 3,601,176 | 3,601,176 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，嘉实基金管理有限公司认购公司本次向特定对象发行股票的新股3,601,176股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 |
| 泉果基金管理有限公司 | 2,071,764 | 2,071,764 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，泉果基金管理有限公司认购公司本次向特定对象发行股票的新股2,071,764股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 |
| 浙江富浙股权投资基金管理有限公司-浙江丽水两山股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,352,941 | 2,352,941 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，浙江富浙股权投资基金管理有限公司-浙江丽水两山股权投资合伙企业（有限合伙）认购公司本次向特定对象发行股票的新股2,352,941股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 |
| 银河资本-鑫鑫一号资产管理计划 | 1,764,705 | 1,764,705 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，银河资本-鑫鑫一号资产管理计划认购公司本次向特定对象发行股票的新股1,764,705股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 729,411 | 729,411 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，中国国际金融股份有限公司认购公司本次向特定对象发行股票的新股729,411股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述股份，其认 |
| 购的股票已于2023年4月10日解除限售。 | ||||||
| 汇安基金管理有限责任公司 | 40,006 | 40,006 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，汇安基金管理有限责任公司认购公司本次向特定对象发行股票的新股40,006股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 |
| 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 | 588,235 | 588,235 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户认购公司本次向特定对象发行股票的新股588,235股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 |
| 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 | 588,235 | 588,235 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户认购公司本次向特定对象发行股票的新股588,235股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 1,388,235 | 1,388,235 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，JPMorgan Chase Bank,National Association认购公司本次向特定对象发行股票的新股1,388,235股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 |
| 财通基金管理有限公司 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，财通基金管理有限公司认购公司本次向特定对象发行股票的新股1,600,000股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 |
| 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金 | 823,529 | 823,529 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金认购公司本次向特定对象发行股票的新股823,529股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述 |
| 股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 | ||||||
| 诺德基金管理有限公司 | 1,669,411 | 1,669,411 | 0 | 0 | 向特定对象发行股票锁定股 | 2022年9月，诺德基金管理有限公司认购公司本次向特定对象发行股票的新股1,669,411股，并承诺自本次发行的股票上市之日（2022年10月10日）起6个月内不转让所认购的上述股份，其认购的股票已于2023年4月10日解除限售。 |
| 合计 | 89,921,328 | 32,867,983 | 442,581 | 57,495,926 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2023 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于在韩国投资设立全资孙公司的议案》，公司决定由全资子公司江丰电子材料（香港）股份有限公司（英文名为Konfoong Materials International Co., Limited）在韩国投资设立 KFAM CO., LTD.（暂定名，以相关主管部门的注册登记为准），建设韩国生产基地，本次投资总额不超过人民币 3.5 亿元。具体内容详见公司于2023年7月31日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在韩国投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-074）。公司本次境外投资事项于2023年8月3日取得宁波市商务局发出的《企业境外投资证书》，并于2023年9月6日取得宁波市发展和改革委员会发出的《项目备案通知书》。
（二）2023年9月11日，经公司第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议审议通过，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币85元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年9月11日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-091）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-092）。
2023年10月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2023-095），截至2023年9月30日，公司尚未进行股份回购操作。
（三）近年来公司精密零部件业务快速成长，2023年第三季度，公司零部件业务实现营业收入
1.68亿元，环比增长39.87%。其中，宁波江丰芯创科技有限公司（以下简称“芯创科技”）是公司零部件生产基地的重要组成部分，其主要产品为半导体CVD工艺用核心功能零部件。为进一步落实公司战
略，深化协同效应，推动零部件业务发展，2023年10月20日经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，公司拟以自有资金人民币12,777.25万元收购控股子公司芯创科技的45.9990%股权。本次收购完成后，公司对芯创科技的持股比例将由54.0010%增加至100%。具体内容详见公司于2023年10月20日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-100）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波江丰电子材料股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,115,658,521.95 | 1,315,414,843.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 579,656,652.85 | 442,725,860.10 |
| 应收款项融资 | 19,633,990.73 | 20,537,006.49 |
| 预付款项 | 48,333,131.25 | 19,900,865.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,280,713.64 | 25,008,230.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,010,611,573.13 | 1,060,151,788.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 53,334,003.05 | 41,218,514.43 |
| 流动资产合计 | 2,855,508,586.60 | 2,924,957,108.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 272,668,536.74 | 225,364,220.98 |
| 其他权益工具投资 | 13,572,860.63 | 13,572,860.63 |
| 其他非流动金融资产 | 253,452,866.80 | 106,465,589.34 |
| 投资性房地产 | 71,248,477.17 | 28,108,631.58 |
| 固定资产 | 848,335,117.49 | 849,014,399.91 |
| 在建工程 | 661,221,264.24 | 336,172,491.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 42,175,572.57 | 42,935,512.49 |
| 无形资产 | 422,180,762.78 | 393,060,063.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 76,223,110.83 | 56,056,032.20 |
| 递延所得税资产 | 25,737,002.51 | 28,762,655.92 |
| 其他非流动资产 | 141,307,907.25 | 93,429,678.57 |
| 非流动资产合计 | 2,828,123,479.01 | 2,172,942,136.74 |
| 资产总计 | 5,683,632,065.61 | 5,097,899,244.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,615,550.91 | 156,639,529.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 502,255,549.44 | 421,407,539.42 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 4,906,951.59 | 1,286,094.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 45,477,014.09 | 50,820,696.98 |
| 应交税费 | 27,393,973.47 | 32,036,870.80 |
| 其他应付款 | 57,053,632.14 | 107,483,495.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 52,331,231.08 | 34,464,060.26 |
| 其他流动负债 | 160,562.32 | |
| 流动负债合计 | 760,033,902.72 | 804,298,849.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 660,426,111.10 | 209,177,555.54 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,469,819.02 | 27,448,488.39 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 75,236,096.57 | 69,929,644.14 |
| 递延所得税负债 | 424,427.67 | 393,572.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 759,556,454.36 | 306,949,260.21 |
| 负债合计 | 1,519,590,357.08 | 1,111,248,109.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 265,435,583.00 | 265,568,436.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,141,803,585.07 | 3,127,653,939.60 |
| 减：库存股 | 53,667,945.00 | 95,697,000.00 |
| 其他综合收益 | 3,655,703.71 | 3,114,440.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,849,639.49 | 92,849,639.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 751,965,172.86 | 613,541,978.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,202,041,739.13 | 4,007,031,433.92 |
| 少数股东权益 | -38,000,030.60 | -20,380,298.29 |
| 所有者权益合计 | 4,164,041,708.53 | 3,986,651,135.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,683,632,065.61 | 5,097,899,244.96 |
法定代表人：姚力军 主管会计工作负责人：于泳群 会计机构负责人：符利燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,851,772,408.94 | 1,685,910,611.04 |
| 其中：营业收入 | 1,851,772,408.94 | 1,685,910,611.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,631,400,543.82 | 1,454,083,554.79 |
| 其中：营业成本 | 1,309,451,582.38 | 1,174,647,329.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,436,003.71 | 5,974,649.73 |
| 销售费用 | 58,245,517.74 | 53,580,728.17 |
| 管理费用 | 162,294,451.04 | 147,950,496.68 |
| 研发费用 | 115,911,087.32 | 84,557,279.27 |
| 财务费用 | -27,938,098.37 | -12,626,928.21 |
| 其中：利息费用 | 16,810,969.23 | 50,915,378.14 |
| 利息收入 | 18,749,745.43 | 4,148,347.58 |
| 加：其他收益 | 25,018,420.97 | 22,500,534.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,087,597.54 | 45,954,155.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,269,002.64 | -8,473,238.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,575,708.24 | -26,986,052.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,971,987.81 | -7,190,891.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -41,057,183.06 | -21,715,594.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 450,243.13 | 12,057.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 216,323,247.65 | 244,401,265.77 |
| 加：营业外收入 | 80,224.04 | 61,878.70 |
| 减：营业外支出 | 1,364,335.36 | 5,550,514.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 215,039,136.33 | 238,912,630.35 |
| 减：所得税费用 | 42,101,050.57 | 30,018,543.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,938,085.76 | 208,894,087.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,938,085.76 | 208,894,087.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 193,130,100.85 | 222,036,636.98 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -20,192,015.09 | -13,142,549.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 545,355.39 | 2,772,948.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 541,263.67 | 2,613,677.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 541,263.67 | 2,613,677.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 541,263.67 | 2,613,677.90 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,091.72 | 159,270.58 |
| 七、综合收益总额 | 173,483,441.15 | 211,667,035.60 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 193,671,364.52 | 224,650,314.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -20,187,923.37 | -12,983,279.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.73 | 0.96 |
| （二）稀释每股收益 | 0.73 | 0.96 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,711,691.81元，上期被合并方实现的净利润为：-2,418,452.44元。法定代表人：姚力军 主管会计工作负责人：于泳群 会计机构负责人：符利燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,727,624,767.47 | 1,735,400,369.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 51,121,483.39 | 85,788,438.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,191,899.22 | 47,366,221.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,831,938,150.08 | 1,868,555,029.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,116,613,193.36 | 1,511,694,279.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 229,674,223.02 | 188,593,458.26 |
| 支付的各项税费 | 73,710,206.08 | 50,690,345.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,557,156.78 | 143,974,412.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,582,554,779.24 | 1,894,952,495.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,383,370.84 | -26,397,466.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 63,947,639.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 800,392.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,805,095.25 | 7,809,691.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,605,487.58 | 89,757,330.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 606,588,362.90 | 681,780,237.14 |
| 投资支付的现金 | 220,562,985.70 | 102,596,313.30 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,343,975.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 827,151,348.60 | 790,720,526.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -773,545,861.02 | -700,963,196.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,259,655.97 | 1,936,852,710.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000.00 | 1,402,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 765,189,000.00 | 1,322,474,531.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 775,698,655.97 | 3,259,327,241.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 368,222,000.00 | 972,045,334.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,815,875.46 | 49,395,972.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,436,344.58 | 16,699,431.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 461,474,220.04 | 1,038,140,738.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,224,435.93 | 2,221,186,503.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,873,307.54 | 26,642,384.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -199,064,746.71 | 1,520,468,225.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,308,864,452.16 | 482,723,102.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,109,799,705.45 | 2,003,191,327.74 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2023年10月20日