协鑫智慧能源（苏州）有限公司拟收购股权涉及的山东万海电力有限公司
股东全部权益价值评估项目?资产评估报告
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协鑫智慧能源（苏州）有限公司拟收购股权
涉及的山东万海电力有限公司
股东全部权益价值评估项目
资产评估报告
中联评报字【2023】第3187号
协鑫智慧能源（苏州）有限公司：
中联资产评估集团有限公司接受贵公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用收益法和市场法，按照必要的评估程序，就协鑫智慧能源（苏州）有限公司拟收购山东万海电力有限公司股权之经济行为，对所涉及的山东万海电力有限公司在评估基准日2023年
月
日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：
一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人本次资产评估的委托人为协鑫智慧能源（苏州）有限公司，被评估单位为山东万海电力有限公司。
(一)委托人概况名称：协鑫智慧能源（苏州）有限公司类型：有限责任公司住所:江苏省苏州市苏州工业园区法定代表人：费智注册资金：
600000万元人民币
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成立日期：
2009-06-30营业期限：2009-06-30至无固定期限社会信用代码：91320594691308978G经营范围：清洁能源投资（含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护）;能源信息智能化服务;能源技术的科技研发和咨询服务;能源高效阶梯综合利用;能源大数据服务;电力设备、辅材、备品配件,及相关系统成套设备的销售、咨询、运行维护服务;销售:煤炭。燃气经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
(二)被评估单位概况1.企业基本情况企业名称：山东万海电力有限公司（简称“山东万海”）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)住所：寿光市羊口镇羊田路东，南环路北法定代表人：任孝良注册资本：
6000万元人民币成立日期：2014年7月17日营业期限：
2014年
月
日至无固定期限统一社会信用代码：
91370783310419296E经营范围：太阳能光伏系统工程施工及技术的研发、咨询、推广服务；太阳能发电；销售：电力（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.历史沿革及股东结构
（1）2014年7月10日，山东万海电力有限公司成立2014年7月10日，寿光市行政审批服务局颁发了《企业法人营业
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执照》（统一社会信用代码：
91370783310419296E），核准公司设立。公司名称为山东万海电力有限公司，注册地寿光市羊口镇羊田路东，南环路北，法定代表人为于勇，注册资本为5,000.00万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“光伏电站项目的投资、建设和管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。山东万海电力有限公司设立时，股权结构如下：
股东名称、出资额和出资比例
| 股东名称 | 认缴出资（万元） | 出资比例(%) | 出资方式 | 出资时间 |
| 山东中鸿新能源科技有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 货币 | 于2015.8.10前完成出资 |
（
）2015年
月
日，山东万海电力有限公司股权变更2015年
月
日，山东万海电力有限公司通过股东会决议，同意公司股东山东中鸿新能源科技有限公司将所持有的山东万海电力有限公司6,000.00万元占股100%的股权,其中15%转让给苏州协鑫新能源投资有限公司。公司类型为有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司。
山东万海电力有限公司股权变更后，股权结构如下：
股东名称、出资额和出资比例
| 股东名称 | 认缴出资（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 | 出资时间 |
| 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 750.00 | 15.00 | 货币 | 于2018.12.31前完成出资 |
| 山东中鸿新能源科技有限公司 | 4,250.00 | 85.00 | 货币 | 于2018.12.31前完成出资 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 |
（3）2016年4月16日，山东万海电力有限公司股权变更2016年4月15日，山东万海电力有限公司通过股东会决议，同意公司股东山东中鸿新能源科技有限公司将所持有的山东万海电力有限公司4,250.00万元占股85%的股权，以
元的价格一次性转让给山东协鑫新能源有限公司。同意法定代表人于勇变更为丁江苏。同意公司类型为有限责任公司变更为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。
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山东万海电力有限公司股权变更后，股权结构如下：
股东名称、出资额和出资比例
| 股东名称 | 认缴出资（万元） | 出资比例(%) | 出资方式 | 出资时间 |
| 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 货币 | 于2017.12.31前完成出资 |
（4）2017年2月22日，山东万海电力有限公司注册资本变更2017年
月
日，山东万海电力有限公司通过股东会决议，同意公司注册资本由5,000.00万增加至6,000.00万元。2017年
月
日法定代表变更为范吟。2019年4月22日法定代表人变更为任孝良。
山东万海电力有限公司注册资本变更后，股权结构如下：
| 股东名称 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 出资比例(%) | 出资方式 |
| 苏州协鑫新能源投资有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 货币 |
截至评估基准日，被评估单位股权结构未发生变化。
3.资产、财务及经营状况截至评估基准日2023年6月30日，公司报表资产总额30,535.27万元，负债总额为23,758.35万元，净资产为6,776.92万元；2023年1-6月公司报表营业收入1,635.50万元，净利润
139.23万元。近年资产、财务状况如下表：
资产、负债及财务状况
单位：人民币万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
| 总资产 | 28,020.43 | 29,549.52 | 30,535.27 |
| 负债 | 21,389.65 | 22,928.81 | 23,758.35 |
| 净资产 | 6,630.78 | 6,620.71 | 6,776.92 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度1-6月 |
| 营业收入 | 2,711.46 | 2,680.44 | 1,635.50 |
| 利润总额 | 46.99 | 200.32 | 237.90 |
| 净利润 | 42.46 | 123.48 | 139.23 |
4.项目情况简介
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 项目名称 | / | 羊口万海35MW光伏电站项目 |
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| 光伏组件类型及型号 | / | GCL-P6/72325 |
| 项目备案时间 | / | 2014年09月10日 |
| 补贴目录情况 | / | 是 |
| 备案装机容量 | MW（兆瓦） | 35 |
| 实际装机容量 | MW（兆瓦） | 33.1 |
| 首次并网时间 | 2015年11月 | |
| 满发并网时间 | 2015年12月 | |
| 设计运营年限 | 年 | 25 |
5.公司执行的主要会计政策财政部于2006年
月
日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令
号，2014年
月修订版）及《企业会计准则第
号-存货》等
项具体准则。
(三)委托人与被评估单位之间的关系本次资产评估的委托人为协鑫智慧能源（苏州）有限公司，被评估单位为山东万海电力有限公司。委托人协鑫智慧能源（苏州）有限公司拟收购被评估单位山东万海电力有限公司的股权。
(四)评估报告的使用人本评估报告的使用者为委托人以及与本次经济行为相关各方。除国家法律法规另有规定外，任何未经评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用者。
二、评估目的根据《协鑫智慧能源（苏州）有限公司董事会决议》(2023年
月3日），协鑫智慧能源（苏州）有限公司收购山东万海电力有限公司股权。
本次资产评估的目的是反映山东万海电力有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值，为上述经济行为提供价值参考。
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三、评估对象和评估范围评估对象是山东万海电力有限公司股东全部权益。评估范围为山东万海电力有限公司的全部资产及相关负债。截至评估基准日，报表账面资产总额30,535.27万元，负债总额为23,758.35万元，净资产为6,776.92万元。其中，流动资产9,754.47万元，非流动资产20,780.80万元；流动负债14,595.25万元，非流动负债9,163.10万元。上述资产与负债数据摘自经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年6月30日的山东万海电力有限公司资产负债表，评估是在企业经过审计后的基础上进行的。委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。
截至评估基准日，被评估单位本次评估范围中的主要资产为流动资产、固定资产、在建工程、使用权资产和无形资产等。
(一)实物资产的分布情况及特点
纳入评估范围内的实物资产账面值20,509.40万元，占评估范围内总资产的
67.17%，为固定资产、在建工程和使用权资产，固定资产为房屋建筑物、机器设备、车辆和电子设备。这些资产具有以下特点：
1.房屋建筑物
纳入本次评估范围的建筑物类资产主要是山东万海电力有限公司生产用房屋建筑物和构筑物。评估范围内的建筑物类资产位于滩坊寿光羊口镇临港工业园内，建成于2015年9月，房屋建筑物包括综合楼和主控楼；构筑物主要包括光伏支架基础、逆变器基础、箱式变压器基础、围栅、路面等，目前总体质量良好，内部设施完善，使用正常，所具备的功能技术指标，均满足既定的使用要求。
2.机器设备