公告编号：2023-065内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
特别提示
次发行数量的30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
26.09%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国融证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售784.05万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至6,011.05万股，发行后总股本扩大至21,689.35万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2023年9月26日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
1、有效申购数量：1,262,783,500股
2、有效申购户数：66,642户
3、网上有效申购倍数：28.42倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为31,071户，网上获配股数为4,443.05万股，网上获配金额为22,215.25万元，网上获配比例为3.52%，不存在因网上投资者申购不足而导致的券商包销。因部分投资者未全额缴纳申购资金而导致的券商包销股数为0万股，占本次发行数量（超额配售选择权全额行使前）的0%。
二、战略配售最终结果
| 注：战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。 | |||||||
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国融证券已按本次发行价格于2023年9月26日（T日）向网上投资者超额配售784.05万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至4,443.05万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的85.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的73.91%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至6,011.05万股，发行后总股本扩大至21,689.35万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.71%。
四、发行费用
本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。本次发行费用总额为3,794.1080万元（行使超额配售选择权之前）；4,187.0890万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐承销费用：2,613.5000万元（超额配售选择权行使前），3,005.5250万元（全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：716.9811万元；
3、律师费用：433.9623万元；
4、发行手续费用及其他：29.6646万元（行使超额配售选择权之前）；30.6206
万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
法定代表人：党涌涛联系地址：内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福广场2号楼B座22层联系人：陈勇联系电话：0472-4601087
2、保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
法定代表人：张智河联系地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座11层联系人：资本市场部联系电话：021-61984008-813、021-61984008-823
发行人：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
日期：2023年10月9日
公告编号：2023-065附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 |
| 证券简称 | 骑士乳业 |
| 证券代码 | 832786 |
| 发行代码 | 889786 |
| 网上有效申购户数 | 66,642 |
| 网上有效申购股数（万股） | 126,278.35 |
| 网上有效申购金额（元） | 6,313,917,500.00 |
| 网上有效申购倍数 | 28.42 |
| 网上最终发行数量（万股） | 4,443.05 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 85.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 4,443.05 |
| 网上投资者认购金额（元） | 222,152,500.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 3.52% |
| 网上获配户数 | 31,071 |
| 战略配售数量（万股） | 783.95 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 15.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 5,227.00 |
注：1、本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量；
2、本表所述包销股票数量包括因网上投资者申购不足（如有）而导致的券商包销和因部分网上投资者未全额缴纳申购资金（如有）而导致的券商包销。