苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
特别提示
一、本次发行申购配售情况
证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东吴证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售184.80万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,416.80万股，发行后总股本扩大至8,392.5246万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的16.88％。本次发行的网上申购缴款工作已于2023年10月9日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2023年10月9日（T日）结束。
（1）有效申购数量：338,224,300股
（2）有效申购户数：50,242户
（3）网上有效申购倍数：28.90倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
（1）有效申购数量：338,224,300股
（2）有效申购户数：50,242户
（3）网上有效申购倍数：28.90倍（启用超额配售选择权后）根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为16,545户，网上获配股数为11,704,000股，网上获配金额为304,304,000元，网上获配比例为
3.46％。
二、战略配售最终结果
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为16,545户，网上获配股数为11,704,000股，网上获配金额为304,304,000元，网上获配比例为
3.46％。
本次发行战略配售股份合计246.40万股，占本次发行规模的20.00％（不含超额配售部分股票数量），发行价格为26.00元/股，战略配售募集资金金额合计64,064,000.00元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 实际获配 数量 （万股） | 延期交付数量 （万股） | 非延期 交付数量（万股） | 限售期 安排 |
| 1 | 上海晨鸣私募基金管理有限公司（代表“晨鸣9号私募证券投资基金”） | 12.3200 | 9.2400 | 3.0800 | 6个月 |
| 2 | 北京星通诚意投资管理中心（有限合伙）（代表“星通成长辛壬五号私募证券投资基金”） | 19.2308 | 14.4231 | 4.8077 | 6个月 |
| 3 | 苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙） | 38.4615 | 28.8461 | 9.6154 | 6个月 |
| 4 | 苏州科技城高创二号创业投资合伙企业（有限合伙） | 38.4165 | 28.8461 | 9.6154 | 6个月 |
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 11.5300 | 8.6475 | 2.8825 | 6个月 |
| 6 | 东吴证券股份有限公司 | 23.7193 | 17.7895 | 5.9298 | 6个月 |
| 7 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 23.0769 | 17.3077 | 5.7692 | 6个月 |
| 8 | 长城证券股份有限公司 | 18.0000 | 13.5000 | 4.5000 | 6个月 |
| 9 | 苏州泰睿建设工程有限公司 | 36.9600 | 27.7200 | 9.2400 | 6个月 |
| 10 | 苏州诚来智投资管理有限公司 | 24.6400 | 18.4800 | 6.1600 | 6个月 |
| 合计 | 246.4000 | 184.8000 | 61.6000 | - |
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东吴证券已按本次发行价格于2023年10月9日（T日）向网上投资者超额配售184.80万股，占初始发行股份数量的15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04％；同时网上发行数量扩大至1,170.40万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,416.80万股，发行后总股本扩大至8,392.5246万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的16.88％。
四、发行费用
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东吴证券已按本次发行价格于2023年10月9日（T日）向网上投资者超额配售184.80万股，占初始发行股份数量的15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04％；同时网上发行数量扩大至1,170.40万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,416.80万股，发行后总股本扩大至8,392.5246万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的16.88％。
本次发行费用总额为3,865.40万元（行使超额配售选择权之前）；4,226.89万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐承销费用2,900.00万元（行使超额配售选择权之前）；3,260.36万元
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用600.00万元；
（3）律师费用330.00万元；
（4）信息披露费用14.15万元；
（5）发行手续费用及其他为21.25万元（行使超额配售选择权之前）；22.38万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
（一）发行人：苏州卓兆点胶股份有限公司
法定代表人：陈晓峰
注册地址：江苏省苏州市虎丘区高新区五台山路189号
联系人：雷家荣
电话：0512-62916880
（二）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
联系人：资本市场部
电话：0512-62936311、62936312
发行人：苏州卓兆点胶股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
日期：2023年10月12日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 |
| 证券简称 | 卓兆点胶 |
| 证券代码 | 873726 |
| 发行代码 | 889779 |
| 网上有效申购户数 | 50,242 |
| 网上有效申购股数（万股） | 33,822.43 |
| 网上有效申购金额（元） | 8,793,831,800 |
| 网上有效申购倍数 | 28.90 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,170.40 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,170.40 |
| 网上投资者认购金额（元） | 304,304,000 |
| 网上投资者获配比例（%） | 3.46% |
| 网上获配户数 | 16,545 |
| 战略配售数量（万股） | 61.60 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00 |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0 |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,232.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
（此页无正文，为《苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
苏州卓兆点胶股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
东吴证券股份有限公司
年 月 日