证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-027
武商集团股份有限公司关于拟注册发行中
期票据、超短期融资券的公告
为满足武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，降低融资成本，公司于2023年10月10日召开第九届二十二次（临时）董事会审议通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据及不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券，本次注册发行事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。具体情况如下：
一、 发行方案
（一）发行主体：武商集团股份有限公司
（二）注册发行规模：本次拟注册中期票据额度不超过人民币30亿元（含30亿元），超短期融资券额度不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模将以中国银行间市场交易商协会批准的金额为准。
（三）发行期限：中期票据不超过5年（含5年），超短期融资券不超过270天（含270天），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内择机一次或分期发行。
（四）发行利率：根据实际发行时的市场情况，依据簿记建
档结果确定。
（五）募集资金用途：用于偿还借款、补充营运资金、项目建设等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途。
（六）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
（七）发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。
（八）本次拟注册发行中期票据、超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，自股东大会审议通过之日起至本次发行中期票据、超短期融资券的注册发行及存续有效期内持续有效。
（九）经查询，本公司不是“失信责任主体”。
二、 授权事项
鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行中期票据、超短期融资券，为有效协调本次发行过程中的具体事宜，更好把握发行时机、提高融资效率，拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次注册发行中期票据、超短期融资券事宜，包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司资金需要、业务情况以及市场的具体情况，全权制定及调整本次发行的具体发行方案，修订、调整本次发行的具体条款，包括但不限于决定和调整发行规模、发行对象、发行时间、发行期限、发行利率及其确定方式、发行方式（包括是否分期发行、分期发行期数及各期发行额度等）、募集资金用途及具体金额、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、偿债保障安排等与本次发行方案有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助公司办理本次注册发行申报事宜；
（三）制作、批准、签署、修改、补充、公告、递交、呈报、
执行与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于公司发行中期票据、超短期融资券的募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件）， 并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（四）办理必要手续（包括但不限于在交易商协会及上海清算所办理有关注册手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披露财务信息或其他信息），以及采取其他必要的相关行动；
（五）如监管部门对注册发行中期票据、超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整；
（六）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发行工作；
（七）办理与本次注册发行有关的其他事项；
（八）上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
三、 审议程序
本次注册发行中期票据、超短期融资券事项已经公司2023年10月10日召开的第九届二十二次（临时）董事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
四、 备查文件
武商集团股份有限公司第九届二十二次（临时）董事会决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会2023年10月11日