中国银河证券股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：“中银转债”于2022年9月30日开始转股，截至2023年9
月30日，累计共有4,072,957,000 元“中银转债”转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为414,913,274 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的4.0930%。
? 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“中银转债”
金额为3,727,043,000 元，占“中银转债”发行总额的47.7826%。
? 本季度转股情况：2023年7月1日至2023年9月30日期间，共有
1,989,045,000 元“中银转债”转为公司A股普通股股票，本季度因转股形成的股份数量为205,054,906 股。
一、“中银转债”发行上市概况
（一）“中银转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547号文核准，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月24日公开发行7,800万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额780,000万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121号文同意，公司780,000万元可转换公司债券于2022年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中银转债”，债券代码“113057”。
根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中银转债”自2022年9月30日起可转换为本公司A股普通股股票。
（二）“中银转债”转股期限及转股价格情况
“中银转债”转股期起止时间为自2022年9月30日至2028年3月23日止。
“中银转债”初始转股价格为10.24元/股，因公司实施2021年、2022年年度权益分派，根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定，“中银转债”的转股价格自2023年7月17日起调整为9.70元/股（详见公司2023年7月11日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044））。
二、“中银转债”本次转股情况
2023年7月1日至2023年9月30日期间，“中银转债”合计共有1,989,045,000 元转为公司A股普通股股票，因转股形成的股份数量为205,054,906 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的2.0228%。
截至2023年9月30日，累计共有4,072,957,000 元“中银转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为414,913,274 股，占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的4.0930%；尚未转股的“中银转债”金额为3,727,043,000 元，占“中银转债”发行总额的47.7826%。
三、股份变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2023年6月30日） | 本次“中银转债”转股数量 | 变动后 （2023年9月30日） |
| 有限售条件流通股 | - | - | - |
| 无限售条件流通股，其中： | 10,347,117,125 | 205,054,906 | 10,552,172,031 |
| 人民币普通股（A股） | 6,656,132,492 | 205,054,906 | 6,861,187,398 |
| 境外上市外资股（H股） | 3,690,984,633 | - | 3,690,984,633 |
| 股份类别 | 变动前 （2023年6月30日） | 本次“中银转债”转股数量 | 变动后 （2023年9月30日） |
| 合计 | 10,347,117,125 | 205,054,906 | 10,552,172,031 |
四、其他
联系部门：董事会办公室咨询电话：010-80929800
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2023年10月10日