证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-096
方大特钢科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）关于向不特定对象发行可转换公司债券方案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第五次会议、2022年年度股东大会审议通过。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，2023年9月28日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金数额和募投项目进行了调整。本次发行方案具体调整如下：
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币310,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 方大特钢超高温亚临界发电节能降碳升级改造项目 | 125,032.35 | 118,300.00 |
| 2 | 方大特钢智慧工厂建设改造项目 | 39,728.60 | 30,263.00 |
| 3 | 超低排放环保改造项目 | 104,038.00 | 68,437.00 |
| 3-1 | 焦化厂焦炉的机焦两侧除尘系统超低排放改造项目 | 3,478.00 | 2,055.00 |
| 3-2 | 焦化厂煤场大棚超低排放改造项目 | 1,845.00 | 1,410.00 |
| 3-3 | 焦化厂物料转运厂房及通廊超低排放封闭改造项目 | 523.00 | 92.00 |
| 3-4 | 焦化厂物料运输系统转运点超低排放封闭改造项目 | 2,861.00 | 2,310.00 |
| 3-5 | 焦化厂备煤除尘系统超低排放改造项目 | 1,548.00 | 884.00 |
| 3-6 | 焦化厂捣固焦炉烟道气循环优化加热改造项目 | 1,689.00 | 1,061.00 |
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
| 3-7 | 物流储运中心铁水罐加盖超低排放改造项目 | 1,496.00 | 1,440.00 |
| 3-8 | 炼铁厂高炉返矿返焦输送系统超低排放改造项目 | 10,803.00 | 3,424.00 |
| 3-9 | 炼铁厂高炉出铁场超低排放封闭改造项目 | 1,545.00 | 1,393.00 |
| 3-10 | 炼铁厂料场汽车运输通道口清洗装置超低排放符合性环保改造项目 | 1,126.00 | 700.00 |
| 3-11 | 炼铁厂料场大棚粉尘无组织排放治理改造项目 | 4,247.00 | 4,115.00 |
| 3-12 | 炼铁厂皮带通廊与转运站及物料存放大棚和生产厂房超低排放封闭改造项目 | 2,127.00 | 816.00 |
| 3-13 | 炼铁厂球团及原料产线皮带运输系统超低排放封闭改造项目 | 1,787.00 | 456.00 |
| 3-14 | 炼铁厂新建烧结矿筒仓超低排放改造项目 | 6,889.00 | 4,114.00 |
| 3-15 | 炼铁厂站新11道火车卸料区域超低排放改造项目 | 3,015.00 | 1,123.00 |
| 3-16 | 炼钢厂钢渣处理除尘系统超低排放改造项目 | 24,936.00 | 14,950.00 |
| 3-17 | 炼钢厂环境除尘超低排放提升改造项目 | 8,747.00 | 3,327.00 |
| 3-18 | 方大特钢超低排放清洁运输改造项目 | 25,376.00 | 24,767.00 |
| 4 | 偿还借款 | 93,000.00 | 93,000.00 |
| 合计 | 361,798.95 | 310,000.00 | |
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币179,600.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 方大特钢超高温亚临界发电节能降碳升级改造项目 | 125,032.35 | 111,163.00 |
| 2 | 超低排放环保改造项目 | 104,038.00 | 68,437.00 |
| 2-1 | 焦化厂焦炉的机焦两侧除尘系统超低排放改造项目 | 3,478.00 | 2,055.00 |
| 2-2 | 焦化厂煤场大棚超低排放改造项目 | 1,845.00 | 1,410.00 |
| 2-3 | 焦化厂物料转运厂房及通廊超低排放封闭改造项目 | 523.00 | 92.00 |
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
| 2-4 | 焦化厂物料运输系统转运点超低排放封闭改造项目 | 2,861.00 | 2,310.00 |
| 2-5 | 焦化厂备煤除尘系统超低排放改造项目 | 1,548.00 | 884.00 |
| 2-6 | 焦化厂捣固焦炉烟道气循环优化加热改造项目 | 1,689.00 | 1,061.00 |
| 2-7 | 物流储运中心铁水罐加盖超低排放改造项目 | 1,496.00 | 1,440.00 |
| 2-8 | 炼铁厂返矿返焦输送系统超低排放改造项目 | 10,803.00 | 3,424.00 |
| 2-9 | 炼铁厂高炉出铁场超低排放封闭改造项目 | 1,545.00 | 1,393.00 |
| 2-10 | 炼铁厂料场汽车运输通道口清洗装置超低排放环保改造项目 | 1,126.00 | 700.00 |
| 2-11 | 炼铁厂料场大棚粉尘无组织排放治理改造项目 | 4,247.00 | 4,115.00 |
| 2-12 | 炼铁厂皮带通廊与转运站等超低排放封闭改造项目 | 2,127.00 | 816.00 |
| 2-13 | 炼铁厂球团及原料产线皮带运输系统超低排放封闭改造项目 | 1,787.00 | 456.00 |
| 2-14 | 炼铁厂新建烧结矿筒仓超低排放改造项目 | 6,889.00 | 4,114.00 |
| 2-15 | 炼铁厂站新11道火车卸料区域超低排放改造项目 | 3,015.00 | 1,123.00 |
| 2-16 | 炼钢厂钢渣处理除尘系统超低排放改造项目 | 24,936.00 | 14,950.00 |
| 2-17 | 炼钢厂环境除尘超低排放提升改造项目 | 8,747.00 | 3,327.00 |
| 2-18 | 方大特钢超低排放清洁运输改造项目 | 25,376.00 | 24,767.00 |
| 合计 | 229,070.35 | 179,600.00 | |
除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2023年9月29日