公告编号：2023-063内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行公告保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
特别提示
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
估值及投资风险提示
1、本次发行价格5.00元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
2、超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为26,135.00万元，若全额行使超额配售选择权本次发行预计募集资金总额为30,055.25万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。
重要提示
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在北交所网站（https://www.bse.cn/）上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 释义项目 | 释义 |
| 骑士乳业、发行人、公司 | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 |
| 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 北京证券交易所 |
| 中国结算 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 保荐机构（主承销商）、主承销商、国融证券 | 国融证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 |
| 战略配售 | 向战略投资者定向配售 |
| 网上发行 | 网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行 |
| 元 | 人民币元 |
| 日 | 正常交易日（法定节假日除外） |
| 《发行注册办法》 | 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 |
| 《上市规则》 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 |
| 《管理细则》 | 《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》 |
| 《实施细则》 | 《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》 |
| 《战略配售协议》 | 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》 |
| 招股说明书 | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 |
| 发行结果公告 |
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告
| 发行公告 | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告 |
一、本次发行的基本情况
| 注：1、T日为网上发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人及保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 | ||||
二、确定发行价格
| 注：骑士乳业自2022年7月1日起停牌 本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价为4.33元/股。本次申请公开发行前一年内公司未进行股票发行，无可供参考的历史发行价格。 本次发行价格5.00元/股相当于本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价（即历史交易均价）4.33元/股的115.47%，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍。 按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“畜牧业（A03）”。截至2023年9月21日，中证指数有限公司发布的畜牧业（A03）行业最近一个月平均静态市盈率为20.34倍。本次发行 | ||||
| 数据来源：Wind，公司公告 注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：佰惠生2023年9月21日前一年内有交易的交易日不足20个，故不计算其平均收盘价。 以2023年9月21日前20个交易日（含2023年9月21日）的平均收盘价（前复权）及2022年年报披露的扣除非经常性损益后的每股收益计算，上述同行业可比公司2022年静态市盈率均值为39.89倍。本次发行价格5.00元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的2022年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为15.30倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的2022年扣除非经常性损益后净利润摊薄后市盈率为15.87倍，均低于同行业可比公司2022年平均静态市盈率。 | ||||||
三、发行具体安排
冻结。2023年9月27日（T+1日），申购资金由中国结算北京分公司予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入证券投资者保护基金。
（四）投资者退款
战略配售投资者的缴款资金大于实际获配金额的，超额部分将原路径退回。网上投资者冻结资金大于实际获配金额的部分将在2023年9月28日（T+2日）退回。
四、战略配售安排
| 注：上表中限售期系自本次发行的股票在北交所上市之日起6个月。 （三）配售条件 | ||||||
本次发行的战略投资者与发行人、主承销商签署的《战略配售协议》中明确了延期交付条款。战略配售投资者承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购股票，并不得参与本次网上申购。
2023年9月22日（T-2日）前，上述战略投资者已向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2023年9月25日（T-1日）披露的《国融证券股份有限公司关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者的专项核查报告》。
本次发行战略配售发行数量为1,568.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
26.09%。2023年10月9日（T+3日）公布的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排以及最终涉及延期交付的战略投资者及延期交付的股数等。
五、超额配售选择权安排
| 发行人授予国融证券超额配售选择权，国融证券按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模15.00%（784.05万股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模115.00%（6,011.05万股）的股票，并在《招股说明书》和《发行公告》中披露采用超额配售选择权发行股票的数量和超额配售选择权实施方案。 最终超额配售情况将在2023年10月9日（T+3日）《发行结果公告》中披露。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者递延交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。 有关超额配售选择权的时间表如下： | ||||
| 交易日 | 日期 | 发行安排 | ||
| T-1日 | 2023年09月25日（周一） | 披露《招股说明书》、《发行公告》，披露采用超额配售选择权发行股票的数量上限和超额配售选择权实施方案 | ||
| T+3日 | 2023年10月09日（周一） | 披露《发行结果公告》，披露最终超额配售情况 | ||
| 超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数 | 披露《超额配售选择权实施公告》 | |||
| 根据发行人授权，国融证券将担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的保荐机构（主承销商）。 自公司股票在北交所上市之日起30个自然日内，公司股票的市场交易价格低于发行价格的，国融证券将及时用超额配售所获资金从二级市场买入发行人股票，但该措施并不能保证防止股价下跌。国融证券以竞价交易方式买入的股票不得卖出。 国融证券在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的5个交易日内，将超额配售选择权专用账户上所有股份向同意递延交付股票的战略投资者交付。国融证券在发行人股票在北交所上市后30自然日之后或累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额后，将不再采取上述措施支持股价。扣除购回股票使用的资金及划转给发行人增发股票部分的资金（如有）外的剩余资金将纳入证券投资者保护基金。 国融证券未购买公司股票或者购买公司股票数量未达到全额行使超额配售选择权发行股票数量的，可以要求公司按照发行价格增发股票。国融证券以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。 因行使超额配售选择权超额发行的股数＝发行时超额配售股数-使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权包括以下三种情况： 1、超额配售选择权不行使。分两种情况：（1）未进行超额配售；（2）进行了超额配售，但获授权保荐机构（主承销商）从二级市场净买入发行人股票数量与超额配售股数相同。 2、超额配售选择权全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的15.00%，且获授权保荐机构（主承销商）用超额配售所获资金从二级市场净买入本次发行的股票数量为零，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模15.00%的股票。 3、超额配售选择权部分行使。分两种情况：（1）超额配售股数为本次发行初始发行规模的15.00%，且获授权保荐机构（主承销商）从二级市场净买入 | ||
本次发行的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15.00%；（2）超额配售股数小于本次发行初始规模的15.00%，获授权保荐机构（主承销商）从二级市场净买入本次发行的股票数量为零或小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的15.00%。
在本次发行超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的2个交易日内，发行人与获授权保荐机构（主承销商）将在《超额配售选择权实施公告》披露以下信息：
（1）超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的日期；
（2）超额配售选择权实施情况是否合法、合规，是否符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，是否实现预期达到的效果；
（3）因行使超额配售选择权而发行的新股数量；如未行使或部分行使，应当说明买入发行人股票的数量及所支付的总金额、平均价格、最高与最低价格；
（4）发行人本次筹资总金额;
（5）北交所要求披露的其他信息。
六、中止发行安排
付的，保荐机构（主承销商）应当协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向北交所备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
七、发行费用
本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。
八、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
法定代表人：党涌涛联系地址：内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福广场2号楼B座22层联系人：陈勇联系电话：0472-4601087
2、保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
法定代表人：张智河联系地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座11层联系人：资本市场部联系电话：021-61984008-813、021-61984008-823
发行人：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
日期：2023年9月25日
公告编号：2023-063附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 |
| 证券简称 | 骑士乳业 |
| 证券代码 | 832786 |
| 发行代码 | 889786 |
| 所属行业名称 | 畜牧业 |
| 所属行业代码 | A03 |
| 定价方式 | 直接定价 |
| 申购日 | 2023年9月26日 |
| 拟发行数量（万股） | 5,227.0000 |
| 拟发行数量占发行后总股本的比例（%） | 25% |
| 是否采用战略配售 | 是 |
| 战略配售数量（万股） | 783.9500 |
| 网上发行数量（万股） | 4,443.0500 |
| 网上每笔申购数量上限（万股） | 222.1500 |
| 是否采用超额配售选择权 | 是 |
| 超额配售选择权股数（万股） | 784.0500 |
| 发行价格（元/股） | 5.00 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） | 11.47 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） | 10.94 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | 15.30 |
| 发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） | 14.59 |
| 拟募集资金（万元） | 26,135.00 |
| 按本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元） | 26,135.00 |
| 发行费用（万元） | 3,794.1080 |
| 按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元） | 22,340.8920 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
公告编号：2023-063注：请上传公告盖章页。