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浩辰软件:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 下载公告
公告日期:2023-09-20

苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

重要提示苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“浩辰软件”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕35号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕36号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简称“《承销业务规则》”)以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)(以下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人(主

承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

发行人基本情况
公司全称苏州浩辰软件股份有限公司证券简称浩辰软件
证券代码/网下申购代码688657网上申购代码787657
网下申购简称浩辰软件网上申购简称浩辰申购
本次发行基本情况
定价方式网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价本次发行数量(万股)1,121.82
发行后总股本(万股)4,487.28本次发行数量占发行后总股本比例(%)25.00
高价剔除比例(%)1.0096四数孰低值(元/股)114.8900
本次发行价格(元/股)103.40本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)
发行市盈率(每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)77.77其他估值指标(如适用)不适用
所属行业名称及行业代码软件和信息技术服务业(I65)所属行业T-3日静态行业市盈率64.55
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股)112.4549根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量占本次发行数量比(%)10.02
战略配售回拨后网下发行数量(万股)723.3151战略配售回拨后网上发行数量(万股)286.0500
网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数330.00网下每笔拟申购数量下限(万股)20.00
倍)
网上每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)0.25按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)115,996.19
承销方式余额包销
本次发行重要日期
网下申购日及起止时间2023年9月21日 9:30-15:00网上申购日及起止时间2023年9月21日 9:30-11:30 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间2023年9月25日 16:00网上缴款日及截止时间2023年9月25日日终
备注: 1.“四数孰低值”即剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2023年9月13日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐人(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

浩辰软件首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2023〕1628号)。发行人股票简称为“浩辰软件”,

扩位简称为“浩辰软件”,股票代码为“688657”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787657”。本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

(一)初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2023年9月18日(T-3日)9:30-15:00。截至2023年9月18日(T-3日)15:00,保荐人(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)(以下简称“业务管理系统平台”)共收到355家网下投资者管理的8,773个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为44.21元/股-

178.88元/股,拟申购数量总和为2,344,560.00万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况

根据2023年9月13日刊登的《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐人(主承销商)核查,有4家网下投资者管理的318个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐人(主承销商)资格审核;有15家网下投资者管理的38个配售对象属于禁止配售范围。以上19家网下投资者管理的共计356个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为107,950.00万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余352家网下投资者管理的8,417个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为44.21元/股-178.88元/股,对应拟申购数量总和为2,236,610.00万股。

(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐人(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申购时间以互联网交易平台记录为准)

由后至先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分的配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于131.97元/股(不含131.97元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为131.97元/股的配售对象中,拟申购数量低于330.00万股(不含330.00万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除95个配售对象,对应剔除的拟申购总量为22,580.00万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量2,236,610.00万股的1.0096%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为348家,配售对象为8,322个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为2,214,030.00万股,整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,316.91倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型报价中位数 (元/股)报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者114.8900114.9715
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金114.8900115.1672
基金管理公司114.8700115.6398
保险公司114.9900114.2113
证券公司114.0000113.6973
期货公司114.6800114.3109
财务公司--
信托公司111.0550111.0550
合格境外投资者110.0000114.0028
私募基金管理人(含期货资管子公司)114.8400114.4595

(三)发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐人(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为103.40元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值。相关情况详见2023年9月20日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

此发行价格对应的市盈率为:

1、55.88倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、58.33倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、74.51倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、77.77倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格确定后发行人上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数)为46.40亿元,不低于人民币10亿元,发行人2021年度和2022年度归属母公司所有者净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为6,713.67万元和5,965.90万元,2022年度营业收入为24,074.64万元。满足在招股意向书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件,公司符合上市条件中的“2.1.2(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格

不低于发行价格103.40元/股,符合发行人和保荐人(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,13家投资者管理的276个配售对象申报价格低于本次发行价格103.40元/股,对应的拟申购数量为81,040.00万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为335家,管理的配售对象个数为8,046个,对应的有效拟申购数量总和为2,132,990.00万股,为回拨前网下初始发行规模的3,195.50倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65),截至2023年9月18日(T-3日),中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(I65)最近一个月平均静态市盈率为64.55倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码证券简称2022年扣非前EPS(元/股)2022年扣非后EPS(元/股)T-3日股票收盘价(元/股)对应2022年的静态市盈率(扣非前)对应2022年的静态市盈率(扣非后)
688083.SH中望软件0.0520-0.5557130.062,503.55-
688111.SH金山办公2.42042.0334345.00142.54169.67
300935.SZ盈建科-0.3518-0.561428.55--
002410.SZ广联达0.58070.552124.1941.6643.81
688369.SH致远互联0.81700.732943.1552.8258.88
均值79.0190.78

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年9月18日(T-3日)。

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年9月18日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注3:盈建科2022年扣非前后的净利润均为负,故计算市盈率均值时均予以剔除;中望软件2022年扣非前的静态市盈率为极值,且2022年扣非后的净利润为负,故计算市盈率均值时均予以剔除。本次发行价格103.40元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为77.77倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为1,121.82万股,占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为4,487.28万股。本次发行初始战略配售数量为168.2730万股,占发行总规模的15.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为112.4549万股,占发行总数量的10.02%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额55.8181万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为723.3151万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.66%;网上发行数量为286.0500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.34%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,即1,009.3651万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为103.40元/股。

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为74,705.74万元。按本次发行价格103.40元/股和1,121.82万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额115,996.19万元,扣除约10,965.15万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额105,031.04万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

(五)网上网下回拨机制

本次发行网上、网下申购将于2023年9月21日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将于2023年9月21日(T日)根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但不超过100倍的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后网下、网上发行总量;

2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,

并于2023年9月22日(T+1日)在《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

(六)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。发行人与保荐人(主承销商)将于《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出,即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

(七)本次发行的重要日期安排

日期发行安排
T-6日 2023年9月13日 (周三)刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向书提示性公告》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日13:00后) 网下路演
T-5日 2023年9月14日 (周四)网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-4日 2023年9月15日 (周五)网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间 网下路演
T-3日 2023年9月18日初步询价日(互联网交易平台),初步询价期间为9:30-15:00
日期发行安排
(周一)网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间(当日9:30前) 保荐人(主承销商)开展网下投资者核查 参与战略配售的投资者缴纳认购资金
T-2日 2023年9月19日 (周二)确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2023年9月20日 (周三)刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2023年9月21日 (周四)网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2023年9月22日 (周五)刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2023年9月25日 (周一)刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2023年9月26日 (周二)保荐人(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2023年9月27日 (周三)刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公告》

注:1、T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1)参与跟投的保荐人相关子公司:中信建投投资有限公司;

(2)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(以下简称“员工资管计划”):中信建投基金-共赢10号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“共赢10号资管计划”);中信建投基金-共赢11号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“共赢11号资管计划”)。

参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下:

序号投资者名称类型缴款金额 (万元)
1中信建投投资有限公司参与跟投的保荐人相关子公司6,000.00
2共赢10号资管计划发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划6,292.00
3共赢11号资管计划发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划696.00
合计12,988.00

截至公告披露之日,上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年9月20日(T-1日)公告的《中信建投证券股份有限公司关于苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《北京市竞天公诚律师事务所关于苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

2023年9月19日(T-2日),发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为103.40元/股,本次发行总规模约为115,996.19

万元。

依据《实施细则》,本次发行规模10亿元以上、不足20亿元,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元。中信建投投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数44.8728万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2023年9月27日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。

截至2023年9月18日(T-3日),全部参与战略配售的投资者均已根据其与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额,足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2023年9月27日(T+4日)之前,依据参与战略配售的投资者的缴款原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号投资者名称类型获配股数(股)获配股数占本次发行数量的比例(%)获配金额(元)限售期
1中信建投投资有限公司参与跟投的保荐人相关子公司448,728.004.0046,398,475.2024个月
2共赢10号资管计划发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划608,510.005.4262,919,934.0012个月
3共赢11号资管计划发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划67,311.000.606,959,957.4012个月
合计1,124,549.0010.02116,278,366.60-

(三)战略配售回拨

依据2023年9月13日公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为168.2730万股,占本次发行数量的15.00%,本次发行最终战略配售股数112.4549万股,占本次发行数量的10.02%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额55.8181万股将回拨至网下发行。

(四)限售期安排

中信建投投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

共赢10号资管计划、共赢11号资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为8,046个,其对应的有效拟申购总量为2,132,990.00万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为2023年9月21日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格103.40元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2023年9月25日(T+2日)缴纳认购资金。

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国

证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)公布初步配售结果

2023年9月25日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额、各配售对象无限售期拟配售股数和有限售期拟配售股数等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(四)认购资金的缴付

2023年9月25日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2023年9月25日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账

户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688657”,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688657”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所互联网交易平台查询资金到账情况。

3、网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将于2023年9月27日(T+4日)在《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在2023年9月25日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,保荐人(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:新股认购数量=实缴金额/发行价格。

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2023年9月27日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资

者保护基金所有。

(五)网下发行限售期安排

本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

五、网上发行

(一)申购时间

本次网上申购时间为2023年9月21日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为103.40元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“浩辰申购”;申购代码为“787657”。

(四)网上发行对象

持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐人(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2023年9月21日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2023年9月19日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为286.0500万股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2023年9月21日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)将286.0500万股“浩辰软件”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六)网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。参与网上申购的投资者(持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外))根据其所持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即2,500股。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2023年9月19日(T-2日)日终为准。

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行新股申购。

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日2023年9月21日(T日)申购无需缴纳申购款,2023年9月25日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

(七)网上申购程序

1、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2023年9月19日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

2、申购程序

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2023年9月21日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。一经申报,不得撤单。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2023年9月21日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2023年9月22日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2023年9月22日(T+1日),发行人和保荐人(主承销商)将在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2023年9月22日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人(主承销商)2023年9月25日(T+2日)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2023年9月25日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2023年9月25日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2023年9月26日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐人(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐人(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体情况请见2023年9月27日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将采取中止发行措施:

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%的;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、根据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一条:中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2023年9月27日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后

一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额缴付认购资金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金划转。

十、发行人及保荐人(主承销商)

1、发行人:苏州浩辰软件股份有限公司

法定代表人:胡立新

联系地址:苏州工业园区东平街286号

联系人:俞怀谷

电话:0512-62880780

2、保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔

联系人:股权资本市场部

联系电话:021-68822013、021-68822012

发行人:苏州浩辰软件股份有限公司保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2023年9月20日

(此页无正文,为《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》之盖章页)

发行人:苏州浩辰软件股份有限公司

年 月 日

(此页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》之盖章页)

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

年 月 日

备注
49
长城基金管理有限公司长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金D890144512117.93330有效报价

附表:投资者报价信息统计表

附表:投资者报价信息统计表

附表:投资者报价信息统计表
100
民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品B881636515110.90330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
149
华安基金管理有限公司华安聚优精选混合型证券投资基金D890227920109.52330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
204
中信证券股份有限公司中国邮政集团有限公司企业年金计划B880115553113.00330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
258
中信证券股份有限公司福建省肆号职业年金计划中信证券组合B882999898113.00330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
313
淳厚基金管理有限公司淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金D890248285108.00160有效报价
附表:投资者报价信息统计表
368
海富通基金管理有限公司河南省壹号职业年金计划B882928318114.68330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
D890768565119.34120
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
474
大成基金管理有限公司大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金D890259511115.88240有效报价
附表:投资者报价信息统计表
527
银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金一六零六一组合B882983156119.35330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
572
深圳市格林施通资产管理有限公司格林施通大鹏湾财富三十期私募证券投资基金B884241233119.2490有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B882547489120.34330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
679
嘉实基金管理有限公司浙江省陆号职业年金计划B883706646120.34330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
D890188590120.34330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
781
嘉实基金管理有限公司嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金D890363726120.34330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
834
平安养老保险股份有限公司平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红B881318044104.02330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
878
平安养老保险股份有限公司平安养老-上海市贰号职业年金计划B882833937104.02330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
931
平安养老保险股份有限公司平安安跃股票型养老金产品B883157266104.02330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
985
圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰科创添利5号单一资产管理计划B883629925112.0070有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1039
金鹰基金管理有限公司金鹰信息产业股票型证券投资基金D890074440105.00330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
D890004453106.89330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B883409391110.00330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
D890230101110.00330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B883734291121.68330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1290
广发基金管理有限公司广发沪港深价值精选混合型证券投资基金D890277852121.68330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1340
中国人寿养老保险股份有限公司中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划B880385556112.02330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1395
中国人寿养老保险股份有限公司山东省(肆号)职业年金计划B882671288112.02330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1449
中国人寿养老保险股份有限公司中国东方电气集团有限公司企业年金计划B883023190112.02330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1503
长盛基金管理有限公司长盛同智优势成长混合型证券投资基金D890133388113.86280有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1557
富国基金管理有限公司中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划B882370162131.97330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1612
富国基金管理有限公司中国航空工业集团有限公司企业年金计划B882968559131.97330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1667
富国基金管理有限公司富国稳健收益混合型养老金产品B888432491131.97330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1717
富国基金管理有限公司富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金D890711160131.97330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1767
上海聚鸣投资管理有限公司聚鸣金选高山8号私募证券投资基金B883528470122.23330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1820
华夏基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划B882584135128.00330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B885205557128.00170
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1927
华夏基金管理有限公司华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金D890210389128.00330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
1977
华夏基金管理有限公司华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金D890353357128.00330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2030
盈峰资本管理有限公司盈峰价值进取私募证券投资基金4期B884267768120.62220有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2078
上海赫富投资有限公司赫富量化安享1号私募证券投资基金B884372945115.83110有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2131
华宝基金管理有限公司华宝安享混合型证券投资基金D890261160111.16200有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2183
太平洋资产管理有限责任公司太平洋卓越四十八号产品B880970937114.29150有效报价
附表:投资者报价信息统计表
D890111810116.00330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2288
中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金D899903829116.00330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2336
交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德精选混合型证券投资基金D890746490110.00330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2387
中国人民养老保险有限责任公司辽宁省玖号职业年金计划人保组合B882887009115.13330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B888579081115.13330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B885148925110.00160
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2539
上海盘京投资管理中心(有限合伙)盛信2期私募证券投资基金B881648143119.55330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2596
上海盘京投资管理中心(有限合伙)盘京嘉选6期私募证券投资基金B884696501119.55260有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2651
远信(珠海)私募基金管理有限公司中信资本中国价值成长5号私募证券投资基金B884220473117.71230有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B882744073114.50330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2756
招商基金管理有限公司广东省叁号职业年金计划招商组合B883535346114.50330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2812
招商基金管理有限公司招商瑞文混合型证券投资基金D890187659114.50330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2863
招商基金管理有限公司社保基金2007组合D890371020114.50330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
2916
合众资产管理股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-万能一号产品B884686108115.83330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B881106832113.51330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3015
华安财保资产管理有限责任公司华安财保资管新动力22号集合资产管理产品B883470821112.32330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3070
建信养老金管理有限责任公司浙江省叁号职业年金计划建信组合B883719144115.73330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3122
天弘基金管理有限公司天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金D890255973113.90330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3173
上海通怡投资管理有限公司通怡新享3号私募证券投资基金B884170115115.1260有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3230
泰康基金管理有限公司泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金D890196006115.24330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3277
长江养老保险股份有限公司江西省柒号职业年金计划长江组合B882838034114.99330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B883254880114.99330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3379
博道基金管理有限公司博道惠泰优选混合型证券投资基金D890370074114.97330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3432
上海金锝私募基金管理有限公司金锝安仁2号证券投资私募基金B885135312116.73160有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3487
中国国际金融股份有限公司广西壮族自治区陆号职业年金计划B882923512114.52330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3539
洺沣广洺2号私募证券投资基金B885057831116.14150有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3586
上海艾方资产管理有限公司艾方金科6号私募证券投资基金B882813505118.90130有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3638
工银瑞信基金管理有限公司广东省交通集团有限公司企业年金计划B881909235112.32260有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3689
工银瑞信基金管理有限公司陕西省(叁号)职业年金计划B882804132112.32330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3746
工银瑞信基金管理有限公司青海省贰号职业年金计划B883015980112.32330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3802
工银瑞信基金管理有限公司江苏省拾壹号职业年金计划B883953007112.32330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3854
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金D890234723112.32330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B882832046113.66330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
3952
华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金D890763531113.66330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4002
鹏华资产管理有限公司鹏华资产长河优势1号资产管理计划B888465949114.00260有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4057
北京益安资本管理有限公司益安地风2号私募证券投资基金B885511160117.10220有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4112
深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选20号私募证券投资基金B883921092109.10220有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4165
北京卓识私募基金管理有限公司卓识尊享1号私募证券投资基金B884109091117.93150有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B883427399117.61260
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4272
上海明汯投资管理有限公司明汯股票精选47期私募证券投资基金B884807568117.61220有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4322
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司凌顶十七号私募证券投资基金B884053486112.8880有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B884187968117.10250
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4413
鹏华基金管理有限公司鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金D890039220114.32330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4466
鹏华基金管理有限公司鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金D890310684114.32140有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4516
浙江九章资产管理有限公司九章幻方远行1号私募基金B882094923114.89240有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4563
上海佳期投资管理有限公司佳期招星私募证券投资基金二期B883746866116.97220有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4619
中信期货有限公司中信期货价值深耕3号集合资产管理计划B884416210114.68330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4660
幻方中证1000量化多策略5号私募证券投资基金B883295857114.32180有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B883653924114.32140
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4737
幻方量化皓月66号私募证券投资基金B883804614114.32330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B883883197114.32120
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B881442343114.89330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B882763077114.89330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4918
易方达基金管理有限公司交通银行华夏银行股份有限公司企业年金计划B882934835114.89330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
4971
易方达基金管理有限公司海南省伍号职业年金计划易方达组合B883502937114.89330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5022
易方达基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划B888512893114.89330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5073
易方达基金管理有限公司易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金D890184376114.89330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
D890268926114.89330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5170
易方达基金管理有限公司全国社保基金五零二组合D890755790114.89330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5217
大家资产管理有限责任公司大家人寿保险股份有限公司万能产品B882790231114.13330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5272
博时基金管理有限公司江苏省肆号职业年金计划B882892444115.89330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5328
博时基金管理有限公司博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金D890063041115.89210有效报价
附表:投资者报价信息统计表
D890274587115.89310
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5431
博时基金管理有限公司博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金D899906021115.89140有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5481
铸锋资产管理(北京)有限公司铸锋赤霄3号私募证券投资基金B885364903114.20330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5530
致远量化多头运作1号私募证券投资基金B884006049114.43330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5583
深圳市泰润海吉资产管理有限公司泰润浩瀚4号私募证券投资基金B883497352113.9080有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5639
上海少薮派投资管理有限公司少数派尊享收益68号私募证券投资基金B882864603114.84120有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B884433165114.87330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5737
景顺长城基金管理有限公司景顺长城先进智造混合型证券投资基金D890294600114.87330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5789
兴银基金管理有限责任公司兴银中证1000指数增强型证券投资基金D890323611110.39180有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5837
泰康资产管理有限责任公司泰康资产红利成长股票型养老金产品B881720416116.80330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5891
泰康资产管理有限责任公司中国航天科技集团公司企业年金计划B882417710116.80330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5945
泰康资产管理有限责任公司安徽省壹号职业年金计划B882828461116.80330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
5998
泰康资产管理有限责任公司中国电信集团有限公司企业年金计划B882965276116.80330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6053
泰康资产管理有限责任公司国网吉林省电力有限公司企业年金计划B883093496116.80330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6108
泰康资产管理有限责任公司浙江省拾号职业年金计划B883708606116.80330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B888439841116.80330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6209
银河基金管理有限公司银河蓝筹精选混合型证券投资基金D890781212114.56300有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6264
九坤投资(北京)有限公司九坤策略精选PA期私募证券投资基金B883291748115.47170有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6321
九坤投资(北京)有限公司九坤策略精选53号私募证券投资基金B884014741115.47190有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6377
九坤投资(北京)有限公司九坤策略精选97号私募证券投资基金B884297072115.47200有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6432
平安证券股份有限公司平安证券金秋1号集合资产管理计划D890246364114.63240有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B882808791114.92330
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6531
华泰资产管理有限公司上海市壹号职业年金计划-交通银行B883119988114.92330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6584
华泰资产管理有限公司河北省拾壹号职业年金计划华泰组合B885096801114.92330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6634
浙江嘉鸿资产管理有限公司嘉鸿尊享3号私募证券投资基金B884558999119.12330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6690
上海衍复投资管理有限公司衍复海星中性一号私募证券投资基金B883815039114.75160有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6741
上海衍复投资管理有限公司衍复天禄1000指增三号私募证券投资基金B884389277114.75330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B885134358114.75190
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6833
兴证全球基金管理有限公司兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金D890222823110.07330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6878
深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资57号私募证券投资基金B882914589113.96130有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6935
深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资146号私募证券投资基金B883450156113.96150有效报价
附表:投资者报价信息统计表
6992
广发证券资产管理(广东)有限公司广发稳鑫174号定向资产管理计划A164161188115.50210有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7048
上海珠池资产管理有限公司珠池新机遇私募证券投资基金223期B884222899117.67160有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7096
珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利118号私募证券投资基金B884458254115.0860有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7146
海南进化论私募基金管理有限公司进化论亦谷精选私募证券投资基金B883259592115.23330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7189
南京盛泉恒元投资有限公司盛泉恒元量化套利专项9号私募证券投资基金B883543438116.25330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7243
创金合信基金管理有限公司创金合信量化多因子股票型证券投资基金D890030844116.16280有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7290
海南世纪前沿私募基金管理有限公司世纪前沿量化对冲29号私募证券投资基金B884257399117.59230有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7342
上海烜鼎资产管理有限公司烜鼎星宿13号私募证券投资基金B884752072115.00190有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7393
建信基金管理有限责任公司建信优选成长混合型证券投资基金D890757661114.80330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7448
上海思勰投资管理有限公司思勰投资安欣八号私募证券投资基金B884992957116.3590有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B881699398114.22260
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7554
上海迎水投资管理有限公司迎水浦江1号私募证券投资基金B883824664114.2280有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7598
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司玄元科新162号私募证券投资基金B883815411115.1350有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7648
上海伊洛私募基金管理有限公司君行30号伊洛私募证券投资基金B884369811115.0060有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7683

宁波灵均投资管理合伙企业(有限合

伙)

灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金B882991052110.51170有效报价

7684

宁波灵均投资管理合伙企业(有限合

伙)

灵均投资-新壹心对冲11号私募证券投资基金B882999165110.51190有效报价

7689
宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均投资-新壹心对冲15号私募证券投资基金B883097835110.51200有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7728
宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均量化进取8号私募证券投资基金B883570639110.51150有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7754

宁波灵均投资管理合伙企业(有限合

伙)

灵均投资-新壹心对冲55号私募证券投资基金B883617415110.51330有效报价

7767
宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均致臻指数增强运作1号私募证券投资基金B883630081110.51160有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7782

宁波灵均投资管理合伙企业(有限合

伙)

灵均投资-新壹心对冲58号私募证券投资基金B883696639110.51310有效报价

7784

宁波灵均投资管理合伙企业(有限合

伙)

灵均投资-新壹心对冲59号私募证券投资基金B883699522110.51240有效报价

7785

宁波灵均投资管理合伙企业(有限合

伙)

灵均投资-新壹心对冲60号私募证券投资基金B883704505110.51330有效报价

B883792396110.51130
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7843
宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均量化选股领航2号私募证券投资基金B884086421110.51330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
B884244891110.51160
有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7919
宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均投资-新壹心对冲82号私募证券投资基金B884345930110.51300有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7957
宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)灵均量化选股领航运作12号私募证券投资基金B884431278110.51210有效报价
附表:投资者报价信息统计表
7975

宁波灵均投资管理合伙企业(有限合

伙)

灵均投资-新壹心对冲87号私募证券投资基金B884772250110.51300有效报价

8000
兴业基金管理有限公司兴业研究精选混合型证券投资基金D890248756112.32330有效报价
附表:投资者报价信息统计表
8055
上海明汯投资管理有限公司明汯春晓十一期私募证券投资基金B882799955117.61320无效报价
附表:投资者报价信息统计表
8108
南方基金管理股份有限公司马钢企业年金基金B881099878113.02330无效报价
附表:投资者报价信息统计表
8160
南方基金管理股份有限公司湖北省(捌号)职业年金计划B882761554113.02330无效报价
附表:投资者报价信息统计表
8216
南方基金管理股份有限公司山西省玖号职业年金计划B882993826113.02330无效报价
附表:投资者报价信息统计表
8272
南方基金管理股份有限公司南方基金稳睿888号集合资产管理计划B884631381113.02330无效报价
附表:投资者报价信息统计表
D890148655113.02330
无效报价
附表:投资者报价信息统计表
8374
南方基金管理股份有限公司南方君誉混合型证券投资基金D890360752113.02140无效报价
附表:投资者报价信息统计表
8423
阳光资产管理股份有限公司阳光资产-盈时11号资产管理产品B883472718133.67330高价剔除
附表:投资者报价信息统计表
D890190864131.97300
高价剔除
附表:投资者报价信息统计表
8527
安信基金管理有限责任公司安信新成长灵活配置混合型证券投资基金D89006276099.94330低价未入围
附表:投资者报价信息统计表
8583
国泰基金管理有限公司天津市拾壹号职业年金计划B882916345101.08330低价未入围
附表:投资者报价信息统计表
D890023986101.0890
低价未入围
附表:投资者报价信息统计表
8685
国泰基金管理有限公司国泰成长价值混合型证券投资基金D890263188101.08170低价未入围
附表:投资者报价信息统计表
8733
深圳市红筹投资有限公司红筹宝龙家族私募投资基金B881870805102.61270低价未入围
附表:投资者报价信息统计表
8773
深圳悟空投资管理有限公司悟空蓝海源饶14号私募证券投资基金B883659190101.30160低价未入围

  附件:公告原文
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