江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
特别提示
销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。根据《江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，华英证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售450万股股票，占初始发行股份数量的15%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,450万股，发行后总股本扩大至13,449万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的25.65%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2023年9月13日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：12,861,274,600股
（2）有效申购户数：128,438户
（3）网上有效申购倍数：450.89倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为44,526户，网上获配股数为28,524,204股，网上获配金额为179,132,001.12元，网上获配比例为0.22%。
二、战略配售最终结果
| 序号 | 投资者名称 | 实际获配数量 （万股） | 延期交付 数量 （万股） | 非延期交付数量 （万股） | 限售期 安排 |
| 1 | 今创集团股份有限公司 | 60.0000 | 45.1823 | 14.8177 | 6个月 |
| 2 | 上海生荣橡塑有限公司 | 60.0000 | 45.1823 | 14.8177 | 6个月 |
| 3 | 江阴凌志贸易有限公司 | 60.0000 | 45.1823 | 14.8177 | 6个月 |
| 4 | 江阴市利德特种织物有限公司 | 120.0000 | 90.3645 | 29.6355 | 6个月 |
| 5 | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司（代“晨鸣6号私募股权投资基金”） | 30.0000 | 22.5911 | 7.4089 | 6个月 |
| 6 | 开源证券股份有限公司 | 30.0000 | 22.5911 | 7.4089 | 6个月 |
| 7 | 山东益兴创业投资有限公司 | 60.0000 | 45.1823 | 14.8177 | 6个月 |
| 8 | 嘉兴大简投资合伙企业（有限合伙） | 30.0000 | 22.5911 | 7.4089 | 6个月 |
| 9 | 南京盛泉恒元投资有限公司（代“盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金”） | 60.0000 | 45.1823 | 14.8177 | 6个月 |
| 10 | 苏州一典资本管理有限公司 | 87.5796 | 65.9507 | 21.6289 | 6个月 |
| 合计 | 597.5796 | 450.0000 | 147.5796 | - | |
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
格于2023年9月13日（T日）向网上投资者超额配售450万股，占初始发行股份数量的15%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至2,852.4204万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量
95.08%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.68%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,450万股，发行后总股本扩大至13,449万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.65%。
四、发行费用
本次发行费用总额为2,406.42万元（行使超额配售选择权之前），2,648.76万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐承销费用：1,616.04万元（行使超额配售选择权之前）；1,858.38万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用：441.51万元；
（3）律师费用：311.32万元；
（4）用于本次发行的信息披露费用：37.55万元。
注：1、以上发行费用明细均不含增值税。
2、最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
注册地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋联系人：资本市场部电话：021-61649599
发行人：江苏科强新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
日期：2023年9月18日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 江苏科强新材料股份有限公司 |
| 证券简称 | 科强股份 |
| 证券代码 | 873665 |
| 发行代码 | 889099 |
| 网上有效申购户数 | 128,438 |
| 网上有效申购股数（万股） | 1,286,127.46 |
| 网上有效申购金额（元） | 80,768,804,488.00 |
| 网上有效申购倍数 | 450.89 |
| 网上最终发行数量（万股） | 2,852.4204 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.08% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 2,852.4204 |
| 网上投资者认购金额（元） | 179,132,001.12 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.22% |
| 网上获配户数 | 44,526 |
| 战略配售数量（万股） | 147.5796 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 4.92% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 3,000.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
注：请上传公告盖章页。
（此页无正文，为《江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
年 月 日