关于以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及支付发行费用鉴证报告
安徽众源新材料股份有限公司容诚专字[2023]230Z2851号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号
| 序号 | 内 |
| 容 | 页码 |
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告
1-2
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明
3-5
关于安徽众源新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用鉴证报告
容诚专字[2023]230Z2851号
安徽众源新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽众源新材料股份有限公司（以下简称众源新材）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众源新材为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众源新材用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是众源新材管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对众源新材管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
安徽众源新材料股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安徽众源新材料股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381号文）的核准，本公司向诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司等15家(名)特定投资者发行人民币普通股股票73,147,200股，每股发行价格为人民币9.92元。
截至2023年8月23日止，本公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票73,147,200股，募集资金总额为人民币725,620,224.00元，扣除各项与发行有关的费用合计人民币8,179,543.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币717,440,680.11元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0218号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元
| 序 号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金 | 备案审批情况 |
| 1 | 年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（一期年产5万吨高精度铜合金板带） | 410,000,000.00 | 项目代码： 2202-340223-04-01-284010 |
| 2 | 年产5万吨电池箔项目（一期年产2.5万吨电池箔） | 190,000,000.00 | 项目编号： 开备[2022]65号 |
| 3 | 补充流动资金 | 130,000,000.00 | — |
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
| 序 号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金 | 备案审批情况 |
| 合 计 | 730,000,000.00 | ||
上述项目的投资总额为730,000,000.00元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2023年9月6日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为446,057,408.03元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 序 号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（一期年产5万吨高精度铜合金板带） | 410,000,000.00 | 269,728,559.42 |
| 2 | 年产5万吨电池箔项目（一期年产2.5万吨电池箔） | 190,000,000.00 | 176,328,848.61 |
| 3 | 补充流动资金 | 130,000,000.00 | — |
| 合 计 | 730,000,000.00 | 446,057,408.03 | |
四、自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币8,179,543.89元(不含增值税)，包含保荐机构直接划扣的保荐及承销费5,660,377.36元(不含增值税)。截至2023年9月6日止，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为69,006.79元(不含增值税)，本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币69,006.79元(不含增值税)，具体情况如下:
金额单位：人民币元
| 序 号 | 项目名称 | 不含税金额 | 说明 |
| 1 | 股权登记费 | 69,006.79 |
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
| 序 号 | 项目名称 | 不含税金额 | 说明 |
| 合 计 | 69,006.79 | ||
安徽众源新材料股份有限公司
2023年9月10日