江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
网上路演公告保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“科强股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1858号文注册。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过协商直接确定发行价格。本次发行的战略配售及网上发行由保荐机构（主承销商）负责组织。战略配售在华英证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。
本次公开发行股份数量3,000.00万股，发行后总股本为12,999.00万股，占发行后总股本的23.08%（超额配售选择权行使前）。发行人授予华英证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,450.00万股，发行后总股本扩大至13,449.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的25.65%。
本次发行战略配售发行数量为597.5796万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的19.92%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.32%。
超额配售启用前，网上发行数量为2,402.4204万股；超额配售启用后，网上
发行数量为2,852.4204万股。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2023年9月12日（T-1日，周二）14:00-16:00；
2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/html/139745.shtml）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。
本次发行的《江苏科强新材料股份有限公司招股说明书》全文及相关资料可在北京证券交易所网站（https://www.bse.cn/）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏科强新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
2023年9月12日
（此页无正文，为《江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》盖章页）
发行人：江苏科强新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏科强新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
年 月 日