深圳市三态电子商务股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明
一、募集资金使用的基本情况
（一）本次发行募集资金的预计总量
本次拟向社会公开发行不超过11,846.00万股股票。最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。
（二）项目投资进度安排及运用情况
本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资跨境电商系统智能化升级建设项目、仓储智能化升级及服务体系建设项目及补充流动资金，具体项目及投资金额、使用安排如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 |
| 1 | 跨境电商系统智能化升级建设项目 | 24,005.00 | 24,005.00 |
| 2 | 仓储智能化升级及服务体系建设项目 | 31,344.33 | 31,344.33 |
| 2.1 | 义乌仓智能化升级及服务体系建设项目 | 11,396.63 | 11,396.63 |
| 2.2 | 惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目 | 19,947.70 | 19,947.70 |
| 3 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 合计 | 80,349.33 | 80,349.33 | |
如果本次发行实际募集资金不足，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自有资金或银行借款等方式支持上述项目的实施。募集资金到位后，公司将以募集资金置换预先已投入的资金。
（三）募集资金专户存储安排
本次发行实际募集资金扣除发行费用后，将全部存放于公司的募集资金专户，用于与公司主营业务相关的项目。
为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专用于募投项目，公司根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市三态电子商务股份
有限公司募集资金管理办法》，明确规定公司实施募集资金专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
二、募投资金具体运用情况
（一）跨境电商系统智能化升级建设项目
1、项目建设概况
本项目实施主体为公司全资子公司鹏展万国，项目总投资24,005.00万元，拟全部使用本次发行的募集资金。
2、项目建设的必要性
（1）应对行业变化，顺应公司发展战略的需要
出口跨境电商企业面对消费多元化问题、市场结构复杂问题以及法律制度和基础设施等方面存在的差异，需要有效应对消费者差异化需求，能选择最匹配的渠道触达消费者，能根据市场基础制定定制化的服务方案以及在经营过程中遵守当地法律法规，因此跨境电商企业需要在供应链管理中具备产品多元化服务和跨境快速响应能力，努力保持供应链的稳定性。同时，随着移动互联网媒体时代的到来，营销正随着大数据、AI算法等技术的兴起而朝着精准化、个性化的方向发展，品效合一盛行。通过数据科学描绘用户画像，在了解消费者特征、需求和行为偏好的基础上精准选品，能够提升商品经营效果，提高投入产出比。随着互联网人口和流量红利开始消退，基于精准营销的“精铺战略”价值逐步凸显。
在行业与市场的要求下，公司推出大中台战略和“精铺战略”，着力提升电商平台系统的运营效率和稳定服务能力，推动智能化升级，发挥AI算法对经营决策的辅助支持作用。本项目在公司战略规划的指引下，通过大数据、AI智能算法、云计算等现代信息技术武装公司业务运营系统，有利于进一步梳理提升业务层平台系统，夯实支撑中台与数据中台，强化算法的研究与应用。
（2）强化供应链协同，提升智能化水平的需要
出口跨境电商企业竞争的本质在于供应链的竞争，在于公司供应链管理能力和运营
体系的竞争。在日常经营过程中，会产生商品展现量、浏览量、点击率、转化率、下单量等海量运营数据，需要进行标题拟定、卖点、关键词、描述等销售信息的运营操作，需要将第三方电商平台的商品链接、经营报表与各商品和内部系统进行数据对接，根据同步提价提利、同步降价清仓等销售策略进行联动运营，需要基于订单、利润、库存等信息进行优选售卖、智能调拨，需要实时监控商品的需求预测、采购、财务、物流、仓储、品控等信息，对采购转单率、转单时效、供应商交期、供应商及时到货率、仓库入库上架时效、及时上架率、打包时效、物流渠道发运时效等运营各环节的关键运营指标进行智能化监控与分析，对出现的异常状态进行发现与处理。上述运营重点要求跨境电商企业推动运营由自动化向智能化转变，采用系统、算法模拟为决策者提供建议，以大数据、AI智能算法等先进技术进行系统智能化升级改造。本项目对增强公司供应链管理能力，夯实市场竞争优势具有重要意义。
（3）建立技术壁垒，促进公司竞争蜕变的需要
本项目建设内容包括业务层新品开发、商品采购、商品刊登、运营系统、客服服务、订单管理和仓储物流等模块的智能化升级，包括支撑中台多种模块的建设以及从数据存储、数据计算、数据采集、数据服务、数据规范等方面对数据中台进行建设。本项目的建设有利于实现从商品开发到流通的数字化，以标准化的规则和共享化机制实现系统高效调配和快速响应，以大数据、AI智能算法、云计算等信息技术预判需求和库存，实现前置匹配。随着全球亿万级消费市场趋于电商化和电商巨头极力开发新兴市场以延伸业务触角，本项目建设有利于依托技术优势，建立技术护城河，促进公司在竞争中进一步占据优势地位。
3、项目建设的可行性
（1）国家政策的大力支持为本项目提供了环境支持
在全球新一轮科技革命和产业变革中，互联网与各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力，已成为不可阻挡的时代潮流，正对各国经济社会发展产生着战略性和全局性的影响。我国出台一系列鼓励政策，为互联网行业创新构建了积极有序的发展环境，国务院出台的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》明确指出“推动电子商务应用创新；鼓励企业利用电子商务平台的大数据资源，提升企业精准营销的能力，激发市场消费需求”。此外，《电子商务“十三五”发展规划》《关于深入实施“互联网+流通”
行动计划的意见》等政策对电子商务行业进行技术创新与平台系统研发应用进行了明确指示。上述政策对推动移动互联网、AI智能算法、大数据等现代信息技术与出口跨境电商行业结合具有指导意义，为出口跨境电商的健康发展指明了方向，为本项目营造了良好的政策环境。
（2）信息技术的发展提供了技术可行性
近年来，以云计算、大数据、AI技术为特征的新兴技术的出现，引发了新一轮软件和信息技术服务行业的大发展。基于大数据、AI智能算法、云计算等现代信息技术的发展，包括应用软件服务、平台提供服务、提供网络应用后台资源服务等领域日趋成熟，为出口跨境电商行业实现自动化、可视化、可控化、智能化、网络化创造了有利条件。我国出口跨境电商行业平台系统的智能化建设也在不断完善，为适应碎片化采购、差异化需求带来的海量SKU挑战，大数据应用、AI智能算法应用越来越多的应用到电商平台系统建设之中，基本覆盖选品开发、商品采购、运营管理、仓储物流等各个环节。信息技术的发展及应用，为本项目的实施提供了有力的技术支持。
（3）公司拥有丰富的信息化建设项目经验
公司在多年经营过程中以数据调研和自主创新为导向，开发了海量优质商品，完善了商品上架对接流程，积累了丰富的商品开发及运营经验。公司坚持自主创新，努力追求更高的销售、采购、仓储及客服管理自动化程度，以AI智能算法取代人进行决策或为人的决策提供参考。公司已经形成一支技术能力过硬的IT和研发团队，自主申请了多项软件著作权，自主开发的智能客服、智能订单处理、智能商品刊登、销量预测、最优经济订货量等系统和模型已经全部或部分应用于公司业务的日常运营之中。本项目拟以大数据、AI智能算法、云计算等现代信息技术对公司电商平台系统进行升级改造，实现由自动化程度高向智能化程度高迈进，公司丰富的信息化建设项目经验、人力与技术储备能为本项目顺利实施提供有力支撑。
4、项目投资概算
本项目建设拟投资24,005.00万元，包括建设投资15,285.70万元、房屋租赁费用投入1,166.40万元、项目实施费用投入7,552.90万元，无建设期利息，暂不考虑流动资金。
5、项目实施进度安排
本项目建设期为3年，项目计划建设进度如下：
| 序号 | 内容 | 月进度 | |||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||
| 1 | 项目前期准备 | ||||||||||||
| 2 | 房产租赁与装修 | ||||||||||||
| 3 | 设备采购 | ||||||||||||
| 4 | 设备安装调试 | ||||||||||||
| 5 | 职工招聘与培训 | ||||||||||||
| 6 | 平台系统开发运营 | ||||||||||||
6、募集资金运用涉及的环保情况
本项目是污染因素简单、污染物种类少、毒性低的无特别环境影响的建设项目，在加强运营期的管理，严格按照有关标准执行环保措施，基本不会产生环境污染。
7、项目选址
本项目拟在广东省深圳市南山区朗山路源政创业大厦实施。
（二）仓储智能化升级及服务体系建设项目
1、项目建设概况
本项目包括义乌仓智能化升级及服务体系建设项目和惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目两个子项目，实施主体分别为公司子公司义乌三态和惠州三态，子项目投资分别为11,396.63万元和19,947.70万元，项目总投资31,344.33万元，拟全部使用本次发行的募集资金。
2、项目建设的必要性
（1）顺应物联网发展，提升智能化水平的需要
物联网通过射频识别、红外感应器、定位系统、扫描器等信息传感设备，以有线或无线的方式把任何物品和互联网连接起来，以计算、存储等处理方式构成相应的静态与动态信息的知识网络，用以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。由于在技术上的优势，物联网已经成为智能仓储建设的重要路径。智能仓储的应用，保证了货物仓库
管理各个环节数据输入的速度和准确性，确保企业及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制库存。本项目利用物联网、人工智能等技术对公司供应链仓储基地进行升级改造，有利于发挥物联网技术在仓储管理中的优势，解决SKU放量所带来的挑战，进一步提升公司仓储智能化水平。
（2）促进集约发展，降低仓储运营成本的需要
随着经济水平的不断发展，土地使用成本和用工成本逐年上涨，降低仓储费用、提升仓储管理效率系进行仓储管理的必然要求。智能仓储采用自动化的立体仓库，采用多层存放货物的高架仓库系统，根据需要设置不同的高架类型。自动化立体仓库通过高层货架存储货物，提高高空利用率，减小占用地面空间；采用先进的信息技术管理手段，通过智能化管理提高仓库的存储效率，减少人工操作，节省人力成本。本项目通过购置智能化的作业机器人及管理系统，购置配套货架和料箱，完善辅助基础设施，加强仓库集约管理，实行智能化运营，减少人工使用，有利于进一步降低仓储运营成本并提升公司竞争力。
（3）提升服务水平，巩固市场竞争优势的需要
当前，全球消费电商化加速发展，营销随着大数据、AI智能算法等技术的兴起朝着精准化、个性化的方向发展，品效合一盛行。公司作为我国出口跨境电商行业内的领先企业之一，在商品开发时结合各国消费习惯、市场结构进行精细化设计与选择，推行“精铺战略”，仓储基地SKU存储与操作量也随之放大，迫切需要依托智能化供应链管理技术，综合运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术等先进的科技手段和设备对货物的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制，实现供应链智能化管理。本项目的实施利用物联网、人工智能等现代信息技术进行供应链智能化升级改造，并购置智能化的库内操作机器人，有利于进一步提升仓储业务对出口跨境电商业务支撑服务能力，巩固公司整体竞争优势。
（4）优化网点布局，促进公司业务量增长
跨境电商物流业务的增长要求企业增强服务网点部署，以优质的服务网点体系建设提升企业揽货能力，以此以保持营业收入的稳步提升以及盈利能力的进一步改善。本项目利用部分募集资金完善公司服务网点体系建设，加强公司重要货源地揽货能力建设，积极进行营销揽货，抢占市场份额。
未来，无论从业务拓展还是区域扩张的层面，跨境物流行业都将保持高速增长，公司深耕出口跨境电商零售及出口跨境电商物流领域，针对现有仓库的改扩建以及处理中心和服务网点的布局和升级，虽然不直接产生经济效益，但能极大提升服务速度，优化国内网络布局，实现业务量高速增长。
3、项目建设的可行性
（1）国家政策的大力支持为本项目提供了环境支持
发改委制定的《产业结构调整指导目录（2019年本）》是引导我国投资方向，政府管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据，由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。《产业结构调整指导目录（2019年本）》直接涉及现代物流业的共计10条鼓励类条目，涉及内容主要包括现代供应链创新与应用、多式联运、新一代信息技术应用、逆向物流、绿色物流、城市配送相关配套设施以及智能物流装备等。商务部、发改委等六部委联合制定的《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）》明确指出“加快发展国家物流和保税物流，构筑立足周边、辐射‘一带一路’、面向全球的跨境电商物流体系”。此外，国务院有关部委还印发了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》等政策文件，对出口跨境电商物流体系建设、供应链智能化建设等进行了规定和鼓励。国家出台的一系列相关政策为我国供应链智能化建设提供了良好的政策环境，是本项目顺利实施的基础。
（2）公司具备丰富的供应链建设和运营经验
公司全资子公司惠州三态运营的惠州仓作为公司华南供应链仓储基地，建筑面积约4万平方米，包括电商仓储、速递操作中心和中国仓储业务中心；全资子公司义乌三态运营的义乌仓作为公司华北和华东供应链仓储基地，建筑面积约3.5万平方米，主要为电商仓储。本项目拟以惠州仓库、义乌仓库为基础进行供应链智能化升级建设。公司在多年的经营过程中所积累的丰富的仓储建设、运营经验以及供应链运营管理经验为本项目的顺利实施奠定了坚实基础。
（3）公司储备了充足的技术人才
公司专注于出口跨境电商零售业务，坚持以软件科技为基础，通过数据智能提高效
率，打造跨境电商生态体系，并在此基础上衍生出了出口跨境电商物流业务。公司遵循“复杂逻辑系统化、人员操作简单化、各级决策数据智能化”的发展理念，实现了业务系统的自主研发。公司技术中心包括IT部和数据组，截至2022年末，公司拥有员工人数合计773人，其中IT&数据技术人员148人，占公司总人数的19.15%。公司技术中心充足的人才储备和完备的职能体系能为公司供应链智能化升级及服务体系建设所需使用的物联网、人工智能等技术提供人才和组织支撑，有利于项目的顺利实施。
4、项目投资概算
本项目建设拟投资31,344.33万元，包括建设投资22,680.33万元、租赁费用8,664.00万元，无建设期利息，暂不考虑流动资金。其中，子项目义乌仓智能化升级及服务体系建设项目建设拟投资11,396.63万元，包括建设投资7,436.63万元、租赁费用3,960.00万元；子项目惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目建设拟投资19,947.70万元，包括建设投资15,243.70万元、租赁费用4,704.00万元。
5、项目实施进度安排
本项目包含的两个子项目同时开展建设，建设期为3年，项目计划建设进度如下：
| 序号 | 内容 | 月进度 | |||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||
| 1 | 项目前期准备 | ||||||||||||
| 2 | 仓库装修 | ||||||||||||
| 3 | 设备采购 | ||||||||||||
| 4 | 设备安装调试 | ||||||||||||
| 5 | 职工招聘与培训 | ||||||||||||
| 6 | 试运行 | ||||||||||||
6、募集资金运用涉及的环保情况
本项目是污染因素简单、污染物种类少、毒性低的无特别环境影响的建设项目，在加强运营期的管理，严格按照有关标准执行环保措施，基本不会产生环境污染。
7、项目选址
本项目拟在公司全资子公司实际运营的义乌仓和惠州仓进行仓库及供应链智能化
升级改造。义乌仓位于浙江金华市义乌市东福田街道青路93号，惠州仓位于广东惠州市惠阳区秋长白石朝鲲产业园1栋。此外，本项目还拟在威海和塘厦新设处理中心，在太原、厦门和上海设立服务网点，场地通过租赁取得，其中威海处理中心计划租赁面积约3,000平方米，塘厦处理中心计划租赁面积约7,000平方米，太原、厦门、上海服务网点的计划租赁面积各约500平方米。
（以下无正文）
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