验资报告
无锡智能自控工程股份有限公司
容诚验字[2023]100Z0025号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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序号 内 容 页码
验资报告1-3
新增注册资本实收情况明细表
注册资本及股本变更前后对照表
验资事项说明6-7
验 资 报 告
容诚验字[2023]100Z0025号
无锡智能自控工程股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2023年8月25日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币332,492,800.00元，股本为人民币332,581,060.00元。根据贵公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十一次会议及2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779号文）的同意，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票20,905,922股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币20,905,922.00元，变更后的注册资本为人民币353,398,722.00元。经我们审验，截至2023年8月25日止，贵公司已向5家（名）特定投资者发行人民币普通股股票20,905,922股，募集资金总额人民币179,999,988.42元，扣除不含税的发行费用人民币3,831,358.83元，贵公司实际募集资金净额为人民币176,168,629.59元，其中计入股本人民币20,905,922.00元，计入资本公积人民币155,262,707.59元。各投资者全部以货币出资。
同时我们注意到，截至2023年8月25日止，贵公司在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股数为332,581,060股，贵公司本次增资前的注册资
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
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本为人民币332,492,800.00元，股本为人民币332,581,060.00元；登记在册的股本与注册资本差异人民币88,260.00元，主要系公司2019年发行可转换公司债券“智能转债”，截至2023年8月25日止，累计有8,362张“智能转债”完成转股，累计转股88,260.00股，并进行了股权登记，但尚未办理工商登记。截至2023年8月25日止，变更后的注册资本为人民币353,398,722.00元，累计股本为人民币353,486,982.00元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
附件1：
被审验单位名称：无锡智能自控工程股份有限公司货币单位：人民币元
诺德基金管理有限公司 7,781,649.00 66,999,997.89 7,781,649.0037.22%国信证券股份有限公司 1,161,440.00 9,999,998.40 1,161,440.005.56%财通基金管理有限公司 9,523,809.00 81,999,995.49 9,523,809.0045.56%上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金 2,322,880.00 19,999,996.80 2,322,880.0011.11%宋文光 116,144.00 999,999.84 116,144.000.56%合计 20,905,922.00 179,999,988.42 20,905,922.00100.00%
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年8月25日止
认缴新增注册资本股东名称
新增注册资本的实际出资情况货币出资
其中：股本金额占新增注册资本比例
附件2
被审验单位名称：无锡智能自控工程股份有限公司货币单位：人民币元
金额出资比例金额出资比例金额
占注册资本总额比例
金额
占注册资本总额比例有限售条件的流通股 124,109,851.0037.33% 145,015,773.0041.03% 124,109,851.0037.33% 20,905,922.00 145,015,773.0041.03%无限售条件的流通股 208,382,949.0062.67% 208,382,949.0058.97% 208,471,209.0062.70% 208,471,209.0058.99%合计 332,492,800.00100.00% 353,398,722.00100.00% 332,581,060.00100.03% 20,905,922.00 353,486,982.00100.02%
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年8月25日止
本次增加额股东名称
认缴注册资本股本变更前变更后变更前变更后
附件3
验资事项说明
一、基本情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称贵公司）系由无锡智能自控工程有限公司整体变更设立的股份有限公司，并于2012年7月12日在江苏省无锡市工商行政管理局办理了变更登记，取得了注册号为320213000034736号的企业法人营业执照。截至本次增资前，贵公司的注册资本为人民币332,492,800.00元，股本为人民币332,581,060.00元。
根据贵公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十一次会议及2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779号文）同意，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票20,905,922股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币20,905,922.00元。变更后的注册资本为人民币353,398,722.00万元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十一次会议及2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779号文）的同意，贵公司向5家（名）特定投资者发行人民币普通股（A股）股票20,905,922股，每股面值1元，增加注册资本人民币20,905,922.00元，各投资者全部以货币出资。
三、审验结果
经我们审验，截至2023年8月25日止，贵公司已向5家（名）特定投资者发行人民币普通股（A股）20,905,922股，每股发行价格8.61元，募集资金总额为人民币179,999,988.42元，扣除券商承销费用和保荐费用不含税金额合计
3,000,000.00元，贵公司实际募集资金176,999,988.42元，主承销商已于2023年8月25日划入贵公司在中国银行无锡分行开立的专用账户515779675008账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生831,358.83元的其他发行费用（此处为不含税金额，包括审计验资费330,188.68元、律师费283,018.87元、信息披露费169,811.32元、文件制作费4,286.79元及印花税44,053.17元），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币176,168,629.59元，其中增加股本20,905,922.00元，增加资本公积155,262,707.59元。
四、其他事项
截至2023年8月25日止，贵公司在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股数为332,581,060股，贵公司本次增资前的注册资本为人民币332,492,800.00元，股本为人民币332,581,060.00元；登记在册的股本与注册资本差异人民币88,260.00元，主要系公司2019年发行可转换公司债券“智能转债”，截至2023年8月25日止，累计有8,362张“智能转债”完成转股，累计转股88,260股，并进行了股权登记，但尚未办理工商登记。
贵公司以简易程序向特定对象发行股票认购资金总额人民币179,999,988.42元，汇至主承销商中原证券股份有限公司指定账户的实收情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月29日出具容诚验字[2023]100Z0024号验资报告。