股票简称：威尔高 股票代码：301251
江西威尔高电子股份有限公司Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd.
（江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）
二零二三年九月
特别提示
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”、“本公司”或“发行人”、“公司”）股票将于2023年9月6日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 重要声明与提示 ...... 4
一、重要声明 ...... 4
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 ...... 4
三、特别风险提示 ...... 7
第二节 股票上市情况 ...... 10
一、股票注册及上市审核情况 ...... 10
二、股票上市的相关信息 ...... 11
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 ...... 13
第三节 发行人、股东和实际控制人情况 ...... 15
一、公司基本情况 ...... 15
二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况....... 15三、控股股东及实际控制人的情况 ...... 16
四、股权激励与员工持股计划 ...... 18
五、本次发行前后的股本结构变动情况 ...... 21
六、本次发行后持股数量前十名股东的情况 ...... 21
七、本次发行战略配售的情况 ...... 23
第四节 股票发行情况 ...... 25
一、首次公开发行股票数量 ...... 25
二、发行价格 ...... 25
三、每股面值 ...... 25
四、发行市盈率 ...... 25
五、发行市净率 ...... 25
六、发行方式及认购情况 ...... 26
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 ...... 26
八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 ...... 27
九、募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 ...... 27
十、发行后每股净资产 ...... 27
十一、发行后每股收益 ...... 27
十二、超额配售选择权情况 ...... 28
第五节 财务会计资料 ...... 29
第六节 其他重要事项 ...... 30
一、募集资金专户存储及募集资金监管协议的安排 ...... 30
二、其他事项 ...... 30
第七节 上市保荐人及其意见 ...... 32
一、保荐人对本次股票上市的推荐意见 ...... 32
二、保荐人的有关情况 ...... 32
三、持续督导保荐代表人的具体情况 ...... 32
第八节 重要承诺事项 ...... 34
一、相关承诺事项 ...... 34
二、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 ...... 51
三、保荐人及发行人律师核查意见 ...... 51
第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.stcn.com；证券日报网www.zqrb.cn；经济参考网www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。创业板股票存在股价波动幅度较深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。
（二）流通股数较少的风险
本次发行后，公司总股本为134,621,760股，其中无限售条件流通股票数量为31,919,659股，占发行后总股本的比例为23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），威尔高所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为33.96倍（截至2023年8月22日，T-4日）。
截至2023年8月22日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：
| 证券代码 | 证券简称 | T-4日股票收盘价 （元/股） | 2022年扣非前EPS（元/股） | 2022年扣非后EPS（元/股） | 对应的2022年扣非前静态市盈率（倍） | 对应的2022年扣非后静态市盈率（倍） | 对应的2022年扣非前后孰低静态市盈率（倍） |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 21.20 | 0.9165 | 0.8745 | 23.13 | 24.24 | 24.24 |
| 002913.SZ | 奥士康 | 30.79 | 0.9667 | 1.5209 | 31.85 | 20.24 | 31.85 |
| 603386.SH | 骏亚科技 | 10.53 | 0.4984 | 0.4211 | 21.13 | 25.01 | 25.01 |
| 300903.SZ | 科翔股份 | 9.49 | 0.1208 | 0.0102 | 78.57 | 930.09 | 930.09 |
| 300814.SZ | 中富电路 | 26.00 | 0.5495 | 0.3866 | 47.32 | 67.25 | 67.25 |
| 301132.SZ | 满坤科技 | 29.51 | 0.7245 | 0.5411 | 40.73 | 54.54 | 54.54 |
| 301282.SZ | 金禄电子 | 26.56 | 0.9327 | 0.8819 | 28.48 | 30.12 | 30.12 |
| 平均值 | 32.11 | 36.90 | 38.83 | ||||
数据来源：Wind注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注2：扣非前/后EPS=扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；注3：招股说明书披露的可比公司中，特创科技未上市，因此未纳入可比公司估值对比；注4：计算平均值时，科翔股份作为极值予以剔除。本次发行价格28.88元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为46.27倍，高于中证指数有限公司2023年8月22日（T-4日）发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平
均静态市盈率33.96倍，超出幅度约为36.25%；高于可比公司2022年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率38.83倍，超出幅度约为19.16%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。
（六）净资产收益率下降的风险
随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的增加。尽管公司对本
次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内，公司存在净资产收益率下降的风险。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素（下文所述“报告期内”具体是指2020年、2021年及2022年）：
（一）宏观经济及下游市场需求波动带来的风险
印制电路板是电子产品的关键电子互连件，其发展与下游行业联系密切，与全球宏观经济形势相关性较大。宏观经济波动对PCB下游行业将产生不同程度的影响，进而影响PCB行业的需求。
受金融危机影响，2009年PCB行业经历寒冬，根据Prismark统计，2009年全球总产值同比下降14.7%；随着各国对金融危机的积极应对，各国政府陆续出台刺激经济发展的政策和措施，全球经济逐步复苏，PCB产值迅速恢复。可见，若宏观经济向好，下游行业景气程度较高时，印制电路板得到较好的发展；反之，若未来全球经济增速放缓甚至迟滞，印制电路板行业发展速度将放缓或陷入下滑，对公司的业务发展及营业收入增长产生负面影响。
2022年以来，由于下游消费市场、计算机及通讯市场等领域的景气度不高，下游需求不及预期，PCB产值增速放缓。
（二）市场竞争加剧的风险
全球印制电路板行业集中度不高，生产商众多，市场竞争充分。虽然目前PCB行业存在向优势企业集中的发展趋势，但在未来较长时期内仍将保持较为分散的行业竞争格局。2021年全球排名第一的ZD Tech（臻鼎）销售金额为1,550.22亿新台币（约为55.34亿美元），市场占有率约为6.84%，而全球排名前十的PCB厂商合计市场占有率约为35.10%。与全球PCB行业相似，中国大
陆PCB行业市场竞争激烈。2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股（深圳）股份有限公司，营业收入为333.15亿元，市场份额占比约为11.70%，排名前十的厂商合计市场份额约为49.52%。
若公司未能持续提高公司的技术水平、生产管理、产品质量以应对市场竞争，可能会在市场竞争中处于不利地位，公司存在因市场竞争导致经营业绩下滑的风险。
（三）原材料价格波动风险
公司直接材料占营业成本的比例较高，报告期约为60%。公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片及干膜等，主要原材料价格受国际市场铜、石油等大宗商品的影响较大。
报告期内，在其他因素不变的情况下，覆铜板、铜球、铜箔、半固化片及干膜等主要原材料的采购均价变动1%，对公司利润总额的平均影响幅度分别为
2.47%、0.49%、0.47%、0.36%、0.18%，主要原材料的采购价格变动对公司利润总额的影响较大。
若未来公司主要原材料采购价格大幅上涨，而公司未能通过向下游转移、技术工艺创新、产品结构优化等方式应对价格上涨的压力，将会对公司的盈利水平产生不利影响。
（四）客户集中的风险
公司下游行业企业主要为规模较大的电子产品制造商，如施耐德、台达电子、三星电子、冠捷科技、普联技术等。报告期，公司前五大客户销售额占同期主营业务收入的比例分别为71.86%、55.91%和59.84%，客户相对集中。若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或主要客户未来因经营状况恶化导致对公司的订单需求大幅下滑，均将可能对公司的经营业绩产生不利影响。
（五）毛利率波动的风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为21.56%、14.77%和19.79%，2021
年相比2020年下降，主要系原材料价格上涨所致；2022年公司主营业务毛利率上升，主要系优化客户订单结构、蚀刻废液提取铜板置换铜球降低采购成本等因素所致。如果未来行业竞争进一步加剧导致产品销售价格下降，而公司未能及时通过提高技术水平和产品质量以应对市场竞争；或者原材料价格上升，而公司未能有效控制产品成本等情况发生，则存在毛利率下滑和盈利能力下降的风险。
（六）应收账款增加的风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别13,972.91万元、23,397.62万元及22,727.26万元，占当期营业收入的比重分别为26.66%、27.16%及27.16%，其中账龄一年以内的应收账款余额占比在97%以上。公司应收账款余额较大，随着业务规模扩大呈增加趋势，若下游客户财务状况、经营情况发生重大不利变化，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的风险，从而对公司的资金周转和生产经营产生不利影响。
（七）存货管理风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为12,815.29万元、22,053.02万元和15,218.30万元，占流动资产的比例分别为30.27%、32.53%和28.58%。随着公司生产规模的不断扩大，未来存货余额可能进一步增加，从而影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。此外，若下游行业发生不利变化或产品出现滞销、退货等情况，公司将面临存货积压及跌价的风险，给公司经营业绩和财务状况带来不利影响。
第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
2023年7月12日，中国证监会发布《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
根据深圳证券交易所《关于江西威尔高电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕832号），同意威尔高发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“威尔高”，证券代码为“301251”。公司首次公开发行股票中的31,919,659股人民币普通股股票自2023年9月6日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
二、股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2023年9月6日
（三）股票简称：威尔高
（四）股票代码：301251
（五）本次公开发行后的总股本：134,621,760股
（六）本次公开发行的股票数量：33,655,440股，本次发行全部为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：31,919,659股
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：102,702,101股
（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。
（十二）本次上市股份的其他限售安排：
最终本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分釆用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,735,781股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的5.16%。
（十三）公司股份可上市交易日期：
| 股东姓名/名称 | 本次发行后 | 可上市交易日期 （非交易日顺延） | |
| 持股数量（股） | 占比 | ||
| 一、首次公开发行前已发行的股份 | |||
| 嘉润投资 | 68,000,000 | 50.51% | 2026年9月6日 |
| 邓艳群 | 8,695,520 | 6.46% | 2026年9月6日 |
| 陈星 | 4,000,000 | 2.97% | 2026年9月6日 |
| 产业基金 | 3,477,600 | 2.58% | 2024年9月6日 |
| 创川投资 | 2,898,000 | 2.15% | 2024年9月6日 |
| 志成投资 | 2,785,000 | 2.07% | 2024年9月6日 |
| 永宏投资 | 2,655,000 | 1.97% | 2024年9月6日 |
| 共青城投资 | 2,318,400 | 1.72% | 2024年10月8日 |
| 海源投资 | 1,738,800 | 1.29% | 2024年10月8日 |
| 诚睿投资 | 1,500,000 | 1.11% | 2024年9月6日 |
| 新余投资 | 1,159,200 | 0.86% | 2024年10月8日 |
| 储节义 | 579,600 | 0.43% | 2024年10月8日 |
| 汇明鼎投资 | 579,600 | 0.43% | 2024年10月8日 |
| 陈建生 | 579,600 | 0.43% | 2024年10月8日 |
| 小计 | 100,966,320 | 75.00% | - |
| 二、首次公开发行网上网下发行股份 | |||
| 网下发行股份 （限售部分） | 1,735,781 | 1.29% | 2024年3月6日 |
| 网下发行股份 （无限售部分） | 15,596,659 | 11.59% | 2023年9月6日 |
| 网上发行股份 | 16,323,000 | 12.13% | 2023年9月6日 |
| 小计 | 33,655,440 | 25.00% | - |
| 合计 | 134,621,760 | 100.00% | - |
注：共青城投资、海源投资、新余投资、储节义、汇明鼎投资、陈建生增资于2021年10月8日完成工商变更登记手续，锁定期为其取得股份36个月（2024年10月8日）或自上市之日起12个月（2024年9月6日）孰晚。因此，共青城投资、海源投资、新余投资、
储节义、汇明鼎投资、陈建生所持本次发行前股份可上市交易日期为2024年10月8日。
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十五）上市保荐人：民生证券股份有限公司
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
（一）具体上市标准
《公司法》《证券法》和《上市规则》规定的上市条件为：
1、符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的创业板发行条件。
2、发行后股本总额不低于3,000万元。
3、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上。
4、市值及财务指标符合本规则规定的标准。
本公司为境内企业且不存在表决权差异安排，按照《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》的规定，选取的上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”。
5、深圳证券交易所要求的其他上市条件。
（二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明
1、根据深圳证券交易所出具的《深交所上市审核委员会2023年第4次审议会议结果公告》的相关内容，本次公开发行股票并在创业板上市申请已于2023年3月1日经深圳证券交易所上市委员会审议通过，威尔高符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于2023年7月12日获中国证券监督管理委员会《关于江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条件。
2、公司本次公开发行股票前的股本总额为10,096.6320万元，本次向社会公
开发行的股份数为3,365.5440万股，每股面值1元，公司本次公开发行后的股本总额为13,462.1760万元，不低于人民币3,000万元。
3、公司本次向社会公开发行的股份数为3,365.5440万股，本次公开发行后股份总数为13,462.1760万元。公司本次公开发行的股份数达到发行后公司股份总数的25.00%。
4、市值及财务指标：
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2023]1432号”《审计报告》，发行人2021年、2022年以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据的归属于母公司所有者的净利润分别为5,624.07万元、8,403.32万元。发行人最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元，符合深圳证券交易所创业板“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准。
5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。
综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》《证券法》和《上市规则》规定的上市条件。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
| 公司名称 | 江西威尔高电子股份有限公司 |
| 英文名称 | Jiangxi Welgao Electronics Co., Ltd. |
| 本次发行前注册资本 | 10,096.6320万元 |
| 法定代表人 | 邓艳群 |
| 成立日期 | 2017年4月7日 |
| 公司住所 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号 |
| 经营范围 | 电子产品生产、销售；双面及多层印刷线路板、LED节能灯;线路板、机器设备、原材料进出口（法律、行政法规禁止的项目除外,限制的项目取得许可后方可经营。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营） |
| 主营业务 | 印制电路板的研发、生产和销售 |
| 所属行业 | 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业” |
| 邮政编码 | 343121 |
| 电话 | 0796-8616521 |
| 传真 | 0796-8616521 |
| 公司网址 | www.welgao.com |
| 电子邮箱 | finance@welgaopcb.com |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会办公室 |
| 董事会秘书 | 贾晓燕 |
| 信息披露负责人电话 | 0796-8616521 |
二、全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止日期 | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 合计持股数量（股） | 占发行前总股本持股比例 | 持有债券情况 |
| 1 | 邓艳群 | 董事长 | 2021年7 | 8,695,520 | 通过嘉润投资持 | 55,225,520 | 54.70% | - |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止日期 | 直接持股数量（股） | 间接持股数量（股） | 合计持股数量（股） | 占发行前总股本持股比例 | 持有债券情况 |
| 月至2024年7月 | 有45,560,000股；通过志成投资持有970,000股 | |||||||
| 2 | 陈星 | 董事、总经理 | 2021年7月至2024年7月 | 4,000,000 | 通过嘉润投资持有22,440,000股；通过永宏投资持有270,000股 | 26,710,000 | 26.45% | - |
| 3 | 贾晓燕 | 董事、财务负责人、董事会秘书 | 2021年7月至2024年7月 | - | 通过志成投资持有255,000股；通过永宏投资持有360,000股 | 615,000 | 0.61% | - |
| 4 | 刘木勇 | 独立董事 | 2021年7月至2024年7月 | - | - | - | - | - |
| 5 | 唐艳玲 | 独立董事 | 2021年7月至2024年7月 | - | - | - | - | - |
| 6 | 肖祖核 | 监事会主席 | 2021年7月至2024年7月 | - | - | - | - | - |
| 7 | 陶志 | 监事 | 2021年7月至2024年7月 | - | 通过志成投资持有60,000股 | 60,000 | 0.06% | - |
| 8 | 宋文明 | 职工监事 | 2021年7月至2024年7月 | - | 通过永宏投资持有60,000股 | 60,000 | 0.06% | - |
三、控股股东及实际控制人的情况
（一）控股股东及实际控制人
本次发行前，发行人控股股东为嘉润投资，实际控制人为邓艳群、陈星夫妇。其中，邓艳群直接持有公司8.61%的股份，陈星直接持有公司3.96%的股份；邓艳群与陈星通过嘉润投资间接持有公司67.35%的股份，合计支配公司79.92%的股份表决权，为公司实际控制人。
发行人控股股东及实际控制人基本情况如下：
| 公司名称 | 吉安嘉润投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 3,200万元 |
| 实收资本 | 3,200万元 |
| 法定代表人 | 邓艳群 |
| 成立日期 | 2017年3月15日 |
| 住所 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区君山大道248号金融产业园421-3室 |
| 主营业务 | 实业投资 |
| 股权结构 | 邓艳群（67.00%）、陈星（33.00%） |
| 主要人员 | 邓艳群（执行董事）、袁小明（总经理）、邓平（监事） |
邓艳群，女，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：
432302197110******。1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年至1995年，历任惠州市工业发展总公司主管、华锋微线电子（惠州）工业有限公司主管，1996年担任惠州市群星电子有限公司经理，1997年至1999年5月自由职业，1999年6月至2006年5月担任深圳威尔高电子有限公司总经理、执行董事，2004年6月至今任惠州威尔高执行董事，2016年9月至今任香港威尔高董事，2017年4月至今任公司董事长。
陈星，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：430981196902******。1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年至1995年历任寿华（惠州）电子工业有限公司设计员、华锋微线电子（惠州）工业有限公司PCB工程设计专员、东莞生益电子有限公司PCB工程设计专员，1996年到1999年5月自由职业，1999年至2018年历任深圳威尔高电子有限公司副总经理、总经理，2018年6月至今历任惠州威尔高董事、总经理，2021年7月至今任公司董事、总经理。
（二）本次发行后、上市前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
四、股权激励与员工持股计划
发行人在本次公开发行前已经制定或实施的股权激励，发行人主要人员通过员工持股平台志成投资、永宏投资持有发行人股份。
（一）志成投资
截至本上市公告书签署日，志成投资的基本情况如下：
| 企业名称 | 吉安嘉威志成投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立日期 | 2020年11月5日 |
| 认缴出资额 | 1,108.43万元 |
| 实缴出资额 | 1,108.43万元 |
| 注册地址 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区君山大道金融产业园508-2室 |
| 主营业务 | 实业投资 |
| 执行事务合伙人 | 陶志 |
截至本上市公告书签署日，志成投资共有22名合伙人，均为公司员工，各合伙人的出资情况如下：
| 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类别 | 出资金额 （万元） | 出资比例 | 间接持有威尔高股份数量 （万股） |
| 1 | 陶志 | 普通合伙人 | 23.88 | 2.15% | 6.00 |
| 2 | 邓艳群 | 有限合伙人 | 386.06 | 34.83% | 97.00 |
| 3 | 谢清泉 | 有限合伙人 | 111.44 | 10.05% | 28.00 |
| 4 | 贾晓燕 | 有限合伙人 | 101.49 | 9.16% | 25.50 |
| 5 | 欧阳湘平 | 有限合伙人 | 79.60 | 7.18% | 20.00 |
| 6 | 龚燕萍 | 有限合伙人 | 51.74 | 4.67% | 13.00 |
| 7 | 徐红磊 | 有限合伙人 | 51.74 | 4.67% | 13.00 |
| 8 | 何永清 | 有限合伙人 | 47.76 | 4.31% | 12.00 |
| 9 | 曾海红 | 有限合伙人 | 31.84 | 2.87% | 8.00 |
| 10 | 贾淑磊 | 有限合伙人 | 23.88 | 2.15% | 6.00 |
| 11 | 洪娟 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.80% | 5.00 |
| 12 | 舒畅 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.80% | 5.00 |
| 13 | 张建波 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.80% | 5.00 |
| 14 | 冯贤政 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.80% | 5.00 |
| 15 | 欧阳竹新 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.80% | 5.00 |
| 16 | 刘井美 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.80% | 5.00 |
| 17 | 刘朝龙 | 有限合伙人 | 15.92 | 1.44% | 4.00 |
| 18 | 刘贵 | 有限合伙人 | 15.92 | 1.44% | 4.00 |
| 19 | 张健华 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.08% | 3.00 |
| 20 | 陆锡洪 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.08% | 3.00 |
| 21 | 李雄辉 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.08% | 3.00 |
| 22 | 李世清 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.08% | 3.00 |
| 合计 | 1,108.43 | 100.00% | 278.50 | ||
志成投资承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。”
（二）永宏投资
截至本上市公告书签署日，永宏投资的基本情况如下：
| 企业名称 | 吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立日期 | 2020年10月29日 |
| 认缴出资额 | 1,056.69万元 |
| 实缴出资额 | 1,056.69万元 |
| 注册地址 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区君山大道北侧金融产业园508-2室 |
| 主营业务 | 实业投资 |
| 执行事务合伙人 | 贾晓燕 |
截至本上市公告书签署日，永宏投资共有36名合伙人，均为公司员工，各合伙人的出资情况如下：
| 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类别 | 出资金额 （万元） | 出资比例 | 间接持有威尔高股份数量 （万股） |
| 1 | 贾晓燕 | 普通合伙人 | 143.28 | 13.56% | 36.00 |
| 2 | 聂小兵 | 有限合伙人 | 119.40 | 11.30% | 30.00 |
| 3 | 陈星 | 有限合伙人 | 107.46 | 10.17% | 27.00 |
| 4 | 吴建明 | 有限合伙人 | 47.76 | 4.52% | 12.00 |
| 5 | 肖如意 | 有限合伙人 | 47.76 | 4.52% | 12.00 |
| 6 | 林永民 | 有限合伙人 | 47.76 | 4.52% | 12.00 |
| 7 | 李灶保 | 有限合伙人 | 31.84 | 3.01% | 8.00 |
| 8 | 陈鹏 | 有限合伙人 | 27.86 | 2.64% | 7.00 |
| 9 | 龙富强 | 有限合伙人 | 23.88 | 2.26% | 6.00 |
| 10 | 陆锡辉 | 有限合伙人 | 23.88 | 2.26% | 6.00 |
| 11 | 王海燕 | 有限合伙人 | 23.88 | 2.26% | 6.00 |
| 12 | 宋文明 | 有限合伙人 | 23.88 | 2.26% | 6.00 |
| 13 | 陶宇 | 有限合伙人 | 23.88 | 2.26% | 6.00 |
| 14 | 邓双林 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.88% | 5.00 |
| 15 | 余忠良 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.88% | 5.00 |
| 16 | 陈敏 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.88% | 5.00 |
| 17 | 陈伟 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.88% | 5.00 |
| 18 | 曹建辉 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.88% | 5.00 |
| 19 | 陈浩 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.88% | 5.00 |
| 20 | 肖蒙 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.88% | 5.00 |
| 21 | 邓焕华 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.88% | 5.00 |
| 22 | 吴建辉 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.88% | 5.00 |
| 23 | 范彬彬 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.88% | 5.00 |
| 24 | 张建波 | 有限合伙人 | 19.90 | 1.88% | 5.00 |
| 25 | 周建兴 | 有限合伙人 | 15.92 | 1.51% | 4.00 |
| 26 | 陈谦 | 有限合伙人 | 15.92 | 1.51% | 4.00 |
| 27 | 郭志 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.13% | 3.00 |
| 28 | 陈海林 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.13% | 3.00 |
| 29 | 陈柱杰 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.13% | 3.00 |
| 30 | 廖永 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.13% | 3.00 |
| 31 | 王俊军 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.13% | 3.00 |
| 32 | 陈丽英 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.13% | 3.00 |
| 33 | 万正文 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.13% | 3.00 |
| 34 | 崔军晓 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.13% | 3.00 |
| 35 | 盛阳春 | 有限合伙人 | 11.94 | 1.13% | 3.00 |
| 36 | 王会宁 | 有限合伙人 | 5.97 | 0.56% | 1.50 |
| 合计 | 1,056.69 | 100.00% | 265.50 | ||
永宏投资承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。”除志成投资、永宏投资以外，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工相关的股权激励及其他相关安排。
五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前，公司总股本为10,096.6320万股，本次公开发行新股3,365.5440万股，占公司发行后总股本的比例25%，发行后总股本13,462.1760万股。本次发行公司原股东不公开发售股份。
本次发行前后公司股本结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 本次发行前 | 本次发行后 | 限售期限 | ||
| 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | |||
| 一、限售流通股 | ||||||
| 1 | 嘉润投资 | 68,000,000 | 67.35% | 68,000,000 | 50.51% | 自上市之日起锁定36个月 |
| 2 | 邓艳群 | 8,695,520 | 8.61% | 8,695,520 | 6.46% | 自上市之日起锁定36个月 |
| 3 | 陈星 | 4,000,000 | 3.96% | 4,000,000 | 2.97% | 自上市之日起锁定36个月 |
| 4 | 产业基金 | 3,477,600 | 3.44% | 3,477,600 | 2.58% | 自上市之日起锁定12个月 |
| 5 | 创川投资 | 2,898,000 | 2.87% | 2,898,000 | 2.15% | 自上市之日起锁定12个月 |
| 6 | 志成投资 | 2,785,000 | 2.76% | 2,785,000 | 2.07% | 自上市之日起锁定12个月 |
| 7 | 永宏投资 | 2,655,000 | 2.63% | 2,655,000 | 1.97% | 自上市之日起锁定12个月 |
| 8 | 共青城投资 | 2,318,400 | 2.30% | 2,318,400 | 1.72% | 自完成增资工商变更登记之日（2021年10月8日）起36个月及自上市之日起12个月两者孰晚 |
| 9 | 海源投资 | 1,738,800 | 1.72% | 1,738,800 | 1.29% | 自完成增资工商变更登记之日（2021年10月8日）起36个月及自上市之日起12个月两者孰晚 |
| 10 | 诚睿投资 | 1,500,000 | 1.49% | 1,500,000 | 1.11% | 自上市之日起锁定12个月 |
| 11 | 新余投资 | 1,159,200 | 1.15% | 1,159,200 | 0.86% | 自完成增资工商变更登记之日（2021年10月8日）起36个月及自上市之日起12个月两者孰晚 |
| 12 | 储节义 | 579,600 | 0.57% | 579,600 | 0.43% | 自完成增资工商变更登记之日（2021年10月8日）起36个月及自上市之日起12个月两者孰晚 |
| 13 | 汇明鼎投资 | 579,600 | 0.57% | 579,600 | 0.43% | 自完成增资工商变更登记之日（2021年10月8日）起36个月及自上市之日起12个月两者孰晚 |
| 14 | 陈建生 | 579,600 | 0.57% | 579,600 | 0.43% | 自完成增资工商变更登记之日（2021年10月8日）起36个月及自上市之日起12个月两者孰晚 |
| 15 | 网下发行限售股份 | - | - | 1,735,781 | 1.29% | 自上市之日起锁定6个月 |
| 小计 | 100,966,320 | 100.00% | 102,702,101 | 76.29% | - | |
| 二、无限售流通股 | ||||||
| 网下发行无限售股份 | - | - | 15,596,659 | 11.59% | 无限售期限 | |
| 网上发行无限售股份 | - | - | 16,323,000 | 12.13% | 无限售期限 | |
| 小计 | - | - | 31,919,659 | 23.71% | - | |
| 合计 | 100,966,320 | 100.00% | 134,621,760 | 100.00% | - | |
注1：公司本次发行无战略配售的情况；注2：公司不存在表决权差异安排；注3：公司不存在公司股东在首次公开发行股票时向投资者发售股份的情况。
六、本次发行后持股数量前十名股东的情况
本次发行后、上市前，公司股东户数为38,748户，公司前十名股东及持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 本次发行后 | 限售期限 | |
| 持股数量（股） | 持股比例 | |||
| 1 | 吉安嘉润投资有限公司 | 68,000,000 | 50.51% | 自上市之日起锁定36个月 |
| 2 | 邓艳群 | 8,695,520 | 6.46% | 自上市之日起锁定36个月 |
| 3 | 陈星 | 4,000,000 | 2.97% | 自上市之日起锁定36个月 |
| 4 | 共青城百富源睿鸿投资管理合伙企业（有限合伙）－吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有限合伙） | 3,477,600 | 2.58% | 自上市之日起锁定12个月 |
| 5 | 深圳市创川投资合伙企业（有限合伙） | 2,898,000 | 2.15% | 自上市之日起锁定12个月 |
| 6 | 吉安嘉威志成投资合伙企业（有限合伙） | 2,785,000 | 2.07% | 自上市之日起锁定12个月 |
| 7 | 吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙） | 2,655,000 | 1.97% | 自上市之日起锁定12个月 |
| 8 | 深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司－共青城华拓至盈伍号股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,318,400 | 1.72% | 自完成增资工商变更登记之日（2021年10月8日）起36个月及自上市之日起12个月两者孰晚 |
| 9 | 安庆市海源汇科创业投 | 1,738,800 | 1.29% | 自完成增资工商变更 |
| 资基金（有限合伙） | 登记之日（2021年10月8日）起36个月及自上市之日起12个月两者孰晚 | |||
| 10 | 惠州市诚睿致远创业投资合伙企业（普通合伙） | 1,500,000 | 1.11% | 自上市之日起锁定12个月 |
| 合计 | 98,068,320 | 72.83% | - | |
公司不存在表决权差异安排。
七、本次发行战略配售的情况
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他参与战略配售的投资者的战略配售。本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
第四节 股票发行情况
一、首次公开发行股票数量
本次公开发行股票3,365.5440万股，占发行后公司股份总数的比例为
25.00%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
二、发行价格
本次发行价格为28.88元/股。
三、每股面值
本次发行每股面值为人民币1.00元。
四、发行市盈率
（一）34.70倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（二）33.41倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（三）46.27倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（四）44.55倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
五、发行市净率
发行市净率：2.90倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算，其中发行
后每股净资产根据2022年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
六、发行方式及认购情况
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行初始战略配售数量为1,682,772股，占本次发行数量的5.00%。依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不安排向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额1,682,772股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为24,063,940股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为9,591,500股，占本次发行数量的28.50%。
根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,877.82823倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即6,731,500股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为17,332,440股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为16,323,000股，占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0247435566%，申购倍数为4,041.45620倍。
根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购16,225,668股，缴款认购金额468,597,291.84元，放弃认购数量为97,332股。网下投资者缴款认购股票数量为17,332,440股，缴款认购金额500,560,867.20元，放弃认购数量为0股。本次网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为97,332股，包销金额为2,810,948.16元，保荐人（主承销商）包销比例为0.29%。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次公开发行募集资金总额为人民币97,196.91万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2023]45416号《验资报告》。
八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行费用总额为10,038.32万元，其中：
1、保荐及承销费用：7,581.36万元；
2、审计费用：1,188.00万元；
3、律师费用：727.17万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：513.64万元；
5、发行手续费用及其他：28.15万元。
注：以上发行费用均不含增值税。合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入所致。
本次发行股票的每股发行费用为2.98元（每股发行费用=发行费用总额/本次新股发行股数）。
九、募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额
发行人募集资金净额为87,158.59万元。本次发行不涉及老股东转让股份。
十、发行后每股净资产
发行后每股净资产：9.96元/股（以截至2022年12月31日经审计的归属于母公司股东净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
十一、发行后每股收益
发行后每股收益：0.6482元/股（以2022年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
十二、超额配售选择权情况
公司本次发行未采用超额配售选择权。
第五节 财务会计资料公司报告期内2020年、2021年及2022年的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天职业字[2023]1432号”标准无保留意见《审计报告》。相关财务数据已于招股说明书中进行了披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第六节财务会计信息与管理层分析”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读刊登于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的招股说明书。公司经审计财务报表的审计截止日为2022年12月31日。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年6月30日的合并及母公司资产负债表、2023年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（天职业字[2023]41898号），请投资者查阅刊登于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的审阅报告全文。公司2023年上半年度审阅数据以及2023年1-9月业绩预计相关内容参见招股说明书“第二节 概览”之“七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”。投资者欲了解相关情况，请详细阅读刊登于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的招股说明书。
第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储及募集资金监管协议的安排
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐人民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金账户开设情况如下：
| 开户主体 | 开户银行 | 账号 |
| 江西威尔高电子股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司吉安高新支行 | 36050184016409666888 |
| 江西威尔高电子股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司吉安支行 | 1509212119000169911 |
| 江西威尔高电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行营业部 | 791909713710801 |
二、其他事项
本公司自2023年8月16日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。
3、本公司未订立可能对本公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
4、本公司未发生重大关联交易，包括未出现本公司资金被关联方非经营性占用的事项。
5、本公司未进行重大投资。
6、本公司未发生新增的重大资产（或股权）购买、出售及置换。
7、本公司住所没有变更。
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9、本公司未发生新增的重大诉讼、仲裁事项。
10、本公司未发生对外担保等或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。
13、本公司无其他应披露的重大事项，招股意向书中披露的事项未发生重大变化。
第七节 上市保荐人及其意见
一、保荐人对本次股票上市的推荐意见
上市保荐人民生证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《民生证券股份有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：
保荐人认为发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本保荐人愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
二、保荐人的有关情况
| 名称 | 民生证券股份有限公司 |
| 法定代表人（代行） | 景忠 |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 |
| 联系电话 | 021-80508866 |
| 传真 | 021-80508899 |
| 联系人 | 曾文强、帖晓东 |
| 保荐代表人 | 曾文强、帖晓东 |
| 项目协办人 | 廖思琦 |
| 项目组其他成员 | 黄颂歌、刘江奇、林熙妍、范钰婷 |
三、持续督导保荐代表人的具体情况
根据《上市规则》，民生证券股份有限公司作为发行人的保荐人将对发行人股票上市后当年剩余时间及其后3个完整会计年度进行持续督导，由保荐代表人曾文强、帖晓东提供持续督导工作，两位保荐代表人具体情况如下：
曾文强先生：现任民生证券股份有限公司投资银行事业部总监，保荐代表人。曾主持和参与了兴蓉投资配股、金轮股份IPO、兴森科技非公开发行、景旺电子
IPO、盛弘股份IPO、景旺电子可转债、四会富仕IPO、雷尔伟IPO、天承科技IPO等项目。曾文强先生自执业以来，未受到监管部门任何形式的处罚。帖晓东先生：现任民生证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，保荐代表人。曾参与北清环能重大资产重组、天源环保IPO、兴森科技非公开发行股票、天承科技IPO等项目。帖晓东先生自执业以来，未受到监管部门任何形式的处罚。
第八节 重要承诺事项
一、相关承诺事项
（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺
1、发行人实际控制人、董事邓艳群、陈星出具的承诺
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的前述公司股份数量发生变化的，仍将遵守上述承诺。
（2）本人在公司担任董事期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；本人在离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。本人若在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守前述锁定承诺。
（3）发行人上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2024年3月6日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果发行人上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。
（4）本人计划长期持有公司股票，如若本人拟在前述锁定期届满后两年内减持股票的，则本人应通知公司在减持前3个交易日予以公告，且本人的减持价格应不低于公司的股票发行价格（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述发行价为除权除息后的价格）。
（5）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本人承诺接受以下约束措施：①将在股东大会及深圳证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上公开说明违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②提出补充承诺和替代
承诺，以尽可能的保护公司及投资者的利益，并将上述补充承诺和替代承诺提交股东大会审议；③如本人未能履行关于股份锁定期限的承诺或相关法律法规的规定，则本人承担相应承诺约定的责任及相关法律后果。
（6）本承诺函自本人签字之日起生效，且不可撤销。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
2、控股股东嘉润投资出具的承诺
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接及间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的前述股份数量发生变化的，仍将遵守上述承诺。
（2）发行人上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2024年3月6日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少6个月。如果发行人上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。
（3）本企业计划长期持有公司股票，如若本企业拟在前述锁定期届满后两年内减持股票的，则本企业应通知公司在减持前3个交易日予以公告，且本企业的减持价格应不低于公司的股票发行价格（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述发行价为除权除息后的价格）。
（4）如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本企业承诺接受以下约束措施：①将在股东大会及深圳证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上公开说明违反上述承诺向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②提出补充承诺和替代承诺，以尽可能的保护公司及投资者的利益，并将上述补充承诺和替代承诺提交股东大会审议；③如本企业未能履行关于股份锁定期限的承诺或相关法律法规的规定，则本企业承担相应承诺约定的责任及相关法律后果。
（5）本承诺函自本企业盖章之日起生效，且不可撤销。
3、发行人提交上市申请前12个月内新增股东海源投资、储节义、汇明鼎投资、新余投资、共青城投资、陈建生的承诺
（1）本企业/本人承诺自取得发行人股份的工商变更登记办理完毕之日起36个月内，或自发行人股票上市之日起12个月内（以两者孰晚为准），不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业/本人直接或间接持有的公司新增股份数量发生变化的，仍将遵守上述承诺。
（2）如本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本企业/本人承诺接受以下约束措施：①将在股东大会及深圳证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上公开说明违反上述承诺向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②提出补充承诺和替代承诺，以尽可能的保护公司及投资者的利益，并将上述补充承诺和替代承诺提交股东大会审议；③如本企业/本人未能履行关于股份锁定期限的承诺或相关法律法规的规定，则本企业/本人承担相应承诺约定的责任及相关法律后果。
（3）本承诺函自本企业盖章之日/本人签字之日起生效，且不可撤销。
4、发行前间接持有发行人股份的实际控制人近亲属邓双林、陈伟、陈敏、陈浩的承诺
（1）本人承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）的出资份额。
（2）本人将遵守法律法规、深圳证券交易所创业板股票上市规则对股份转让的其他规定。
（3）如果本人未履行上述减持承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
5、发行人提交上市申请前6个月内从实际控制人处受让股份的新股东肖如意、张建波、林永民、冯贤政、刘贵、李世清的承诺
（1）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）/吉安嘉威志成投资合伙企业（有限合伙）的出资份额。
（2）本人将遵守法律法规、深圳证券交易所创业板股票上市规则对股份转让的其他规定。
（3）如果本人未履行上述减持承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
6、诚睿投资、创川投资、产业基金、员工持股平台志成投资、永宏投资的承诺
（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有的公司股份数量发生变化的，仍将遵守上述承诺。
（2）如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本企业承诺接受以下约束措施：①将在股东大会及深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公开说明违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②提出补充承诺和替代承诺，以尽可能的保护公司及投资者的利益，并将上述补充承诺和替代承诺提交股东大会审议；③如本企业未能履行关于股份锁定期限的承诺或相关法律法规的规定，则本企业承担相应承诺约定的责任及相关法律后果。
（3）本承诺函自本企业盖章之日起生效，且不可撤销。
（二）稳定股价的措施和承诺
1、启动稳定股价措施的条件
公司在上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股价连续20个交易日的收盘价（如遇除权除息事项，上述价格相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司符合上市条件的前提下实施具体稳定股价措施。
2、稳定股价措施的实施顺序
在满足启动条件时，公司回购股票为第一选择，但公司回购股票不能导致公司不满足上市条件。
公司控股股东增持公司股票为第二选择。在满足启动条件时，若满足下述条件之一将实施第二选择：（1）公司的稳定股价措施实施完毕后，公司股票仍未满足连续5个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产之条件的；
（2）公司回购股份议案未获得董事会或股东大会审议通过；（3）其他原因导致公司未能履行稳定股价措施。
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票为第三选择。在启动条件满足时，若满足下述条件之一将实施第三选择：（1）公司、公司控股股东的稳定股价措施实施完毕后，公司股票仍未满足连续5个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产；（2）其他原因导致公司、公司控股股东未能履行稳定股价措施。
3、稳定股价措施的具体措施
（1）公司回购
公司将在启动条件满足之日起10个交易日内召开董事会讨论回购股份预案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容，并在董事会决议通过后依法提交股东大会审议。具体实施方案将在启动条件满足时，由公司依法召开董事会、股东大会作出回购股份决议后公告。
在股东大会审议通过回购股份方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成全部必须的审批、备案、信息披露等程序之日起10个交易日后，启动相应的回购股份方案。
公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，公司单次用于回购股份的资金金额不超过1,000万元人民币。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。
如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，或继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，本公司可不再继续实施或终止实施回购股份方案。
（2）控股股东增持公司股票
在符合股票交易相关规定的前提下，公司控股股东将按照稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式增持股票，增持价格不超过最近一期经审计的每股净资产。公司控股股东用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司获得的税后现金分红的15%。
如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，或继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，控股股东可不再继续实施或终止实施稳定股价方案。
（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票
在符合股票交易相关规定的前提下，公司的董事（独立董事除外）、高级管理人员按照股价稳定具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式增持股票，增持价格不超过最近一期经审计的每股净资产。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员用于增持股份的资金金额不低于其本人上一个会计年度从公司领取的税后薪酬总额的20%。
如公司股票连续5个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，或继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员可不再继续实施或终止实施稳定股价方案。
上述承诺措施不因董事（独立董事除外）、高级管理人员职务变更、离职而终止。若公司新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，将要求该等董事（独立董事除外）、高级管理人员履行相应股价稳定措施及承诺。
本承诺函为不可撤销承诺，自做出之日起即对本公司具有法律约束力。
（三）关于信息披露瑕疵回购及损失赔偿的承诺
1、发行人出具的承诺
（1）公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（2）若因公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起10个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
（3）若公司首次公开发行并在创业板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。
（4）在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等
方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。
（5）如违反相关承诺，公司将在股东大会及符合中国证监会规定条件的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
2、控股股东出具的承诺
（1）公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（2）若因公司首次公开发行并在创业板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股，并且本企业将依法购回已转让的原限售股份。
（3）若公司首次公开发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
（4）如违反相关承诺，本企业将在股东大会及符合中国证监会规定条件的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
3、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具的承诺
（1）公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（2）若因公司首次公开发行并在创业板上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
（3）如违反相关承诺，本人将在股东大会及符合中国证监会规定条件的媒
体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
（四）对欺诈发行上市的股份回购承诺
1、发行人出具的承诺
（1）保证本公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。
（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份回购程序，回购本公司本次公开发行的全部新股。
2、控股股东及实际控制人出具的承诺
（1）本人/本企业保证公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。
（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/本企业将督促公司在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份回购程序，回购公司本次公开发行的全部新股。
（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺
1、发行人出具的承诺
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，本公司拟采取以下应对措施：
（1）强化主营业务，提高公司持续盈利能力
为强化主营业务，持续提升核心竞争能力与持续创新能力，有效防范和化解经营风险，公司将在巩固现有业务优势的基础上进一步投资建设生产线，从产品结构、市场布局和技术实力等方面持续提升公司核心竞争力，从而提升公司的持续盈利能力。
（2）提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩
公司将持续推进内部流程再造和制度建设，不断丰富和完善公司业务发展模式，巩固和提升公司市场地位和竞争能力，提高公司盈利能力。另外，公司将加强日常经营管理和内部控制，推进全面预算管理，加强投资管理，全面提升公司的日常经营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩。
（3）加快募投项目建设，争取早日实现项目预期效益
公司将加快募集资金投资项目的建设进度，尽快提升公司盈利能力，并在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证募集资金投资项目建设顺利推进，在实现预期收益的前提下尽可能产生最大效益以回报股东。
（4）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和审慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（5）完善利润分配政策，强化投资者回报机制
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会的相关要求，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。公司将严格依据《公司章程（草案）》等规定进行利润分配，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。
2、实际控制人邓艳群、陈星出具的承诺
（1）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（2）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（3）对本人的职务消费行为进行约束。
（4）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（5）积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回
报措施的执行情况挂钩。
（6）在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（7）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
3、控股股东出具的承诺
本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
4、董事、高级管理人员出具的承诺
（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（2）对本人的职务消费行为进行约束。
（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（4）积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况挂钩。
（5）在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
（六）关于利润分配政策的承诺
1、公司出具的承诺
（1）根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，发行人已制定适用于公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后届时适用的《公司章程（草案）》及《江西威尔高电子股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》中予以体现。
（2）发行人在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》及《江西威尔高电子股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》规定的利润分配政策；确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或变更的，应该满足该章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。
（3）倘若届时发行人未按照《公司章程（草案）》及《江西威尔高电子股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》之规定执行相关利润分配政策，则发行人应遵照签署的《关于未履行承诺事项时采取约束措施的承诺函》之要求承担相应的责任并采取相关后续措施。
（七）中介机构依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
1、保荐人出具的承诺
发行人保荐人民生证券股份有限公司承诺：因民生证券股份有限公司为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
2、会计师出具的承诺
发行人会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
3、律师出具的承诺
发行人律师广东信达律师事务所承诺：因信达过错致使为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
给投资者造成损失的，将依生效的仲裁裁决书或司法判决书赔偿投资者损失。
4、评估机构出具的承诺
发行人评估师沃克森（北京）国际资产评估有限公司承诺：因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
（八）关于避免同业竞争的承诺
1、实际控制人出具的承诺
（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业均未直接或间接开展对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，也未参与投资任何对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争的其他企业。
（2）自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业均不会直接或间接开展对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，也不会参与投资任何对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争的其他企业。
（3）如因公司及其下属子公司拓展或变更经营范围引致本人控制的其他企业对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，则本人将促成本人控制的其他企业以停止经营相竞争业务的方式，或将相竞争业务纳入公司或其下属子公司的方式，或将该等相竞争业务/股权/权益转让予无关联第三方的方式，消除潜在同业竞争。
（4）如本人及本人控制的其他企业获得的商业机会对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司，以确保公司及其他股东利益不受损害。
（5）本人作为公司实际控制人期间，保证上述承诺事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向发行人承担相应的经济赔偿责任。
2、控股股东出具的承诺
（1）截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的其他企业均未直接或
间接开展对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，也未参与投资任何对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争的其他企业。
（2）自本承诺函签署之日起，本企业及本企业控制的其他企业均不会直接或间接开展对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，也不会参与投资任何对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争的其他企业。
（3）如因公司及其下属子公司拓展或变更经营范围引致本企业控制的其他企业对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，则本企业将促成本企业控制的其他企业以停止经营相竞争业务的方式，或将相竞争业务纳入公司或其下属子公司的方式，或将该等相竞争业务/股权/权益转让予无关联第三方的方式，消除潜在同业竞争。
（4）如本企业及本企业控制的其他企业获得的商业机会对公司及其下属子公司构成重大不利影响的同业竞争，本企业将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司，以确保公司及其他股东利益不受损害。
（5）本企业作为公司控股股东期间，保证上述承诺事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本企业将向发行人承担相应的经济赔偿责任。
（九）关于规范和减少关联交易的承诺
1、实际控制人出具的承诺
（1）本人已如实向公司披露知悉的全部关联方和关联交易，本人及本人控制的其他企业与公司及公司控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会或深圳证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。
（2）本人将本着“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，尽量减少并规范本人及本人控制的其他企业与公司的交易，严格遵守与尊重公司的关联交易决策程序和信息披露义务，与公司以公允价格进行公平交易，不谋求本人及本人控制的其他企业的非法利益。
（3）本人承诺将严格遵守《公司章程》的有关规定，避免违规占用公司资
金及要求公司违法违规提供担保，并敦促公司的关联股东、关联董事依法行使股东、董事的权利，在股东大会以及董事会对涉及的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
（4）本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会利用公司实际控制人地位或关联关系地位通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，如存在利用公司实际控制人地位或关联关系在关联交易中损害公司及小股东的权益或通过关联交易操纵公司利润的情形，将承担相应的法律责任。
（5）本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资、任董事、高级管理人员的企业，同受本承诺函的约束。
（6）本人承诺在作为公司实际控制人期间，遵守以上承诺。
2、控股股东出具的承诺
（1）本企业已如实向公司披露知悉的全部关联方和关联交易，本企业及本企业控制的其他企业与公司及公司控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会或深圳证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。
（2）本企业将本着“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，尽量减少并规范本企业及本企业控制的其他企业与公司的交易，严格遵守与尊重公司的关联交易决策程序和信息披露义务，与公司以公允价格进行公平交易，不谋求本企业及本企业控制的其他企业的非法利益。
（3）本企业承诺将严格遵守《公司章程》的有关规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保，并敦促公司的关联股东、关联董事依法行使股东、董事的权利，在股东大会以及董事会对涉及的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
（4）本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会利用公司实际控制人地位或关联关系地位通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，如存在利用公司实际控制人地位或关联关系在关联交易中损害公司及小股东的权益或通过关联交易操纵公司利润的情形，将承担相应的法律责任。
（5）本企业将督促本企业控制的其他企业、本企业的董事及高级管理人员，同受本承诺函的约束。
（6）本企业承诺在作为公司控股股东期间，遵守以上承诺。
3、董监高出具的承诺
（1）本人已如实向公司披露知悉的全部关联方和关联交易，本人及本人控制的其他企业与公司及公司控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会或深圳证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。
（2）本人将本着“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，尽量减少并规范本人及本人控制的其他企业与公司的交易，严格遵守与尊重公司的关联交易决策程序和信息披露义务，与公司以公允价格进行公平交易，不谋求本人及本人控制的其他企业的非法利益。
（3）本人承诺将严格遵守《公司章程》的有关规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保，并敦促公司的关联股东、关联董事依法行使股东、董事的权利，在股东大会以及董事会对涉及的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
（4）本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会利用公司董事/监事/高级管理人员地位或关联关系地位通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，如存在利用董事/监事/高级管理人员地位或关联关系在关联交易中损害公司及小股东的权益或通过关联交易操纵公司利润的情形，将承担相应的法律责任。
（5）本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资、任董事、高级管理人员的企业，同受本承诺函的约束。
（6）本人承诺在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，遵守以上承诺。
（十）股东信息专项承诺
根据中国证监会2021年2月5日实施的《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的要求，以及深圳证券交易所于2021年2月23
日出具的《关于创业板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》的要求，本公司就股东信息披露事项作出如下承诺：
1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；
2、截至本承诺出具之日，本公司不存在股权代持安排，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；
3、截至本承诺出具之日，本公司现有股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；
4、本公司本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；
5、本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。
（十一）关于未履行承诺事项时采取约束措施的承诺
公司及相关责任主体（控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员）在发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中出具了一系列承诺，为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及相关责任主体承诺如下：
1、本公司/本企业/本人将严格履行发行人首次公开发行股票并上市所做出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督；
2、如本公司/本企业/本人非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：
（1）在本公司股东大会及符合中国证监会规定条件的媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）提出补充承诺和替代承诺，以尽可能的保护投资者的利益，并将上述补充承诺和替代承诺提交股东大会审议；
（3）给投资者造成损失的，本公司/本企业/本人将向投资者依法承担赔偿责任。
3、如本公司/本企业/本人将因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项
的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：
（1）在本公司股东大会及符合中国证监会规定条件的媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交本公司股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。
4、如本公司已在相关承诺函中明确了约束措施的，以相关承诺中的约束措施为准。
（十二）承诺履行情况
截至本上市公告书签署日，上述承诺履行情况良好，未出现不履行承诺的情形。
二、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项
发行人、保荐人承诺：除招股说明书及其他信息披露材料等已披露的申请文件外，公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
三、保荐人及发行人律师核查意见
保荐人认为，发行人及相关责任主体根据监管机构要求做出的有关承诺及相关约束措施符合现行法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性、合理性、有效性。
发行人律师认为，发行人及相关责任主体根据监管机构要求做出的有关承诺及相关约束措施符合现行法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公开承诺内容及未能履行承诺时的约束措施合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）
江西威尔高电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）
民生证券股份有限公司
年 月 日