泰鹏智能：招股说明书(上会稿)

证券简称： 泰鹏智能 证券代码： 873132

山东省肥城市高新技术开发区工业一路136号

山东泰鹏智能家居股份有限公司招股说明书（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401）

山东泰鹏智能家居股份有限公司招股说明书（申报稿）

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律

效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因

素，审慎作出投资决定。

山东泰鹏智能家居股份有限公司

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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	本次发行的股票数量不超过1,200.00万股（含本数，未考虑超额配售选择权）；不超过1,380.00万股（含行使超额配售选择权发行的股份），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%（即不超过180.00万股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北交所审核通过和中国证监会同意注册后确定。
每股面值	人民币1.00元
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
每股发行价格	发行价格为不低于10.00元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及监管要求确定。
预计发行日期	-
发行后总股本	-
保荐人、主承销商	五矿证券有限公司
招股说明书签署日期	2023年8月25日

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重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

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目录

第一节 释义 ...... 10

第二节 概览 ...... 13

第三节 风险因素 ...... 26

第四节 发行人基本情况 ...... 32

第五节 业务和技术 ...... 77

第六节 公司治理 ...... 140

第七节 财务会计信息 ...... 157

第八节 管理层讨论与分析 ...... 199

第九节 募集资金运用 ...... 305

第十节 其他重要事项 ...... 317

第十一节 投资者保护 ...... 321

第十二节 声明与承诺 ...... 326

第十三节 备查文件 ...... 335

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第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
本公司、公司、泰鹏智能、发行人	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司
有限公司、泰鹏家居有限	指	发行人前身，设立时名为“肥城英泰休闲用品有限公司”，2007年更名为“山东泰鹏家居用品有限公司”，2016年更名为“山东泰鹏智能家居有限公司”
控股股东、泰鹏集团	指	山东泰鹏集团有限公司，曾用名“肥城市泰鹏实业有限公司”“山东泰鹏实业有限公司”
泰鹏环保	指	山东泰鹏环保材料股份有限公司，控股股东控制的其他企业
泰鹏通程	指	上海泰鹏通程新材料科技有限公司，泰鹏环保子公司
金隆纺织	指	肥城金隆纺织有限公司，控股股东控制的其他企业，已于2021年8月注销
安琪尔	指	山东安琪尔生活科技有限公司，控股股东控制的其他企业
泰鹏新材料	指	山东泰鹏新材料有限公司，安琪尔子公司
鹏程投资	指	肥城鹏程投资咨询有限公司，持有公司控股股东泰鹏集团7.47%的股权
鲲鹏投资	指	肥城鲲鹏投资咨询有限公司，持有公司控股股东泰鹏集团7.44%的股份
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年度、2021年度和2022年度
报告期各期末	指	2020年末、2021年末和2022年末
保荐人、保荐机构、五矿证券	指	五矿证券有限公司
发行人律师	指	北京德和衡律师事务所
申报会计师、容诚会计师、审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
劳氏	指	Lowe’s Companies,Inc.及其子公司
LG	指	LG Sourcing,Inc.，为劳氏子公司
LOWE’S CANADA	指	Lowe’s Companies Canada ULC，为劳氏子公司
RONA	指	RONA Inc.，报告期内为劳氏子公司
TOOLPORT	指	Toolport Gmbh
家得宝	指	The Home Depot, Inc.及其子公司
沃尔玛	指	Walmart Inc.及其子公司
必乐透	指	Big Lots, Inc.
百美	指	Noble House Home Furnishings LLC
APPEARANCES	指	Appearances International,LLC，位于美国的跨境电商运营主体
ISO LLC	指	Inside Out Intl.LLC
好市多	指	Costco Wholesale Corporation
股东大会	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司股东大会
董事会	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会
监事会	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司监事会
三会	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司股东大会、董事会、

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		监事会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》
本次发行、本次公开发行	指	山东泰鹏智能家居股份有限公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的行为
专业名词释义
庭院帐篷	指	庭院帐篷，也称为庭院凉亭或庭院凉棚，是主要应用于家庭庭院和露台、泳池、海滩、公园等户外休闲场所，四面敞开，通风透光，具备防水、防晒、遮阳等功能的独立空间
OEM	指	Original Equipment Manufacture的缩写，原厂设备生产。生产商完全根据客户的设计和质量要求进行产品生产，产品以客户的品牌进行销售
ODM	指	Original Design Manufacture的缩写，自主设计制造。产品由生产商自主设计、开发，根据客户订单进行产品生产，产品以客户的品牌进行销售
DIY	指	自己动手制作；“Do It Yourself”的英文缩写，指不依赖或聘用专业的工匠，利用适当工具与材料自己来进行制作
跨境电商	指	分属不同关境的交易主体通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动
焊接	指	一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术
喷涂	指	对金属件经过表面预处理（脱脂、清洗等），烘干后利用喷枪，借助于压缩空气将塑粉喷涂于工件表面的一种工艺方法
表面处理	指	在产品表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法，表面处理的目的主要是满足客户对产品的耐蚀性、耐磨性、装饰等要求
缝纫	指	对布料进行剪裁、缝合、补缀等
PC	指	Polycarbonate的缩写，即“聚碳酸酯”，是一种非晶体工程材料，具有良好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性
外协厂商	指	按发行人产品设计和质量标准生产加工帐篷的生产企业
OTC焊接机器人	指	由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产设备，特别适合于多品种、变批量的弹性制造系统
PH值	指	Hydrogen Ion Concentration是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比
可降解布料	指	在生产过程中加入一定量的添加剂，使其稳定性下降后，较容易在自然环境中降解的布料
GPRS	指	General Packet Radio Service（通用无线分组业务），

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		是一种基于GSM系统的无线分组交换技术，提供端到端的、广域的无线IP连接
U9系统	指	用友软件公司开发的一种完全基于SOA架构（面向服务架构）的企业管理软件
BPM流程管理系统	指	Business Process Management，即业务流程管理，是一套达成企业各种业务环节整合的全面管理模式
MES系统	指	Manufacturing Execution System，即制造执行系统，它是集合系统管理软件和多类硬件的综合智能化系统，由一组共享数据的程序，通过布置在生产现场的专用设备，对原材料上线到成品入库的整个生产过程实时采集数据、控制和监控。它通过控制物料、仓库、设备、人员、品质、工艺、异常、流程指令和其他设施等工厂资源来提高生产效率
ISO9001	指	国际标准化组织发布的用于质量管理及质量保证的国际标准
ISO14001	指	国际标准化组织发布的用于环境管理的国际标准
ISO45001	指	一种职业健康安全管理体系认证标准，由国际性安全及卫生管理系统制定
FOB	指	Free On Board的缩写，船上交货，卖方在指定的装运港将货物交至买方指定的船上，越过船舷即完成货物交付
DDP	指	Delivered Duty Paid的缩写，进口国完税后交货，卖方将货物运至进口国指定地点，负责办理进口报关手续并支付目的地应缴纳的进口税费

本招股说明书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

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第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称	山东泰鹏智能家居股份有限公司		统一社会信用代码		91370983738196054N
证券简称	泰鹏智能		证券代码		873132
有限公司成立日期	2002年5月17日		股份公司成立日期		2018年5月28日
注册资本	45,360,000元		法定代表人		石峰
办公地址	山东省肥城市高新技术开发区工业一路136号
注册地址	山东省泰安市肥城市高新技术开发区
控股股东	山东泰鹏集团有限公司		实际控制人		刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、韩帮银
主办券商	五矿证券有限公司		挂牌日期		2018年12月27日
上市公司行业分类	C制造业			C21家具制造业
管理型行业分类	C制造业	CC21家具制造业		CC213金属家具制造		CC2130金属家具制造

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

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三、 发行人主营业务情况

12月4日重新签署了《一致行动协议》，协议有效期为八年，约定在公司重大事项上均采取一致行动，一致行动协议及安排合法有效、权利义务清晰、责任明确，一致行动情形在最近24个月内且在首发后的可预期期限内是稳定、有效存在的，共同拥有公司控制权的多人没有出现变更。泰鹏智能的实际控制人合计直接持有公司16.94%的股份，并通过泰鹏集团间接持有公司45.31%的股份，合计直接和间接持有公司62.25%的股份，可对公司实施有效控制。公司实际控制人中，刘建三担任公司董事长、石峰担任公司副董事长兼总经理、范明和王健担任公司董事，李雪梅、王绪华、孙远奇和韩帮银未在公司任职，具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业，公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。历经20余年的发展，公司在户外休闲家具及用品方面已经逐渐形成了成熟的研发体系、生产体系和销售体系。公司深耕美国、加拿大、欧洲等国际市场多年，凭借创新的设计研发、优良的产品品质和可靠的售后服务，公司的产品进入了世界500强企业劳氏、家得宝、沃尔玛等国际知名大型零售商的供应体系，并与其建立了良好的长期业务合作关系，得到了客户的广泛认可。

公司是国家高新技术企业，高度重视技术研发和创新。2015-2022年，公司已连续8年承担山东省工业和信息化厅多项技术创新项目，如智能开合天窗阳光板篷的研发、智能轨道旋转遮阳帐篷的研发、智控风向标环保型转印木纹帐篷的研发等；2019年，公司被山东省发展和改革委员会认定为“山东省认定企业技术中心”；2020年，公司入选“工业和信息化部2020年工业企业知识产权运用试点名单”；2021年，公司被山东省市场监督管理局认定为“2021年度山东省高端品牌培育企业”，公司“TAIPENG 庭院帐篷、户外家具产品”被山

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四、 主要财务数据和财务指标

东品牌建设促进会认定为“2021年山东知名品牌”，公司的“TAIPENG牌”帐篷、庭院家具产品被山东省质量评价协会认定为“山东优质品牌”；2022年，公司被泰安市科学技术局授予“泰安市智能帐篷产业技术研究院”资格。2023年5月，山东省工业和信息化厅认定公司为“山东省专精特新中小企业”。公司已先后通过两化融合管理体系评定、知识产权管理体系认证和ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系认证。公司致力于在户外休闲家具及用品领域不断研发和创新，以满足客户对产品的外观及功能性要求。截至本招股说明书签署日，公司共拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项；拥有计算机软件著作权31项。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

项目

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
资产总计(元)	326,441,844.38	403,306,723.88	265,760,467.01
股东权益合计(元)	109,377,020.21	71,834,369.53	40,175,064.33
归属于母公司所有者的股东权益(元)	109,377,020.21	71,834,369.53	40,175,064.33
资产负债率（母公司）（%）	66.49	82.19	84.88
营业收入(元)	408,485,232.75	472,298,628.98	286,891,192.04
毛利率（%）	26.61	16.75	19.50
净利润(元)	44,094,650.68	26,647,484.44	18,514,918.94
归属于母公司所有者的净利润(元)	44,094,650.68	26,647,484.44	18,514,918.94
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	44,244,778.38	25,179,425.18	14,375,960.82
加权平均净资产收益率（%）	48.96	48.65	56.75
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	49.13	45.97	44.06
基本每股收益（元/股）	0.97	0.63	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.63	0.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,617,106.76	69,833,743.85	-4,549,865.76
研发投入占营业收入的比例（%）	3.86	3.83	4.10

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五、 发行决策及审批情况

六、 本次发行基本情况

（一）本次发行已获得的授权和批准

2023年3月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次公开发行并在北交所上市相关的议案；2023年4月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了与本次公开发行相关的议案。公司董事会、股东大会已依法定程序作出批准本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的决议，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序

本次发行方案尚需北交所审核及中国证监会注册。在通过北交所审核及取得中国证监会注册之前，公司将不会实施本次发行方案。能否通过前述审核及获得注册，以及最终获得相关注册的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。发行股票类型

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次发行的股票数量不超过1,200.00万股（含本数，未考虑超额配售选择权）；不超过1,380.00万股（含行使超额配售选择权发行的股份），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%（即不超过180.00万股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北交所审核通过和中国证监会同意注册后确定。
发行股数占发行后总股本的比例	-
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
发行后总股本	-
每股发行价格	发行价格为不低于10.00元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及监管要求确定。
发行前市盈率（倍）	-

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发行后市盈率（倍）	-
发行前市净率（倍）	-
发行后市净率（倍）	-
预测净利润（元）	-
发行前每股收益（元/股）	-
发行后每股收益（元/股）	-
发行前每股净资产（元/股）	-
发行后每股净资产（元/股）	-
发行前净资产收益率（%）	-
发行后净资产收益率（%）	-
本次发行股票上市流通情况	根据北京证券交易所的相关规定办理。
发行方式	采用发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式或届时中国证监会认可的其他方式。
发行对象	已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
战略配售情况	-
预计募集资金总额	-
预计募集资金净额	-
发行费用概算	-
承销方式及承销期	主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价条件	-
优先配售对象及条件	-

七、 本次发行相关机构

（一） 保荐人、承销商

机构全称	五矿证券有限公司
法定代表人	郑宇
注册日期	2000年8月4日
统一社会信用代码	91440300723043784M
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401
办公地址	深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层）
联系电话	0755-82545555
传真	0755-82545500
项目负责人	张海峰
签字保荐代表人	徐华平、张海峰
项目组成员	李强、杨义鹏、徐中华、孙超、陈柯桦、王宇

（二） 律师事务所

机构全称	北京德和衡律师事务所
负责人	刘克江
注册日期	2010年5月20日
统一社会信用代码	31110000556860401R
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座12层
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座12层

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联系电话	010-85407666
传真	010-85407608
经办律师	赵井海、张明阳

（三） 会计师事务所

机构全称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	肖厚发
注册日期	2013年12月10日
统一社会信用代码	911101020854927874
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
办公地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
联系电话	010-66001391
传真	010-66001391
经办会计师	王英航、鲁岳、吴强、顾庆刚、刘佳明

（四） 资产评估机构

□适用 √不适用

（五） 股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

（六） 收款银行

户名	五矿证券有限公司
开户银行	-
账号	-

（七） 申请上市交易所

交易所名称	北京证券交易所有限责任公司
法定代表人	周贵华
注册地址	北京市西城区金融大街丁26号
联系电话	010-63889755
传真	010-63884634

（八） 其他与本次发行有关的机构

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□适用 √不适用

八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

九、 发行人自身的创新特征

截至本招股说明书签署日，公司与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有本公司股份，与本公司也不存在其他权益关系。

公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业，公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。依托自身持续的创新能力及精益化质量管理体系，公司已发展成为庭院帐篷细分领域的优秀企业，已具备较强的核心竞争力和市场地位。

（一）产品设计及功能创新

公司产品设计理念是“结合客户市场定位和产品定位，不断满足终端消费者对庭院帐篷的美好体验”。公司产品设计综合考虑客户市场定位和发展战略、终端消费者的文化及消费偏好，以及不同地域的自然环境等因素，在符合不同国家与地区的法规和安全标准的前提下，公司针对不同客户及终端消费者的美好体验进行产品设计和功能创新。

1、不断满足客户及终端消费者需求为中心

公司庭院帐篷销售渠道主要为欧美国家大型零售超市和连锁店，公司以客户市场定位和产品定位分析作为产品设计创新的基础，主要通过收集分析境外政府机构和权威媒体发布的消费数据以及独立或委托境外第三方专业机构对消费者进行定向调研，判断未来消费需求趋势。

公司定期组织销售部门和研发设计中心对市场调研结果、客户潜在需求、终端消费者反馈等信息进行分析，精准把握市场动态和流行趋势，秉持不断满足客户和终端消费者需求的产品设计理念，以充分的前期市场调研与分析为基础，独立完成包括产品构思、外观设计、样品试制等各个环节的工作，不断提高产品设计能力，引导消费创新拓展产品品类，确保产品走在市场前列，形成良好口碑，进一步提高公司产品竞争力，充分满足客户的终端消费者对产品时

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尚、智能及DIY体验的需求。 针对高端消费者群体，公司产品的设计创新体现在新型材料应用、独特外观设计、功能性和适用性等方面；针对经济型消费者群体，公司产品设计创新围绕降低成本、提高实用性和简化安装过程等方面展开。 公司设计创新的庭院帐篷产品在档次、价位、质量和包装等方面均符合客户的市场定位和产品定位，提供了区别于竞争对手的独特产品和服务，有助于公司在目标市场建立差异化竞争优势，通过不断创新满足客户及终端消费者的需求，提高产品竞争力，从而实现公司持续发展目标。 2、产品设计及功能创新点 报告期内，公司自主开发及为客户专案设计的产品技术图稿共计7,000余张，设计能力较强，公司的设计能力得到客户的青睐和市场的认可。2015-2022年，公司连续8年承担山东省工业和信息化厅多项技术创新项目，如智能开合天窗阳光板篷的研发、智能轨道旋转遮阳帐篷的研发、智控风向标环保型转印木纹帐篷的研发等；2020年，公司入选“工业和信息化部2020年工业企业知识产权运用试点名单”；2021年，公司“TAIPENG 庭院帐篷、户外家具产品”被山东品牌建设促进会认定为“2021年山东知名品牌”、公司的“TAIPENG牌”帐篷、庭院家具产品被山东省质量评价协会认定为“山东优质品牌”；2022年，公司被泰安市科学技术局授予“泰安市智能帐篷产业技术研究院”资格。2023年5月，山东省工业和信息化厅认定公司为“山东省专精特新中小企业”。公司针对未来市场需求与技术发展趋势，持续进行前瞻性的技术及工艺研究，为顺应行业未来的发展趋势，进行了相应的技术储备，不断优化产品工艺，提升产品竞争力。经过多年发展，通过自主研发设计，公司已形成多项产品或功能创新技术，详情如下：

序号

产品设计及功能创新技术名称

创新 方式

技术概况

技术先进性

主要应用领域

1

平移滑动门远程控制 技术

自主 研发

该技术改变了庭院帐篷滑动门的传统手动开关方式，通过增加WIFI远程控制系统，实现遥控器、智能手机的

1、便利性提升：远程控制技术允许用户在一定距离外轻松操控庭院帐篷滑动门，节省时间与精力； 2、安全性提升：通过远程控制技术，用户无需接触门体即可操作，降低意外伤害风

该核心技术主要应用于硬顶帐篷、PC顶帐篷功能创新方面。

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			远程控制，并整合智能家居系统，提升了产品的、安全性、便利性和智能化。	险。密码保护功能及红外传感器可防范未授权人员操作滑动门； 3、智能家居系统的整合：结合智能家居系统，用户通过手机等设备实现远程控制，可设置定时开关与联动控制功能，增强庭院帐篷智能化体验。
2	加固型拼接式双向对开帐篷技术	自主 研发	该技术通过改变支座、支柱、横梁、顶杆等支撑结构的加固方式，将每根管件分为两根或三根管件，同时采用高强度加长U型件、带凸起锁紧的插管等连接件的方式提升产品稳固性和便捷实用性。采用该技术的产品具有组装简洁、运输方便、易于批量生产的优点。	1、加固结构设计：采用U型内锁涨紧配件的加固设计，以及强化支架和连接件，提升产品抗风、抗雪、抗倾覆能力，确保产品在恶劣天气下的稳定性； 2、双向对开和拼接式设计：通过轨道中间段的U型卡件以及磁扣粘贴实现遮阳部分的双向对开，提升产品功能和用途。通过多管件拼接设计，实现大型帐篷的短小包装设计，方便运输； 3、便捷安装和拆卸：通过拼接式结构简化产品安装和拆卸过程，用户能快速搭建和拆卸，节省时间和人力； 4、运输能力提升：与传统产品相比，包装长度缩短50%，装柜量提高15%。	该核心技术主要应用于软顶帐篷、PC顶帐篷功能创新方面。
3	无螺丝全插接快速组装拉布帐篷技术	自主 研发	该技术采用插接式设计，在插接处采用高强度接头、卡扣、锁紧装置，既增加了帐篷连接强度，又保证了整体稳固性，同时无需使用连接螺丝，提高了装配速度，减少了装配人员，从而避免了产品在包装时存在的配件短装问题。	1、简化搭建过程：插接式设计简化了帐篷搭建过程，用户按顺序插接部件，无需螺丝工具，缩短搭建时间，节省时间和人力； 2、提高安全性：无螺丝插接式设计降低了搭建与拆卸过程中的安全隐患，减少意外伤害风险； 3、便捷维护和更换：插接式设计使帐篷维护与更换部件简单，无需拆卸整个帐篷，方便快捷。	该核心技术主要应用于硬顶帐篷、软顶帐篷功能创新方面。

（二）生产工艺创新

户外休闲家具及用品行业具有迭代更新速度快的特点，为满足客户对订单交期、产品品质稳定性的要求，公司不断改进和提升主要产品的生产工艺和加工技术等。公司通过多年的生产工艺经验和技术改造升级经验积累，可以自主

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进行关键设备和工艺的开发研究，以满足产品生产自动化的需求，进一步降低生产成本，提高生产效率及产能弹性。经过多年实践及经验总结，公司在引进设备的基础上，自主研发了激光切割数据采集与ERP共享技术和焊接机器人自动感应追踪技术等生产工艺专用技术。 激光切割技术可以实现高精度、高质量切割，减少材料浪费和提高切割速度。数据采集与ERP共享技术可以实时监控切割过程，为生产过程提供准确数据，实现智能调度和优化生产流程。焊接机器人自动感应追踪技术可以替代传统的人工焊接，减少人工操作误差，提高焊接质量和效率。生产工艺技术的创新和应用，提高了生产过程的自动化程度，降低了对人工的依赖，能有效提高生产效率和产品质量，具体如下：

序号

生产工艺创新技术名称

创新 方式

关键技术 指标

技术先进性

应用环节

1

激光切割数据采集与ERP共享技术

引进开发

1、切割精度 2、切割速度 3、工件热变形 4、是否需要专用模具 5、生产数据传输速度和准确性

1、精度高：该技术具有极高的精度，误差控制在±0.14mm范围内；管材穿孔精度高，切割更精准； 2、速度快：可达到8m/min，大幅提高生产效率，缩短生产周期； 3、热影响区小，不易变形：切割过程中产生的热影响区较小，有助于减少对材料的热应力影响，降低加工过程中的变形和缺陷； 4、无需开模：该技术不需要开模，可以生产出更多的新产品，适应多样化的市场需求； 5、通过以太网口与公司ERP系统融合，实现信息共享；减少人为数据统计误差，提高生产计划安排精准度，实现智能调度；各工序之间的衔接更为紧密。

该技术主要应用于硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷切割工序，包括立柱、横梁和斜撑等部件的切割

2

焊接机器人自动感应追踪技术

引进开发

1、工件识别 2、焊接参数调整 3、焊缝追踪

1、通过机器人的实时位置信息以及传感器检测信息，识别工件外形、厚度、检测焊缝位置及特征； 2、根据焊接要求自动调节焊接电流和电弧电压，避免因电流、电压过大或过小而导致的未焊透、焊渣等质量问题；自动调整气体流量，避免造成气

该技术主要应用于硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷焊接工序，包括立柱、横梁和斜撑等部件的焊接

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（三）管理创新 公司致力于管理模式的改进和创新，在和沃尔玛、劳氏等国际知名企业合作中，不断学习先进的管理理念和管理体系，并结合自身实际建立了信息驱动的精益化管理体系，大幅提高了管理能力和水平。 公司修订、完善了研发、生产、质量控制、销售和采购等诸多管理制度，优化、改进管理环节，规范了各个部门的运作，在符合质量管理体系要求的基础上，进一步提高了公司产品生产效率及产品质量，保障了公司的可持续发展。 截至本招股说明书签署日，公司投入使用了包括U9系统、BPM流程管理系统和MES系统等信息化系统，经过持续的数据导入和深度开发，涵盖了公司财务、供应链、生产制造、成本管理等领域的应用，建立了成熟的信息化供销存体系。公司于2022年通过国家工业和信息化部推广的信息化和工业化融合管理体系贯标评定，取得两化融合管理体系评定证书。公司各部门已形成网络化的流程审批和数据管理体系，依托信息化数据，不断改进和优化公司管理流程，提升内部协同效率，从而提升公司日常生产运营效率。 （四）创新成果 公司是国家高新技术企业、山东省“专精特新”中小型企业。根据市场需求趋势，结合公司发展战略规划，公司通过多年自主研发积累，在庭院帐篷领域取得关键及核心技术的突破。公司持续进行产品设计和生产工艺的更新，以满足客户及其终端消费者不断升级的需求。报告期内，公司研发投入金额分别为1,175.90万元、1,808.46万元和1,577.05万元，占营业收入的比例分别为4.10%、3.83%和3.86%。公司在产品设计及功能、生产工艺及生产管理方面不断创新，经过多年积累，已经形成了一系列创新成果，截至本招股说明书签署日，公司共拥有专利75项，其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项；拥有计算机软件著作权31项。

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十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

通过技术研发和产品设计，不断完善产品线，建立了较为完善的销售、采购、研发设计体系，经过20余年的发展，凭借过硬的产品质量、稳定的供货能力以及可靠的售后服务，公司的主要产品已进入世界500强企业劳氏、沃尔玛、家得宝等国际知名大型零售商的供应商体系。公司始终高度重视客户关系维护、市场开拓和销售渠道建设，与上述主要客户之间已经形成长期稳定的业务关系。经过多年的经营与发展，公司在产品设计及功能、生产工艺、内部管理等方面的创新已逐步转化为实际经营成果。随着与客户合作关系的加深、产品品质和档次的提高，公司议价能力和盈利能力有所增强。报告期内，公司庭院帐篷销售单价分别为1,376.81元/套、1,571.74元/套和2,269.66元/套，呈逐年上升的趋势；公司主营业务毛利率分别为19.57%、16.76%和26.69%，总体呈上升趋势。

发行人2021年度、2022年度营业收入分别为47,229.86万元、40,848.52万元，净利润分别为2,517.94万元、4,409.47万元（扣除非经常性损益前后孰低值），加权平均净资产收益率分别为45.97%、48.96%（以扣除非经常性损益前后孰低值为计算依据）。

综上，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，发行人结合自身经营规模、盈利情况、以前年度股票交易情况等因素，选择具体的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

发行人2021年度、2022年度营业收入分别为47,229.86万元、40,848.52万元，净利润分别为2,517.94万元、4,409.47万元（扣除非经常性损益前后孰低值），加权平均净资产收益率分别为45.97%、48.96%（以扣除非经常性损益前后孰低值为计算依据）。

综上，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，发行人结合自身经营规模、盈利情况、以前年度股票交易情况等因素，选择具体的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。

十二、 募集资金运用

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。经公司第二届董事会第九次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，

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本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自有或自筹方式支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于项目的募集资金拟使用金额时，不足部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。公司本次募集资金运用具体情况详见本招股说明书之“第九节 募集资金运用”。

十三、 其他事项

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第三节 风险因素

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第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

公司全称	山东泰鹏智能家居股份有限公司
英文全称	Shandong Taipeng Intelligent Household Products Co.,Ltd.
证券代码	873132
证券简称	泰鹏智能
统一社会信用代码	91370983738196054N
注册资本	45,360,000.00元
法定代表人	石峰
成立日期	2002年5月17日
办公地址	山东省肥城市高新技术开发区工业一路136号
注册地址	山东省泰安市肥城市高新技术开发区
邮政编码	271600
电话号码	0538-3304579
传真号码	0538-3305019
电子信箱	[e-mail]
公司网址	http://www.sdtpjj.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会秘书办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	刘凡军
投资者联系电话	0538-3304579
经营范围	一般项目：家具制造；家居用品制造；体育用品及器材制造；金属结构制造；金属制品研发；五金产品制造；人工智能应用软件开发；家具销售；家居用品销售；户外用品销售；金属结构销售；金属制品销售；特种设备销售；充电桩销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务	专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品的设计、研发、生产和销售
主要产品与服务项目	主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品

二、 发行人挂牌期间的基本情况

（一） 挂牌时间

（二） 挂牌地点

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（三） 挂牌期间受到处罚的情况

公司股票于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自2022年5月23日起调入创新层。公司在挂牌期间未受到过处罚。

（四） 终止挂牌情况

□适用 √不适用

（五） 主办券商及其变动情况

公司在挂牌期间未受到过处罚。

2018年12月5日，经招商证券股份有限公司推荐，公司获准在全国股转系统挂牌。自2018年12月27日挂牌之日起，招商证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。2020年11月30日，全国股转公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司主办券商由招商证券股份有限公司变更为五矿证券。2020年11月30日至今，五矿证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。

（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况

2018年12月5日，经招商证券股份有限公司推荐，公司获准在全国股转系统挂牌。自2018年12月27日挂牌之日起，招商证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。2020年11月30日，全国股转公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司主办券商由招商证券股份有限公司变更为五矿证券。2020年11月30日至今，五矿证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。

本次公开发行的报告期为2020年度、2021年度和2022年度。公司的年报审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内未发生变动。

（七） 股票交易方式及其变更情况

本次公开发行的报告期为2020年度、2021年度和2022年度。公司的年报审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内未发生变动。

2018年12月27日，公司开始在全国股转系统挂牌时，股票交易方式为集合竞价。截至本招股说明书签署日，挂牌期间公司股票交易方式未发生过变动。

（八） 报告期内发行融资情况

2018年12月27日，公司开始在全国股转系统挂牌时，股票交易方式为集合竞价。截至本招股说明书签署日，挂牌期间公司股票交易方式未发生过变动。

报告期内，公司总共进行过1次股票发行融资，具体情况如下：

2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于<山

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（九） 报告期内重大资产重组情况

东泰鹏智能家居股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司以3.00元/股的价格向公司48名在册股东及公司13名核心员工发行360.00万股，募集资金总额为1,080.00万元，募集资金用途为补充流动资金。

2021年6月4日，全国股转公司出具了《关于对山东泰鹏智能家居股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1516号）。2021年6月28日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行认缴资金进行了验资，并出具了编号为“容诚验字【2021】251Z0010”号的《验资报告》，经审验，截至2021年6月18日，确认泰鹏智能已收到认购人出资款1,080.00万元，其中增加注册资本360.00万元。

2021年7月15日，本次定向发行新增股份开始在全国股转系统挂牌并公开转让。报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

（十） 报告期内控制权变动情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。公司控股股东为泰鹏集团，实际控制人为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、韩帮银。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（十一） 报告期内股利分配情况

公司控股股东为泰鹏集团，实际控制人为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、韩帮银。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

报告期内，公司股利分配情况如下：

1、2019年年度股利分配

2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以公司总股本21,600,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.90元（含税）。该次利润分配已于2019年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。

2、2020年年度股利分配

2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于公司

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三、 发行人的股权结构

2020年度利润分配预案的议案》，以公司总股本21,600,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.20元（含税）。该次利润分配已于2020年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。

3、2021年年度股利分配

2022年5月10日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本议案》，以公司总股本25,200,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，每10股派人民币现金

2.60元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。本次分红前公司总股本为25,200,000股，分红后总股本增加至45,360,000股。该次利润分配已于2021年年度股东大会召开后两个月内实施完毕。

发行人上述利润分配方案和实施过程符合《公司章程》的相关规定，履行了必要的审议程序。

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下图所示：

四、 发行人股东及实际控制人情况

（一） 控股股东、实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下图所示：

1、控股股东

截至本招股说明书签署日，泰鹏集团直接持有公司33,827,364股，持股比例为74.58%，为公司控股股东。

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注：财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为控股股东单体财务数据。 2、实际控制人 泰鹏智能的实际控制人为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、

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注：计算间接持股数量时，采取向下取整，即不足一股舍去。 如上表所示，泰鹏智能的实际控制人合计直接持有公司16.94%的股份，并通过泰鹏集团间接持有公司45.31%的股份，合计直接和间接持有公司62.25%的股份，可对公司实施有效控制。公司实际控制人中，刘建三担任公司董事长、石峰担任公司副董事长兼总经理、范明和王健担任公司董事，李雪梅、王绪华、孙远奇和韩帮银未在公司任职，其基本情况如下： （1）刘建三 刘建三，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至1997年7月，历任肥城毛巾厂生产技术科副科长、科长、车间主任、销售科长、副厂长；1991年11月至2002年7月，担任肥城泰鹏纺织有限公司总经理；1995年1月至2021年8月，历任金隆纺织董事、总经理、董事长；1996年6月至2002年7月，历任肥城英伦纺织有限公司董事、总经理、董事长；1997年7月至2000年6月，担任山东泰鹏纺织用品（集团）厂董事；2000年6月至2003年3月，历任山东泰鹏纺织集团有限公司董事、董事长。1999年9月至2022年12月，历任泰鹏新材料董事、总经理、董事长；2002年5月至2018年5月，担任泰鹏家居有限董事长；2002年6月至今，担任泰鹏集团董事长；2003年4月至今，担任泰鹏环保董事长；2003年10月至2018年7

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（二） 持有发行人5%以上股份的其他主要股东

2002年6月至2005年9月，担任泰鹏集团总经理助理；2005年10月至2008年5月，担任肥城泰鹏化纤有限公司总经理；2008年5月至2022年12月，历任泰鹏新材料副总经理，董事、总经理；2011年10月至今，担任泰鹏集团董事。

（8）韩帮银

韩帮银，男，1957年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年7月至1997年7月，历任肥城毛巾厂生技科长、厂长、副厂长；1997年7月至2000年6月，担任山东泰鹏纺织用品（集团）厂董事；2000年6月至2003年3月，历任山东泰鹏纺织集团有限公司董事、监事。2002年6月至2017年4月，历任泰鹏集团副董事长、监事会主席；2003年4月至2011年10月，担任泰鹏家居有限董事；2003年10月至2018年7月，历任肥城泰鹏纺织助剂有限公司董事、监事。2009年5月至2017年5月，历任金隆纺织董事、监事。现已退休。

报告期内，泰鹏智能的控制权稳定，公司的经营方针和决策、组织机构运作及业务运营等均由实际控制人通过发行人的股东大会、董事会等运作机制得以实现，且运作平稳有序。截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人外，发行人无持有5%以上股份的其他股东。

（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人外，发行人无持有5%以上股份的其他股东。截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人及持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人及持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

截至本招股说明书签署日，除发行人外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下：

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3、山东泰鹏新材料有限公司
							公司名称		山东泰鹏新材料有限公司
							成立时间		1999年9月6日
							注册资本		1,139万元
							法定代表人		石正祥
							企业类型		其他有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
							注册地		山东省泰安市肥城市高新区创业路247号
							主要生产经营地		山东省泰安市肥城市高新区创业路247号
							股东构成		安琪尔持股100%
							经营范围		一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；增材制造；增材制造装备销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

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五、 发行人股本情况

（一） 本次发行前后的股本结构情况

截至本招股说明书签署日，公司总股本为4,536.00万股。公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,200.00万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下），本次发行后公众股东持股比例不低于25.00%，本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。假定本次发行新股1,200.00万股，则本次发行前后公司股权结构变化如下：

序号

股东名称

发行前

发行后

股数 （万股）

持股比例（%）

股数 （万股）

持股比例（%）

1

泰鹏集团

3,382.74

74.58

3,382.74

58.97

1-1-43

2	刘建三	313.28	6.91	313.28	5.46
3	石峰	201.15	4.43	201.15	3.51
4	范明	75.85	1.67	75.85	1.32
5	李雪梅	65.96	1.45	65.96	1.15
6	王绪华	49.45	1.09	49.45	0.86
7	王健	39.56	0.87	39.56	0.69
8	刘凡军	23.11	0.51	23.11	0.40
9	孙远奇	23.06	0.51	23.06	0.40
10	徐明	16.50	0.36	16.50	0.29
11	阎增涛	16.50	0.36	16.50	0.29
12	孟祥会	16.50	0.36	16.50	0.29
13	其他股东	312.34	6.89	312.34	5.45
14	本次发行公众股	-	-	1,200.00	20.92
合计		4,536.00	100.00	5,736.00	100.00

（二） 本次发行前公司前十名股东情况

序号

序号	股东姓名/名称	担任职务	持股数量（万股）	限售数量（万股）	股权比例（%）
1	泰鹏集团	-	3,382.74	3,382.74	74.58
2	刘建三	董事长	313.28	313.28	6.91
3	石峰	副董事长、总经理	201.15	201.15	4.43
4	范明	董事	75.85	75.85	1.67
5	李雪梅	-	65.96	65.96	1.45
6	王绪华	-	49.45	49.45	1.09
7	王健	董事	39.56	39.56	0.87
8	刘凡军	董事、董事会秘书、财务负责人	23.11	23.11	0.51
9	孙远奇	-	23.06	23.06	0.51
10	徐明	-	16.50	-	0.36
	阎增涛	-	16.50	-	0.36
	孟祥会	副总经理	16.50	16.50	0.36
11	现有其他股东	-	312.34	38.18	6.89
合计		-	4,536.00	4,228.84	100.00

（三） 主要股东间关联关系的具体情况

序号	关联方股东名称	关联关系描述
1	刘建三、泰鹏集团	刘建三直接持有泰鹏集团26.94%的股份，并担任泰鹏集团董事长
2	石峰、泰鹏集团	石峰直接持有泰鹏集团1.90%的股份，并担

1-1-44

		任泰鹏集团董事
3	范明、泰鹏集团	范明直接持有泰鹏集团8.17%的股份，并担任泰鹏集团副董事长、总经理
4	李雪梅、泰鹏集团	李雪梅直接持有泰鹏集团6.44%的股份
5	王绪华、泰鹏集团	王绪华直接持有泰鹏集团6.55%的股份，并担任泰鹏集团董事
6	王健、泰鹏集团	王健直接持有泰鹏集团2.58%的股份，并担任泰鹏集团董事、财务负责人
7	孙远奇、泰鹏集团	孙远奇直接持有泰鹏集团1.57%的股份，并担任泰鹏集团董事
8	徐明、泰鹏集团	徐明直接持有泰鹏集团0.86%的股份
9	阎增涛、泰鹏集团	阎增涛直接持有鹏程投资12.36%的股份，并担任泰鹏集团监事会主席
10	刘建三、路梅	路梅直接持有鹏程投资6.74%的股份，系刘建三的配偶
11	刘建三、刘秋英	刘秋英直接持有鲲鹏投资8.66%的股份，系刘建三的妹妹
12	刘建三、王健	王健直接持有发行人0.87%的股份和泰鹏集团2.58%的股份，系刘建三的妹妹的配偶
13	刘建三、路红	路红直接持有鲲鹏投资3.24%的股份，系刘建三配偶的妹妹
14	刘建三、路军	路军直接持有泰鹏集团0.65%的股份，系刘建三配偶的弟弟
15	王健、刘秋英	刘秋英系王健的配偶
16	王绪华、杨琴	杨琴直接持有鹏程投资1.20%的股份，系王绪华的配偶
17	李雪梅、李长海	李长海直接持有发行人0.15%的股份和鹏程投资2.25%的股份，系李雪梅的弟弟
18	孙远奇、郑明	郑明直接持有鹏程投资2.25%的股份，系孙远奇配偶的哥哥
19	徐明、董玉芬	董玉芬直接持有鲲鹏投资1.28%的股份，系徐明的配偶
20	孟祥会、李海红	李海红直接持有鲲鹏投资1.28%的股份，系孟祥会的配偶

（四） 其他披露事项

六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在其他需要披露的事项。截至本招股说明书签署日，发行人不存在尚未实施的股权激励及相关安排，发行人控股股东、实际控制人不存在与其他股东签署的特殊投资约定等可能导致股权结构变化的事项。

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七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

（一） 控股子公司情况

□适用 √不适用

（二） 参股公司情况

□适用 √不适用

八、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况

公司董事简历如下： 刘建三、石峰、范明、王健简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”的相关内容。 刘凡军，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年2月至2000年5月，在肥城英伦纺织有限公司从事车间工人工作；

1-1-46

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公司监事简历如下： 杨泽雨，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至1997年3月，担任肥城毛巾厂卫生室卫生员；1997年3月至2005年3月，历任山东泰鹏实业有限公司档案室管理员、办公室文员；2005年3月至2014年2月，历任泰鹏家居有限人事部部长兼办公室主任、总经理助理；2014年2月至2017年12月，担任泰鹏集团总经理助理；2017年7月至今，担任泰鹏集团人力资源经理、工会主席、党委机关后勤支部书记；2018年1月至今，担任泰鹏集团监事。2017年8月至2018年5月，担任泰鹏家居有限监事；2018年5月至今，担任泰鹏智能监事会主席。2022年10月至今，担任鹏程投资监事。 周岩，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年8月至2011年11月，历任泰鹏家居有限财务部出纳、主管会计、财务部副部长；2011年12月至2012年4月，担任山东泰鹏无纺有限公司财务部副部长；2012年5月至2021年8月，历任泰鹏集团审计处副处长、处长，总经理助理；2017年5月至2020年6月，担任泰鹏集团监事；2018年5月至今担任泰鹏智能监事；2021年9月至今，担任泰鹏智能审计部经理。 付晓雪，女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

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公司高级管理人员简历如下： 石峰简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”的相关内容。 孟祥会，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年2月至2003年8月，历任金隆纺织操作工、维修工；2003年8月至2018年5月，历任泰鹏家居有限技术部研发组副主任、技术部副部长、技术部部长、总经理助理、副总经理；2018年5月至今，担任泰鹏智能副总经理。 耿娜、刘凡军简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”的相关内容。

（二） 直接或间接持有发行人股份的情况

姓名	职位	关系	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	无限售股数量（股）	其中被质押或冻结股数
刘建三	董事长	-	3,132,788	9,113,122	-	0
石峰	副董事长、总经理	-	2,011,466	643,969	-	0
范明	董事	-	758,472	2,765,282	-	0
王健	董事	刘建三妹妹的配偶	395,619	871,253	-	0
刘凡军	董事、董事	-	231,116	113,641	-	0

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	会秘书、财务负责人
耿娜	董事、副总经理	-	131,672	-	-	0
杨泽雨	监事会主席	-	98,905	128,793	-	0
周岩	监事	-	49,453	-	-	0
孟祥会	副总经理	-	165,042	-	-	0
路梅	-	刘建三配偶	-	170,462	-	0
路军	-	刘建三配偶的兄弟	-	219,707	-	0
刘秋英	-	刘建三的妹妹/王健的配偶	-	292,071	-	0
李海红	-	孟祥会的配偶	-	32,198	-	0
合计	-	-	6,974,533	14,350,498	-	0

注：计算间接持股数量时，采取向下取整，即不足一股舍去。

（三） 对外投资情况

单位：万元，%

姓名	在发行人处职务	对外投资单位名称	投资金额	投资比例
刘建三	董事长	泰鹏集团	481.15	26.94
		泰鹏环保	650.80	7.15
石峰	副董事长、总经理	泰鹏集团	34.00	1.90
		泰鹏环保	56.25	0.62
范明	董事	泰鹏集团	146.00	8.17
		泰鹏环保	151.64	1.67
王健	董事	泰鹏集团	46.00	2.58
		泰鹏环保	94.07	1.03
刘凡军	董事、董事会秘书、财务负责人	泰鹏集团	6.00	0.34
杜媛	独立董事	日照芯奥投资管理合伙企业（有限合伙）	141.12	59.13
		成都马思克科技有限责任公司	30.00	10.00
田新诚	独立董事	山东云晟智能科技有限公司	350.00	70.00
		山东旋几工业自动化有限公司	72.50	5.24

1-1-50

		杭州益比丰精密技术有限公司	60.00	30.00
杨泽雨	监事会主席	鹏程投资	6.80	5.10
周岩	监事	鹏程投资	2.10	1.57

注：计算间接持股数量时，采取向下取整，即不足一股舍去。

公司董事、监事、高级管理人员的上述对外投资与公司及公司业务无关，与公司及公司业务不存在利益冲突。

（四） 其他披露事项

1、董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系 截至本招股说明书签署日，公司董事王健系公司董事长刘建三妹妹的配偶。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。 2、董事、监事、高级管理人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

序号

姓名

在本公司担任职务

兼职单位

兼职职务

兼职单位与公司的关联关系

1

刘建三

董事长

泰鹏集团

董事长

公司控股股东

安琪尔

公司控股股东控制的其他企业

泰鹏环保

公司控股股东控制的其他企业

2

石峰

副董事长、总经理

泰鹏集团

董事

公司控股股东

3

范明

董事

泰鹏集团

副董事长、总经理

公司控股股东

安琪尔

副董事长

公司控股股东控制的其他企业

泰鹏环保

董事

公司控股股东控制的其他企业

4

王健

董事

泰鹏集团

财务负责人、董事

公司控股股东

安琪尔

董事

公司控股股东控制的其他企业

泰鹏环保

董事

公司控股股东控制的其他企业

5

杜媛

独立董事

中国海洋大学

副教授

无

青岛酷特智能股份有限公司董事会

独立董事

无

6

田新诚

独立董事

山东德晟机器人股份有限公司

董事

无

1-1-51

			山东云晟智能科技有限公司	执行董事、总经理	无
			大连德晟自动化科技有限公司	监事	无
			山东大学	教授	无
7	杨泽雨	监事会主席	泰鹏集团	人力资源经理、工会主席、党委机关后勤支部书记、监事	公司控股股东
			鹏程投资	监事	公司控股股东的股东

除上表所列情况外，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外兼职。

3、发行人董事、监事及高级管理人员报告期内的变化

（1）董事变动情况

报告期初，公司董事会成员为刘建三、石峰、范明、王健、刘凡军。2022年12月20日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举耿娜为公司第二届董事会董事，选举杜媛、田新诚、李琳为第二届董事会独立董事。截至报告期末，公司董事会成员为刘建三、石峰、范明、王健、刘凡军、耿娜、杜媛、田新诚、李琳。

（2）监事变动情况

报告期初，公司监事会成员为杨泽雨、古会萍、周岩，其中古会萍为职工代表监事。

因监事换届选举，2021年4月19日，公司召开2021年第一次职工代表大会，选举付文静为第二届监事会职工代表监事。

因付文静辞任职工代表监事职务，2022年12月19日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举付晓雪为第二届监事会职工代表监事。

截至报告期末，公司监事会成员为杨泽雨、付晓雪、周岩，其中付晓雪为职工代表监事。

（3）高级管理人员变动情况

报告期内，公司高级管理人员为石峰、孟祥会、耿娜和刘凡军，其中石峰为总经理，孟祥会和耿娜为副总经理，刘凡军为董事会秘书、财务负责人，公

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注：董事、监事、高级管理人员的薪酬总额以当年时任上述职位的人员薪酬计算。

九、 重要承诺

（一） 与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
控股股东、实际控制人及直系亲属	2023年4月4日	长期有效	股份流通限制及自愿锁定的承诺	详见后附承诺具体内容之“1、股份流通限制及自愿锁定的承诺”
持股董事、监事、高级管理人员	2023年4月4日	长期有效	股份流通限制及自愿锁定的承诺	详见后附承诺具体内容之“1、股份流通限制及自愿锁定的承诺”
发行人、控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员	2023年4月4日	长期有效	稳定公司股价的预案及承诺	详见后附承诺具体内容之“2、稳定公司股价的预案及承诺”
控股股东、实际控制人、直接持股董事、监事、高级管理人员	2023年4月4日	长期有效	持股及减持意向的承诺	详见后附承诺具体内容之“3、持股及减持意向的承诺”
发行人、控股股东、实	2023年4月4日	长期有效	关于欺诈发行上市的回购承诺	详见后附承诺具体内容之“4、关于欺

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际控制人				诈发行上市的回购承诺”
发行人	2023年4月4日	长期有效	填补被摊薄即期回报措施的承诺	详见后附承诺具体内容之“5、填补被摊薄即期回报措施的承诺”
控股股东、实际控制人	2023年4月4日	长期有效	填补被摊薄即期回报措施的承诺	详见后附承诺具体内容之“5、填补被摊薄即期回报措施的承诺”
董事（不包括独立董事）、高级管理人员	2023年4月4日	长期有效	填补被摊薄即期回报措施的承诺	详见后附承诺具体内容之“5、填补被摊薄即期回报措施的承诺”
控股股东、实际控制人	2023年4月4日	长期有效	避免同业竞争的承诺	详见后附承诺具体内容之“6、避免同业竞争的承诺”
控股股东、实际控制人	2023年4月4日	长期有效	关于社会保险和住房公积金缴纳事项承诺函	详见后附承诺具体内容之“7、关于社会保险和住房公积金缴纳事项承诺函”
发行人	2023年4月4日	长期有效	关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书	详见后附承诺具体内容之“8、关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书”
控股股东、实际控制人	2023年4月4日	长期有效	关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书	详见后附承诺具体内容之“8、关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书”
董事、监事、高级管理人员	2023年4月4日	长期有效	关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书	详见后附承诺具体内容之“8、关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书”
控股股东、实际控制人	2023年4月4日	长期有效	减少和规范关联交易的承诺	详见后附承诺具体内容之“9、减少和规范关联交易的承诺”
董事、监事、高级管理人员	2023年4月4日	长期有效	减少和规范关联交易的承诺	详见后附承诺具体内容之“9、减少和规范关联交易的承诺”
发行人	2023年4月4日	长期有效	未能履行承诺事项的约束措施的承诺	详见后附承诺具体内容之“10、未能履行承诺事项的约束措施的承诺”
控股股东、	2023年4月4	长期有效	未能履行承诺事项	详见后附承诺具体

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实际控制人	日		的约束措施的承诺	内容之“10、未能履行承诺事项的约束措施的承诺”
董事、监事、高级管理人员	2023年4月4日	长期有效	未能履行承诺事项的约束措施的承诺	详见后附承诺具体内容之“10、未能履行承诺事项的约束措施的承诺”
发行人	2023年4月4日	长期有效	利润分配政策的承诺	详见后附承诺具体内容之“11、利润分配政策的承诺”
控股股东、实际控制人	2023年4月4日	长期有效	利润分配政策的承诺	详见后附承诺具体内容之“11、利润分配政策的承诺”
董事、监事	2023年4月4日	长期有效	利润分配政策的承诺	详见后附承诺具体内容之“11、利润分配政策的承诺”
控股股东、实际控制人	2023年4月4日	长期有效	关于不占用公司资金、资产及违规担保的承诺函	详见后附承诺具体内容之“12、关于不占用公司资金、资产及违规担保的承诺函”
控股股东、实际控制人	2023年7月5日	长期有效	关于股份减持意向的补充承诺	详见后附承诺具体内容之“13、关于股份减持意向的补充承诺”
董事、监事、高级管理人员	2023年7月5日	长期有效	关于股份减持意向的补充承诺	详见后附承诺具体内容之“13、关于股份减持意向的补充承诺”

（二） 前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
董事、监事、高级管理人员	2018年9月15日	长期有效	限售承诺

严格履行《公司法》及《全国中小企业股份转让系统

业务规则（试行）》等相关业务规则之股份限售规

定。

其他股东

2018年9月15日

长期有效

限售承诺

严格履行《公司法》及《全国中小企业股份转让系统

业务规则（试行）》等相关业务规则之股份限售规

定。

控股股东、实际控制人

2018年9月15日

长期有效

同业竞争承诺

本人目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为

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				避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺：本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
董事、监事、高级管理人员	2018年9月15日	长期有效	同业竞争承诺	本人目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺：本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
董事、监事、高级管理人员	2018年9月20日	长期有效	关联交易承诺	本人及本人参股的其他企业将尽量减少与公司的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人参股的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法

1-1-56

				程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。本人将不以任何形式占用公司资金。
其他股东	2018年9月20日	长期有效	关联交易承诺	本人及本人参股的其他企业将尽量减少与公司的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人参股的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害公司及其股东的合法权益。本人将不以任何形式占用资金。
控股股东、实际控制人	2018年9月15日	长期有效	资金占用承诺	本人及本人控制的企业避免与公司存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产的情形。
董事、监事、高级管理人员	2018年9月15日	长期有效	资金占用承诺	本人及本人控制的企业避免与公司存在以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移公司资金或资产的情形。
控股股东、实际控制人	2018年9月15日	长期有效	补缴保险费及惩罚承诺	如公司被社保或住房公积金主管部门要求为其员工补缴

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				或者被员工追偿之前未缴纳的社会保险、公积金费用，本人将以现金方式及时、无条件全额承担该部分补缴和被追偿的费用；如公司因为上述行为被相关部门处罚而遭受经济损失，则本人将以现金方式及时、无条件补偿公司，保证公司不因此遭受任何经济损失。
控股股东、实际控制人	2018年9月15日	长期有效	资金支持承诺	对于银行要求公司提前偿还贷款且公司无力偿还时，控股股东和实际控制人将提供资金支持。

（三） 承诺具体内容

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十、 其他事项

息披露义务外，本人减持所持有公司股份的，还应按照相关法律法规以及北京证券交易所业务规则的规定履行持续信息披露义务。

5、违反承诺的约束措施：（1）本人将严格履行上述承诺事项，若未履行上述承诺事项的，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）本人因违反上述承诺减持股份获得的收益归公司所有，若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司违规减持所得金额相等的现金分红。（3）如果因未履行前述承诺事项，致使公司和投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿公司和投资者因此遭受的损失。

6、本承诺出具后，如有新的法律法规、规范性文件和北京证券交易所业务规则与本承诺内容不一致的，本人承诺届时将遵守新的规定并按照该新规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

7、本承诺作为《持股及减持意向的承诺》的补充承诺，其未尽事宜本人将按照本承诺的内容严格履行。”无。

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第五节 业务和技术

一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

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泳池、海滩、公园等户外休闲场所，四面敞开，通风透光，具备防水、防晒、遮阳等功能的独立空间。 庭院帐篷能够为人们提供休闲、舒适和愉悦体验的户外空间。随着家居文化和生活方式的不断演变，人们对于室内外空间的整合和协调越来越注重。庭院帐篷作为能够与室内空间相融合的户外空间，不仅可以作为休闲娱乐的场所，还可以作为社交、聚会等活动的场所，为生活增添了更多的乐趣。 随着科技的发展和人们对生活品质的追求，庭院帐篷的设计和功能不断创新和提升，使其成为了一种时尚、高端的家居装饰和生活方式的象征。现代庭院帐篷采用了高品质的建筑材料、智能化的设计和舒适的家居配套，使其不仅具有实用性，更具有时尚感和科技感，成为时尚人士和高端消费者追求的潮流产品。 2、公司主要产品 公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。 根据帐篷篷顶所用材质的不同，公司庭院帐篷主要分为硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷。庭院帐篷主要用于家庭庭院、露台、泳池、海滩、公园等户外休闲场所。公司庭院帐篷销售渠道主要为欧美国家大型零售超市和连锁店。
					产品类别	产品细分	图示
					庭院帐篷	硬顶帐篷

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软顶帐篷
PC顶帐篷

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其他户外休闲家具用品	船篷罩
	树台

（三）公司主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入按产品种类划分情况如下：

单位：万元

公司主营业务收入主要来源于庭院帐篷产品。报告期内，公司硬顶帐篷、

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2、公司组织机构运行情况
				部门	主要职责
				审计部	在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，并配合外部审计机构对公司审计；负责对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；负责对公司会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。
				设计研发中心	下设设计开发部、样品部和技术工艺部。负责公司研发项目及新产品开发；负责公司知识产权维护及项目成果申报；提高技术含量，优化生产工艺，提高生产效率。
				国际营销中心	下设外销部和销售服务部。负责建立公司销售目标，确定销售策略，制定销售计划；负责国际销售及客户关系的维护，确保公司国外订单延续性；处理客户在销售和消费者使用过程中遇到的各种问题及需要的各种配件。
				国内销售中心	负责开发国内新市场，开发新客户；了解产品、市场的状态，为产品规划提供参考，并提供产品设计的反馈意见；组织参加各种展会以及公司产品的宣传和广告；做好客户服务，降低客户投诉，提高客户满意度。
				生产运营中心	下设外协管理部、成型车间、焊接车间、喷淋涂车间、缝纫车间和包装车间。根据企业的经营计划，制定生产规划，制定年度、月度生产计划；负责生产车间的人员配置、组织管理、设备调配工作；统筹生产车间配合设动部进行生产设备维修维护、大修及升级改造工作，提高生产设备效能；监督生产车间对生产设备的日常管理，健全完善生产车间生产操作规程，确保生产车间设备使用规范，安全生产等。
				人事行政部	下设人力资源部、办公室和保卫部。统筹公司人力资源管理体系、日常行政管理及安保工作的建设；统筹公司各项管理体系的正常运行检查，确保管理体系有效运行；负责企业文化建设。
				安保设动部	下设安环部和设动部。组织或者参与拟订公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理建议；监督管理公司环保设施设备的运转管理，做到正常运转，达标排放；贯彻国家特种设备安全法，做好公司特种设备的定期校验管理工作。
				基建部	负责公司基建工程的招标及合同签订等手续的办理；负责公司基建工程的监督，确保工程质量和进度；负责基建手续的完善，按时对接政府部门；负责厂区内基建设施的维修等。
				供应部	负责公司各类生产物资的采购，确保采购物资的质量符合要求；负责组织相关部门对供应商进行准入调查与评价，并建立合格供应商台账；根据公司发展战略组织制定公司采购战略，负责组织制定采购计划、建立采购管理体系，制定完善各项采购管理制度。
				财务部	负责公司财务核算、财务管理的组织和实施；组织各部门编制公司的年度预算，定期对执行情况进行检查分析；负责公司各项资产的核算、与资产管理的核对、内部调拨的处理等。
				品管部	负责公司各类原材料、产品生产过程中在产品及半成品质量的检验；负责公司产品质量文件编制、下达、实施、监督及管理；配备满足生产需要的质量检验人员和设备、设施、测量工具等。
				仓管部	负责仓库管理制度、流程、规范的建立；做好仓库定期自盘、配合财务部组织的盘点工作，确保账实相符；对公司收发货进行协调安

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	排，保证各项货物及时准确接收或发出；对公司各项物料存储进行管理，保证各项物料完好无损，数量清晰明确。
证券部	负责健全完善公司治理结构设置，建立健全公司治理类相关制度及修订公司章程；负责公司股东大会、董事会、监事会日常事务；负责公司的资本市场对外信息披露，及时准确完整掌握公司触发信息披露条件的重大事项。

3、主要产品生产流程图

报告期内，发行人所生产的产品主要为庭院帐篷，由篷顶、立柱、横梁和配件组成。发行人产品的生产流程主要涉及切割、焊接、研磨、表面处理、表面喷涂、缝纫、包装等环节，由成型、焊接、喷涂、缝纫和包装等车间组织生产，其具体工艺流程如下：

（七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司高度重视生产经营中的环保工作，贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，不断加强生产管理和环境管理，减少污染物产生和排放。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C21家具制造业”，细分行业为“C2130金属家具制造”。公司主营业务未涉及重污染行业。

公司始终重视环境保护问题，贯彻落实国家和地方政府环境保护相关法律法规，依法履行了环评批复、验收等手续。公司主营业务及主要产品，不属于重污染行业。报告期内公司未发生环境违法行为，同样未受到相关监管机构的处罚。

公司生产环节中的主要污染物为废气、废水、固体废弃物及噪声，上述污染物的主要处理设施及处理能力如下：

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污染物类别	主要污染物明细	处理设施	处理能力
大气污染物	二氧化硫	净化装置处理后经排气筒排放	处理达标后排放
	颗粒物
	氮氧化物
	非甲烷总烃
废水污染物	工业废水	重质沉淀絮凝池	处理达标后排放
	生活废水	化粪池处理	零排放
固定废弃物	一般固废	委托相关单位回收外售	零排放
	危险固废	委托有资质单位处理	达标
噪声污染	噪声	采取隔声、减振等降噪措施	处理达标后排放

二、 行业基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业，公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C21家具制造业”，细分行业为“C2130金属家具制造”；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C2130金属家具制造”。

（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规

1、行业主管部门及监管体系

户外休闲家具及用品行业的主管部门和自律组织主要包括：国家发展和改革委员会及其各地分支机构、工业和信息化部、中国轻工业联合会、中国家具协会。

（一）所属行业及确定所属行业的依据 公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业，公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C21家具制造业”，细分行业为“C2130金属家具制造”；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C2130金属家具制造”。 （二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规 1、行业主管部门及监管体系 户外休闲家具及用品行业的主管部门和自律组织主要包括：国家发展和改革委员会及其各地分支机构、工业和信息化部、中国轻工业联合会、中国家具协会。
					序号	主管部门或自律组织	主要职能
					1	国家发展和改革委员会	研究拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、规划，提出总量平衡、结构调整目标及产业布局，统筹协调经济社会发展；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。
					2	工业和信息化部	研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；消费品工业司承担轻工、纺织、食品、医药、家电等的行业管理工作。
					3	中国轻工业联合会	研究轻工行业经济运行、企业发展情况，组织开展行业统计，制订轻工行业国家标准、行业标准、技术规范和团体标准；参与行业质量认证和监督管理工作，组织行业科技成果鉴定和推广应用等；制定行规行约，加强行业自律，规范行业行为。

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3、行业主要产业政策 户外休闲家具及用品行业的相关产业政策如下表：

主要政策

发布部门

发布时间

主要内容

《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》

文化和旅游部等十四部门联合发布

2022年

做大做强露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。鼓励支持旅居车、帐篷、服装、户外运动、生活装备器材等国内露营行业相关装备生产企业丰富产品体系，优化产品结构。创新研发个性化、高品质露营装备，打造国际一流装备品牌。

《推进家居产业高质量发展行动方案》

工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局

2022年

到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立500家智能家居体验中心，培育15个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。

《山东省家具行业“十四五”发展规划》

山东省家居协会、山东省轻工集体企业联社

2021年

综合考虑历史、地域、原材料、人才、物流、产品互补等多方面因素，完善产业链配套，加快发展一区一特色产业，形成“东西南北中”片区互相支撑，带动全省产业集群共同发展的产业布局。推进传统

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			卖场转型升级，积极牵手新零售进行数字化改造，探索多业态融合，由“大家居”向“大消费”布局迈进，满足多元化场景消费、多样化体验消费。推进线上线下一体化消费，搭建电商平台，探索新零售门店建设，以用户为核心提升物流仓配、安装服务、消费金融、保养维修、精装配套和一站式购齐等服务体验。
《商品市场优化升级专项行动计划（2021-2025）》	商务部、发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、海关总 署、市场监管总局、中国贸促会	2021年	通过专项行动，将商品市场打造成为商品流通的重要平台、扩大内需的重要载体、优化供给的重要引擎，基本建成适应经济高质量发展、服务新发展格局。提出要优化市场环境、提升服务能力、促进创新融合。
《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》	国务院	2020年	提出做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步加强稳外贸稳外资工作，稳住外贸主体，稳住产业链供应链。
《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》	工业和信息化部等13部门	2019年	实现传统优势产业设计升级，夯实制造业设计基础，推动重点领域设计突破，构建工业设计公共服务网络。在消费品领域，支持智能生态服装、家用纺织品、产业用纺织品、鞋类产品、玩具家电、家具等设计创新。
《国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见》	国务院	2016年	创新发展加工贸易，巩固传统优势，加快培育竞争新优势，逐步变“大进大出”为“优进优出”，推动我国产业向全球价值链高端跃升，助力贸易大国向贸易强国转变。延长产业链，提升加工贸易在全球价值链中的地位；支持内陆沿边地区承接产业梯度转移，推动区域协调发展；引导企业有序开展国际产能合作，统筹国际国内两个市场两种资源；改革创新管理体制，增强发展动力。
《中国制造2025》	国务院	2015年	力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标，提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合，强化工业基础能力，加强质量品牌建设，全面推行绿色制造，大力推动重点领域突破发展，深入推进制造业结构调整。激发中小企业创业创新活力，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业，推动建设一批高水平的中小企业集群。
《国务院关于加	国务院	2015年	充分认识加快培育外贸竞争新优势的重要

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4、行业主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响 近几年，国家针对户外休闲家具及用品行业及外销商品陆续出台了《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》《推进家居产业高质量发展行动方案》《商品市场优化升级专项行动计划（2021-2025）》《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》等法律法规、指导性政策文件。指导性政策文件的出台也表明了国家推动行业发展的决心，为家具尤其是户外休闲家具及用品市场规模的稳定增长提供了有利政策环境，也进一步指明了行业向绿色环保、个性化、智能化发展的战略方向。 公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业，公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品，所属行业为户外休闲家具及用品行业。户外休闲家具及用品行业产品主要以外销为主，国家近几年在商品外贸领域不断加大政策引导，强化资金保障，为户外休闲家具及用品行业的发展提供有力支撑，为公司提供了良好的经营环境和发展机遇，有效促进了公司的经营发展。 （三）行业基本情况 1、户外休闲家具行业概况 户外休闲家具及用品是家具行业中的一个分支，是人类拓展活动边界、调节生活情趣、陶冶情操、享受生活的重要工具。在人类亲近自然的过程中，户外休闲家具及用品不仅满足了人类户外活动需求，还具有美化环境氛围、引领时尚生活的作用。户外休闲家具及用品是决定建筑物室外空间功能的物质载体，也是表现户外空间形式的重要元素，主要使用场景包括家庭庭院、露台海滩、公园等户外休闲场所。 兼具体育运动、旅游、休闲和社交多重属性的户外休闲活动越来越受到人们的青睐。户外休闲活动参与门槛低，面向全年龄段，可满足社交和情感需求，有益居民的身心健康，同时以野营、徒步为代表的户外休闲运动在全球范围内迅速流行，促进了行业需求的增长。

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数据来源：可比公司招股说明书、定期报告及其他公开披露信息。 3、公司产品的市场地位 公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业，主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。公司是国内最早一批从事户外休闲家具及用品行业的企业之一，通过技术研发和产品设计，不断完善产品线，建立了完善的销售、采购、研发设计体系，已通过“两化融合管理体系”认定。 经过20余年的发展，公司顺应市场的发展趋势，深化产品梯队建设，不断

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会员制仓储量贩商等渠道为主。随着电子商务的高速发展，线上购物流程愈发成熟、便捷，产品交易效率显著提升，产品交易成本进一步下降，本行业的销售渠道将进一步拓宽，推动行业的可持续发展。 2、行业面临的挑战 中国是重要的户外休闲家具及用品生产和出口国，从事户外休闲家具及用品生产的企业众多，行业集中度较低，竞争较为激烈。随着消费者对于户外休闲家具及用品需求的增加，行业规模逐步扩大，许多企业纷纷进入本行业，未来市场竞争将进一步加剧。 目前部分户外休闲家具及用品生产企业缺乏创新意识，产品研发设计能力和生产管理能力积累不足，大多依靠低价获取市场订单，进行同质化竞争。此外，由于户外休闲家具及用品行业在中国处于兴起和探索阶段，相关行业标准尚不完善，许多企业为节省成本、降低价格，减少了对产品质量的控制，降低了行业整体的产品质量水平，造成市场中产品同质化严重，不利于行业的可持续发展。 （九）同行业可比公司情况 1、发行人同行业可比的上市公司 公司的主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。其中庭院帐篷为营收占比最大品类，所属行业为“C21 家具制造业”。结合公司产品类型、经营模式和主要客户，综合考虑公开信息情况，选取以下企业作为发行人同行业可比公司： 单位：万元
							公司名称	所在 区域	设立时间	注册资本	主营业务及主要产品
							浙江永强 （002489.SZ）	浙江省临海市	2001年6月	217,573.65	从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售业务。主要产品为休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列。
							浙江正特 （001238.SZ）	浙江省临海市	1996年9月	11,000.00	从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务。主要产品为遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列，其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞，户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用

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注：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报。 报告期内，公司毛利率分别为19.50%、16.75%及26.61%。公司与可比公司在产品类型和规格、销售模式与客户构成等方面有所不同，故毛利率具有一定差异。报告期内，可比公司的毛利率呈现了不同程度的波动，公司毛利率变动的趋势与同行业可比上市公司毛利率变动趋势相一致。公司的营业收入、资产总额绝对值与同行业可比公司平均值存在一定差距。发行人拥有较强的盈利能力，业务规模存在广阔的发展空间。 （2）市场地位对比

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公司名称	市场地位
浙江永强 （002489.SZ）	国内最早一批从事户外休闲家具及用品行业的企业之一，一直致力于产品的研发、生产和销售，凭借渠道、质量、技术、规模等综合优势，取得了相对领先的行业地位，具备为海外企业和用户提供稳定和高品质户外休闲家具及用品的实力，产品进入了家得宝、劳氏等大型连锁超市的供应商体系。
浙江正特 （001238.SZ）	国内最早一批从事户外休闲家具及用品行业的高新技术企业之一，具有较高的技术研发水平和较强的产品研发能力，产品已成功进入沃尔玛、好市多等知名大型连锁超市的采购体系，且已通过其合格供应商认证。
发行人	国内最早一批从事户外休闲家具及用品行业的企业之一，通过技术研发和产品设计，不断完善产品线，建立了较为完善的销售、采购、研发设计体系，已通过“两化融合管理体系”认定。经过20余年的发展，凭借过硬的产品质量、稳定的供货能力以及可靠的售后服务，公司的主要产品已进入劳氏、家得宝、沃尔玛等多家国际知名大型连锁超市、连锁零售商的供应体系，得到了海外客户的充分信任和认可，赢得了良好的业界口碑。

公司及可比上市公司均为户外休闲家具及用品行业内的领先企业，均已进入海外知名连锁超市、连锁零售商的供应体系。公司在庭院帐篷细分领域的市场份额、生产智能化水平、服务质量等方面均有一定优势。

（3）技术实力对比

报告期内，发行人与可比公司研发投入占营业收入的比例对比情况如下：

注：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报。

三、 发行人主营业务情况

（一） 销售情况和主要客户

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（3）按销售模式分类 报告期内，公司收入主要源自外销，公司外销渠道主要包括大型连锁超市、电商渠道，兼具少量贸易商渠道，其中大型连锁超市系最主要销售渠道，具体如下： 单位：万元

项目

2022年度

2021年度

2020年度

金额

比例

金额

比例

金额

比例

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外销	39,744.65	97.86%	46,006.47	98.08%	27,114.21	94.89%
其中：商超	33,349.12	82.11%	29,546.52	62.99%	19,346.66	67.71%
电商	4,692.43	11.55%	13,660.99	29.12%	7,179.20	25.12%
贸易商	1,703.10	4.19%	2,798.95	5.97%	588.35	2.06%
内销	870.20	2.14%	902.81	1.92%	1,460.54	5.11%
合计	40,614.85	100.00	46,909.28	100.00	28,574.75	100.00

（4）按贸易方式分类

报告期内，公司外销的主要贸易方式为FOB模式，兼有少量FCA模式和DDP模式，不同贸易方式下的收入金额及占比情况如下：

单位：万元

3、报告期内主要客户情况 （1）前五大客户销售情况 报告期内，公司向前五名客户销售收入及占主营业务收入比例的情况如下： 单位：万元
													2022年度
													序号	客户			销售金额		年度销售额占比（%）		是否存在关联关系
													1	劳氏			19,300.76		47.52		否
													2	沃尔玛			3,271.28		8.05		否
													3	TOOLPORT			3,251.51		8.01		否
													4	必乐透			2,735.39		6.73		否
													5	家得宝			2,688.34		6.62		否
													合计				31,247.28		76.94		-
													2021年度
													序号	客户			销售金额		年度销售额占比（%）		是否存在关联关系
													1	劳氏			15,628.79		33.32		否
													2	TOOLPORT			9,870.05		21.04		否
													3	家得宝			4,011.68		8.55		否
													4	沃尔玛			3,870.01		8.25		否
													5	ISO LLC			1,546.27		3.30		否
													合计				34,926.81		74.46		-
													2020年度
													序号	客户			销售金额		年度销售额占比		是否存在关联关

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			（%）	系
1	劳氏	10,996.71	38.48	否
2	TOOLPORT	4,705.55	16.47	否
3	家得宝	3,533.61	12.37	否
4	百美	1,061.70	3.72	否
5	APPEARANCES	1,056.54	3.70	否
合计		21,354.12	74.73	-

公司不存在单个客户的销售比例超过当期销售总额50%的情形，不存在严重依赖于少数客户的情况。

（2）前五大客户简介

报告期内，公司前五大客户的具体情况如下：

公司不存在单个客户的销售比例超过当期销售总额50%的情形，不存在严重依赖于少数客户的情况。 （2）前五大客户简介 报告期内，公司前五大客户的具体情况如下：

序号

客户名称

成立时间

开始合作时间

公司简介

是否与发行人存在关联关系

1

劳氏

1952年

2015年

公司是一家全球领先的家居建材用品零售商，主要提供家庭装修、维护、维修、改建和物业维修等所需要的产品与服务，系美国上市公司，2022年销售额达970亿美元。

无

2

TOOLPORT

1994年

2018年

公司是一家欧洲知名的网上零售商，主要覆盖德国、英国市场，主要产品包括充气屋、帐篷和马戏团帐篷。

					无
3	沃尔玛	1969年	2016年	公司是一家全球连锁的零售商，在27个国家拥有11,500多家分店以及电子商务网站，全球员工总数超220万名，2022年销售额达6,112亿美元。	无
4	家得宝	1978年	2018年	公司是世界上最大的家居用品零售商，在美国、加拿大、墨西哥地区有超过2,200多家商店，2022年销售额达1,574亿美元。	无
5	必乐透	1983年	2022年	公司是美国最大的折扣零售公司之一，2021年销售额达44亿美元。	无
6	APPEARANCES	2011年	2020年	公司是一家位于美国的跨境电商运营商。	无
7	ISO LLC	2007年	2011年	公司位于美国威斯康辛州，是一家从事家具和园艺产品批发零售的进出口贸易公司。	无
8	百美	2005年	2014年	公司是一家位于美国加利	无

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注：公司其他户外休闲家具用品主要包括客户单独采购的庭院帐篷配件（如帐篷顶布、五金配件等）及船篷罩、树台等户外休闲家具用品。庭院帐篷包含配件较多，而配件单位价值较低。与庭院帐篷相比，船篷罩、树台等户外休闲家具用品一般用料较少、产品价值较低。因此，报告期内公司其他户外休闲家具用品呈现销量高、销售单价低的特点。 如上表所示，报告期各期，公司庭院帐篷销售单价呈逐年上升的趋势，主要系：（1）报告期内，发行人硬顶帐篷销量及占比逐年上升，而硬顶帐篷单价较高，进而导致庭院帐篷综合单价上升；（2）经过多年的经营与发展，发行人与客户的合作关系不断加深，其产品质量及产品交期得到了客户的深度认可，发行人议价能力增强。

（二） 采购情况及主要供应商

1、主要原材料采购情况及价格变动趋势 （1）主要原材料采购情况 报告期内，公司生产所需主要原材料为外购金属部件、钢材、铝材、木料、布料、包装辅料、五金材料、表面处理材料和阳光板等。报告期内，公司主要原材料采购金额及其占比如下表所示： 单位：万元
						原材料名称	2022年度	2021年度	2020年度

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	金额	占比	金额	占比	金额	占比
外购金属部件	6,413.10	30.11%	7,368.09	20.68%	4,017.79	16.73%
钢材	4,254.89	19.97%	6,915.52	19.41%	5,225.89	21.76%
包装辅料	2,346.04	11.01%	4,097.02	11.50%	2,472.61	10.30%
布料	2,108.74	9.90%	5,934.86	16.65%	5,516.24	22.97%
五金材料	1,781.24	8.36%	2,638.55	7.40%	2,044.68	8.51%
铝材	1,749.70	8.21%	5,448.15	15.29%	2,823.67	11.76%
表面处理材料	1,122.70	5.27%	1,290.67	3.62%	901.18	3.75%
木料	742.40	3.49%	99.97	0.28%	-	-
阳光板	277.46	1.30%	1,417.40	3.98%	521.15	2.17%
其他	505.34	2.37%	426.15	1.20%	493.33	2.05%
合计	21,301.61	100.00%	35,636.39	100.00%	24,016.54	100.00%

公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单数量进行原材料备货，公司主要客户分布在欧美地区，消费者消费旺季为每年的3月至9月，考虑到生产备货及物流运输需要一定周期，公司生产旺季集中在8月至次年3月。

报告期内，公司原材料采购金额分别为24,016.54万元、35,636.39万元和21,301.61万元，公司原材料采购金额呈现先升后降的波动趋势，与公司销售收入规模和产量变动趋势相一致。

报告期内，公司主要原材料采购的占比变化情况如下：

1）外购金属部件

公司采购的外购金属部件主要为公司庭院帐篷所用的帐篷篷顶、非支撑部件的篷杆、金属连接件、立柱底座、扣盖及装饰件等。报告期内，公司外购金属部件的采购金额占比分别为16.73%、20.68%和30.11%，呈逐渐上升趋势。硬顶帐篷对于外购金属部件的耗用量较大，因此随着公司报告期各期生产销售的硬顶帐篷占比逐年提高，对外购金属部件的采购金额占比也随之提高。

2）钢材、铝材、木料

公司采购的钢材、铝材及木料，主要用于制作帐篷立柱、横梁、帐篷外框架等支撑性部件。报告期内，公司钢材、铝材及木料的采购金额合计占比分别为33.52%、34.98%和31.67%，呈先升后降的波动趋势，主要系公司报告期各期生产销售的产品种类差异所致。公司在2021年度推出实木材质为支撑主体的帐篷新品，2022年度该种类帐篷销量增加，对于木料的采购也随之增加。

3）布料

公司采购的布料主要为涤纶布及网布，涤纶布用于软顶帐篷的帐篷顶及各

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3、前五大供应商的采购情况 报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下表所示： 单位：万元、%

2022年度

序号

供应商

采购金额

年度采购额占比

是否存在关联关系

1-1-114

1	山东同立金属制品有限公司	3,163.78	12.28	否
2	聊城银宏源金属制品有限公司	2,323.04	9.02	否
3	淄博尚诚金属制品有限公司	1,596.56	6.20	否
4	肥城易凝机电设备有限公司	1,086.73	4.22	否
5	临朐汇金铝业有限公司	1,072.82	4.16	否
合计		9,242.92	35.87	-
2021年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比	是否存在关联关系
1	肥城市立兴机械加工中心	3,631.74	8.71	否
2	聊城银宏源金属制品有限公司	2,504.87	6.01	否
3	临朐汇金铝业有限公司	1,936.45	4.65	否
4	溧阳市诚亿布业有限公司	1,911.16	4.58	否
5	淄博尚诚金属制品有限公司	1,988.88	4.77	否
合计		11,973.11	28.72	-
2020年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比	是否存在关联关系
1	台州东海翔染整有限公司	2,387.39	8.50	否
2	肥城市立兴机械加工中心	1,737.37	6.19	否
3	霸州市义鑫金属制品有限公司	1,415.84	5.04	否
4	淄博尚诚金属制品有限公司	1,230.28	4.38	否
5	临朐汇金铝业有限公司	1,173.22	4.18	否
合计		7,944.10	28.30	-

注：山东同立金属制品有限公司的实际控制人曹文生和肥城市立兴机械加工中心的实际控制人曹玉良系父子关系。山东同立金属制品有限公司和肥城市立兴机械加工中心系同一控制下的主体，两者采购金额予以合并披露。报告期内，发行人向前五名供应商采购合计金额分别为7,944.10万元、11,973.11万元和9,242.92万元，占各年度采购总额的比重为28.30%、28.72%和

35.87%，公司不存在向单一供应商采购的比例超过采购总额的50%的情况，不存在严重依赖少数供应商的情形。

（三） 主要资产情况

注：山东同立金属制品有限公司的实际控制人曹文生和肥城市立兴机械加工中心的实际控制人曹玉良系父子关系。山东同立金属制品有限公司和肥城市立兴机械加工中心系同一控制下的主体，两者采购金额予以合并披露。

报告期内，发行人向前五名供应商采购合计金额分别为7,944.10万元、11,973.11万元和9,242.92万元，占各年度采购总额的比重为28.30%、28.72%和

35.87%，公司不存在向单一供应商采购的比例超过采购总额的50%的情况，不存在严重依赖少数供应商的情形。

1、固定资产

报告期内，公司主要固定资产为公司房屋建筑物、机器设备、运输工具等。截至2022年12月31日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

1、固定资产 报告期内，公司主要固定资产为公司房屋建筑物、机器设备、运输工具等。截至2022年12月31日，公司固定资产情况如下： 单位：万元
								项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	运输工具	合计
								账面原值	5,101.89	4,065.11	54.77	132.64	9,354.41
								累计折旧	1,729.39	1,513.71	18.50	112.30	3,373.90
								减值准备	-	-	-	-	-
								账面价值	3,372.50	2,551.40	36.27	20.35	5,980.51

1-1-115

注：公司自泰鹏集团租赁房屋除有面积为1,078.75平方米的办公楼外，亦包含综合站房及门卫室（含变压器箱变及相关消防设施）。 （2）主要生产设备情况 截至2022年12月31日，公司拥有的主要生产设备情况如下： 单位：万元
																					序号			设备名称						数量		原值			账面价值			成新率
																					1			涂装全自动生产线IV						1		238.94			216.24			90.50%
																					2			涂装三线全自动生产线						1		180.92			157.97			87.32%
																					3			喷淋前处理生产线						1		150.86			88.58			58.71%
																					4			光纤激光切割机						1		126.43			74.33			58.79%
																					5			喷涂一线增加喷淋前处理						1		81.90			47.43			57.92%
																					6			光纤激光切管机						1		76.99			62.29			80.91%
																					7			大旋风双回收三明治快速换色喷房设备						1		74.36			36.58			49.19%
																					8			喷淋增加喷涂生产线						1		73.45			57.10			77.74%
																					9			静电粉末喷涂生产线						1		72.65			35.16			48.40%
																					10			机器人生产线FD-B4+M350L						4		67.69			25.77			38.07%

1-1-116

11	光纤激光切管机	1	63.27	49.19	77.74%
12	光纤激光切管机	1	59.29	47.03	79.33%
13	辊筒包装流水线	1	56.03	32.90	58.71%
14	大旋风三明治快速换房喷房设备	1	51.56	40.44	78.44%
15	1250KVA箱变	1	48.24	43.66	90.50%
16	多功能机器人	3	47.52	37.32	78.53%
17	金马自动喷枪	20	46.15	23.07	49.99%
18	大旋风三明治快速换色喷房设备	1	46.02	41.65	90.50%
19	大旋风三明治快速换色喷房设备	1	42.48	37.06	87.25%
20	多功能工业机器人 AII-B4	2	38.46	3.85	10.00%
21	机器人生产线	2	30.43	9.40	30.91%
22	机器人生产线FD-B4+DM350	2	29.91	11.15	37.28%
23	和鹰数控裁剪机	1	29.31	16.98	57.92%
24	CRZZ-600重质高效水处理设备	1	27.17	26.52	97.63%
25	福尼斯焊机	1	23.37	15.95	68.23%
26	激光切割机	1	22.83	18.29	80.12%
27	激光切割机	1	22.65	18.51	81.70%

2、无形资产

报告期内，公司主要无形资产为土地使用权、软件及其他等。截至本招股说明书签署日，公司无形资产情况如下：

单位：万元

（1）土地使用权 截至本招股说明书签署日，公司拥有的土地使用权情况如下： 单位：平方米

序号

不动产 证号

房屋 坐落

登记时间

规划 用途

实际 用途

土地使用权面积

建筑 面积

1

鲁（2021）肥城市不动产权第0136677号

肥城市高新区、创业路以北

2021.12.29

工业用地/工业

车间

76,599.06

12,945.48

2

鲁（2022）肥城市不动产权第0005537号

肥城市工业二路南，桃园街西

2022.06.30

工业用地/办公，工业，其他

办公、车间

30,541.47

17,621.74

3

鲁（2022）肥城市不

肥城市高新区工业一

2022.06.30

工业用地/工业，其

办公、车间

43,583.29

17,730.87

1-1-117

注1：公司不动产权证发证单位均为肥城市自然资源和规划局； 注2：证号为“鲁（2022）肥城市不动产权第0005537号”和“鲁（2022）肥城市不动产权第0005548号”的不动产分别抵押于中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行和交通银行股份有限公司泰安分行； 注3：因新增门卫建筑和配电室建筑等登记事项，发行人证号为“鲁（2019）肥城市不动产权第0015425号”的不动产权证变更为“鲁（2022）肥城市不动产权第0005537号”不动产权证；因新增五金装配车间建筑登记事项，发行人证号为“鲁（2018）肥城市不动产权第0010218号”的不动产权证变更为“鲁（2022）肥城市不动产权第0005548号”不动产权证。 （2）商标 截至本招股说明书签署日，公司拥有的商标情况如下： 1）国内商标
														序号	商标			商标注册证号		类别		权利期限		取得 方式	他项 权利
														1				4028593		22		2017.10.07-2027.10.06		受让 取得	无
														2				7858563		22		2020.12.14-2030.12.13		受让 取得	无
														3				19425533		11		2017.05.07-2027.05.06		受让 取得	无
														4				8117515		11		2021.07.07-2031.07.06		受让 取得	无
														5				6139952		11		2020.02.21-2030.02.20		受让 取得	无
														6				12055114		11		2014.07.07-2024.07.06		受让 取得	无
														7				12054611		11		2014.07.07-2024.07.06		受让 取得	无

1-1-118

8		12054471	6	2014.07.07-2024.07.06	受让 取得	无
9		25938290	20	2018.11.28-2028.11.27	原始 取得	无
10		30938692	22	2019.04.14-2029.04.13	原始 取得	无
11		17945159	22	2016.11.07-2026.11.06	受让 取得	无
12		40033203	22	2020.03.21-2030.03.20	原始 取得	无

2）国际商标

（3）专利 截至本招股说明书签署日，公司共拥有74项国内专利，1项国外专利，其中发明专利5项，实用新型专利45项，外观设计专利25项，具体情况如下： 1）国内专利 根据《中华人民共和国专利法》的相关规定，发行人上述发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年、外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。截至本招股说明书签署日，公司获得的国内专利情况如

1-1-119

下：

序号

专利号

专利名称

专利 类型

申请日期

取得 方式

权利 限制

1

ZL202211075478.1

一种帐篷用废水处理循环系统

发明 专利

2022.09.05

原始 取得

无

2

ZL202110944593.7

一种加固型拼接式双向对开帐篷

发明 专利

2021.08.17

原始 取得

无

3

ZL201810085561.4

一种智能家居的多媒体设备

发明 专利

2018.01.29

受让 取得

质押

4

ZL201410475752.3

拉布帐篷

发明 专利

2014.09.18

原始 取得

无

5

ZL202222277027.8

一种四立柱汽车升降机

实用 新型

2022.08.29

原始 取得

无

6

ZL202222275547.5

反射制冷型快速溢风帐篷

实用 新型

2022.08.29

原始 取得

无

7

ZL202222277014.0

连杆翻转百叶帐篷

实用 新型

2022.08.29

原始 取得

无

8

ZL202123152335.X

带LED灯可拼装三角遮阳帐篷

实用 新型

2021.12.15

原始 取得

无

9

ZL202123159535.8

智能快速收放十字交叉帐篷

实用 新型

2021.12.15

原始 取得

无

10

ZL202123159558.9

自动降温伸缩管式半圆轨道遮阳帐篷

实用 新型

2021.12.15

原始 取得

无

11

ZL202123152349.1

保温静音滑动门PC板帐篷

实用 新型

2021.12.15

原始 取得

无

12

ZL202122468909.8

一种适用于高寒地区的隔潮地垫

实用 新型

2021.10.14

原始 取得

无

13

ZL202122476765.0

新型推拉阳光板帐篷

实用 新型

2021.10.14

原始 取得

无

14

ZL202021803085.4

智能温控冰钓蓬可折叠无缝连接件

实用 新型

2020.08.26

原始 取得

无

15

ZL202021342168.8

焊接机械手防呆工装模具

实用 新型

2020.07.10

原始 取得

质押

16

ZL202021342165.4

管端波浪弧形边成型装置

实用 新型

2020.07.10

原始 取得

质押

17

ZL202021147417.8

镀锌薄壁管冷焊设备

实用 新型

2020.06.19

原始 取得

无

18

ZL202020786320.5

一种工件喷淋药液补充装置

实用 新型

2020.05.13

原始 取得

质押

19

ZL202020597150.6

一种围挡升降式拉布帐篷

实用 新型

2020.04.21

原始 取得

质押

20

ZL202022544166.3

快速拆装新型狩猎篷

实用 新型

2020.11.06

原始 取得

无

21

ZL202022545601.4

智能温控冰钓篷

实用 新型

2020.11.06

原始 取得

无

22

ZL202022510553.5

一种自动计数防呆冲压装置

实用 新型

2020.11.04

原始 取得

无

23

ZL202022511790.3

小空间90度旋转包装流水线

实用 新型

2020.11.04

原始 取得

无

1-1-120

24	ZL202022511693.4	蓬松工件自动套袋机	实用 新型	2020.11.04	原始 取得	无
25	ZL202022521837.4	温控多用途弧顶遮阳帐篷	实用 新型	2020.11.04	原始 取得	无
26	ZL202022489839.X	防水隔热游艇罩	实用 新型	2020.11.02	原始 取得	无
27	ZL201921250766.X	双向弧木纹拉布遮阳帐篷	实用 新型	2019.08.05	原始 取得	质押
28	ZL201921250734.X	一种手摇式自动转换百叶帐篷	实用 新型	2019.08.05	原始 取得	质押
29	ZL201921250739.2	一种花架遮阳式快干型编藤秋千	实用 新型	2019.08.05	原始 取得	质押
30	ZL201921348773.3	一种无螺丝全插接快速组装拉布帐篷	实用 新型	2019.08.20	原始 取得	质押
31	ZL201922070986.0	一种安装板的拼装连接件	实用 新型	2019.11.27	原始 取得	质押
32	ZL201821151372.4	弧顶拉布帐篷	实用 新型	2018.07.20	原始 取得	无
33	ZL201821779676.5	全移动式多卡盘切割装置	实用 新型	2018.10.31	原始 取得	无
34	ZL201821707241.X	自动打磨设备	实用 新型	2018.10.22	原始 取得	无
35	ZL201821709193.8	落差式帐篷立柱套袋装置	实用 新型	2018.10.22	原始 取得	无
36	ZL201720868109.6	顶部旋转开合帐篷	实用 新型	2017.07.18	原始 取得	无
37	ZL201720868140.X	旋转帐篷轮架装置	实用 新型	2017.07.18	原始 取得	无
38	ZL201720676093.9	户外围栏用可调节平开门	实用 新型	2017.06.06	原始 取得	无
39	ZL201620859354.6	顶棚带肋防水帐篷	实用 新型	2016.08.10	原始 取得	无
40	ZL201620728541.0	一种罗马柱形状无螺丝快装帐篷	实用 新型	2016.07.12	原始 取得	无
41	ZL201620719708.7	拱形顶快速排水组装帐篷	实用 新型	2016.07.11	原始 取得	无
42	ZL201620654912.5	弹簧卷布帐篷	实用 新型	2016.06.28	原始 取得	无
43	ZL201620654913.X	一种顶部推拉遮阳篷	实用 新型	2016.06.28	原始 取得	无
44	ZL201621361738.1	可方便移动堆高的托架	实用 新型	2016.12.13	原始 取得	无
45	ZL201520427300.8	推拉遮阳靠墙棚	实用 新型	2015.06.19	原始 取得	无
46	ZL201520791458.3	防止管子排列时交叉装置	实用 新型	2015.10.14	原始 取得	无
47	ZL201520791457.9	脚踏式快速自动钻孔台钻	实用 新型	2015.10.14	原始 取得	无
48	ZL201420561214.1	自制庭院门装配校正一体设备	实用 新型	2014.09.28	原始 取得	无

1-1-121

49	ZL201420561117.2	平移滑动门轮子	实用 新型	2014.09.28	原始 取得	无
50	ZL202030162894.0	帐篷（拉布弧形）	外观 设计	2020.04.21	原始 取得	无
51	ZL202030657227.X	游艇罩侧通风口（智能温控）	外观 设计	2020.11.02	原始 取得	质押
52	ZL201930197465.4	遮阳篷（五边形宝石铁顶）	外观 设计	2019.04.26	原始 取得	无
53	ZL201930656348.X	安装板连接件	外观 设计	2019.11.27	原始 取得	无
54	ZL201830393089.1	帐篷（弧顶拉布）	外观 设计	2018.07.20	原始 取得	无
55	ZL201830393088.7	帐篷（菱形纹）	外观 设计	2018.07.20	原始 取得	无
56	ZL201830393087.2	帐篷（木纹）	外观 设计	2018.07.20	原始 取得	无
57	ZL201830574031.7	帐篷（六边形宝石铁顶）	外观 设计	2018.10.15	原始 取得	无
58	ZL201830573862.2	帐篷（蝴蝶）	外观 设计	2018.10.15	原始 取得	无
59	ZL201730316270.8	旋转帐篷轨道管	外观 设计	2017.07.18	原始 取得	无
60	ZL201730316272.7	顶部旋转开合帐篷	外观 设计	2017.07.18	原始 取得	无
61	ZL201730237196.0	型材	外观 设计	2017.06.06	原始 取得	无
62	ZL201630440675.8	大门	外观 设计	2016.08.29	原始 取得	无
63	ZL201630441463.1	铝方柱拉布帐篷	外观 设计	2016.08.29	原始 取得	无
64	ZL201630303660.7	帐篷（六柱弹簧卷布）	外观 设计	2016.07.05	原始 取得	无
65	ZL201630286930.8	帐篷（罗马柱八扇）	外观 设计	2016.06.28	原始 取得	无
66	ZL201630286508.2	帐篷（双层顶森林花纹）	外观 设计	2016.06.28	原始 取得	无
67	ZL201630286510.X	帐篷（四柱弹簧卷布）	外观 设计	2016.06.28	原始 取得	无
68	ZL201630592433.0	户外围栏铝花板（一）	外观 设计	2016.12.05	原始 取得	无
69	ZL201630592221.2	栅栏板下铝封条	外观 设计	2016.12.05	原始 取得	无
70	ZL201630592432.6	户外围栏铝花板（三）	外观 设计	2016.12.05	原始 取得	无
71	ZL201630592431.1	户外围栏铝花板（二）	外观 设计	2016.12.05	原始 取得	无
72	ZL201630592210.4	栅栏板上铝封条	外观 设计	2016.12.05	原始 取得	无
73	ZL201530458376.2	拉布帐篷（短包装对开）	外观 设计	2015.11.16	原始 取得	无

1-1-122

3、软件著作权 截至本招股说明书签署日，公司拥有的软件著作权如下：

序号

名称

登记号

首次发表 日期

登记日

取得方式

他项权利

1

应急救援帐篷智能充电系统V1.0

2021SR2229080

2021.10.22

2021.12.30

原始取得

无

2

泰鹏帐篷安全预警系统V2.0

2021SR2192529

2021.11.15

2021.12.28

原始取得

无

3

帐篷吧台自动升降控制系统V1.0

2021SR2197102

2021.08.13

2021.12.28

原始取得

无

4

泰鹏太阳能智能发热控制系统V1.0

2021SR2192525

2021.03.19

2021.12.28

原始取得

无

5

烧烤篷智能换气系统V1.0

2021SR2193201

2021.09.22

2021.12.28

原始取得

无

6

泰鹏智能轨道遮阳控制系统V1.0

2021SR2192528

2021.01.14

2021.12.28

原始取得

无

7

泰鹏帐篷顶折叠开合智能控制系统V1.0

2021SR2192527

2021.05.20

2021.12.28

原始取得

无

1-1-123

8	帐篷围帘卷轴控制系统V1.0	2021SR2192880	2021.07.09	2021.12.28	原始取得	无
9	泰鹏激光切割智能控制系统V1.0	2019SR0387507	2019.01.03	2019.04.24	原始取得	无
10	泰鹏帐篷框架自动打磨系统V1.0	2019SR0387502	2019.01.03	2019.04.24	原始取得	无
11	泰鹏帐篷太阳能智能照明系统V2.0	2019SR0387517	2019.01.03	2019.04.24	原始取得	无
12	基于物联网的婴儿实时监控系统V1.0	2019SR0387512	2018.08.01	2019.04.24	原始取得	无
13	泰鹏帐篷语音识别控制系统V2.0	2019SR0387520	2019.01.03	2019.04.24	原始取得	无
14	泰鹏帐篷紫外线环境监测分析系统V1.0	2019SR0387464	2018.12.28	2019.04.24	原始取得	无
15	泰鹏帐篷自适应分流智能排水系统V1.0	2019SR0387470	2017.05.10	2019.04.24	原始取得	无
16	泰鹏帐篷智能压力感应自动排水系统V1.0	2019SR0387474	2017.10.10	2019.04.24	原始取得	无
17	帐篷质量在线仿真模拟分析软件V1.0	2018SR539539	2017.01.25	2018.07.11	原始取得	无
18	基于无线技术的帐篷远程控制系统V1.0	2018SR539527	2017.09.20	2018.07.11	原始取得	无
19	多功能休闲帐篷人机交互系统V1.0	2018SR539458	2018.05.20	2018.07.11	原始取得	无

1-1-124

20	拉布帐篷行程智能控制系统V1.0	2018SR539550	2017.01.25	2018.07.11	原始取得	无
21	泰鹏计算机仿真设计及智能配色控制软件V1.0	2018SR539601	2017.01.25	2018.07.11	原始取得	无
22	太阳能帐篷智能温度控制系统V1.0	2018SR539612	2018.05.20	2018.07.11	原始取得	无
23	帐篷智能电路控制系统V1.0	2018SR539590	2018.01.10	2018.07.11	原始取得	无
24	泰鹏帐篷语音识别控制系统V1.0	2016SR230794	2014.05.12	2016.08.23	原始取得	无
25	泰鹏帐篷自动感光控制系统V1.0	2016SR230777	2014.05.12	2016.08.23	原始取得	无
26	泰鹏帐篷太阳能智能照明系统V1.0	2016SR231291	2015.07.20	2016.08.23	原始取得	无
27	泰鹏帐篷安全预警系统V1.0	2016SR230771	2015.10.28	2016.08.23	原始取得	无
28	泰鹏帐篷行程智能控制系统V1.0	2016SR230797	2014.07.22	2016.08.23	原始取得	无
29	泰鹏帐篷智能遮阳控制系统V1.0	2016SR231296	2015.05.28	2016.08.23	原始取得	无
30	泰鹏WIFI远程门窗控制系统V1.0	2016SR231306	2014.12.05	2016.08.23	原始取得	无
31	基于数据采集的休闲帐篷自动化生产控制系统V1.0	2018SR501590	2018.05.20	2018.06.29	原始取得	无

4、域名

截至本招股说明书签署日，公司注册的域名如下：

1-1-125

序号	网站备案/许可证号	主办单位	域名	注册时间/审核通过日期	到期时间
1	鲁ICP备13026257号-2	泰鹏智能	sdtpjj.com	2010.12.13	2023.12.13
2	鲁ICP备13026257号-3	泰鹏智能	taipengzhineng.cn	2022.01.11	2027.01.11
3	鲁ICP备13026257号-4	泰鹏智能	apices.com	2002.08.19	2026.08.19

（四） 其他披露事项

1、销售合同

报告期内，公司正在履行或履行完毕的重大销售合同为年度销售金额1,000.00万元以上的销售框架协议，具体如下：

2、采购合同 报告期内，发行人与主要供应商签订的单笔金额达到或超过500万元，以及对发行人有重大影响的已履行和正履行的采购合同如下表所示： 单位：万元

序号

对手方名称

签订日期

金额

主要采购 内容

履行期限

履行情况

1

山东同立金属制品有限公司

2022.05.24

1,167.13

直条，U型连接件等金属部件

2022年5月至履行完毕

履行完毕

2

台州东海翔染整有限公司

2022.05.24

1,091.89

布料

2022年5月至履行完毕

履行完毕

3

聊城银宏源金属制品有限公司

2022.05.21

960.97

镀锌管

2022年5月至履行完毕

履行完毕

4

肥城易凝机电设备有限公司

2022.07.02

924.85

顶管拐角L片，斜撑直片等金属部件

2022年7月至履行完毕

履行完毕

5

肥城市立兴机械加工中心

2022.01.01

792.94

底座K，扣盖J等

2022年1月至履行完毕

履行完毕

6

山东同立金属制品有限公司

2022.04.15

609.42

C底座，B扣盖等金属部件

2022年4月至履行完毕

履行完毕

1-1-126

7	聊城银宏源金属制品有限公司	2022.07.03	603.46	镀锌管	2022年7月至履行完毕	履行完毕
8	临朐汇金铝业有限公司	2022.05.26	509.60	铝材	2022年5月至履行完毕	履行完毕
9	肥城市立兴机械加工中心	2021.05.28	1,909.18	L件、横梁连接件等金属部件	2021年5月至履行完毕	履行完毕
10	聊城银宏源金属制品有限公司	2021.06.20	1,017.66	镀锌管	2021年6月至履行完毕	履行完毕
11	聊城银宏源金属制品有限公司	2021.07.26	712.38	镀锌管	2021年7月至履行完毕	履行完毕
12	霸州市万事达科技有限公司	2021.06.21	702.49	镀锌钢带	2021年6月至履行完毕	履行完毕
13	肥城易凝机电设备有限公司	2021.06.14	604.73	05镀锌板、顶管拐角L片等金属部件	2021年6月至履行完毕	履行完毕
14	台州东海翔染整有限公司	2021.03.12	582.69	300D*300D加密牛津布、300D涤纶布	2021年3月至履行完毕	履行完毕
15	台州东海翔染整有限公司	2020.07.02	677.64	300D*300D加密牛津布	2020年7月至履行完毕	履行完毕
16	天津市彬荣钢管有限公司	2020.07.05	637.04	镀锌管	2020年7月至履行完毕	履行完毕

注：采购合同履行情况为截至本招股说明书签署日的采购合同履行情况。

3、借款合同

报告期内，发行人履行完毕或正在履行的金额达到或超过1,000万元的重大借款合同如下表所示：

单位：万元

注：采购合同履行情况为截至本招股说明书签署日的采购合同履行情况。 3、借款合同 报告期内，发行人履行完毕或正在履行的金额达到或超过1,000万元的重大借款合同如下表所示： 单位：万元
								序号	借款合同编号	贷款人	金额	合同借款期限	履行情况
								1	37010120200004887	中国农业银行股份有限公司肥城支行	2,000.00	2020.06.23-2021.06.21	履行完毕
								2	0160400106-2020年（肥城）字00171号	中国工商银行股份有限公司肥城支行	1,000.00	2020.08.26-2021.08.14	履行完毕
								3	HTZ370696300LDZJ202000011	中国建设银行股份有限公司肥城支行	1,650.00	2020.12.21-2021.12.13	履行完毕

1-1-127

4	Z2003LN15634314	交通银行股份有限公司泰安分行	1,600.00	2020.03.25-2021.03.24	履行完毕
5	Z2103LN15608709	交通银行股份有限公司泰安分行	2,400.00	2021.03.29-2022.03.21	履行完毕
6	1037015229210908000501	中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行	1,000.00	2021.09.09-2022-09.08	履行完毕
7	2021借字25第03533号	泰安银行股份有限公司肥城支行	1,000.00	2021.08.13-2022.08.11	履行完毕
8	0160400106-2021年（肥城）字00320号	中国工商银行股份有限公司肥城支行	1,000.00	2021.08.20-2022.08.18	履行完毕
9	（肥农商）流借字2021年第092970959号	山东肥城农村商业银行股份有限公司	1,000.00	2021.07.27-2022.07.26	履行完毕
10	（肥农商）流借字2021年第092970072号	山东肥城农村商业银行股份有限公司	1,000.00	2021.01.28-2022.01.26	履行完毕
11	HTZ370696300LDZJ202000001	中国建设银行股份有限公司肥城支行	1,700.00	2020.01.08-2021.01.07	履行完毕
12	（肥农商）流借字2022年第092971996号	山东肥城农村商业银行股份有限公司	1,000.00	2022.07.25-2023.07.24	履行完毕
13	Z2204LN15612592	交通银行股份有限公司泰安分行	1,056.00	2022.04.20-2023.04.12	履行完毕
14	（2022）借字（0923）000001第	泰安银行股份有限公司肥城支行	1,000.00	2022.09.23-2023.09.22	履行中

注：第12项编号为“（肥农商）流借字2022年第092971996号”借款合同已于2022年12月30日提前履行完毕。

4、担保合同

报告期内，发行人履行完毕或正在履行的金额达到或超过1,000万元的重大担保合同如下表所示：

单位：万元

注：第12项编号为“（肥农商）流借字2022年第092971996号”借款合同已于2022年12月30日提前履行完毕。 4、担保合同 报告期内，发行人履行完毕或正在履行的金额达到或超过1,000万元的重大担保合同如下表所示： 单位：万元

序号

担保合同编号

担保 类型

担保物

担保 权人

债权确 定期间

最高债权额度

1

68834320gd1908281

最高额抵押

机器设备

中国银行股份有限公司肥城支行

2019.08.28- 2022.08.28

1,100.00

1-1-128

2	（肥农商）高权质字2022年第092970828号	最高额质押	公司以11项专利的专利权作为质押的质物	山东肥城农村商业银行股份有限公司	2022.6.25-2027.6.24	1,021.38
3	C210324MG3790621	最高额抵押	自有不动产（鲁（2022）肥城市不动产权第0005548号）	交通银行股份有限公司泰安分行	2021.3.25-2024.6.30	4,013.71
4	0737015229221019932593	最高额抵押	自有不动产（鲁（2022）肥城市不动产权第0005537号）	中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行	2021.9.7- 2027.9.6	2,000.00

注：公司以11项专利的专利权作为质押的质物，详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“（三）主要资产情况”之“2、无形资产”之“（3）专利”。

四、 关键资源要素

注：公司以11项专利的专利权作为质押的质物，详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“（三）主要资产情况”之“2、无形资产”之“（3）专利”。

（一）产品的主要技术、技术来源

1、公司核心技术及其来源及其先进性

公司通过产品的自主研发和优化、产品功能和生产工艺的自主创新，形成了拥有完整自主知识产权的技术体系。截至2022年12月31日，公司通过自主研发，逐步形成了5项核心技术，涵盖公司庭院帐篷系列产品。公司的核心技术均用于公司主要产品的生产，报告期内，公司核心技术相关情况如下：

（一）产品的主要技术、技术来源 1、公司核心技术及其来源及其先进性 公司通过产品的自主研发和优化、产品功能和生产工艺的自主创新，形成了拥有完整自主知识产权的技术体系。截至2022年12月31日，公司通过自主研发，逐步形成了5项核心技术，涵盖公司庭院帐篷系列产品。公司的核心技术均用于公司主要产品的生产，报告期内，公司核心技术相关情况如下：

序号

名称

技术来源

技术先进性

对应的主要专利、软件著作权等

主要应用领域/环节

1

激光切割数据采集与ERP共享技术

引进开发

1、精度高：该技术具有极高的精度，误差控制在±0.14mm范围内；管材穿孔精度高，切割更精准； 2、速度快：可达到8m/min，大幅提高生产效率，缩短生产周期； 3、热影响区小，不易变形：切割过程中产生的热影响区较小，有助于减少对材料的热应力影响，降低加工过程中的变形和缺陷；

项目技术已经获得实用新型专利1项，“全移动式多卡盘切割装置”（专利号：ZL201821779676.5）、获得软件著作权1项，“泰鹏激光切割智能控制系统V1.0”（登记号：

该技术主要应用于硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷切割工

1-1-129

			4、无需开模：该技术不需要开模，可以生产出更多的新产品，适应多样化的市场需求； 5、通过以太网口与公司ERP系统融合，实现信息共享；减少人为数据统计误差，提高生产计划安排精准度，实现智能调度；各工序之间的衔接更为紧密。	2019SR0387507）。	序，包括立柱、横梁和斜撑等部件的切割
2	焊接机器人自动感应追踪技术	引进开发	1、通过机器人的实时位置信息以及传感器检测信息，识别工件外形、厚度、检测焊缝位置及特征； 2、根据焊接要求自动调节焊接电流和电弧电压，避免因电流、电压过大或过小而导致的未焊透、焊渣等质量问题；自动调整气体流量，避免造成气孔、合金元素烧损等问题； 3、自动感应追踪技术缩短焊接响应时间，使焊接过程更加高效，提高生产效率； 4、解决因焊件摆放位置误差、工装误差、工件标定误差等造成的焊接加工轨迹偏差，提升产品质量稳定性及生产效率。	项目技术已经获得实用新型专利2项，“焊接机械手防呆工装模具”（专利号：ZL202021342168.8）、“镀锌薄壁管冷焊设备”（专利号：ZL202021147417.8）。	该技术主要应用于硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷焊接工序，包括立柱、横梁和斜撑等部件的焊接
3	平移滑动门远程控制技术	自主 研发	1、便利性提升：远程控制技术允许用户在一定距离外轻松操控庭院帐篷滑动门，节省时间与精力； 2、安全性提升：通过远程控制技术，用户无需接触门体即可操作，降低意外伤害风险。密码保护功能及红外传感器可防范未授权人员操作滑动门； 3、智能家居系统的整合：结合智能家居系统，用户通过手机等设备实现远程控制，可设置定时开关与联动控制功能，增强庭院帐篷智能化体验。	项目技术已经获得实用新型专利2项，“平移滑动门轮子”（专利号：ZL201420561117.2）、“户外围栏用可调节平开门”（专利号：ZL201720676093.9）。获得软件著作权1项，“泰鹏WIFI远程门窗控制系统V1.0”（登记号：2016SR231306）。	该核心技术主要应用于硬顶帐篷、PC顶帐篷功能创新方面。
4	加固型拼接式双向对开帐篷技术	自主 研发	1、加固结构设计：采用U型内锁涨紧配件的加固设计，以及强化支架和连接件，提升产品抗风、抗雪、抗倾覆能力，确保产品在恶劣天气下的稳定性； 2、双向对开和拼接式设计：通过轨道中间段的U型卡件以及磁扣粘贴实现遮阳部分的双向对开，提升产品功能和用途。通过多管件拼接设计，实现大型帐篷的短小包装设计，方便运输； 3、便捷安装和拆卸：通过拼接式结构简化产品安装和拆卸过程，用	项目技术已经获得发明专利1项，实用新型专利1项，“一种加固型拼接式双向对开帐篷”（专利号：ZL202110944593.7）、“双向弧木纹拉布遮阳帐篷”（专利号：ZL201921250766.X）。	该核心技术主要应用于软顶帐篷、PC顶帐篷功能创新方面。

1-1-130

			户能快速搭建和拆卸，节省时间和人力； 4、运输能力提升：与传统产品相比，包装长度缩短50%，装柜量提高15%。
5	无螺丝全插接快速组装拉布帐篷技术	自主 研发	1、简化搭建过程：插接式设计简化了帐篷搭建过程，用户按顺序插接部件，无需螺丝工具，缩短搭建时间，节省时间和人力； 2、提高安全性：无螺丝插接式设计降低了搭建与拆卸过程中的安全隐患，减少意外伤害风险； 3、便捷维护和更换：插接式设计使帐篷维护与更换部件简单，无需拆卸整个帐篷，方便快捷。	项目技术已经获得实用新型专利1项，“一种无螺丝全插接快速组装拉布帐篷”（专利号：ZL201921348773.3）。	该核心技术主要应用于硬顶帐篷、软顶帐篷功能创新方面。

2、核心技术对应的产品占主营业务收入的比例

报告期内，公司核心技术产品收入占主营业务收入的比例如下：

单位：万元、%

（二）业务许可资格或资质情况 截至本招股说明书签署日，公司已经获得的业务许可资格或资质情况如下：

序号

业务许可资格 或资质名称

证书编号

发证机构

有效期

1

高新技术企业证书

GR202237000871

山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局

2022.12.12-2025.12.11

2

GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证证书

00121Q310452R3M/3700

中国质量认证中心

2021.11.02-2024.11.11

3

GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证证书

00121E34380R3M/3700

中国质量认证中心

2021.10.26-2024.11.09

4

GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书

00121S33280R3M/3700

中国质量认证中心

2021.10.26-2024.11.09

5

两化融合管理体系评定证书

AIITRE-00122IIIMS0314802

广州赛宝认证中心服务有限公司

2022.01.15-2025.01.14

6

中华人民共和国海关报

3709952471

泰安海关

长期

1-1-131

	关单位注册登记证书
7	对外贸易经营者备案登记表	02944417	山东肥城对外贸易经营者备案登记机关	长期
8	排水许可证	TZSP202201	肥城市行政审批服务局	2022.01.30-2027.01.29
9	排水许可证	TZSP202202	肥城市行政审批服务局	2022.06.07-2027.06.06
10	武器装备质量管理体系认证证书	02622J31522R0M	北京天一正认证中心有限公司	2022.09.03- 2025.09.02
11	道路运输经营许可证	鲁交运管许可泰字370983000494号	肥城市交通运输管理所	2020.09.15-2024.09.14
12	知识产权管理体系认证证书	18121IP0629R1M	中规（北京）认证有限公司	2021.12.07-2024.12.06
13	固定污染源排污登记	91370983738196054N001Y	-	2020.04.25-2025.04.24
14	固定污染源排污登记	91370983738196054N002Y	-	2022.06.08-2027.06.07

（三）特许经营权

截至本招股说明书签署日，公司未拥有特许经营权。

（四）员工情况

1、员工人数及变化情况

报告期各期末，发行人员工人数及变化情况如下：

单位：人

（2）学历构成 截至2022年12月31日，公司员工按学历结构的构成情况如下：

1-1-132

（3）合法合规情况 报告期内，发行人未为全体员工缴纳社会保险不符合《社会保险法》《社会保险登记管理暂行办法》等法律、法规的规定，但根据《国务院关于解决农民工问题的若干意见》《流动就业人员基本医疗保障关系转移接续暂行办法》（人社部发【2009】191号）的规定，农村户籍人员在城镇单位就业并有稳定

1-1-133

受下游市场的影响，公司的生产具有明显的季节性特征，进而导致人员用工需求也呈现季节性波动。报告期内，发行人为应对人员用工季节性波动、节省用工成本，在生产旺季会有季节性用工从事辅助性生产工作的需求，如研磨、上下件、包装等。 对于季节性用工，公司采用按件计薪的结算方式。在公司生产旺季，季节性用工能得到较高薪酬，但是在其他时间，公司生产活动较少，季节性用工薪酬下降，其会选择到其他工厂务工，因此季节性用工具有较大流动性。基于此，公司并未与其签订劳动合同，但是在季节性用工在岗期间，公司会为其缴纳雇主责任险，并根据工作量按时发薪，未出现过用工纠纷。 为规范劳务用工，公司于2022年9月开始将季节性用工需求较大的辅助性生产岗位进行了劳务外包。截至2022年12月31日，公司不存在聘用季节性用工的情形。 报告期内，公司聘请季节性用工未签订劳动合同的情形存在一定的法律风

1-1-134

为公司提供劳务外包服务的劳务公司均为合法独立经营的实体，其基本信息及资质情况如下： ①山东锦溪人力资源有限公司 锦溪的工商基本情况如下：
									公司名称	山东锦溪人力资源有限公司
									社会信用代码	91370100MA3RYKF29L
									法定代表人	孙亚东
									注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区唐冶西路868号山东设计创意产业园北区7号楼2-302室-39号
									注册资本	300万元
									股权结构	孙亚东持股80%，吴修彬持股20%
									成立时间	2020年5月6日
									经营范围	许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

1-1-135

核心技术人员简历如下： 孟祥会简历参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“3、高级管理人员”。 孙新城，男，1979年7月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000年10月至2002年5月，担任金隆纺织绗缝工；2002年5月至2010年12月，

1-1-136

担任泰鹏家居有限技术员；2011年1月至2018年5月，担任泰鹏家居有限技术工艺部部长；2018年5月至今，担任泰鹏智能技术工艺部部长。 报告期内，公司核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密的情形，不存在违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情形。 （2）核心技术人员变动情况 报告期内，公司核心技术人员未发生变化。 （五）公司的技术与研发情况 1、正在从事的研发项目情况 截至2022年12月31日，公司正在从事的研发项目、所处阶段及进展情况、拟达到的目标与先进性情况如下：
							序号	项目名称	所处阶段及进展情况	拟达到的目标	先进性
							1	反射制冷硬顶帐篷的研发	研发 阶段	可控制帐篷内部温度	（1）采用新型RK710系列智能型温控调节器，主要实现检测温度，将温度信号通过传感器进行信号的采集并转换成数字信号，再运用单片机STC89C52进行数据的分析和处理，并在LCD上显示当前温湿度； （2）帐篷顶部采用保温漆料具有极好的耐候性能。导热系数低、保温性能稳定、软化系数高，耐冻融、抗老化； （3）隔热保温漆氯离子含量为零，还可防止空气或工艺中湿的氯化物进入, 接触金属表面，不会导致金属焊接的焊缝脆化。
							2	抗菌防霉纤维软顶帐篷的研发	研发 阶段	研发抗菌防霉布料	（1）温度对面料抗菌防霉的影响，通过调节温度来观察研究温度对抗菌防霉的影响； （2）通过在面料中加入有机抗菌剂，无机抗菌剂，天然抗菌剂，有机防霉剂以及复合抗菌防霉剂来观察对面料抗菌防霉的影响。
							3	可降解布料软顶帐篷的研发	研发 阶段	研发可降解布料	（1）PH值对面料降解的影响，PH值的变化对共聚物链的水解速率有很大的影响，但是降解的速率在生物体内的不同部位没有很大的差异。共聚物的降解可形成一个酸性的微环境，促使共聚物进行自催

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				化，从而导致其降解的加速； （2）温度对面料降解的影响，通过调节温度来观察研究温度对降解的影响。聚合物亲/疏水性对面料降解的影响，亲水性的聚合物可吸收大量水分，降解速率加快；疏水性聚合物吸水量少，降解速度慢。尤其是含有羟基、羧基的高分子比较容易降解。
4	生态实木铁皮顶帐篷的研发	研发 阶段	框架部分使用实木材料	（1）创新设计框架采用实木框架，相对于铁框架更加稳固耐用； （2）打造实木框架时一般选用寿命长的木材。不仅如此，实木框架为了延长帐篷命，在实木的表面会涂上一层清漆，对于虫腐、摩擦、碰撞都有很高的耐性，所以实木帐篷不仅有坚固耐久的特点，还能防虫； （3）顶部采用尖顶多瓦楞铁皮，减少框架承重量，雨雪天气可以避免顶部过多积水、积雪造成帐篷坍塌。帐篷设计成尖顶主要是围绕自然风力和气候异常的防风、防雨能力。
5	智控风向标环保型转印木纹帐篷的研发	研发 阶段	研发智控风向标环保型帐篷	（1）采用风速和风向组合传感器技术，自主研发设计了智控风向标； （2）风杯采用碳纤维材料，强度高，起动好，解决了其他材料风向标不灵敏现象，符合国家气象计量标准；采用气象数据采集仪采集并记录风速风向测量数据，采用液晶数据显示，具有设定参数掉电保护和风速风向历史数据掉电保护功能，可靠性高；气象数据采集仪与计算机之间的通讯方式有有线和 GPRS无线通讯2种方式，采用GPRS无线通讯方式可选用GPRS无线数据通讯终端。该风速风向仪具有技术先进，测量精度高，数据容量大，遥测距离远，人机界面友好，方便操作； （3）开发了基于移动互联网的风向风速远程监控平台，提出了基于无线传感网络的风向标通信架构，包括由 WiFi和Internet构成的上层网络，完成了GPRS 无线数据通讯终端，实现智控风向标帐篷的远程控

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				制； （4）帐篷架构采用新型热转印涂膜技术，通过自主研发的转印炉智能温控系统，使用意大利萨利德木纹纸转印和专用聚酯树脂漆，无色差，耐候性强，既提高产品美观度，又解决了帐篷架构褪色掉漆的问题，增加了使用寿命。
6	智能双层停车位的研发	研发 阶段	实现停车位的双层停车	（1）采用了人字型可折叠立柱，在停放车辆时立柱结构稳定，不停放车辆时，整体可折叠起来，立柱隐藏在下轨道内，立柱不占用空间； （2）开发了升降循环链条系统，通过链轮带动链条正反转，实现折叠结构的传动制动功能； （3）折叠立柱下部采用了智能防坠器，通过电磁铁通电吸合，PLC控制器工作检验设备状态，证明设备安全后，再进行折叠合起动作； （4）开发了具有光电漫反射的有无车检测模式，一种集发射器和接收器于一体的传感器，当有被检测物体经过时，将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器，于是光电开关就产生了开关信号。能够保证折叠框架区域内的人机安全。

2、报告期内研发投入构成及占营业收入比例

报告期内，公司研发投入金额及其占当期营业收入的比例如下表所示：

单位：万元

报告期内，公司研发投入分别为1,175.90万元、1,808.46万元和1,577.05万元，占当年营业收入的比例分别为4.10%、3.83%和3.86%。报告期内，公司研发投入金额呈现先上升后下降的趋势，与公司收入变动趋势相匹配。

五、 境外经营情况

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六、 业务活动合规情况

公司产品出口情况详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（一）营业收入分析”之“3、主营业务收入按销售区域分类”。

（二）境外生产经营情况

截至本招股说明书签署日，公司大部分产品向境外销售，但生产地点均位于中国境内，公司亦未在境外拥有资产，因此不存在境外生产经营的情况。

公司已取得生产经营所需的业务许可资格和资质文件，业务活动合法合规。报告期内，公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，严格执行国家的法律、法规以及相关规章制度，不存在因环境保护、知识产权、劳动安全、人身权等原因而产生的重大违法违规情况，不存在可能对公司本次发行有实质性影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

七、 其他事项

公司已取得生产经营所需的业务许可资格和资质文件，业务活动合法合规。报告期内，公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，严格执行国家的法律、法规以及相关规章制度，不存在因环境保护、知识产权、劳动安全、人身权等原因而产生的重大违法违规情况，不存在可能对公司本次发行有实质性影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚。无。

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第六节 公司治理

一、 公司治理概况

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二、 特别表决权

进行了规定。

公司董事会秘书具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，公司董事会秘书自任职以来严格按照《董事会秘书工作细则》《董事会议事规则》和《公司章程》等有关规定筹备股东大会和董事会相关事宜，认真履行了各项职责，确保了公司董事会和股东大会的依法召开，对公司治理结构和规范运作起到了积极的作用。截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排。

三、 内部控制情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排。

（一）公司内部控制的基本情况

公司一直致力于规范并完善内部控制，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，并针对自身特点，逐步建立并完善了一系列内控制度。通过有效的内部控制，合理保证了公司经营管理的合法合规与资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真实完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

（二）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估

公司管理层对内部控制制度进行了自我评估，认为：报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系适合公司现阶段生产经营需要，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

（三）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审核，并出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字【2023】251Z0079号），其结论意见认为：泰鹏智能按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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四、 违法违规情况

五、 资金占用及资产转移等情况

报告期内，发行人不存在重大违法违规行为及重大行政处罚情况。

报告期内，发行人曾存在为关联方代垫费用的情形，具体如下：

①泰鹏集团

2020年度和2021年度，公司曾存在为控股股东泰鹏集团代垫款项的情形，具体情况如下：

单位：万元

注：“代垫薪酬”项目金额已扣除泰鹏集团曾存在为公司部分员工代发奖金的金额。2020年度和2021年度，泰鹏集团曾存在为公司部分员工代发奖金的情形，相应金额分别为0.69万元和1.75万元。 如上表所示，公司2020年度和2021年度曾存在为控股股东泰鹏集团代垫费用的情形，代垫金额分别为99.04万元和136.04万元，主要系：部分泰鹏集团员工存在在公司报销业务招待费、差旅费、燃料费等费用的情形。截至2021年12月31日，上述行为已停止，未再发生泰鹏集团人员在发行人处报销的情形。公司2020年度和2021年度替泰鹏集团代垫费用所涉款项金额合计为235.08万元，已于2022年12月收回结清。 公司2020年度和2021年度曾存在为控股股东泰鹏集团代垫部分员工薪酬的情形，代垫金额分别为42.44万元和65.99万元。截至2021年12月31日，上述行为已停止，公司未再发生替泰鹏集团部分员工代垫薪酬的情形。公司2020年度和2021年度替泰鹏集团代垫薪酬所涉款项金额合计为108.42万元，已于2022年12月收回结清。 ②其他关联方 2020年度和2021年度，公司曾存在为泰鹏环保代垫出口信用保险费的情形，金额合计为20.50万元，相关款项已于2022年12月收回结清。截至2021年12月31日，上述行为已停止，公司不再为泰鹏环保代垫出口信用保险费。 2020年度和2021年度，公司曾存在为安琪尔代垫出口信用保险费的情

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六、 同业竞争情况

形，金额合计为3.96万元，相关款项已于2022年12月收回结清。截至2021年12月31日，上述行为已停止，公司不再为安琪尔代垫出口信用保险费。上述情况发生后，发行人组织相关资金占用方学习相关法规，强化内部控制管理。截至2022年12月31日，公司已于2022年12月全额收回结清上述代垫款项。上述代垫费用未对公司的持续经营造成重大不利影响。上述代垫费用事项已经发行人第二届董事会第九次会议决议及2023年第一次临时股东大会审议通过，履行了公司内部审议程序。公司制定了《费用报销管理制度》和《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》，2022年度公司未再发生关联方资金占用事项，上述不规范情形已得到有效整改。截至本招股说明书签署日，除上述资金占用事项外，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在其他通过财务不规范行为、关联交易等非经营性占用发行人资金的情形，不存在关联方为公司承担各类成本费用、对公司进行利益输送或存在其他利益安排的情形，不存在体外循环或虚构业务的情形。报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

截至本招股说明书签署日，泰鹏集团为公司控股股东，刘建三、王绪华、范明、王健、李雪梅、韩帮银、石峰、孙远奇系公司实际控制人。报告期内，除发行人外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业如下：

截至本招股说明书签署日，泰鹏集团为公司控股股东，刘建三、王绪华、范明、王健、李雪梅、韩帮银、石峰、孙远奇系公司实际控制人。报告期内，除发行人外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业如下：
						序号	公司名称	主营业务	与发行人关联关系
						1	泰鹏集团	以自有资金进行投资管理，不从 事具体生产经营活动	控股股东
						2	泰鹏环保	从事非织造布产品的研发、生产及销售,主要生产及销售的产品有 纺粘非织造布、针刺非织造布、熔喷非织造布、其他非织造材料、高温过滤材料等各类产品	控股股东控制的其他企业
						3	泰鹏新材料	从事各类非织造环保滤材研究、生产和销售	控股股东控制的孙公司
						4	安琪尔	家纺用品的设计研发、生产与销 售的家纺品牌企业。主要产品为 床单、被套、被芯、枕芯等家纺 类产品	控股股东控制的其他企业

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5	泰鹏通程	从事非织造布产品的研发和销售	控股股东控制的其他企业
6	金隆纺织	生产及销售绗缝制品、棉制品及 其加工的床上用品、服装、鞋帽、手套、箱包	控股股东曾控制的其他企业

注：金隆纺织已于2021年8月2日注销。

安琪尔经营范围中的“家居用品制造”与公司经营范围存在重合情形，安琪尔生产销售的产品主要为床上用品，如床上用品四件套、床垫、窗垫等，而公司生产销售产品主要为庭院帐篷及其他户外休闲家具用品，不涉及室内用品，公司和安琪尔生产销售的产品种类和用途不存在相同或相似的情形。为避免未来可能出现同业竞争的情况，发行人控股股东、实际控制人已向公司出具避免同业竞争的承诺函，其主要内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

七、 关联方、关联关系和关联交易情况

注：金隆纺织已于2021年8月2日注销。

安琪尔经营范围中的“家居用品制造”与公司经营范围存在重合情形，安琪尔生产销售的产品主要为床上用品，如床上用品四件套、床垫、窗垫等，而公司生产销售产品主要为庭院帐篷及其他户外休闲家具用品，不涉及室内用品，公司和安琪尔生产销售的产品种类和用途不存在相同或相似的情形。

为避免未来可能出现同业竞争的情况，发行人控股股东、实际控制人已向公司出具避免同业竞争的承诺函，其主要内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

（一）关联方、关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律法规关于关联方和关联关系的有关规定，报告期内公司的主要关联方及关联关系如下：

1、发行人的控股股东、实际控制人及与其关系密切的家庭成员

发行人控股股东为泰鹏集团，实际控制人为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、韩帮银。

与发行人实际控制人关系密切的家庭成员为公司关联自然人。发行人实际控制人关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

2、发行人的董事、监事或高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

（一）关联方、关联关系 根据《公司法》和《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律法规关于关联方和关联关系的有关规定，报告期内公司的主要关联方及关联关系如下： 1、发行人的控股股东、实际控制人及与其关系密切的家庭成员 发行人控股股东为泰鹏集团，实际控制人为刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、韩帮银。 与发行人实际控制人关系密切的家庭成员为公司关联自然人。发行人实际控制人关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。 2、发行人的董事、监事或高级管理人员及与其关系密切的家庭成员
					序号	姓名	职务
					1	刘建三	董事长
					2	石峰	副董事长、总经理
					3	范明	董事
					4	王健	董事
					5	刘凡军	董事、财务负责人、董事会秘书
					6	耿娜	董事、副总经理

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7	田新诚	独立董事
8	杜媛	独立董事
9	李琳	独立董事
10	杨泽雨	监事会主席
11	周岩	监事
12	付晓雪	职工代表监事
13	孟祥会	副总经理

与发行人的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员为公司关联自然人。发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

3、发行人的控股子公司、参股公司

截至本招股说明书签署日，发行人不存在控股子公司、参股子公司。

4、直接持有发行人5%以上股份的法人或其他组织

直接持有发行人5%以上股份的法人为泰鹏集团，除此之外，发行人不存在持有发行人5%以上股份的法人或其他组织。

5、直接或者间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员

发行人控股股东为泰鹏集团。泰鹏集团董事、监事及高级管理人员如下：

6、控股股东、实际控制人、持有发行人5%以上股份的自然人股东及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织
						序号	关联方名称		与发行人的关联关系
						1	泰鹏环保		泰鹏集团持股64.17%；发行人实际控制人、董事长刘建三担任泰鹏环保董事长；发行人实际控制人、董事范明担任泰鹏环保董事；发行人实际控制人、董事王绪华担任泰鹏环保副董事长兼总经理；发行人

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		实际控制人、董事王健担任泰鹏环保董事
2	泰鹏通程	泰鹏环保持股100.00%；发行人实际控制人王绪华担任泰鹏通程执行董事
3	安琪尔	泰鹏集团持股100.00%；发行人实际控制人、董事长刘建三担任安琪尔董事长；发行人实际控制人、董事范明担任安琪尔副董事长；发行人实际控制人、董事王健担任安琪尔董事
4	泰鹏新材料	安琪尔持股100.00%

注：公司实际控制人范明及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织详见本节“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（一）关联方、关联关系”之“7、发行人董事、监事、高级管理人员及其密切关系的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织”。

7、发行人董事、监事、高级管理人员及其密切关系的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

注：公司实际控制人范明及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织详见本节“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（一）关联方、关联关系”之“7、发行人董事、监事、高级管理人员及其密切关系的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织”。 7、发行人董事、监事、高级管理人员及其密切关系的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织
					序号	关联方名称	与发行人的关联关系
					1	昆山市爱派尔投资发展有限公司	董事范明之子范溪川担任执行董事、总经理；董事范明儿媳的母亲蒋励持股100.00%并担任监事
					2	上海弘纳投资中心（有限合伙企业）	董事范明之子范溪川直接持股60.00%并担任执行事务合伙人
					3	昆山市爱派尔置业有限公司	昆山市爱派尔投资发展有限公司持股51.04%；董事范明儿媳的母亲蒋励持股28.96%并担任监事；董事范明之子范溪川担任执行董事、总经理
					4	昆山市爱派尔物业管理有限公司	昆山市爱派尔投资发展有限公司持股100.00%；董事范明之子范溪川担任执行董事
					5	昆山市爱派尔商贸有限公司	昆山市爱派尔投资发展有限公司持股100.00%；董事范明之子范溪川担任执行董事
					6	江苏爱派尔智能制造科技有限公司	昆山市爱派尔投资发展有限公司持股89.50%；董事范明儿媳的母亲蒋励持股7.50%
					7	昆山亿尔凯机电有限公司	江苏爱派尔智能制造科技有限公司持股100.00%；
					8	昆山幸运狗皮件有限公司	昆山市爱派尔投资发展有限公司持股75.00%；董事范明儿媳的父亲李浩担任董事长
					9	昆山惠迪投资发展有限公司	董事范明之子范溪川持股30.91%并担任监事；董事范明儿媳的母亲蒋励持股36.17%；董事范明儿媳的父亲李浩持股32.91%并担任执行董事和总经理
					10	昆山尚雅厚诚信息科技有限公司	董事范明之子范溪川持股64.00%并担任监事
					11	昆山市爱派尔精密工具有限公司	董事范明儿媳的母亲蒋励持股50.00%
					12	昆山市爱派尔青锋超硬磨具有限公司	董事范明儿媳的母亲蒋励持股50.00%
					13	苏州爱派尔佑圣母婴健康管理咨询有限公司	董事范明儿媳的父亲李浩持股40.85%并担任执行董事
					14	昆山市爱派尔礼品有限公	董事范明儿媳的父亲李浩持股45.00%并担任执行

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	司	董事
15	昆山市阳澄湖房产有限责任公司第一分公司	董事范明儿媳的父亲李浩担任负责人
16	昆山市玉山爱派斯礼品商行（个体工商户）	董事范明儿媳的母亲蒋励担任经营者
17	昆山市玉山镇逸宏日用品商行（个体工商户）	董事范明儿媳的母亲蒋励担任经营者
18	昆山市玉山镇和田奕品日用品商行（个体工商户）	董事范明儿媳李燕红担任经营者
19	泰安市泰山区安强物流中心（个体工商户）	监事杨泽雨的妹妹杨泽梅担任经营者
20	山东云晟智能科技有限公司	独立董事田新诚持股70.00%并担任监事
21	康特（山东）机器人科技有限公司	山东云晟智能科技有限公司持股45.00%
22	山东德晟机器人股份有限公司	山东云晟智能科技有限公司持股15.00%；独立董事田新诚担任董事
23	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	独立董事李琳的配偶朱晓风担任董事长
24	北京市绿科保保科技开发有限责任公司	独立董事李琳配偶的妹妹朱晓丹担任董事
25	青岛海力威新材料科技股份有限公司	独立董事杜媛曾担任独立董事
26	青岛酷特智能股份有限公司	独立董事杜媛担任独立董事

8、直接或者间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

8、直接或者间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织
					序号	关联方名称	关联关系
					1	鹏程投资	泰鹏集团监事会主席阎增涛担任执行董事、总经理
					2	泰鹏环保

泰鹏集团董事长刘建三担任董事长；泰鹏集团董事王绪华担任副董事长兼总经理；泰鹏集团副董事长兼总经理范明担任董事；泰鹏集团董事王健担任董事

3

安琪尔

泰鹏集团董事长刘建三担任董事长；泰鹏集团董事王兴彦担任董事兼总经理；泰鹏集团副董事长兼总经理范明担任副董事长；泰鹏集团董事王健担任董事

4	泰鹏新材料	泰鹏集团董事王兴彦担任执行董事；泰鹏集团监事会主席阎增涛担任监事
5	泰鹏通程	泰鹏集团董事王绪华担任执行董事

9、其他关联方

9、其他关联方
					序号	关联方名称	关联关系
					1	金隆纺织	泰鹏集团曾持股100.00%（已于2021年8月注销）
					2	付文静	曾任发行人职工代表监事（已于2022年

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		12月离任）
3	古会萍	曾任发行人职工代表监事（已于2021年5月离任）
4	昆山丹育轩文化艺术传播有限公司	关联自然人范溪川曾担任执行董事兼总经理；关联自然人蒋励曾直接持股97.69%（已于2020年7月注销）
5	昆山市玉山镇卡萨帝商贸行（个体工商户）	蒋励曾担任经营者（已于2022年7月注销）
6	青岛元玺投资管理有限公司	独立董事杜媛配偶张国锡曾持股90%并执行董事、总经理（已于2021年10月注销）
7	青岛奥莱精密科技有限公司	独立董事杜媛配偶张国锡曾持股50%（已于2021年7月注销）

（二）关联交易情况

1、日常性关联交易

1）报告期内，出售商品/提供劳务的关联交易情况

单位：万元

安琪尔主要从事家纺产品的生产及销售。2020年度和2021年度，公司向安琪尔采购的商品主要为床上用品，用于市场开拓和展会营销等。公司采购价格与安琪尔对其他企业客户的销售价格相比不存在重大差异，关联采购价格公允。发行人已于2022年度未向安琪尔采购床上用品。 2020年度，公司向泰鹏新材料采购的硬质棉主要用于公司自身生产的展示用帐篷样品隔离层、辅料填充物等，采购金额较小，价格公允。 综上，公司与安琪尔、泰鹏新材料之间的关联销售和关联采购主要基于各方业务经营发展需要。报告期内，公司关联销售金额和关联采购金额极小，对公司报告期内的经营成果和财务状况影响极小，且2022年度未发生关联销售和关联采购。公司关联销售和关联采购交易价格以市场公允价格为基础由双方协

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商确定，关联交易定价具备公允性，不存在利益输送的情形。 3）报告期内，关键管理人员薪酬 报告期内，公司关键管理人员薪酬情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、 董事、监事、高级管理人员情况”之“（四） 其他披露事项”之“4、发行人董事、监事及高级管理人员的薪酬情况”。 2、偶发性关联交易 1）关联担保 报告期内，公司作为被担保方的关联担保情况如下： 单位：万元
							担保方	担保金额	担保 起始日	担保到期日	截至2022年末是否履约完毕
							泰鹏集团、金隆纺织	500.00	2019.09.25	2020.09.22	是
								500.00	2020.11.25	2021.03.03	是
							泰鹏集团、金隆纺织、王绪华、范明、王健、孙远奇、石峰、刘建三、李雪梅	2,000.00	2019.09.30	2020.09.25	是
							泰鹏集团、刘建三、路梅、石峰、邱士虹	1,000.00	2019.08.20	2020.08.14	是
							泰鹏集团、刘建三、范明、王绪华、石峰、王健、孙远奇、李雪梅、路梅	313.00	2019.10.15	2020.04.15	是
								50.00	2019.10.31	2020.04.30	是
								112.50	2019.12.19	2020.06.19	是
								150.00	2020.07.07	2021.01.07	是
								325.00	2020.08.28	2021.02.28	是
							泰鹏集团、金隆纺织、刘建三	2,000.00	2020.06.23	2021.06.18	是
							泰鹏集团、刘建三、路梅、石峰、邱士虹、范明和翟春芹	1,700.00	2020.01.14	2020.12.16	是
								1,650.00	2020.12.21	2021.08.17	是
							泰鹏集团、金隆纺织、刘建三、路梅、石峰、邱士虹、范明和翟春芹	300.00	2020.11.24	2021.08.05	是
							泰鹏集团、刘建三、路梅、石峰、邱士虹	400.00	2020.08.26	2021.08.14	是
								600.00	2020.08.26	2021.08.14	是
								1,000.00	2021.08.20	2022.08.18	是
								366.50	2022.03.29	2022.09.28	是
								122.50	2022.06.20	2022.12.20	是
								600.00	2022.08.29	2023.08.26	否
							泰鹏集团	387.50	2020.09.29	2021.03.28	是
								575.00	2020.11.10	2021.05.09	是
								1,000.00	2021.09.09	2022.06.20	是
								547.00	2021.07.29	2022.01.29	是
								300.00	2021.08.18	2022.02.18	是
								303.00	2021.08.30	2022.02.28	是

1-1-151

	343.50	2021.11.12	2022.05.12	是
	6.50	2021.11.15	2022.05.12	是
	100.00	2021.01.21	2021.07.21	是
	150.00	2021.01.21	2021.07.21	是
	381.00	2021.01.28	2021.07.28	是
	119.00	2021.01.28	2021.07.28	是
	400.00	2021.01.29	2021.07.29	是
	350.00	2021.04.20	2021.10.20	是
	547.00	2022.01.13	2022.07.13	是
	300.00	2022.02.28	2022.08.28	是
	100.00	2022.02.28	2022.08.28	是
	457.00	2022.05.25	2022.11.25	是
	500.00	2022.06.21	2023.06.20	否
	500.00	2022.06.22	2023.06.21	否
	118.50	2022.07.28	2023.01.28	否
泰鹏集团、刘建三	1,000.00	2021.08.13	2022.06.17	是
	375.00	2021.09.14	2022.03.14	是
	700.00	2021.10.15	2022.04.15	是
	925.00	2021.11.11	2022.05.11	是
	285.00	2022.08.22	2023.02.22	否
	1,000.00	2022.09.23	2023.09.22	否
	601.50	2022.10.18	2023.04.18	否
	345.00	2022.12.15	2023.06.15	否
	1,000.00	2022.01.17	2022.07.17	是
	230.00	2022.04.24	2022.10.24	是
刘建三、路梅	200.00	2022.09.19	2023.09.19	否
安琪尔、刘建三、路梅	850.00	2021.09.16	2022.09.16	是
	800.00	2022.09.19	2023.09.19	否
泰鹏集团、石峰、刘凡军	1,000.00	2021.01.28	2021.07.27	是
	1,000.00	2021.07.27	2022.07.25	是
	1,000.00	2022.07.25	2022.12.30	是
泰鹏集团、石峰、邱士虹	106.00	2022.08.23	2023.02.22	否
	150.00	2022.09.29	2023.03.29	否
泰鹏集团、安琪尔、石峰、邱士虹	748.50	2021.01.26	2021.07.25	是
	107.00	2021.03.12	2021.09.11	是
	185.00	2021.03.30	2021.09.29	是
	655.50	2021.06.11	2021.12.11	是
	200.00	2021.06.17	2021.12.16	是
	150.00	2021.09.09	2022.03.08	是
	200.00	2021.12.17	2022.06.16	是
	34.00	2021.12.21	2022.06.14	是
	430.00	2021.09.14	2022.03.13	是
	35.00	2021.09.15	2022.03.14	是
	259.00	2021.10.13	2022.04.12	是
	5.00	2021.11.17	2022.04.12	是
	886.00	2021.12.15	2022.06.14	是

注：石峰与邱士虹为夫妻关系、刘建三与路梅为夫妻关系、范明与翟春芹为夫妻关系。

报告期内，泰鹏集团、金隆纺织、王绪华、范明、王健、孙远奇、石峰、

1-1-152

注：2022年度，公司未发生关联方资金拆借交易。 3）购买资产 2021年度，泰鹏集团向公司转让不动产，转让金额为1,765.45万元，公司另外向其支付资金占用费12.59万元，并且已办理鲁（2021）肥城市不动产权第0136677号不动产证书。 ①购买资产的背景和原因 公司于2021年1月7日与山东泰鹏集团有限公司签订合同，以现金方式购买其名下的部分资产（不动产权证书鲁（2020）肥城市不动产权第0015536号）。其中公司购买的土地使用权面积约为76,599.06平方米、房屋所有权面积约为316.58平方米，房屋所有权转让价格为19.00万元（不含增值税），土地使用权价格为1,746.46万元（不含增值税），购买总价格为1,765.45万元（不含增值税）。公司此次购买国有土地使用权将用于新厂房建设，符合公司发展战略，有利于公司的长远规划与发展。 ②购买资产作价依据和公允性 公司购买资产作价以中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告对拟购买资产的评估值为基础，按照购买的土地使用权面积占比计算。2021年1月4日，中水致远资产评估有限公司出具《山东泰鹏集团有限公司拟了解房地产价值项目资产评估报告》（中水致远评报字【2021】第020030号）。 经评估，于评估基准日2020年12月31日，山东泰鹏集团有限公司鲁（2020）肥城市不动产权第0015536号房地产评估值为3,323.07万元。其中土地使用权评估值为3,039.99万元，土地使用权总面积为133,333.00平方米，传

1-1-153

达室评估值为19.00万元。 公司自山东泰鹏集团有限公司购买的土地使用权面积为76,599.06平方米，按公司购买土地使用权面积占比57.45%，公司购买的土地使用权作价为1,746.46万元。公司自山东泰鹏集团有限公司购买的传达室定价系以其评估值19.00万元为基准作价。 公司购买资产作价依据具备合理性和公允性。 ③价款支付情况 公司与泰鹏集团签订的资产转让合同中约定，自合同生效之日起公司通过银行转账方式支付转让价款给泰鹏集团。公司已于2021年6月24日全部支付土地使用权受让款。 ④购买资产关联交易履行的审批程序 关于公司2021年向泰鹏集团购买土地使用权和房产的关联交易事项，公司已于2021年1月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《购买资产暨关联交易的议案》。审议上述议案时，公司关联董事未按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定回避表决。公司此项关联交易的交易对手方为泰鹏集团。第一届董事会第十三次会议出席会议的董事中除刘凡军外，其他4名董事（在集团担任董事）为泰鹏集团关联董事，应履行回避程序。履行回避程序后，公司非关联董事人数不足3人，公司《购买资产暨关联交易的议案》需直接提交股东大会表决通过。公司向泰鹏集团购买土地使用权和房产的关联交易事项存在决策程序瑕疵。 公司已分别于2023年3月25日与2023年4月12日召开第二届董事会第九次会议与2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司2020年度、2021年度、2022年度所发生关联交易的议案》的议案，对报告期内发生的关联交易一并审议确认，审议上述议案时，关联董事或关联股东均按照《公司章程》等规定回避表决。 4）关联租赁情况 公司作为承租方： 单位：万元

出租方 名称

租赁资产种类

2022年度

简化处理的短期租赁和

未纳入租赁负债计量的

支付的租金

承担的租赁负债利息支

增加的使用权资产

1-1-154

		低价值资产租赁的租金费用	可变租赁付款额		出
泰鹏集团	房产	-	-	12.77	7.60	-

续：

单位：万元

注：“代垫薪酬”项目金额已扣除泰鹏集团曾存在为公司部分员工代发奖金的金额。2020年度和2021年度，泰鹏集团曾存在为公司部分员工代发奖金的情形，相应金额分别为0.69万元和1.75万元。 如上表所示，公司2020年度和2021年度曾存在为控股股东泰鹏集团代垫费用的情形，代垫金额分别为99.04万元和136.04万元，主要系：部分泰鹏集团员工存在在公司报销业务招待费、差旅费、燃料费等费用的情形。截至2021年12月31日，上述行为已停止，未再发生泰鹏集团人员在发行人处报销的情形。公司2020年度和2021年度替泰鹏集团代垫费用所涉款项金额合计为235.08万元，已于2022年12月收回结清。 公司2020年度和2021年度曾存在为控股股东泰鹏集团代垫部分员工薪酬

1-1-155

4、报告期内发行人关联交易决策程序及独立董事意见 关于公司报告期内发生的关联交易，公司已分别于2023年3月25日与2023年4月12日召开第二届董事会第九次会议与2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司2020年度、2021年度、2022年度所发生关联交易的议案》的议案。审议上述议案时，关联董事或关联股东均按照《公司章程》等规定回避表决。 就公司报告期内发生的关联交易，公司独立董事发表的独立意见为：公司2020年度、2021年度、2022年度所发关联交易是因公司正常生产经营业务需要而按照“自愿、公平、等价、有偿”的原则进行，内容真实、公平、合理、有效，在关联交易定价方面采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

1-1-156

八、 其他事项

1-1-157

第七节 财务会计信息

一、 发行人最近三年的财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	35,540,023.62	92,942,224.79	27,132,426.68
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	1,767,057.50	1,677,648.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	44,556,297.89	43,705,956.60	42,971,770.24
应收款项融资	44,336,379.01	12,138,135.31	22,243,313.11
预付款项	2,142,411.86	2,661,395.05	4,933,302.71
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	2,567,889.39	11,376,139.59	8,734,955.73
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	108,762,188.32	141,788,620.30	102,124,281.10
合同资产	73,279.54	37,295.55	25,013.50
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	314,755.31	209,838.96	-
其他流动资产	-	3,218,650.03	9,331,010.09
流动资产合计	238,293,224.94	309,845,313.68	219,173,721.16
非流动资产：
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	59,805,132.49	64,361,841.43	42,400,702.36
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	3,941,691.16	5,046,640.43	-
无形资产	20,703,927.39	20,950,866.93	3,381,630.56
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

1-1-158

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	3,257,792.50	2,101,384.50	502,516.21
其他非流动资产	440,075.90	1,000,676.91	301,896.72
非流动资产合计	88,148,619.44	93,461,410.20	46,586,745.85
资产总计	326,441,844.38	403,306,723.88	265,760,467.01
流动负债：
短期借款	60,000,000.00	77,500,000.00	78,500,000.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	32,070,000.00	109,980,000.00	28,750,000.00
应付账款	96,491,945.92	121,754,689.62	95,296,586.14
预收款项	-	-	-
合同负债	6,363,544.21	4,339,787.70	13,743,015.81
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	8,224,640.53	6,777,373.41	8,048,393.31
应交税费	8,680,535.00	4,150,254.69	545,280.58
其他应付款	355,596.98	1,278,406.67	209,206.49
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,944,349.65	1,678,865.84	-
其他流动负债	18,493.52	408.41	312,920.35
流动负债合计	214,149,105.81	327,459,786.34	225,405,402.68
非流动负债：
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	2,432,250.53	3,485,869.02	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	214,583.33	249,583.33	180,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	268,884.50	277,115.66	-
非流动负债合计	2,915,718.36	4,012,568.01	180,000.00
负债合计	217,064,824.17	331,472,354.35	225,585,402.68
所有者权益（或股东权益）：
股本	45,360,000.00	25,200,000.00	21,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

1-1-159

永续债	-	-	-
资本公积	1,612,850.64	9,172,850.64	849,029.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	9,670,694.47	5,261,229.40	2,596,480.96
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	52,733,475.10	32,200,289.49	15,129,553.49
归属于母公司所有者权益合计	109,377,020.21	71,834,369.53	40,175,064.33
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	109,377,020.21	71,834,369.53	40,175,064.33
负债和所有者权益总计	326,441,844.38	403,306,723.88	265,760,467.01

法定代表人：石峰 主管会计工作负责人：刘凡军 会计机构负责人：卢娇

（二） 利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	408,485,232.75	472,298,628.98	286,891,192.04
其中：营业收入	408,485,232.75	472,298,628.98	286,891,192.04
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	345,896,152.18	435,081,387.56	267,124,987.44
其中：营业成本	299,767,442.14	393,197,823.33	230,936,262.29
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	4,145,691.59	1,359,415.68	1,546,266.83
销售费用	19,340,793.81	15,146,946.37	10,621,964.12
管理费用	16,276,263.46	11,099,700.54	9,383,857.52
研发费用	7,124,340.26	8,301,211.67	6,768,348.41
财务费用	-758,379.08	5,976,289.97	7,868,288.27
其中：利息费用	3,201,138.18	3,771,821.77	3,232,610.85
利息收入	895,263.21	459,111.60	443,978.40
加：其他收益	2,560,913.77	570,990.78	2,240,520.92
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,440,601.16	465,205.62	-165,926.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-	-	-	-

1-1-160

”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	845,757.50	1,767,057.50	1,677,648.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,202,588.46	372,986.80	-2,054,411.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,067,352.73	-9,501,595.90	-585,195.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-122,677.43	-1,059,050.70	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,162,532.06	29,832,835.52	20,878,840.61
加：营业外收入	21,994.01	610,247.00	283,203.58
减：营业外支出	423,060.00	221,344.03	11,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,761,466.07	30,221,738.49	21,150,844.19
减：所得税费用	6,666,815.39	3,574,254.05	2,635,925.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,094,650.68	26,647,484.44	18,514,918.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,094,650.68	26,647,484.44	18,514,918.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	44,094,650.68	26,647,484.44	18,514,918.94
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（5）其他	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-

1-1-161

（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-	-
（7）其他	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	44,094,650.68	26,647,484.44	18,514,918.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	44,094,650.68	26,647,484.44	18,514,918.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.97	0.63	0.48
（二）稀释每股收益（元/股）	0.97	0.63	0.48

法定代表人：石峰 主管会计工作负责人：刘凡军 会计机构负责人：卢娇

（三） 现金流量表

单位：元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务现金	372,527,080.42	473,040,050.74	263,627,529.73
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	39,379,739.55	57,141,606.13	22,186,971.03
收到其他与经营活动有关的现金	6,678,170.27	3,363,513.83	2,391,500.80
经营活动现金流入小计	418,584,990.24	533,545,170.70	288,206,001.56
购买商品、接受劳务支付的现金	349,512,021.58	403,901,707.46	252,406,413.16
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	25,451,257.51	36,196,842.66	21,820,531.57
支付的各项税费	8,885,541.27	4,033,220.11	3,947,878.29
支付其他与经营活动有关的现金	23,119,063.12	19,579,656.62	14,581,044.30
经营活动现金流出小计	406,967,883.48	463,711,426.85	292,755,867.31
经营活动产生的现金流量净额	11,617,106.76	69,833,743.85	-4,549,865.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-

1-1-162

取得投资收益收到的现金	-	1,658,922.26	18,599.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	119,973.89	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,163,459.40	1,633,967.60	743,978.40
投资活动现金流入小计	5,163,459.40	3,412,863.75	762,577.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,654,079.82	43,311,338.59	10,811,923.24
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	134,900.00	4,463,196.19	1,279,856.00
投资活动现金流出小计	7,788,979.82	47,774,534.78	12,091,779.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,625,520.42	-44,361,671.03	-11,329,201.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	10,800,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	75,000,000.00	87,500,000.00	95,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	98,300,000.00	95,500,000.00
偿还债务支付的现金	92,500,000.00	88,500,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,592,662.38	10,566,686.88	7,336,610.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	954,690.00	709,520.00	-
筹资活动现金流出小计	103,047,352.38	99,776,206.88	83,336,610.85
筹资活动产生的现金流量净额	-28,047,352.38	-1,476,206.88	12,163,389.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,851,761.06	-2,089,408.02	-4,045,476.28
五、现金及现金等价物净增加额	-14,204,004.98	21,906,457.92	-7,761,154.19
加：期初现金及现金等价物余额	33,684,028.60	11,777,570.68	19,538,724.87
六、期末现金及现金等价物余额	19,480,023.62	33,684,028.60	11,777,570.68

法定代表人：石峰 主管会计工作负责人：刘凡军 会计机构负责人：卢娇

1-1-163

二、 审计意见

2022年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字【2023】251Z0135号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
审计报告日期	2023年4月4日
注册会计师姓名	王英航、鲁岳
2021年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字【2022】251Z0112号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
审计报告日期	2022年4月19日
注册会计师姓名	王英航、鲁岳
2020年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	容诚审字【2021】251Z0023号
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
审计报告日期	2021年4月19日
注册会计师姓名	吴强、顾庆刚、刘佳明

三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一） 财务报表的编制基础

（二） 合并财务报表范围及变化情况

本财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（1）报告期内，公司无纳入合并范围的子公司。

（2）报告期内，公司合并财务报表范围未发生变化。

四、 会计政策、估计

（一） 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1-1-164

1. 金融工具

√适用 □不适用

公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计。

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2）该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费

1-1-165

1-1-166

1-1-167

1-1-168

1-1-169

1-1-170

1-1-171

1-1-172

1-1-173

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

报告期内，公司及可比公司按照预期信用损失率计提信用减值损失，公司及可比公司确定计提信用减值损失的依据为参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司按账龄分析法计提坏账准备的比例与同行业可比公司对比如下：

注1：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报。 注2：浙江永强于2022年9月1日对应收账款坏账准备计提比例作了会计估计变更，变更前其坏账计提政策为：1年以内计提比例为10.00%，1-2年为20.00%，2-3年为30.00%，3年以上为100.00%。

2. 存货

√适用 □不适用

1-1-174

3. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。3）存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。4）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

1-1-175

(2) 固定资产分类及折旧方法

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

类别

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00-10.00	4.50-9.50
机器设备	年限平均法	3-10	0.00-10.00	9.00-33.33
电子设备	年限平均法	3-10	0.00-10.00	9.00-33.33
运输设备	年限平均法	4-10	5.00-10.00	9.00-23.75

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

4. 在建工程

√适用 □不适用

1-1-176

5. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 ②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。 3）无形资产的摊销 对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。 对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	50年	-

1-1-177

专利权	直线法	5-10年	-
非专利技术	不适用	-	-
软件	直线法	5-10年	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

6. 股份支付

√适用 □不适用

本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

1）对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

2）对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

1-1-178

1-1-179

7. 收入

√适用 □不适用

额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

（1）收入确认与计量的一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到

1-1-180

8. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

5）客户已接受该商品。

（2）收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

1）内销收入的确认时点：

公司以客户完成产品验收并签收作为收入确认时点，在取得经客户签收的单据后确认收入；

2）出口收入的确认时点：

FOB模式下收入的确认时点：公司以产品完成报关出口离岸作为收入确认时点，在取得出口报关单和货运提单后确认收入；

DDP模式下收入的确认时点：货物送到客户指定地点，公司以客户完成产品验收并签收作为收入确认时点，在取得经客户签收的单据后确认收入；

委托代销收入的确认时点：在取得双方确认无误的代销清单后确认收入。

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

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1-1-183

9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

5）以权益结算的股份支付如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性水平。从性质来看，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量；从金额来看，根据公司的利润规模及利润增长情况，以报告期内各年度利润总额的5%为判断标准。

10. 重大会计判断和估计

公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性水平。从性质来看，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量；从金额来看，根据公司的利润规模及利润增长情况，以报告期内各年度利润总额的5%为判断标准。

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）应收账款、其他应收款等金融资产减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

1-1-184

11. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（2）存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（1）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房

1-1-185

1-1-186

1-1-187

1-1-188

②租赁负债 租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容： A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额； B.取决于指数或比率的可变租赁付款额； C.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权； D.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权； E.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。 计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认

1-1-189

1-1-190

1-1-191

1-1-192

1-1-193

1-1-194

（二） 会计政策和会计估计分析

√适用 □不适用

收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

1、公司重大会计政策与会计估计与可比上市公司比较分析

报告期内，公司重大会计政策及会计估计与可比上市公司不存在重大差异。

2、重大会计政策或会计估计变更对公司利润的影响

公司的会计政策的变更属因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，公司因执行上述会计政策导致的会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

报告期内，公司不存在会计估计变更的情形。

五、 分部信息

□适用 √不适用

六、 非经常性损益

单位：万元

1、公司重大会计政策与会计估计与可比上市公司比较分析

报告期内，公司重大会计政策及会计估计与可比上市公司不存在重大差异。

2、重大会计政策或会计估计变更对公司利润的影响

公司的会计政策的变更属因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，公司因执行上述会计政策导致的会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

报告期内，公司不存在会计估计变更的情形。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
非流动性资产处置损益	-12.27	-105.91	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	252.97	54.48	223.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-

1-1-195

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	157.00	36.65
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-190.20	178.46	169.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40.11	38.89	27.10
因股份支付确认的费用	-	-131.25	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3.12	2.61	0.62
小计	13.52	194.30	457.53
减：所得税影响数	28.53	47.49	43.63
少数股东权益影响额	-	-	-
合计	-15.01	146.81	413.90
非经常性损益净额	-15.01	146.81	413.90
归属于母公司股东的净利润	4,409.47	2,664.75	1,851.49
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4,424.48	2,517.94	1,437.60
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	-0.34	5.51	22.35

1-1-196

非经常性损益分析：

七、 主要会计数据及财务指标

报告期内，公司金额较大的非经常性损益项目主要为计入当期损益的政府补助及购买远期结售汇业务而产生投资收益。

2021年度，公司非经常性损益净额较2020年度减少267.09万元，主要是因为公司2021年度处置固定资产产生资产处置损失105.91万元和确认股份支付费用131.25万元。

2022年度，公司非经常性损益净额较2021年度减少161.82万元，主要是因为受美元兑人民币汇率上升影响，公司远期结售汇业务在2022年度产生274.77万元的投资损失，从而导致2022年度非经常性损益下降。

项目

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
资产总计(元)	326,441,844.38	403,306,723.88	265,760,467.01
股东权益合计(元)	109,377,020.21	71,834,369.53	40,175,064.33
归属于母公司所有者的股东权益(元)	109,377,020.21	71,834,369.53	40,175,064.33
每股净资产（元/股）	2.41	2.85	1.86
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	2.41	2.85	1.86
资产负债率（合并）（%）	66.49	82.19	84.88
资产负债率（母公司）（%）	66.49	82.19	84.88
营业收入(元)	408,485,232.75	472,298,628.98	286,891,192.04
毛利率（%）	26.61	16.75	19.50
净利润(元)	44,094,650.68	26,647,484.44	18,514,918.94
归属于母公司所有者的净利润(元)	44,094,650.68	26,647,484.44	18,514,918.94
扣除非经常性损益后的净利润(元)	44,244,778.38	25,179,425.18	14,375,960.82
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	44,244,778.38	25,179,425.18	14,375,960.82
息税折旧摊销前利润(元)	62,282,822.55	40,083,973.14	28,590,668.93
加权平均净资产收益率（%）	48.96	48.65	56.75
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	49.13	45.97	44.06
基本每股收益（元/股）	0.97	0.63	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.63	0.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,617,106.76	69,833,743.85	-4,549,865.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.26	2.77	-0.21

1-1-197

研发投入占营业收入的比例（%）	3.86	3.83	4.10
应收账款周转率	5.35	7.39	5.40
存货周转率	2.16	3.09	3.31
流动比率	1.11	0.95	0.97
速动比率	0.60	0.50	0.48

主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：

1-1-198

八、 盈利预测

□适用 √不适用

1-1-199

第八节 管理层讨论与分析

一、 经营核心因素

1-1-200

1-1-201

1-1-202

二、 资产负债等财务状况分析

（一） 应收款项

1. 应收票据

□适用 √不适用

2. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：万元

（3）订单快速响应及规模化制造能力

国际知名大型零售商的订单通常具有产品质量高标准、大规模采购和快速交付等一系列特点，需要供应商具备对相关产品规模化生产的成功经验。经过多年的行业经验积累，公司形成了较为完善的设计、研发、生产和销售体系，是公司扩大生产规模的有力保障。公司立足于对客户和消费者需求的理解和洞察，为客户提供多样化的产品设计方案，同时能快速投入规模生产，以此建立并维持与客户长期稳定的合作关系，实现产品销售的持续扩张。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款	4,433.64	1,213.81	2,224.33
合计	4,433.64	1,213.81	2,224.33

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

报告期内，公司应收款项融资按坏账计提方法分类披露如下： 单位：万元
								类别	2022年12月31日
									账面余额		坏账准备		账面价值
									金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
								按单项计提坏账准备的应收款项融资	-	-	-	-	-
								其中：	-	-	-	-	-
								按组合计提坏账准备的应收款项融资	4,666.99	100.00	233.35	5.00	4,433.64

1-1-203

其中：应收庭院帐篷类产品、其他家居类产品客户	4,666.99	100.00	233.35	5.00	4,433.64
合计	4,666.99	100.00	233.35	5.00	4,433.64

单位：万元

1-1-204

科目具体情况及分析说明：

1-1-205

3. 应收账款

√适用 □不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：万元

（办理供应链融资部分）分别为2,935.35万元、1,037.26万元，与当期期末应收款项融资规模相符；公司2022年末应收款项融资余额4,666.99万元，较2021年末增加较多，主要系公司2022年度将对必乐透的应收账款确认为应收款项融资所致。

账龄

账龄	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	4,630.86	4,570.22	4,522.38
1至2年	52.30	31.74	0.45
2至3年	11.40	-	0.64
3至4年	-	0.64	-
4至5年	0.64	-	-
5年以上	10.88	12.88	18.74
合计	4,706.07	4,615.47	4,542.21

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,706.07	100.00	250.44	5.32	4,455.63
其中：应收庭院帐篷类产品、其他家居类产品客户	4,706.07	100.00	250.44	5.32	4,455.63
合计	4,706.07	100.00	250.44	5.32	4,455.63

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,615.47	100.00	244.88	5.31	4,370.60
其中：应收庭院帐篷类产品、其他家居类产品客户	4,615.47	100.00	244.88	5.31	4,370.60

1-1-206

合计

4,615.47

100.00

244.88

5.31

4,370.60

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	4,542.21	100.00	245.03	5.39	4,297.18
其中：应收庭院帐篷类产品、其他家居类产品客户	4,542.21	100.00	245.03	5.39	4,297.18
合计	4,542.21	100.00	245.03	5.39	4,297.18

1) 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2022年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	4,630.86	231.54	5.00
1-2年	52.30	5.23	10.00
2-3年	11.40	2.28	20.00
3-4年	-	-	50.00
4-5年	0.64	0.51	80.00
5年以上	10.88	10.88	100.00
合计	4,706.07	250.44	5.32

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	4,570.22	228.51	5.00
1-2年	31.74	3.17	10.00
2-3年	-	-	20.00
3-4年	0.64	0.32	50.00
4-5年	-	-	80.00
5年以上	12.88	12.88	100.00
合计	4,615.47	244.88	5.31

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	4,522.38	226.12	5.00

1-1-207

1-2年	0.45	0.05	10.00
2-3年	0.64	0.13	20.00
3-4年	-	-	50.00
4-5年	-	-	80.00
5年以上	18.74	18.74	100.00
合计	4,542.21	245.03	5.39

确定组合依据的说明：

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：万元

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。类别

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
		计提	收回或转回	核销
应收庭院帐篷类产品、其他家居类产品客户	244.88	5.56	-	-	250.44
合计	244.88	5.56	-	-	250.44

单位：万元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销
应收庭院帐篷类产品、其他家居类产品客户	245.03	-0.15	-	-	244.88
合计	245.03	-0.15	-	-	244.88

单位：万元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销
应收庭院帐篷类产品、其他家居类产品客户	202.74	42.29	-	-	245.03
合计	202.74	42.29	-	-	245.03

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

1-1-208

其他说明：

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

无。序号

序号	单位名称	2022年12月31日
		应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
1	沃尔玛	1,621.70	34.46	81.09
2	家得宝	861.62	18.31	43.08
3	APPEARANCES	625.88	13.30	31.29
4	ISO LLC	270.53	5.75	13.53
5	SHANGER INDUSTRY CO., LIMITED	197.37	4.19	9.87
	WIDTHMAN LIMITED	40.45	0.86	2.02
	小计	237.81	5.05	11.89
合计		3,617.54	76.87	180.88

注：SHANGER INDUSTRY CO., LIMITED与WIDTHMAN LIMITED为同一控制人控制的企业。

单位：万元

序号	单位名称	2021年12月31日
		应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
1	沃尔玛	1,461.38	31.66	73.07
2	家得宝	689.86	14.95	34.49
3	ISO LLC	611.71	13.25	30.59
4	SHANGER INDUSTRY CO., LIMITED	443.36	9.61	22.17
	WIDTHMAN LIMITED	89.93	1.95	4.50
	小计	533.29	11.55	26.66
5	APPEARANCES	416.52	9.02	20.83
合计		3,712.77	80.44	185.64

注：SHANGER INDUSTRY CO., LIMITED与WIDTHMAN LIMITED为同一控制人控制的企业。

单位：万元

序号	单位名称	2020年12月31日
		应收账款	占应收账款期末余额	坏账准备

1-1-209

			合计数的比例（%）
1	劳氏	1,798.52	39.60	89.93
2	家得宝	1,480.22	32.59	74.01
3	沃尔玛	466.22	10.26	23.31
4	百美	119.55	2.63	5.98
5	CLAS OHLSON AB	115.17	2.54	5.76
合计		3,979.69	87.62	198.98

其他说明：

(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款

单位：万元

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户合计占比分别为87.62%、80.44%和

76.87%，应收账款余额较为集中，主要系报告期公司前五大客户集中度较高所致。报告期各期末，公司应收账款前五名客户信誉良好，且多数与公司有着长期稳定的业务合作关系，应收账款无法收回的风险很小。

自2021年开始，公司对劳氏的应收账款均进行供应链融资，确认为应收款项融资，不在应收账款科目列示；报告期内，TOOLPORT采用预付的方式支付货款，故没有应收账款借方余额。项目

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	3,797.51	80.69%	3,535.37	76.60	4,169.67	91.80
信用期外应收账款	908.56	19.31%	1,080.11	23.40	372.54	8.20
应收账款余额合计	4,706.07	100.00	4,615.47	100.00	4,542.21	100.00

(7) 应收账款期后回款情况

单位：万元

项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	4,706.07	-	4,615.47	-	4,542.21	-
期后三个月回款金额	3,560.91	75.67%	4,060.53	87.98%	3,443.97	75.82%

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

1-1-210

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

(10) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司账龄在1年以内的应收账款占比均在98%以上，整体账龄较短，账龄结构良好。 3）应收账款周转率与同行业可比上市公司的对比情况 报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比上市公司的对比情况如下：
												公司名称		2022年度			2021年度			2020年度
												浙江永强		3.37			4.64			4.00
												浙江正特		7.74			11.19			12.59

1-1-211

平均数	5.56	7.92	8.30
发行人	5.35	7.39	5.40

注1、上表中应收账款计算口径为应收账款与应收款项融资合计数；注2、数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报。

报告期内，公司应收账款周转率分别为5.40、7.39和5.35，与同行业可比上市公司水平相近。4）坏账准备计提比例与同行业可比上市公司对比情况报告期内，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比上市公司对比情况如下：

注1：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报； 注2：浙江永强于2022年9月1日对应收账款坏账准备计提比例作了会计估计变更，变更前其坏账计提政策为：1年以内计提比例为10.00%，1-2年为20.00%，2-3年为30.00%，3年以上为100.00%。 报告期内，公司账龄在1年以内的应收账款占比均在98%以上，整体账龄较短，公司坏账准备计提比例与同行业可比上市公司差异较小，坏账准备计提充分。

4. 其他披露事项：

（二） 存货

1. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：万元

无。

项目

项目	2022年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,504.97	95.89	1,409.08
在产品	1,385.71	-	1,385.71
库存商品	8,785.05	1,354.49	7,430.56
周转材料	-	-	-
发出商品	849.19	198.32	650.87
合同履约成本	-	-	-

1-1-212

合计

12,524.92

1,648.70

10,876.22

单位：万元

项目	2021年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,059.71	24.66	1,035.05
在产品	4,461.20	-	4,461.20
库存商品	8,407.80	751.33	7,656.46
周转材料	-	-	-
发出商品	1,246.70	220.55	1,026.15
合同履约成本	-	-	-
合计	15,175.40	996.54	14,178.86

单位：万元

项目	2020年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,497.22	22.99	1,474.23
在产品	6,538.89	-	6,538.89
库存商品	1,447.19	34.62	1,412.57
周转材料	-	-	-
发出商品	786.74	-	786.74
合同履约成本	-	-	-
合计	10,270.05	57.62	10,212.43

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	24.66	83.23	-	12.00	-	95.89
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	751.33	622.89	-	19.73	-	1,354.49
周转材料	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
发出商品	220.55	-	-	22.23	-	198.32
合计	996.54	706.12	-	53.95	-	1,648.70

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	22.99	12.29	-	10.63	-	24.66
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	34.62	716.97	-	0.26	-	751.33
周转材料	-	-	-	-	-	-

1-1-213

合同履约成本	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	220.55	-	-	-	220.55
合计	57.62	949.80	-	10.89	-	996.54

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	-	22.99	-	-	-	22.99
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	57.77	34.62	-	57.77	-	34.62
周转材料	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
合计	57.77	57.62	-	57.77	-	57.62

存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

1-1-214

注：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报。 发行人报告期期末存货跌价准备计提比例总体高于同行业可比公司平均值，发行人存货跌价准备计提具有充分性。2021年末，公司存货跌价准备计提比例显著高于同行业可比公司平均值主要系公司2021年末库存商品及发出商品存货跌价准备计提增多所致。

1-1-215

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(6) 科目具体情况及分析说明

公司存货以原材料、在产品和库存商品为主。 报告期各期末，公司存货账面价值分别为10,212.43万元、14,178.86万元和10,876.22万元，占当期期末流动资产的比例分别为46.60%、45.76%和45.64%，占流动资产的比例较高，与发行人所处行业特点具备相关性，具体如下： 其一，公司是一家专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品设计、研发、生产和销售的企业。公司主要客户分布在欧美地区，消费者消费旺季为每年的3月至9月，考虑到生产备货及物流运输需要一定周期，公司生产旺季集中在8月至次年3月，行业的季节性波动较为明显。为满足客户采购订单需求，每年年末公司生产车间处于满负荷生产状态，导致公司每年末存货余额较大。 其二，报告期内，公司主营业务收入主要来自外销收入，主要销售区域包括美国、加拿大及欧洲等国家和地区。公司庭院帐篷销售渠道主要为劳氏、家得宝、TOOLPORT和沃尔玛等大型零售超市和连锁店，该类客户订单具有大规模采购和快速

1-1-216

1-1-217

2. 其他披露事项：

升。2021年末公司库存商品账面价值较2020年末库存商品账面价值增加6,243.89万元，主要原因为：公司对主要客户劳氏、沃尔玛和家得宝等销售收入实现显著增长，公司为主要客户备货量上升。

④发出商品

报告期各期末，公司发出商品的账面价值分别为786.74万元、1,026.15万元和

650.87万元。公司发出商品由出厂未离港商品及委托代销未实现销售商品两部分构成：出厂未离港商品主要为已出库但未完成出口报关手续的商品；委托代销未实现销售商品主要为发行人委托境外代销商代销而未能实现销售的货物。2021年末，公司发出商品账面价值较2020年末发出商品账面价值增加239.41万元，主要系公司2021年末对主要客户劳氏、沃尔玛和TOOLPORT发出的已出厂未离港商品金额较2020年末显著上升所致；2022年末，公司发出商品账面价值较2021年末发出商品账面价值下降375.28万元，主要系公司2022年末对主要客户劳氏和TOOLPORT发出的已出厂未离港商品金额较2021年末减少所致。

综上，报告期各期末，公司各项存货波动主要与公司产品结构变化、客户下达加急订单、公司生产效率的提升、公司为主要客户备货量上升等因素相关，具备合理性。无。

（三） 金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

1. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

无。

项目

项目	2022年12月31日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中：
远期结售汇	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中：
合计	-

1-1-218

单位：万元

项目	2021年12月31日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	176.71
其中：
远期结售汇	176.71
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中：
合计	176.71

单位：万元

项目	2020年12月31日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	167.76
其中：
远期结售汇	167.76
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中：
合计	167.76

科目具体情况及分析说明：

2. 衍生金融资产

□适用 √不适用

3. 债权投资

□适用 √不适用

4. 其他债权投资

□适用 √不适用

5. 长期应收款

□适用 √不适用

1-1-219

6. 长期股权投资

□适用 √不适用

7. 其他权益工具投资

□适用 √不适用

8. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

9. 其他财务性投资

□适用 √不适用

10. 其他披露事项

11. 金融资产、财务性投资总体分析

无。报告期内，公司所持有的金融资产、财务性投资为公司对与银行签订的远期外汇合约确认的交易性金融资产-远期结售汇。报告期各期末，公司交易性金融资产账面价值分别为167.76万元、176.71万元和0.00万元，金额较小。

（四） 固定资产、在建工程

1. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司所持有的金融资产、财务性投资为公司对与银行签订的远期外汇合约确认的交易性金融资产-远期结售汇。报告期各期末，公司交易性金融资产账面价值分别为167.76万元、176.71万元和0.00万元，金额较小。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
固定资产	5,980.51	6,436.18	4,240.07
固定资产清理	-	-	-
合计	5,980.51	6,436.18	4,240.07

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

2022年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计

1-1-220

一、账面原值：
1.期初余额	5,023.84	3,996.96	21.04	132.64	-	9,174.48
2.本期增加金额	78.05	93.91	33.73	-	-	205.70
（1）购置	29.10	93.91	33.73	-	-	156.74
（2）在建工程转入	48.95	-	-	-	-	48.95
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	25.76	-	-	-	25.76
（1）处置或报废	-	25.76	-	-	-	25.76
4.期末余额	5,101.89	4,065.11	54.77	132.64		9,354.41
二、累计折旧
1.期初余额	1,454.17	1,167.07	10.52	106.54	-	2,738.30
2.本期增加金额	275.22	359.20	7.98	5.76	-	648.16
（1）计提	275.22	359.20	7.98	5.76	-	648.16
3.本期减少金额	-	12.56	-	-	-	12.56
（1）处置或报废	-	12.56	-	-	-	12.56
4.期末余额	1,729.39	1,513.71	18.50	112.30	-	3,373.90
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	3,372.50	2,551.40	36.27	20.35	-	5,980.51
2.期初账面价值	3,569.67	2,829.89	10.51	26.11	-	6,436.18

单位：万元

2021年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	3,077.22	3,476.38	31.08	133.02	-	6,717.71
2.本期增加金额	1,946.62	888.26	4.28	-	-	2,839.16
（1）购置	19.56	888.26	4.28	-	-	912.10
（2）在建工程转入	1,927.06	-	-	-	-	1,927.06
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	367.68	14.32	0.38	-	382.38
（1）处置或报废	-	367.68	14.32	0.38	-	382.38
4.期末余额	5,023.84	3,996.96	21.04	132.64	-	9,174.48
二、累计折旧
1.期初余额	1,299.04	1,065.25	17.85	95.50	-	2,477.64
2.本期增加金额	155.12	325.42	4.81	11.13	-	496.48
（1）计提	155.12	325.42	4.81	11.13	-	496.48
3.本期减少金额	-	223.59	12.13	0.10	-	235.82
（1）处置或报废	-	223.59	12.13	0.10	-	235.82
4.期末余额	1,454.17	1,167.07	10.52	106.54	-	2,738.30
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-

1-1-221

2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	3,569.67	2,829.89	10.51	26.11	-	6,436.18
2.期初账面价值	1,778.17	2,411.14	13.24	37.52	-	4,240.07

单位：万元

2020年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	3,077.22	2,503.88	22.20	113.88	-	5,717.18
2.本期增加金额	-	972.50	8.88	19.14	-	1,000.52
（1）购置	-	972.50	8.88	19.14	-	1,000.52
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	3,077.22	3,476.38	31.08	133.02	-	6,717.71
二、累计折旧
1.期初余额	1,149.57	827.03	11.47	79.33	-	2,067.40
2.本期增加金额	149.47	238.21	6.38	16.17	-	410.24
（1）计提	149.47	238.21	6.38	16.17	-	410.24
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	1,299.04	1,065.25	17.85	95.50	-	2,477.64
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	1,778.17	2,411.14	13.24	37.52	-	4,240.07
2.期初账面价值	1,927.65	1,676.85	10.73	34.56	-	3,649.79

(3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

1-1-222

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：万元

2022年12月31日
项目	期末账面价值
机器设备	32.35

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(7) 固定资产清理

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及分析说明

如上表所示，公司固定资产由房屋及建筑物、机器设备、电子设备和运输设备构成，其中房屋及建筑物和机器设备系主要固定资产，占固定资产的比例较高，两者合计超过98%。 2021年末公司固定资产账面价值较2020年末固定资产账面价值增加2,196.11万元，主要系公司创业路新厂厂区车间及创业路一期管网建设工程等在建工程项目完工结转固定资产所致。 报告期内，公司固定资产状况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备。 2）公司与同行业可比上市公司的固定资产折旧政策对比情况 报告期内，公司与同行业可比上市公司的固定资产折旧政策对比情况如下： 单位：年
									折旧年限

1-1-223

公司名称	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备
浙江永强	15-20	3-10	3-5	4-10
浙江正特	10-20	5-10	3-5	3-5
发行人	10-20	3-10	3-10	4-10
残值率
公司名称	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备
浙江永强	5%-10%	5%-10%	0%-10%	5%-10%
浙江正特	5%	5%	5%	5%
发行人	5%-10%	0%-10%	0%-10%	5%-10%

注：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报；浙江永强和浙江正特固定资产折旧政策中“专用设备”列入上表“机器设备”，“通用设备”列入上表“电子设备”。

公司与同行业可比上市公司均采用年限平均法，公司的固定资产折旧政策与同行业可比上市公司折旧政策相一致。公司固定资产的折旧年限、净残值率与同行业可比上市公司相比处于合理水平，不存在显著差异。

2. 在建工程

□适用 √不适用

3. 其他披露事项

注：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报；浙江永强和浙江正特固定资产折旧政策中“专用设备”列入上表“机器设备”，“通用设备”列入上表“电子设备”。

公司与同行业可比上市公司均采用年限平均法，公司的固定资产折旧政策与同行业可比上市公司折旧政策相一致。公司固定资产的折旧年限、净残值率与同行业可比上市公司相比处于合理水平，不存在显著差异。无。

（五） 无形资产、开发支出

1. 无形资产

√适用 □不适用

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

无。

2022年12月31日

2022年12月31日
项目	土地使用权	专利权	软件及其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	2,338.30	-	5.08	2,343.38
2.本期增加金额	-	-	48.67	48.67
（1）购置	-	-	48.67	48.67
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	2,338.30		53.76	2,392.06
二、累计摊销
1.期初余额	247.31		0.99	248.30
2.本期增加金额	61.35		12.02	73.37

1-1-224

（1）计提	61.35		12.02	73.37
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	308.66		13.01	321.66
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	2,029.64	-	40.75	2,070.39
2.期初账面价值	2,090.99	-	4.10	2,095.09

单位：万元

2021年12月31日
项目	土地使用权	专利权	软件及其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	524.12	-	-	524.12
2.本期增加金额	1,814.18	-	5.08	1,819.26
（1）购置	1,814.18	-	5.08	1,819.26
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	2,338.30		5.08	2,343.38
二、累计摊销
1.期初余额	185.96	-	-	185.96
2.本期增加金额	61.35	-	0.99	62.34
（1）计提	61.35	-	0.99	62.34
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	247.31		0.99	248.30
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	2,090.99	-	4.10	2,095.09
2.期初账面价值	338.16	-	-	338.16

单位：万元

2020年12月31日
项目	土地使用权	专利权	软件及其他	合计
一、账面原值

1-1-225

1.期初余额	524.12	-	-	524.12
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	524.12			524.12
二、累计摊销
1.期初余额	175.47	-	-	175.47
2.本期增加金额	10.48	-	-	10.48
（1）计提	10.48	-	-	10.48
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	185.96			185.96
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	338.16	-	-	338.16
2.期初账面价值	348.65	-	-	348.65

其他说明：

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

无。

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为338.16万元、2,095.09万元和2,070.39万元。公司无形资产主要为土地使用权，报告期各期末，公司土地使用权账面价值占当期期末无形资产账面价值的比例分别为100.00%、99.80%和98.03%。2021年末公司无形资产账面价值较2020年末无形资产账面价值增加1,756.92万元，主要系公司2021年自控股股东泰鹏集团购置其坐落于肥城市高新区、面积为76,599.06平方米的工业土地使用权（不动产权证编号为“鲁（2020）肥城市不动产权第0015536号”）所致。

1-1-226

2. 开发支出

□适用 √不适用

3. 其他披露事项

（六） 商誉

□适用 √不适用

（七） 主要债项

1. 短期借款

√适用 □不适用

(1) 短期借款分类

单位：万元

无。

项目

项目	2022年12月31日
质押借款	-
抵押借款	3,400.00
保证借款	2,600.00
信用借款	-
合计	6,000.00

短期借款分类说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

公司的短期借款根据担保方式的不同进行分类。

报告期各期末，公司短期借款余额分别为7,850.00万元、7,750.00万元和6,000.00万元，占当期期末负债总额的比例分别为34.80%、23.38%和27.64%。报告期内，为满足公司日常生产经营需要，公司通过短期银行借款解决部分资金需求。公司2022年末短期借款余额较2021年末减少1,750.00万元，主要系公司2022年采购金额较2021年减少，公司对资金流动性的需求下降，公司2022年新增借款额较2021年新增借款额下降所致。报告期内，公司资信情况良好，公司银行借款均已按期偿还，不存在到期无法偿还银行借款本金及利息的情形。

2. 交易性金融负债

1-1-227

□适用 √不适用

3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

√适用 □不适用

(1) 合同负债情况

单位：万元

项目	2022年12月31日
预收货款	636.35
合计	636.35

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：万元

项目	变动金额	变动原因
预收货款（2022年变动）	202.38	收到的预收货款增加
预收货款（2021年变动）	-940.32	预收货款确认收入
合计	-737.94	-

(3) 科目具体情况及分析说明

5. 长期借款

□适用 √不适用

6. 其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：万元

2020年起，公司执行新收入准则，如果在公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项时，将该已收或应收款项列示为合同负债。截至2022年12月31日，公司合同负债金额为636.35万元，主要系公司收取客户TOOLPORT GMBH预付的货款构成。

项目

项目	2022年12月31日
短期应付债券	-
应付退货款	-
预收客户增值税	1.85

1-1-228

合计

1.85

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

7. 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司其他流动负债主要为预收客户增值税。截至2022年12月31日，公司其他流动负债金额为1.85万元，金额较小。

项目

项目	2022年12月31日
合同负债	-
预收租金	26.89
合计	26.89

科目具体情况及分析说明：

8. 应付债券

□适用 √不适用

9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

公司其他非流动负债主要由预收租金构成。截至2022年12月31日，公司其他非流动负债金额为26.89万元，金额较小。

（1）负债结构分析

报告期各期末，公司主要债项金额及其占当期期末负债总额比例情况如下：

单位：万元、%

（1）负债结构分析 报告期各期末，公司主要债项金额及其占当期期末负债总额比例情况如下： 单位：万元、%
									项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
										金额	占比	金额	占比	金额	占比
									短期借款	6,000.00	27.64	7,750.00	23.38	7,850.00	34.80
									应付票据	3,207.00	14.77	10,998.00	33.18	2,875.00	12.74
									应付账款	9,649.19	44.45	12,175.47	36.73	9,529.66	42.24
									合同负债	636.35	2.93	433.98	1.31	1,374.30	6.09
									应付职工薪酬	822.46	3.79	677.74	2.04	804.84	3.57
									应交税费	868.05	4.00	415.03	1.25	54.53	0.24
									其他应付款	35.56	0.16	127.84	0.39	20.92	0.09
									一年内到期的非流动负债	194.43	0.90	167.89	0.51	-	-
									其他流动负债	1.85	0.01	0.04	0.00	31.29	0.14

1-1-229

流动负债合计	21,414.91	98.66	32,745.98	98.79	22,540.54	99.92
租赁负债	243.23	1.12	348.59	1.05	-	-
递延收益	21.46	0.10	24.96	0.08	18.00	0.08
其他非流动负债	26.89	0.12	27.71	0.08	-	-
非流动负债合计	291.57	1.34	401.26	1.21	18.00	0.08
负债合计	21,706.48	100.00	33,147.24	100.00	22,558.54	100.00

截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日，公司负债总额分别为22,558.54万元、33,147.24万元和21,706.48万元，其中流动负债金额分别为22,540.54万元、32,745.98万元和21,414.91万元，占当年年末负债总额的比例分别为

99.92%、98.79%和98.66%。公司负债以流动负债为主，主要构成项目为短期借款、应付票据和应付账款，三者余额合计金额占当年年末负债总额的比例分别为89.78%、

93.29%和86.86%。报告期各期末，公司短期借款、应付票据和应付账款余额变动情况分析详见该等科目分析。

（2）偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率、速动比率、资产负债率和利息保障倍数等偿债指标基本情况及其与同行业可比公司对比情况如下：

注1：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报； 注2：利息保障倍数计算公式为“（利润总额+利息费用）/利息费用”。 如上表所示，报告期各期（末），公司流动比率、速动比率、利息保障倍数低于同行业可比公司，资产负债率高于同行业可比上市公司。

1-1-230

注：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报。 如上表所示，公司负债主要为流动负债，报告期各期末，流动负债占负债总额的比例不低于98%，与公司业务发展相匹配，且与同行业公司的债务结构特征相一致。由于发行人发展规模和股权融资金额与同行业可比上市公司有差距，因此公司通过历史经营累积的未分配利润和股权融资规模远不及同行业上市公司。 发行人偿债能力低于同行业可比上市公司平均水平，主要原因为： 1）公司处于快速发展阶段，营业收入总体呈增长的态势。每年四季度为公司生产备货高峰期，公司采购金额较高，公司年末应付账款及应付票据余额随采购金额增加而上升。 2）公司作为一家非上市民营企业，融资渠道相对单一，公司主要通过银行短期借款、银行票据融资等债务形式来筹集公司生产经营所需的资金。 3）发行人选择的同行业可比公司均为上市公司。可比公司通过上市融资显著增厚流动资产、速动资产和净资产金额，同时可降低上市公司债务融资规模和利息支出，提升了可比公司流动比率、速动比率和利息保障倍数平均值，并降低了资产负债率平

1-1-231

（八） 股东权益

1. 股本

单位：万元

均值。综上所述，发行人资产负债水平、债务期限结构符合行业特征；发行人各类偿债能力低于同行业可比上市公司具有合理性。

	2021年12月31日	本期变动					2022年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	2,520.00	-	1,260.00	756.00	-	2,016.00	4,536.00

单位：万元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	2,160.00	360.00	-	-	-	360.00	2,520.00

单位：万元

	2019年12月31日	本期变动					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	2,160.00	-	-	-	-	-	2,160.00

科目具体情况及分析说明：

2. 其他权益工具

□适用 √不适用

3. 资本公积

√适用 □不适用

1-1-232

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
资本溢价（股本溢价）	917.29	-	756.00	161.29
其他资本公积	-	-	-	-
合计	917.29	-	756.00	161.29

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	84.90	851.25	18.87	917.29
其他资本公积	-	-	-	-
合计	84.90	851.25	18.87	917.29

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）	84.90	-	-	84.90
其他资本公积	-	-	-	-
合计	84.90	-	-	84.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

√适用 □不适用

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司资本公积分别为84.90万元、917.29万元和161.29万元。2021年末公司资本公积较2020年末增加832.38万元，主要系公司2021年7月完成股票定向发行所致。2022年末公司资本公积较2021年末减少756.00万元，主要系公司2022年5月完成2021年度权益分派方案所致。公司2021年度权益分派方案为：以公司当时总股本2,520.00万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，每10股转增3股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增3股，不需要纳税），每10股派2.6元人民币现金。无。

4. 库存股

□适用 √不适用

5. 其他综合收益

1-1-233

□适用 √不适用

6. 专项储备

□适用 √不适用

7. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
法定盈余公积	526.12	440.95	-	967.07
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	526.12	440.95	-	967.07

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	259.65	266.47	-	526.12
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	259.65	266.47	-	526.12

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	74.50	185.15	-	259.65
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	74.50	185.15	-	259.65

科目具体情况及分析说明：

8. 未分配利润

单位：万元

报告期各期，公司盈余公积每期增加金额为按公司当期净利润的10%提取的法定盈余公积。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
调整前上期末未分配利润	3,220.03	1,512.96	257.01
调整期初未分配利润合计数	-	-	-
调整后期初未分配利润	3,220.03	1,512.96	257.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,409.47	2,664.75	1,851.49
减：提取法定盈余公积	440.95	266.47	185.15
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-

1-1-234

应付普通股股利	655.20	691.20	410.40
转作股本的普通股股利	1,260.00	-	-
期末未分配利润	5,273.35	3,220.03	1,512.96

调整期初未分配利润明细：

□适用 √不适用

科目具体情况及分析说明：

9. 其他披露事项

报告期各期末，公司未分配利润金额分别为1,512.96万元、3,220.03万元和5,273.35万元。公司未分配利润金额主要受公司实现的净利润、法定盈余公积提取、应付普通股利和转作股本的普通股股利的变动影响。报告期内，公司权益分派方案情况如下：

2020年4月16日及2020年5月8日，公司召开第一届董事会第十次会议及2019年年度股东大会，审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。公司以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的总股本2,160.00万股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.90元，本次权益分派共计派发现金红利410.40万元。

2021年4月19日及2021年5月10日，公司召开第一届董事会第十四次会议及2020年年度股东大会，审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。公司以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的总股本2,160.00万股为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.20元，本次权益分派共计派发现金红利691.20万元。

2022年4月19日及2022年5月10日，公司召开第二届董事会第四次会议及2021年年度股东大会，审议并通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本议案》。公司以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的总股本2,520.00万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，每10股转增3股，每10股派人民币现金2.60元。本次分红前公司总股本为2,520.00万股，分红后总股本增加至4,536.00万股。无。

10. 股东权益总体分析

1-1-235

（九） 其他资产负债科目分析

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司股东权益构成为股本、资本公积、盈余公积与未分配利润。报告期内，公司资本公积的变动主要系股票定向发行、确认股份支付和权益分派所致，具体如下：

2021年末公司资本公积较2020年末增加832.38万元，主要系公司2021年7月完成股票定向发行所致。2022年末公司资本公积较2021年末减少756.00万元，主要系公司2022年5月完成2021年度权益分派方案所致。公司2021年度权益分派方案为：

以公司当时总股本2,520.00万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，每10股转增3股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增3股，不需要纳税），每10股派2.6元人民币现金。

报告期内公司股份支付适用情况，详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”之“三、历次募集资金基本情况”之“（四）本次募集资金适用股份支付情况”。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
库存现金	-	0.05	0.02
银行存款	1,948.00	3,368.35	1,177.73
其他货币资金	1,606.00	5,925.82	1,535.49
合计	3,554.00	9,294.22	2,713.24
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票保证金	1,606.00	5,499.00	1,437.50
远期结售汇保证金	-	426.82	97.99
合计	1,606.00	5,925.82	1,535.49

科目具体情况及分析说明：

1-1-236

2. 预付款项

√适用 □不适用

（1） 预付款项按账龄列示

单位：万元

2021年末，公司货币资金余额为9,294.22万元，较2020年末增长242.55%，主要系：（1）公司2021年销售收入增长，现金流入增加；（2）公司2021年伴随营业收入增加，采购规模扩大，银行承兑汇票金额增加，进而导致公司2021年度银行承兑汇票保证金增加。2022年末，公司货币资金余额为3,554.00万元，较2021年末降低61.76%，主要系公司基于债务偿付安排，及时偿还了部分银行借款。账龄

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1年以内	162.39	75.80	251.60	94.54	480.19	97.34
1至2年	37.31	17.41	1.51	0.57	1.58	0.32
2至3年	1.51	0.71	1.46	0.55	6.44	1.30
3年以上	13.03	6.08	11.56	4.34	5.13	1.04
合计	214.24	100.00	266.14	100.00	493.33	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

□适用 √不适用

（2） 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
LONGTERM GLOBAL INC	27.10	12.65
肥城泰燃天然气有限公司	25.54	11.92
天津市彬荣钢管有限公司	21.06	9.83
中国人民财产保险股份有限公司泰安市分公司	20.55	9.59
华泰财产保险有限公司上海分公司	9.96	4.65
合计	104.21	48.64

单位：万元

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
江阴丰彩金属制品有限公司	49.13	18.46
中国出口信用保险公司山东分	29.60	11.12

1-1-237

公司
福建省将乐福林木业有限公司	28.75	10.80
中国人民财产保险股份有限公司泰安市分公司	23.52	8.84
霸州市万事达科技有限公司	17.10	6.43
合计	148.10	55.65

单位：万元

单位名称	2020年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
霸州市万事达科技有限公司	116.15	23.54
天津市彬荣钢管有限公司	56.88	11.53
霸州市义鑫金属制品有限公司	54.94	11.14
肥城泰燃天然气有限公司	38.10	7.72
LONGTERM GLOBAL,INC	30.58	6.20
合计	296.64	60.13

（3） 科目具体情况及分析说明

3. 合同资产

√适用 □不适用

（1） 合同资产情况

单位：万元

报告期各期末，公司预付账款余额分别为493.33万元、266.14万元和214.24万元，主要为原材料采购款、售后服务费及保险费等，占营业成本的比例分别为

2.15%、0.68%和0.72%，占比较低。

项目

项目	2022年12月31日
	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	8.35	1.02	7.33
合计	8.35	1.02	7.33

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日
	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	4.14	0.41	3.73
合计	4.14	0.41	3.73

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020年12月31日
	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	2.63	0.13	2.50
合计	2.63	0.13	2.50

（2） 合同资产减值准备

1-1-238

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
			转回	转销	其他减少
未到期质保金	0.41	0.61	-	-	-	1.02
合计	0.41	0.61	-	-	-	1.02

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
			转回	转销	其他减少
未到期质保金	0.13	0.28	-	-	-	0.41
合计	0.13	0.28	-	-	-	0.41

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
			转回	转销	其他减少
未到期质保金	-	0.13	-	-	-	0.13
合计	-	0.13	-	-	-	0.13

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

（3） 科目具体情况及分析说明

4. 其他应收款

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期末，公司合同资产账面余额分别为2.63万元、4.14万元和8.35万元，主要为产品内销向政府客户缴纳的质保金，一年以内到期的质保金在合同资产科目列示，一年以上到期的质保金在其他非流动资产列示，金额较小。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	256.79	1,137.61	873.50
合计	256.79	1,137.61	873.50

（1） 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2022年12月31日

1-1-239

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	282.22	100.00	25.43	9.01	256.79
其中：应收出口退税、保证金及往来款等	282.22	100.00	25.43	9.01	256.79
合计	282.22	100.00	25.43	9.01	256.79

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,217.81	100.00	80.19	6.58	1,137.61
其中：应收出口退税、保证金及往来款等	1,217.81	100.00	80.19	6.58	1,137.61
合计	1,217.81	100.00	80.19	6.58	1,137.61

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	937.65	100.00	64.16	6.84	873.50
其中：应收出口退税、保证金及往来款等	937.65	100.00	64.16	6.84	873.50
合计	937.65	100.00	64.16	6.84	873.50

1） 按单项计提坏账准备

□适用 √不适用

2） 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2022年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	265.56	13.28	5.00
1-2年	0.56	0.06	10.00
2-3年	5.00	1.00	20.00
3-4年	-	-	50.00

1-1-240

4-5年	-	-	80.00
5年以上	11.09	11.09	100.00
合计	282.22	25.43	9.01

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,031.45	51.57	5.00
1-2年	175.26	17.53	10.00
2-3年	-	-	20.00
3-4年	-	-	50.00
4-5年	-	-	80.00
5年以上	11.09	11.09	100.00
合计	1,217.81	80.19	6.58

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	919.05	45.95	5.00
1-2年	0.10	0.01	10.00
2-3年	0.07	0.01	20.00
3-4年	0.50	0.25	50.00
4-5年	-	-	80.00
5年以上	17.93	17.93	100.00
合计	937.65	64.16	6.84

确定组合依据的说明：

3） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：万元

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2022年1月1日余额	69.10	-	11.09	80.19
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-54.77	-	-	-54.76
本期转回	-	-	-	-

1-1-241

本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年12月31日余额	14.33	-	11.09	25.43

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

（2） 应收利息

1） 应收利息分类

□适用 √不适用

2） 重要逾期利息

□适用 √不适用

（3） 应收股利

□适用 √不适用

（4） 其他应收款

√适用 □不适用

1） 按款项性质列示的其他应收款

单位：万元

款项性质	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
保证金及押金	7.68	23.60	145.30
备用金	12.53	19.74	18.00
往来款	-	373.08	161.88
出口退税款	262.01	801.39	612.47
合计	282.22	1,217.81	937.65

2） 按账龄披露的其他应收款

单位：万元

账龄	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	265.56	1,031.45	919.05
1至2年	0.56	175.26	0.10
2至3年	5.00	-	0.07
3至4年	-	-	0.50

1-1-242

4至5年	-	-	-
5年以上	11.09	11.09	17.93
合计	282.22	1,217.81	937.65

3） 报告期内实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年12月31日
	款项性质	2022年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
国家税务总局肥城市税务局	出口退税	262.01	1年以内	92.84	13.10
浙江金澳兰机床有限公司	保证金	5.00	2-3年	1.77	1.00
李辉	备用金	3.87	5年以上	1.37	3.87
李泽成	备用金	3.66	5年以上	1.30	3.66
赵岩	备用金	1.14	5年以上	0.40	1.14
合计	-	275.68	-	97.68	22.77

单位：万元

单位名称	2021年12月31日
	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
国家税务总局肥城市税务局	出口退税	801.39	1年以内	65.81	40.07
泰鹏集团	往来款	343.50	1年以内金额为202.03万元，1-2年金额为141.47万元	28.21	24.25
泰鹏环保	往来款	20.50	1年以内金额为11.23万元，1-2年金额为9.27万元	1.68	1.59
山东省粮油检测中心	保证金	13.60	1-2年	1.12	1.36
泰安宏尚新材料有限公司	往来款	5.11	1年以内	0.42	0.26
合计	-	1,184.11	-	97.24	67.52

单位：万元

单位名称	2020年12月31日

1-1-243

	款项性质	2020年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
国家税务总局肥城市税务局	出口退税款	612.47	1年以内	65.32	30.62
泰鹏集团	往来款	141.47	1年以内	15.09	7.07
山东省粮油检测中心	保证金	138.10	1年以内	14.73	6.91
泰鹏环保	往来款	11.23	1年以内	1.20	0.56
安琪尔	往来款	9.18	1年以内	0.98	0.46
合计	-	912.45	-	97.32	45.62

5） 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

（5） 科目具体情况及分析说明

5. 应付票据

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期末，公司其他应收款期末余额分别为937.65万元、1,217.81万元和

282.22万元，主要为出口退税款、保证金及往来款。

种类

种类	2022年12月31日
商业承兑汇票	-
银行承兑汇票	3,207.00
合计	3,207.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

科目具体情况及分析说明:

6. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：万元

报告期各期末，公司应付票据余额分别为2,875.00万元、10,998.00万元和3,207.00万元。2021年末，公司应付票据余额较高，主要是2021年度公司采购金额较大所致。

项目

项目	2022年12月31日

1-1-244

应付货款	8,284.69
应付工程、设备款	456.08
应付费用	908.43
合计	9,649.19

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：万元

单位名称	2022年12月31日
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	款项性质
山东同立金属制品有限公司	599.02	6.21	货款
ELITEOUTDOOR,INC.	513.05	5.32	市场推广费
台州东海翔染整有限公司	490.03	5.08	货款
聊城银宏源金属制品有限公司	485.77	5.03	货款
肥城市新兴印务有限责任公司	470.87	4.88	货款
合计	2,558.74	26.52	-

注：山东同立金属制品有限公司和肥城市立兴机械加工中心系同一控制下的主体。公司2022年末对肥城市立兴机械加工中心的应付账款余额为0.05万元，已在应付山东同立金属制品有限公司余额中予以披露。

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
肥城市新兴印务有限责任公司	187.36	尚未结算
山东振远建设工程有限公司	115.00	尚未结算
山东一滕建设集团有限公司	43.00	尚未结算
浙江华彩新材料有限公司	41.76	尚未结算
合计	387.12	-

(4) 科目具体情况及分析说明

7. 预收款项

□适用 √不适用

8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

1-1-245

(1) 应付职工薪酬列示

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、短期薪酬	677.74	2,534.59	2,389.86	822.46
2、离职后福利-设定提存计划	-	155.49	155.49	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	677.74	2,690.08	2,545.35	822.46

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	804.84	3,396.16	3,523.26	677.74
2、离职后福利-设定提存计划	-	96.42	96.42	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	804.84	3,492.57	3,619.67	677.74

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、短期薪酬	335.62	2,642.10	2,172.88	804.84
2、离职后福利-设定提存计划	-	9.18	9.18	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	335.62	2,651.28	2,182.06	804.84

(2) 短期薪酬列示

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	677.74	2,276.31	2,131.58	822.46
2、职工福利费	-	110.38	110.38	-
3、社会保险费	-	90.68	90.68	-
其中：医疗保险费	-	82.50	82.50	-
工伤保险费	-	8.18	8.18	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	51.79	51.79	-
5、工会经费和职工教育经费	-	4.66	4.66	-

1-1-246

6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、商业保险	-	0.76	0.76	-
合计	677.74	2,534.59	2,389.86	822.46

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	804.84	2,989.07	3,116.18	677.74
2、职工福利费	-	286.07	286.07	-
3、社会保险费	-	69.65	69.65	-
其中：医疗保险费	-	63.10	63.10	-
工伤保险费	-	6.55	6.55	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	35.34	35.34	-
5、工会经费和职工教育经费	-	7.62	7.62	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、商业保险	-	8.41	8.41	-
合计	804.84	3,396.16	3,523.26	677.74

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	335.62	2,373.79	1,904.57	804.84
2、职工福利费	-	182.04	182.04	-
3、社会保险费	-	45.85	45.85	-
其中：医疗保险费	-	44.63	44.63	-
工伤保险费	-	1.23	1.23	-
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	-	32.45	32.45	-
5、工会经费和职工教育经费	-	0.59	0.59	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、商业保险	-	7.37	7.37	-
合计	335.62	2,642.10	2,172.88	804.84

(3) 设定提存计划

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、基本养老保险	-	148.95	148.95	-
2、失业保险费	-	6.55	6.55	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-

1-1-247

合计

-

155.49

155.49

-

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	-	91.32	91.32	-
2、失业保险费	-	5.10	5.10	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	96.42	96.42	-

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险	-	8.79	8.79	-
2、失业保险费	-	0.40	0.40	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	9.18	9.18	-

(4) 科目具体情况及分析说明

9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：万元

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为804.84万元、677.74万元和822.46万元，占当期期末负债总额比例分别为3.57%、2.04%和3.79%，主要为尚未支付的工资、奖金、津贴和补贴。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	35.56	127.84	20.92
合计	35.56	127.84	20.92

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

1-1-248

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
押金、保证金	29.10	110.00	15.40
其他	6.46	17.84	5.52
合计	35.56	127.84	20.92

2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：万元

账龄	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	16.77	47.16	117.85	92.19	5.52	26.39
1-2年	8.80	24.75	-	-	10.00	47.80
2-3年	-	-	-	-	2.40	11.47
3年以上	9.99	28.09	9.99	7.81	3.00	14.34
合计	35.56	100.00	127.84	100.00	20.92	100.00

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2022年12月31日
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
张莺莺	非关联方	保证金	15.00	1年以内	42.18
山东一滕建设集团有限公司	非关联方	保证金	3.00	1-2年	8.44
山东振远建设工程有限公司	非关联方	保证金	3.00	1-2年	8.44
李恒泉	非关联方	保证金	2.00	1-2年金额为1.70万元；3年以上金额为0.30万元	5.62
泰安市永安金属材料有限公司	非关联方	保证金	2.00	3年以上	5.62
合计	-	-	25.00	-	70.30

√适用 □不适用

1-1-249

单位名称	2021年12月31日
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
邱克	非关联方	保证金	100.00	1年以内	78.22
山东一滕建设集团有限公司	非关联方	保证金	3.00	1年以内	2.35
山东振远建设工程有限公司	非关联方	保证金	3.00	1年以内	2.35
李恒泉	非关联方	保证金	2.00	1年以内金额为1.70万元；3年以上金额为0.30万元	1.56
泰安市永安金属材料有限公司	非关联方	保证金	2.00	3年以上	1.56
合计	-	-	110.00	-	86.04

√适用 □不适用

单位名称	2020年12月31日
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
HaaLand Guy Gustav	非关联方	保证金	10.00	1-2年	47.80
泰安市永安金属材料有限公司	非关联方	保证金	2.00	3年以上	9.56
闫增旺	非关联方	保证金	1.10	2-3年	5.26
王蕾	非关联方	保证金	1.00	2-3年	4.78
山东泰银建设有限公司	非关联方	保证金	1.00	3年以上	4.78
合计	-	-	15.10	-	72.18

(4) 科目具体情况及分析说明

10. 合同负债

√适用 □不适用

（1） 合同负债情况

单位：万元

1-1-250

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
预收货款	636.35	433.98	1,374.30
合计	636.35	433.98	1,374.30

（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：万元

项目	年份	变动金额	变动原因
预收货款	2022	202.38	收到的预收货款增加
预收货款	2021	-940.32	预收货款确认收入
合计	-	-737.94	-

（3） 科目具体情况及分析说明

11. 长期应付款

□适用 √不适用

12. 递延收益

√适用 □不适用

单位：万元

2020年起，公司执行新收入准则，如果在公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项时，将该已收或应收款项列示为合同负债。截至2022年12月31日，公司合同负债金额为636.35万元，主要系公司收取客户TOOLPORT GMBH预付的货款构成。

项目

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
政府补助	21.46	24.96	18.00
合计	21.46	24.96	18.00

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：万元

补助项目	2021年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2022年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
机器换人技术改造专项奖励	15.00	-	-	3.00	-	-	12.00	与资产相关	是

1-1-251

水资源项目补助	9.96	-	-	0.50	-	-	9.46	与资产相关	是
合计	24.96	-	-	3.50	-	-	21.46	-	-

单位：万元

补助项目	2020年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2021年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
机器换人技术改造专项奖励	18.00	-	-	3.00	-	-	15.00	与资产相关	是
水资源项目补助	-	10.00	-	0.04	-	-	9.96	与资产相关	是
合计	18.00	10.00	-	3.04	-	-	24.96	-	-

单位：万元

补助项目	2019年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2020年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
机器换人技术改造专项奖励	21.00	-	-	3.00	-	-	18.00	与资产相关	是
合计	21.00	-	-	3.00	-	-	18.00	-	-

科目具体情况及分析说明：

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1） 未经抵销的递延所得税资产

1-1-252

□适用 √不适用

（2） 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

（3） 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	61.94	325.78
递延所得税负债	61.94	-

单位：万元

项目	2021年12月31日
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	102.21	210.14
递延所得税负债	102.21	-

单位：万元

项目	2020年12月31日
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	25.16	50.25
递延所得税负债	25.16	-

（4） 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

（6） 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司以抵销后净额列示的递延所得税资产金额分别为50.25万元、210.14万元和325.78万元，占当期期末资产总额的比例分别为0.19%、0.52%和1.00%，占比较小。 公司递延所得税资产主要是由资产减值准备、信用减值准备、递延收益、租赁负债和暂估费用等可抵扣暂时性差异所形成，抵消前的递延所得税资产明细如下： 单位：万元
									项目	2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
										可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
									资产减值准备	1,650.58	247.59	997.79	149.67	58.52	8.78
									信用减值准备	509.22	76.38	388.96	58.34	426.26	63.94

1-1-253

递延收益	21.46	3.22	24.96	3.74	18.00	2.70
租赁负债	403.52	60.53	510.58	76.59	-	-
暂估费用	-	-	160.00	24.00	-	-
合计	2,584.77	387.72	2,082.29	312.34	502.78	75.42

公司递延所得税负债主要是由交易性金融资产、使用权资产等应纳税暂时性差异所形成，抵消前的递延所得税负债明细如下：

单位：万元

14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
待抵扣进项税	-	321.87	933.10
合计	-	321.87	933.10

科目具体情况及分析说明:

15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：万元

无。项目

项目	2022年12月31日			2021年12月31日
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	33.82	-	33.82	54.34	-	54.34
预付广告费	3.96	-	3.96	34.97	-	34.97
质保金	6.23	-	6.23	10.75	-	10.75
合计	44.01	-	44.01	100.07	-	100.07

项目	2020年12月31日
	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	15.57	-	15.57
预付广告费	-	-	-
质保金	14.62	-	14.62

1-1-254

合计

30.19

-

30.19

科目具体情况及分析说明：

16. 其他披露事项

报告期，公司其他非流动资产主要为预付设备、工程款、预付广告费和质保金。报告期各期末，公司其他非流动资产金额分别为30.19万元、100.07万元和44.01万元，金额较小。

报告期各期末，公司应交税费金额分别为54.53万元、415.03万元和868.05万元，具体构成项目及金额情况如下：

单位：万元

报告期各期末，公司应交税费主要是应交企业所得税，随报告期内公司利润总额的增长而逐期增加。

三、 盈利情况分析

（一） 营业收入分析

1. 营业收入构成情况

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	40,614.85	99.43	46,909.28	99.32	28,574.75	99.60
其他业务收入	233.67	0.57	320.59	0.68	114.37	0.40
合计	40,848.52	100.00	47,229.86	100.00	28,689.12	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-255

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：万元

上，主营业务突出。其他业务收入主要为废品废料的销售收入，占营业收入的比重以及对公司业绩影响均较小。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
庭院帐篷	37,267.08	91.76	41,876.08	89.27	24,767.38	86.68
其中：硬顶帐篷	21,444.06	52.80	13,141.58	28.01	6,552.59	22.93
软顶帐篷	14,201.79	34.97	20,434.04	43.56	14,098.15	49.34
PC顶帐篷	1,621.23	3.99	8,300.45	17.69	4,116.65	14.41
其他户外休闲家具用品	3,347.77	8.24	5,033.20	10.73	3,807.37	13.32
合计	40,614.85	100.00	46,909.28	100.00	28,574.75	100.00

科目具体情况及分析说明：

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：万元

报告期内，公司以庭院帐篷销售为主，包括硬顶帐篷、软顶帐篷及PC顶帐篷，庭院帐篷的销售占主营业务收入的比例在85%以上，且呈增长趋势。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
外销	39,744.65	97.86	46,006.47	98.08	27,114.21	94.89
内销	870.20	2.14	902.81	1.92	1,460.54	5.11
合计	40,614.85	100.00	46,909.28	100.00	28,574.75	100.00

科目具体情况及分析说明：

4. 主营业务收入按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司销售以出口销售为主。2020年度、2021年度和2022年度，公司外销收入金额分别为27,114.21万元、46,006.47万元和39,744.65万元，占当年主营业务收入比例分别为94.89%、98.08%和97.86%，占比较高。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
外销	39,744.65	97.86	46,006.47	98.08	27,114.21	94.89

1-1-256

其中：商超	33,349.12	82.11	29,546.52	62.99	19,346.66	67.71
电商	4,692.43	11.55	13,660.99	29.12	7,179.20	25.12
贸易商	1,703.10	4.19	2,798.95	5.97	588.35	2.06
内销	870.20	2.14	902.81	1.92	1,460.54	5.11
合计	40,614.85	100.00	46,909.28	100.00	28,574.75	100.00

科目具体情况及分析说明：

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司收入主要源自外销，公司外销渠道主要包括大型连锁超市、电商渠道，兼具少量贸易商渠道，其中大型连锁超市系最主要销售渠道。报告期内公司销售渠道变化存在以下趋势：

（1）伴随着公司与大型连锁超市的稳定合作，以及2020年以来受宏观经济波动及客观因素影响，部分中小商超渠道关闭、终端消费者转向大型连锁超市采购，公司报告期内对劳氏、沃尔玛等大型连锁超市销售额呈稳步上升趋势；

（2）2022年度，公司电商渠道销售收入较2021年度下降17.57个百分点，主要系公司最大电商客户TOOLPORT2022年度销售收入下降所致。2022年度，公司对TOOLPORT销售收入金额为3,251.51万元，较2021年度下降6,618.55万元，主要原因为：1）2021年3月，公司向TOOLPORT发出货物因苏伊士运货轮搁浅、运河阻塞事件在海上滞留两个月，客户无法提货，错过了产品的销售旺季，导致2021年度从公司采购产品积压。2022年度TOOLPORT仍在销售2021年度积压的货物，导致当年采购金额下降；2）2022年度，俄乌战争带来的通货膨胀和能源危机，导致欧洲经济不景气，消费者购买力下降，为了节省开支，欧洲民众延长了非生活必需品的使用周期。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
第一季度	15,878.75	39.10	13,789.47	29.40	6,872.92	24.04
第二季度	4,574.27	11.26	10,096.03	21.52	6,116.65	21.41
第三季度	3,052.77	7.52	5,041.59	10.75	3,009.84	10.53
第四季度	17,109.06	42.13	17,982.18	38.33	12,575.34	44.01
合计	40,614.85	100.00	46,909.28	100.00	28,574.75	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-257

6. 前五名客户情况

单位：万元

报告期内，公司的收入具有明显的季节性特征，一季度和四季度为产品销售旺季，二季度和三季度为产品销售淡季，主要系：公司主要客户分布在欧美地区，消费者消费旺季为每年的3月至9月，考虑到生产备货及物流运输需要一定周期，公司生产旺季集中在8月至次年3月，销售出货旺季集中在10月至次年4月，公司产品生产的安排、销售的实现呈现出季节性变化。受此影响，公司主营业务收入呈现出季节性波动。

2022年度

2022年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	劳氏	19,300.76	47.52	否
2	沃尔玛	3,271.28	8.05	否
3	TOOLPORT	3,251.51	8.01	否
4	必乐透	2,735.39	6.73	否
5	家得宝	2,688.34	6.62	否
合计		31,247.28	76.94	-
2021年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	劳氏	15,628.79	33.32	否
2	TOOLPORT	9,870.05	21.04	否
3	家得宝	4,011.68	8.55	否
4	沃尔玛	3,870.01	8.25	否
5	ISO LLC	1,546.27	3.30	否
合计		34,926.81	74.46	-
2020年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	劳氏	10,996.71	38.48	否
2	TOOLPORT	4,705.55	16.47	否
3	家得宝	3,533.61	12.37	否
4	百美	1,061.70	3.72	否
5	APPEARANCES	1,056.54	3.70	否
合计		21,354.12	74.73	-

科目具体情况及分析说明：

1-1-258

7. 其他披露事项

公司不存在单个客户的销售比例超过当期销售总额50%的情形，不存在严重依赖于少数客户的情况。公司与前五大客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方在上述客户未占有任何权益。无。

8. 营业收入总体分析

无。

报告期内，公司以庭院帐篷销售为主，包括硬顶帐篷、软顶帐篷及PC顶帐篷。庭院帐篷的销售占主营业务收入的比例在85%以上。

报告期内，公司主营业务收入分别为28,574.75万元、46,909.28万元和40,614.85万元，呈现一定波动性。

2021年度，公司主营业务收入较2020年度增长64.16%，主要系：（1）公司以庭院帐篷销售为主，下游客户主要为劳氏、家得宝、沃尔玛等大型零售商，在多年合作过程中，公司始终坚持“保障产品质量、保证按时交期”的宗旨，得到了下游客户的高度认可，从而获取了客户更多的采购份额；（2）2021年度，欧美等国家为拉动经济增长，采取多种措施刺激消费，其作为发行人主要市场，随着消费增长，直接带动发行人的出口销售。根据海关出口数据，2021年我国合纤制帐篷类产品出口金额为

20.46亿美元，较2020年增长51.78%，发行人2021年度销售增长与市场发展相符。

2022年度，公司主营业务收入较2021年度下降13.42%，主要系公司在欧洲市场的销售收入下降所致。受宏观经济波动及战争的影响，2022年度欧洲经济发展放缓，民众消费能力下降，为了节省开支，欧洲民众延长了非生活必需品的使用周期，进而导致公司在欧洲市场的销售金额下降了8,147.46万元。

（二） 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

报告期内，公司以庭院帐篷销售为主，包括硬顶帐篷、软顶帐篷及PC顶帐篷。庭院帐篷的销售占主营业务收入的比例在85%以上。

报告期内，公司主营业务收入分别为28,574.75万元、46,909.28万元和40,614.85万元，呈现一定波动性。

2021年度，公司主营业务收入较2020年度增长64.16%，主要系：（1）公司以庭院帐篷销售为主，下游客户主要为劳氏、家得宝、沃尔玛等大型零售商，在多年合作过程中，公司始终坚持“保障产品质量、保证按时交期”的宗旨，得到了下游客户的高度认可，从而获取了客户更多的采购份额；（2）2021年度，欧美等国家为拉动经济增长，采取多种措施刺激消费，其作为发行人主要市场，随着消费增长，直接带动发行人的出口销售。根据海关出口数据，2021年我国合纤制帐篷类产品出口金额为

20.46亿美元，较2020年增长51.78%，发行人2021年度销售增长与市场发展相符。

2022年度，公司主营业务收入较2021年度下降13.42%，主要系公司在欧洲市场的销售收入下降所致。受宏观经济波动及战争的影响，2022年度欧洲经济发展放缓，民众消费能力下降，为了节省开支，欧洲民众延长了非生活必需品的使用周期，进而导致公司在欧洲市场的销售金额下降了8,147.46万元。

公司以作业车间为成本核算归集中心，以具体物料（按物料编码区分）作为成本核算的对象，每种物料均可对应至具体产品，采用综合结转分步法进行核算。公司的成本归集中心包括：成型车间、焊接车间、喷涂车间、缝纫车间、包装车间等。公司直接人工和制造费用按车间进行归集，期末各车间归集总额按照既定的分配标准在各

1-1-259

2. 营业成本构成情况

单位：万元

成本对象之间进行分配。成本核算在系统中运行，根据成本核算模块规则，所分配的成本按当月完工数量和月末在产品数量在完工产品和在产品之间进行分配。

1、直接材料：按生产领料单直接归集至不同产品中，材料按照月末一次加权平均法出库。

2、直接人工：工资、奖金等人工成本，通过人工成本归集后按人员工时等标准比例分摊到不同产品中。

3、制造费用：折旧、燃料动力等辅助生产成本通过制造费用归集后按不同车间耗用的人员工时比例分摊到不同产品中。

4、外协加工费：结合产品BOM标准用量及公司自有生产当月产能，向外协加工供应商发出采购订单，委外订单产品完工入库后，根据该委外订单实际领用材料数量及金额计算委外加工材料成本，按照委外加工单价及加工量计算相应的加工费，计入委外订单完工半成品的委外加工费。按照生产订单实际领用的委外物资直接将相应的委外加工费归集到具体生产订单中。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务成本	29,774.25	99.32	39,048.05	99.31	22,984.08	99.53
其他业务成本	202.50	0.68	271.73	0.69	109.55	0.47
合计	29,976.74	100.00	39,319.78	100.00	23,093.63	100.00

科目具体情况及分析说明：

3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：万元

公司主营业务突出。2020年度、2021年度和2022年度，公司主营业务成本金额分别为22,984.08万元、39,048.05万元和29,774.25万元，占当年营业成本的比重分别为

99.53%、99.31%和99.32%，与公司主营业务收入相匹配。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料	22,169.95	74.46	29,334.13	75.12	17,158.71	74.65
直接人工	2,042.60	6.86	2,161.25	5.53	1,180.72	5.14

1-1-260

制造费用	2,535.32	8.52	2,576.79	6.60	1,780.62	7.75
外协加工	1,898.31	6.38	3,647.46	9.34	1,973.71	8.59
运输费用	1,128.07	3.79	1,328.42	3.40	890.32	3.87
合计	29,774.25	100.00	39,048.05	100.00	22,984.08	100.00

科目具体情况及分析说明：

4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：万元

公司主营业务成本主要为直接材料、直接人工、制造费用、外协加工费用和运输费用，报告期内主营业务成本构成相对稳定，未出现重大变化。直接材料是公司的主要成本，2020年度、2021年度和2022年度，直接材料占主营业务成本的比例分别为

74.65%、75.12%和74.46%，占比较高，且基本稳定。2020年度，根据新收入准则要求，运输费用计入主营业务成本中。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
庭院帐篷	27,604.92	92.71	35,540.90	91.02	20,311.28	88.37
其他户外休闲家具用品	2,169.33	7.29	3,507.15	8.98	2,672.80	11.63
合计	29,774.25	100.00	39,048.05	100.00	22,984.08	100.00

科目具体情况及分析说明：

如上表所示，公司主要产品成本占比与其收入占比相匹配。

5. 前五名供应商情况

单位：万元

1-1-261

序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	山东同立金属制品有限公司	3,163.78	12.28	否
2	聊城银宏源金属制品有限公司	2,323.04	9.02	否
3	淄博尚诚金属制品有限公司	1,596.56	6.20	否
4	肥城易凝机电设备有限公司	1,086.73	4.22	否
5	临朐汇金铝业有限公司	1,072.82	4.16	否
合计		9,242.92	35.87	-
2021年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	肥城市立兴机械加工中心	3,631.74	8.71	否
2	聊城银宏源金属制品有限公司	2,504.87	6.01	否
3	临朐汇金铝业有限公司	1,936.45	4.65	否
4	溧阳市诚亿布业有限公司	1,911.16	4.58	否
5	淄博尚诚金属制品有限公司	1,988.88	4.77	否
合计		11,973.11	28.72	-
2020年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	台州东海翔染整有限公司	2,387.39	8.50	否
2	肥城市立兴机械加工中心	1,737.37	6.19	否
3	霸州市义鑫金属制品有限公司	1,415.84	5.04	否
4	淄博尚诚金属制品有限公司	1,230.28	4.38	否
5	临朐汇金铝业有限公司	1,173.22	4.18	否
合计		7,944.10	28.30	-

注：山东同立金属制品有限公司与肥城市立兴机械加工中心为同一实际控制人控制的企业。科目具体情况及分析说明：

1-1-262

4）临朐汇金铝业有限公司 临朐汇金铝业有限公司的基本工商情况如下：

1-1-263

供应商名称	临朐汇金铝业有限公司
采购具体内容	铝材
开始合作年份	2018年
成立日期	2009-10-22
法定代表人	赵兴玉
注册资本	1280.00万元
股权结构	赵兴玉60.00%、周建梅40.00%
实际控制人	赵兴玉
是否与发行人存在关联关系	否

5）溧阳市诚亿布业有限公司溧阳市诚亿布业有限公司的基本工商情况如下：

8）肥城易凝机电设备有限公司

1-1-264

为满足贷款银行受托支付要求，公司在2020年度和2021年度曾存在通过肥城市立兴机械加工中心取得银行贷款的情形，相关转贷金额分别为8,400.00万元和3,595.00万元，具体情况详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“六、其他事项”。除前述转贷情形外，报告期内公司与主要供应商均为真实正常的购销业务，不存在其他交易的情形。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司上述主要供应商中未持有股份，公司主要供应商与公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系或其他特殊关系。

6. 其他披露事项

7. 营业成本总体分析

无。

报告期内，公司营业成本变动趋势与收入变动趋势相匹配，营业成本主要由主营业务成本构成，占比均在99%以上。报告期内公司主营业务成本构成相对稳定，未出现重大变化。直接材料是公司的主要成本，2020年度、2021年度和2022年度，直接材料占主营业务成本的比例分别为74.65%、75.12%和74.46%，占比较高，且基本稳定。

（三） 毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：万元

报告期内，公司营业成本变动趋势与收入变动趋势相匹配，营业成本主要由主营业务成本构成，占比均在99%以上。报告期内公司主营业务成本构成相对稳定，未出现重大变化。直接材料是公司的主要成本，2020年度、2021年度和2022年度，直接材料占主营业务成本的比例分别为74.65%、75.12%和74.46%，占比较高，且基本稳定。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务毛利	10,840.61	99.71	7,861.22	99.38	5,590.67	99.91

1-1-265

其中：庭院帐篷	9,662.16	88.87	6,335.17	80.09	4,456.10	79.64
其他户外休闲家具用品	1,178.45	10.84	1,526.05	19.29	1,134.57	20.28
其他业务毛利	31.17	0.29	48.86	0.62	4.82	0.09
合计	10,871.78	100.00	7,910.08	100.00	5,595.49	100.00

科目具体情况及分析说明：

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

报告期内，公司主营业务贡献了99%以上毛利。2020年度、2021年度和2022年度，公司庭院帐篷产品占毛利总额比例分别为79.64%、80.09%和88.87%，是公司的主要利润来源。公司其他户外休闲家具用品主要指船篷罩、树台等户外家具配套产品，系公司的重要利润来源。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
庭院帐篷	25.93	91.76	15.13	89.27	17.99	86.68
其中：硬顶帐篷	28.13	52.80	19.95	28.01	23.31	22.93
软顶帐篷	22.92	34.97	10.88	43.56	14.69	49.34
PC顶帐篷	23.09	3.99	17.94	17.69	20.84	14.41
其他户外休闲家具用品	35.20	8.24	30.32	10.73	29.80	13.32
合计	26.69	100.00	16.76	100.00	19.57	100.00

科目具体情况及分析说明：

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务毛利率分别为19.57%、16.76%和26.69%，呈现一定的波动性。公司主营业务毛利率主要受原材料价格、美元兑人民币汇率和产品结构的影响。报告期内，公司主营业务毛利率的波动原因分析详见本节之“三、盈利情况分析”之“7.毛利率总体分析”。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
外销	26.61	97.86	16.84	98.08	20.27	94.89
内销	30.20	2.14	12.67	1.92	6.39	5.11
合计	26.69	100.00	16.76	100.00	19.57	100.00

1-1-266

科目具体情况及分析说明：

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

√适用 □不适用

报告期内，按销售区域分类来看，公司以境外销售为主，境内销售占比较低。2020年度、2021年度和2022年度，公司外销毛利率分别为20.27%、16.84%和

26.61%，与公司主营业务毛利率变动趋势相一致；内销的毛利率分别为6.39%、

12.67%和30.20%。2020年度和2021年度公司内销毛利率较低，主要原因是公司内销产品以普通救灾帐篷为主，具有产品加工工艺简单和价值较低的特点。2022年度，公司内销产品毛利率有所上升主要系内销产品新增住宿野奢帐篷、棉质帐篷等高毛利、高附加值的产品所致。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
外销	26.61	97.86	16.84	98.08	20.27	94.89
其中：商超	26.71	82.11	16.16	62.99	19.67	67.71
电商	26.59	11.55	18.84	29.12	21.14	25.12
贸易商	24.86	4.19	14.28	5.97	29.52	2.06
内销	30.20	2.14	12.67	1.92	6.39	5.11
合计	26.69	100.00	16.76	100.00	19.57	100.00

科目具体情况及分析说明：

5. 可比公司毛利率比较分析

报告期内，本公司与同行业可比公司综合毛利率比较情况如下：

单位：%

报告期内，公司因外销下游终端不同将销售模式分类为商超、电商及贸易商销售。各销售模式在2020年度、2021年度和2022年度均呈现一定的波动性，与公司主营业务毛利率变动趋势相一致。

公司名称

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
浙江永强	17.20	14.13	28.31
浙江正特	20.98	20.20	27.14
平均数（%）	19.09	17.17	27.73
发行人（%）	26.61	16.75	19.50

注：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报。

科目具体情况及分析说明：

1-1-267

6. 其他披露事项

报告期内，公司综合毛利率分别为19.50%、16.75%及26.61%。公司与可比公司在产品类型和规格、销售模式与客户构成等方面有所不同，故毛利率具有一定差异。报告期内，可比公司的毛利率呈现了不同程度的波动，公司毛利率变动的趋势与同行业可比上市公司毛利率变动趋势相一致。无。

7. 毛利率总体分析

无。

2020年度、2021年度和2022年度，公司主营业务毛利率分别为19.57%、16.76%和26.69%，呈现先下降后上升的变化趋势，具体影响因素和变动分析如下：

（1）主营业务毛利率变动分析

1）2022年度较2021年度主营业务毛利率变动分析

如上表所示，2021年度和2022年度公司主营业务毛利率分别为16.76%和26.69%。2022年度公司主营业务毛利率较2021年度增加9.93个百分点，主要由产品毛利率变动影响所致。2022年度，公司各类产品的毛利率随美元兑人民币汇率上升和产品销售均价上涨而上升，从而带动了主营业务毛利率的上涨；2022年度，销售结构变动使主营业务毛利率较2021年度上升0.80个百分点，对主营业务毛利率影响较小。 2）2021年度较2020年度主营业务毛利率变动分析
										具体产品/服务	2021年度		2020年度		产品毛利率变动影响	销售结构变动影响	对综合毛利率影响
											毛利率	销售占比	毛利率	销售占比
										硬顶帐篷	19.95%	28.01%	23.31%	22.93%	-0.94%	1.18%	0.24%
										软顶帐篷	10.88%	43.56%	14.69%	49.34%	-1.66%	-0.85%	-2.51%
										PC顶帐篷	17.94%	17.69%	20.84%	14.41%	-0.51%	0.69%	0.17%
										其他户外休闲家具用品	30.32%	10.73%	29.80%	13.32%	0.06%	-0.77%	-0.72%
										合计	16.76%	100.00%	19.57%	100.00%	-3.06%	0.25%	-2.81%

1-1-268

1-1-269

1-1-270

1-1-271

注：以上报告期各期均采用2020年度公司销售收入的美元兑人民币平均汇率以剔除汇率变动对毛利率的影响； 单价的影响=（本期单价-上期单位成本）/本期单价-上期剔除汇率影响的毛利率； 单位成本变动的影响=（上期单位成本-本期单位成本）/本期单价。 如上表所示，报告期内，公司硬顶帐篷的毛利率分别为23.31%、19.95%和

1-1-272

注：以上报告期各期均采用2020年度公司销售收入的美元兑人民币平均汇率以剔除汇率变动对毛利率的影响； 单价的影响=（本期单价-上期单位成本）/本期单价-上期剔除汇率影响的毛利率； 单位成本变动的影响=（上期单位成本-本期单位成本）/本期单价。 如上表所示，报告期内，公司软顶帐篷的毛利率分别为14.69%、10.88%和22.92%。 2021年度，公司软顶帐篷毛利率较2020年度下降3.80个百分点，剔除汇率影响

1-1-273

注：以上报告期各期均采用 2020 年度公司销售收入的美元兑人民币平均汇率以剔除汇率变动对毛利率的影响； 单价的影响=（本期单价-上期单位成本）/本期单价-上期剔除汇率影响的毛利率； 单位成本变动的影响=（上期单位成本-本期单位成本）/本期单价。 如上表所示，报告期内，公司PC顶帐篷的毛利率分别为20.84%、17.94%和23.09%。 2021年度，公司PC顶帐篷毛利率较2020年度下降2.90个百分点，剔除汇率影响后的PC顶帐篷毛利率较2020年度上涨2.45个百分点，汇率波动导致公司2021年度PC顶帐篷毛利率下降5.35个百分点，是PC顶帐篷毛利率下降的主要原因。此外，受产品售价上涨影响，2021年度公司剔除汇率影响后的PC顶帐篷毛利率同比略有上涨。 2022年度，公司PC顶帐篷毛利率较2021年度上涨5.15个百分点，剔除汇率影响

1-1-274

（四） 主要费用情况分析

单位：万元

后的PC顶帐篷毛利率较2021年度上涨1.70个百分点，汇率波动导致公司2022年度PC顶帐篷毛利率上涨3.45个百分点，是PC顶帐篷毛利率上涨的主要原因。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
销售费用	1,934.08	4.73	1,514.69	3.21	1,062.20	3.70
管理费用	1,627.63	3.98	1,109.97	2.35	938.39	3.27
研发费用	712.43	1.74	830.12	1.76	676.83	2.36
财务费用	-75.84	-0.19	597.63	1.27	786.83	2.74
合计	4,198.30	10.28	4,052.41	8.58	3,464.25	12.08

科目具体情况及分析说明：

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：万元

报告期内，公司期间费用合计金额分别为3,464.25万元、4,052.41万元和4,198.30万元，期间费用率分别为12.08%、8.58%及10.28%，呈现一定波动性：2021年度，公司期间费用率较2020年度下降3.50个百分点，主要系因为随着公司营业收入的增加，规模化效应显现，期间费用增幅低于营业收入增幅；2022年度，公司期间费用率较2021年度上升1.70个百分点，主要系2022年度管理费用及销售费用增加所致。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
推广费用	1,261.67	65.23	831.74	54.91	430.32	40.51
售后服务费	208.56	10.78	228.57	15.09	135.81	12.79
职工薪酬	210.92	10.91	169.21	11.17	155.02	14.59
财产保险费	99.69	5.15	32.88	2.17	126.74	11.93
业务招待费	68.48	3.54	98.36	6.49	112.13	10.56
检测费	49.34	2.55	82.11	5.42	47.04	4.43
差旅费	21.46	1.11	9.74	0.64	9.67	0.91
其他	13.97	0.72	62.09	4.10	45.46	4.28
合计	1,934.08	100.00	1,514.69	100.00	1,062.20	100.00

(2) 销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
浙江永强（%）	5.98	4.63	8.54

1-1-275

浙江正特（%）	7.13	3.89	4.22
平均数（%）	6.56	4.26	6.38
发行人（%）	4.73	3.21	3.70
原因、匹配性分析	报告期内，公司销售费用率分别为3.70%、3.21%和4.73%，低于可比公司平均值，主要原因为：1）报告期内，公司与主要客户采用ODM模式进行合作，由公司进行设计、生产，出售给商超或电商客户后由其通过自有渠道销售给终端客户，发行人无自有品牌销售，也不进行零售，因此投入的市场推广费、广告费较低，也无电商平台服务费支出。而可比公司除采用ODM模式进行销售外，还会通过商超、电商等平台进行自有品牌销售，自有品牌的推广需投入较多广告费用；在电商平台进行零售，需要支付电商平台服务费用，进而导致其销售费用增加。2）公司主要办公地位于泰安市肥城市，当地工资水平较低；而可比公司位于长三角等较为发达的地区，当地工资水平较高，导致公司销售人员平均工资低于可比公司。

注：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报。

(3) 科目具体情况及分析说明

1-1-276

2. 管理费用分析

(1) 管理费用构成情况

单位：万元

报告期内，公司售后服务费分别为135.81万元、228.57万元和208.56万元，主要系聘请境外当地的第三方售后服务机构为公司向客户提供售后服务产生的支出，包括接听终端消费者的售后服务电话、寄送配件等。随着公司境外销售规模的扩大及完善，公司售后服务费支出总体呈上升趋势。

综上，报告期内，公司销售费用的增加，主要系推广费用及售后服务费增加所致。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	608.76	37.40	483.33	43.54	474.79	50.60
服务费	242.95	14.93	96.97	8.74	51.00	5.43
固定资产费用	197.50	12.13	88.15	7.94	66.62	7.10
业务招待费	180.52	11.09	195.51	17.61	182.56	19.45
使用权资产折旧及租赁	124.78	7.67	70.50	6.35	19.72	2.10
无形资产摊销	72.66	4.46	15.00	1.35	10.48	1.12
办公费	60.44	3.71	19.72	1.78	6.89	0.73
财产保险	46.73	2.87	40.68	3.67	33.48	3.57
燃料费	21.66	1.33	23.40	2.11	15.96	1.70
差旅费	19.91	1.22	29.54	2.66	21.38	2.28
电话费	11.20	0.69	12.97	1.17	10.78	1.15
其他	40.51	2.49	34.20	3.08	44.74	4.77
合计	1,627.63	100.00	1,109.97	100.00	938.39	100.00

(2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
浙江永强（%）	4.04	3.98	4.60
浙江正特（%）	4.87	4.36	5.92
平均数（%）	4.46	4.17	5.26
发行人（%）	3.98	2.35	3.27
原因、匹配性分析	报告期内，公司管理费用率分别为3.27%、2.35%和3.98%，低于可比公司平均值，主要系：1）公司无子公司或其他参股公司且主营业务集中，导致公司管理部门设置简单，管理层级及管理人员较少，进而导致职工薪酬、办公费及差旅费等管理费用较低；2）公司地处

1-1-277

注：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报。

(3) 科目具体情况及分析说明

泰安市肥城市，当地工资水平较低，而可比公司位于长三角地区，地区工资水平存在差异，公司管理人员平均薪酬低于可比公司。

报告期内，公司管理费用分别为938.39万元、1,109.97万元和1,627.63万元，主要为职工薪酬、业务招待费及固定资产费用。报告期内，公司管理费用逐年增加，主要系职工薪酬及固定资产费用等增加所致。1）职工薪酬报告期内，公司管理费用中的职工薪酬分别为474.79万元、483.33万元和608.76万元，随公司利润水平的增长而逐年增加。2）固定资产费用固定资产费用主要为折旧费用及维修费、装修费，报告期内分别为66.62万元、

88.15万元和197.50万元。公司2022年度固定资产费用增加主要系：2022年度，发行人工业路厂区装修较多，装修费用上升；公司新厂区建成4号车间暂做仓库使用，折旧调整至管理费用，导致2022年度折旧费用上升。

3）服务费

报告期内，公司服务费支出分别为51.00万元、96.97万元和242.95万元，2022年度服务费支出增加主要系新增上市费用支出所致。

综上，公司2022年度管理费用增加主要系管理人员薪酬、固定资产折旧增加和新增上市费用支出所致。

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：万元

报告期内，公司管理费用分别为938.39万元、1,109.97万元和1,627.63万元，主要为职工薪酬、业务招待费及固定资产费用。报告期内，公司管理费用逐年增加，主要系职工薪酬及固定资产费用等增加所致。

1）职工薪酬

报告期内，公司管理费用中的职工薪酬分别为474.79万元、483.33万元和608.76万元，随公司利润水平的增长而逐年增加。

2）固定资产费用

固定资产费用主要为折旧费用及维修费、装修费，报告期内分别为66.62万元、

88.15万元和197.50万元。公司2022年度固定资产费用增加主要系：2022年度，发行人工业路厂区装修较多，装修费用上升；公司新厂区建成4号车间暂做仓库使用，折旧调整至管理费用，导致2022年度折旧费用上升。

3）服务费

报告期内，公司服务费支出分别为51.00万元、96.97万元和242.95万元，2022年度服务费支出增加主要系新增上市费用支出所致。

综上，公司2022年度管理费用增加主要系管理人员薪酬、固定资产折旧增加和新增上市费用支出所致。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接人工	376.12	52.79	437.88	52.75	358.94	53.03
直接材料	292.46	41.05	349.33	42.08	282.01	41.67
折旧	16.37	2.30	17.88	2.15	16.09	2.38
其他费用	27.49	3.86	25.04	3.02	19.80	2.93
合计	712.43	100.00	830.12	100.00	676.83	100.00

1-1-278

(2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
浙江永强（%）	2.16	2.73	3.87
浙江正特（%）	3.58	3.29	3.25
平均数（%）	2.87	3.01	3.56
发行人（%）	1.74	1.76	2.36
原因、匹配性分析	报告期内，公司研发费用率分别为2.36%、1.76%和1.74%。公司研发费用率略低于同行业可比公司研发费用率，主要系公司研发制作首样产品后，满足标准可对外出售的产品投入由研发费用调整至存货所致，详见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（六）研发投入分析”。

注：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报。

(3) 科目具体情况及分析说明

4. 财务费用分析

(1) 财务费用构成情况

单位：万元

报告期内，公司研发费用分别为676.83万元、830.12万元和712.43万元，占当年营业收入比例分别为2.36%、1.76%和1.74%。公司的研发费用主要由直接人工和直接材料构成，报告期内研发费用总体上呈上升趋势，占营业收入的比重随收入规模的显著上升略有下降。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
利息费用	320.11	377.18	323.26
减：利息资本化	-	-	-
减：利息收入	89.53	45.91	44.40
汇兑损益	-329.51	226.76	482.66
银行手续费	23.09	24.46	10.89
其他	-	15.12	14.42
合计	-75.84	597.63	786.83

(2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2022年度	2021年度	2020年度
浙江永强（%）	0.45	-2.05	-1.44
浙江正特（%）	-2.53	0.52	1.43
平均数（%）	-1.04	-0.77	-0.01

1-1-279

发行人（%）	-0.19	1.27	2.74
原因、匹配性分析	报告期内，公司财务费用率分别为2.74%、1.27%和-0.19%，高于可比公司平均值，主要系报告期内公司短期借款较多导致公司利息净支出较多所致。

注：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报。

(3) 科目具体情况及分析说明

5. 其他披露事项

报告期内，公司财务费用分别为786.83万元、597.63万元和-75.84万元，占当期营业收入的比例分别为2.74%、1.27%和-0.19%，公司财务费用主要由利息费用、汇兑损益组成。报告期内，公司财务费用率较低，且呈下降趋势，主要系：2020年度，美元兑人民币汇率呈下降趋势，财务费用汇兑损益为正且金额相对较大；2021年度，美元兑人民币汇率呈下降趋势，但全年降幅较小，故汇兑损益为正但金额有所减少；2022年度，美元兑人民币汇率呈上升趋势，财务费用汇兑损益为负，导致公司2022年财务费用降低。无。

6. 主要费用情况总体分析

无。

报告期内，公司期间费用合计数分别为3,464.25万元、4,052.41万元和4,198.30万元，随公司利润规模的增加而呈上升趋势，期间费用占营业收入的比例分别为

12.08%、8.58%和10.28%，呈现一定波动性。

2021年度，公司期间费用率较2020年度有所下降，主要系：随着公司营业收入的增加，规模化效应显现，期间费用增幅低于营业收入增幅。

2022年度，公司期间费用率较2021年度有所上升，主要系：（1）随着公司业绩的提升，管理人员和销售人员的工资薪酬持续上升，同时销售费用中的推广费用也呈上升趋势；（2）管理费用中的上市费用支出有所增加。

（五） 利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：万元

报告期内，公司期间费用合计数分别为3,464.25万元、4,052.41万元和4,198.30万元，随公司利润规模的增加而呈上升趋势，期间费用占营业收入的比例分别为

12.08%、8.58%和10.28%，呈现一定波动性。

2021年度，公司期间费用率较2020年度有所下降，主要系：随着公司营业收入的增加，规模化效应显现，期间费用增幅低于营业收入增幅。

2022年度，公司期间费用率较2021年度有所上升，主要系：（1）随着公司业绩的提升，管理人员和销售人员的工资薪酬持续上升，同时销售费用中的推广费用也呈上升趋势；（2）管理费用中的上市费用支出有所增加。

项目

项目	2022年度		2021年度		2020年度
	金额	营业收入占比	金额	营业收入占比	金额	营业收入占比

1-1-280

		（%）		（%）		（%）
营业利润	5,116.25	12.52	2,983.28	6.32	2,087.88	7.28
营业外收入	2.20	0.01	61.02	0.13	28.32	0.10
营业外支出	42.31	0.10	22.13	0.05	1.12	0.00
利润总额	5,076.15	12.43	3,022.17	6.40	2,115.08	7.37
所得税费用	666.68	1.63	357.43	0.76	263.59	0.92
净利润	4,409.47	10.79	2,664.75	5.64	1,851.49	6.45

科目具体情况及分析说明：

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

(1) 营业外收入明细

单位：万元

2020年度、2021年度和2022年度，公司营业利润分别为2,087.88万元、2,983.28万元和5,116.25万元，占当年利润总额的比例分别为98.71%、98.71%和100.79%，公司利润主要来源为营业利润，营业利润主要来源于主营业务。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	0.10
盘盈利得	-	-	-
其他	2.20	61.02	28.22
合计	2.20	61.02	28.32

(2) 计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：万元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	2022年度	2021年度	2020年度	与资产相关/与收益相关
两新组织党建经费	中国共产党肥城市工信系统机关委员会	公司符合发放条件	与企业日常活动无关的政府补助	否	否	-	-	0.10	与收益相关

(3) 科目具体情况及分析说明

1-1-281

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：万元

保险赔款等。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
对外捐赠	42.30	-	-
其他	0.01	22.13	1.12
合计	42.31	22.13	1.12

科目具体情况及分析说明：

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：万元

2020年度、2021年度和2022年度，公司营业外支出分别为1.12万元、22.13万元和42.31万元。公司的营业外支出金额较小，主要为捐赠支出和员工赔偿款支出等。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
当期所得税费用	782.32	517.31	268.91
递延所得税费用	-115.64	-159.89	-5.31
合计	666.68	357.43	263.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
利润总额	5,076.15	3,022.17	2,115.08
按适用税率15%计算的所得税费用	761.42	453.33	317.26
部分子公司适用不同税率的影响	-	-	-
调整以前期间所得税的影响	-	-	-
税收优惠的影响	-	-	-
非应税收入的纳税影响	-	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14.94	28.62	22.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	-	-
设备、器具加计扣除	-2.81	-	-
研发费用加计扣除	-106.87	-124.52	-76.14
所得税费用	666.68	357.43	263.59

1-1-282

(3) 科目具体情况及分析说明

5. 其他披露事项

无。无。

6. 利润变动情况分析

无。

2020年度、2021年度和2022年度，公司营业利润分别为2,087.88万元、2,983.28万元和5,116.25万元，占当年营业收入比例分别为7.28%、6.32%和12.52%；净利润分别为1,851.49万元、2,664.75万元和4,409.47万元，占当年营业收入比例分别为

6.45%、5.64%和10.79%。报告期内，公司主要利润来源于日常经营业务产生的营业利润，公司营业外收支占比较小，对公司盈利能力影响较小。报告期内，公司主营业务突出，营业利润是本公司利润的主要来源，主营业务盈利能力良好。

2021年度，公司净利润较2020年度增加813.26万元，增幅为43.92%，净利润显著增长的主要原因如下：

（1）公司产品的销售经过多年与劳氏、家得宝、沃尔玛等大型零售商合作，始终坚持“保质保期”的理念，获得了下游客户的高度认可，市场份额进一步扩大，主营业务持续增长。此外，在欧美等国家实行拉动经济增长、刺激消费的红利政策下，公司出口销售额大幅度增长。由于公司以境外销售为主，境外主营业务收入占总体收入90%以上，2021年公司主营业务收入较2020年增长64.16%。

（2）公司提高营运效率，在公司营业收入增加的情况下，规模化效应显现，2021年度公司期间费用率较2020年度下降3.50%。

受海外经济发展放缓、民众消费能力下降等因素影响，公司2022年度主营业务收入较2021年度下降13.42%，但同时公司2022年度净利润较2021年度增加1,744.72万元，增幅为65.47%，主要原因为：受益于公司业务及产品结构不断优化与升级、公司产品销售价格上升、美元兑人民币汇率上升等因素，公司2022年度综合毛利率较2021年度显著上升，从16.75%增加至26.61%。

报告期内公司毛利率波动的原因分析详见本节“三、盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”。

（六） 研发投入分析

1-1-283

1. 研发投入构成明细情况

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
直接人工	380.95	446.91	367.75
直接材料	1,147.14	1,313.36	767.46
设备折旧	18.61	20.04	18.26
其他费用	30.36	28.16	22.44
合计	1,577.05	1,808.46	1,175.90
研发投入占营业收入的比例（%）	3.86	3.83	4.10
原因、匹配性分析	报告期内，公司研发投入金额呈现先升后降的趋势，与公司收入变动趋势相匹配。

科目具体情况及分析说明：

2. 报告期内主要研发项目情况

公司研发投入包括前瞻研发（计入研发费用的研发投入）和首样研发（计入生产成本的研发投入）。2020年度、2021年度和2022年度，公司研发投入分别为1,175.90万元、1,808.46万元和1,577.05万元，营业收入分别为28,689.12万元、47,229.86万元和40,848.52万元，公司研发投入占当年营业收入的比例分别为4.10%、3.83%和

3.86%。报告期内，公司研发投入金额呈现先升后降的趋势，与公司收入变动趋势相匹配。

报告期内，公司主要研发项目情况如下：

单位：万元

报告期内，公司主要研发项目情况如下： 单位：万元
									序号	项目	2022年度	2021年度	2020年度	合计	实施 进度
									1	智能温湿调节帐篷的研发	-	-	35.84	35.84	已完成
									2	双向自控卷帘游艇篷的研发	-	-	64.49	64.49	已完成
									3	带有安全预警系统的保温隔热打猎篷的研发	-	-	97.46	97.46	已完成
									4	新型防紫外线智能遮阳帐篷的研发	-	-	133.70	133.70	已完成
									5	智能轨道遮阳系统弧形帐篷的研发	-	-	147.96	147.96	已完成
									6	智能温控调节冰钓篷	-	44.05	157.82	201.87	已完成
									7	智能开合天窗阳光板篷	-	14.95	125.96	140.91	已完成
									8	智能感压充气帐篷的研发	-	-	78.63	78.63	已完成
									9	户外篷房智能化技术研究及应用	-	118.86	118.47	237.33	已完成
									10	智能轨道旋转遮阳帐篷的研发	-	150.54	28.58	179.12	已完成
									11	军用电子对抗智能充气帐篷	-	78.65	22.44	101.09	已完成
									12	智能温控游艇罩	-	114.99	55.52	170.51	已完成

1-1-284

13	隐形狩猎蓬	-	173.10	30.72	203.82	已完成
14	防雾滴阳光板智能蓬房	-	207.87	22.37	230.24	已完成
15	防辐射弱传导阻热低温帐篷的研发及应用	-	258.36	55.94	314.30	已完成
16	智能温控双顶铁皮帐篷的研发	116.88	163.54	-	280.42	已完成
17	智能静音滑动门阳光板帐篷的研发	61.63	141.14	-	202.77	已完成
18	自动降温伸缩管式半圆轨道遮阳帐篷的研发	169.71	129.25	-	298.96	已完成
19	智能快速收放十字交叉帐篷的研发	202.16	155.51	-	357.67	已完成
20	带LED灯可拼装三角遮阳帐篷的研发	133.04	57.66	-	190.70	已完成
21	反射制冷硬顶帐篷的研发	201.06	-	-	201.06	进行中
22	抗菌防霉纤维软顶帐篷的研发	47.76	-	-	47.76	进行中
23	可降解布料软顶帐篷的研发	188.65	-	-	188.65	进行中
24	生态实木铁皮顶帐篷的研发	226.00	-	-	226.00	进行中
25	智控风向标环保型转印木纹帐篷的研发	194.42	-	-	194.42	进行中
26	智能双层停车位的研发	35.75	-	-	35.75	进行中
合计		1,577.05	1,808.46	1,175.90	-

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司

公司	2022年度	2021年度	2020年度
浙江永强（%）	2.88	2.73	3.87
浙江正特（%）	3.58	3.29	3.25
平均数（%）	3.23	3.01	3.56
发行人（%）	3.86	3.83	4.10

注：数据来源于可比公司披露的招股说明书和年报。

科目具体情况及分析说明：

4. 其他披露事项

报告期内，公司研发投入占当年营业收入的比例分别为4.10%、3.83%和3.86%，公司与同行业可比公司均不存在研发费用资本化的情形。公司研发投入占营业收入的比例与浙江正特研发投入占营业收入的比例相近，略高于浙江永强研发投入占营业收入的比例，整体不存在实质性差异。无。

5. 研发投入总体分析

1-1-285

（七） 其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司研发投入主要集中在帐篷生态环保、布料可降解、温控、安全预警、防紫外线、防雾滴、防辐射弱传导、静音、伸缩、智能快速收放等帐篷性能提升、新性能开发和帐篷智能化领域。公司研发投入占营业收入的比例与同行业可比公司不存在重大差异，报告期内，公司一直重视研发投入，研发投入金额与公司业务开展相匹配。未来公司将继续注重研发投入，进一步增强公司产品的竞争优势。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
处置交易性金融资产取得的投资收益	-274.77	1.76	1.13
理财收益	-	-	0.73
处置应收款项融资取得的投资收益	-369.29	-112.24	-55.10
债务重组收益	-	157.00	36.65
合计	-644.06	46.52	-16.59

科目具体情况及分析说明：

2. 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：万元

2020年度、2021年的和2022年的，公司投资收益分别为-16.59万元、46.52万元和-644.06万元，占当年营业收入比例分别为-0.06%、0.10%和-1.58%。报告期内，公司投资收益主要为处置应收款项融资取得的投资收益、债务重组收益和处置交易性金融资产取得的投资收益，公司投资收益规模较小，对公司盈利能力影响较小。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
远期结售汇公允价值变动收益	84.58	176.71	167.76
合计	84.58	176.71	167.76

科目具体情况及分析说明：

1-1-286

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：万元

入占主营业务收入比重分别为94.89%、98.08%和97.86%。外销客户结算货款主要以美元方式进行结算，从而公司外币结算业务较为频繁，公司面临汇率波动的风险。为降低汇率波动风险，公司进行了以锁定未来时点外汇汇率为目的的远期结售汇业务，从而产生公允价值变动收益。

产生其他收益的来源

产生其他收益的来源	2022年度	2021年度	2020年度
政府补助	252.97	54.48	223.43
个税扣缴税款手续费	3.12	2.61	0.62
合计	256.09	57.10	224.05

科目具体情况及分析说明：

2020年度、2021年度和2022年度，公司的其他收益主要是与日常经营活动相关的政府补助以及代扣个税手续费返还。报告期内，公司其他收益金额分别为224.05万元、57.10万元和256.09万元。其中，政府补助金额分别为223.43万元、54.48万元和252.97万元，占当期其他收益总额的比例分别为99.72%、95.41%和98.78%。 报告期内，公司其他收益中政府补助的具体情况如下： 单位：万元
							项 目	2022年度	2021年度	2020年度	与资产相关/与收益相关
							机器换人技术改造专项奖励	3.00	3.00	3.00	与资产相关
							水资源项目补助	0.50	0.04	-	与资产相关
							市级新旧动能转换专项资金	-	-	75.51	与收益相关
							招才引智扶持资金	0.30	-	50.20	与收益相关
							出口信用保险扶持资金	30.00	-	-	与收益相关
							企业研究开发补助资金	-	-	43.59	与收益相关
							节能资金奖励	-	-	20.00	与收益相关
							市级商务扶持发展专项资金	-	-	12.00	与收益相关
							以工代训补贴	-	-	7.40	与收益相关
							中央外经贸发展专项资金	-	-	4.78	与收益相关
							进出口口罩补助	-	-	0.21	与收益相关
							稳岗补贴	6.55	1.44	6.75	与收益相关
							农产品加工业奖励资金	-	25.00	-	与收益相关
							省级制造业单项冠军示范企业	-	25.00	-	与收益相关
							一次性扩岗补助	0.30	-	-	与收益相关
							一次性留工培训补助	10.80	-	-	与收益相关
							上市奖励资金	200.00	-	-	与收益相关
							企业社保补贴	1.52	-	-	与收益相关

1-1-287

报告期内，公司经营业绩对政府补助不存在重大依赖。

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款坏账损失	-5.56	0.15	-42.29
应收票据坏账损失	-	-	-
其他应收款坏账损失	54.76	-16.04	-46.09
应收款项融资减值损失	-169.46	53.19	-117.07
合同资产减值损失	-	-	-
合计	-120.26	37.30	-205.44

科目具体情况及分析说明：

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司信用减值损失分别为-205.44万元、37.30万元和-120.26万元，主要为应收账款、其他应收账款和应收款项融资的减值损失，整体金额较小，对公司影响较小。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
坏账损失	-	-	-
存货跌价损失	-706.12	-949.80	-57.62
合同资产减值损失	-0.62	-0.36	-0.90
合计	-706.74	-950.16	-58.52

科目具体情况及分析说明：

6. 资产处置收益

1-1-288

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	-	-
持有待售处置组处置收益	-	-	-
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-12.27	-105.91	-
其中：固定资产处置收益	-12.27	-105.91	-
合计	-12.27	-105.91	-

科目具体情况及分析说明：

7. 其他披露事项

2020年度、2021年度和2022年度，公司资产处置收益分别为0.00万元、-105.91万元和-12.27万元。报告期内，公司资产处置收益为固定资产处置利得或损失，金额较小，对公司影响较小。无。

四、 现金流量分析

（一） 经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：万元

无。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	37,252.71	47,304.01	26,362.75
收到的税费返还	3,937.97	5,714.16	2,218.70
收到其他与经营活动有关的现金	667.82	336.35	239.15
经营活动现金流入小计	41,858.50	53,354.52	28,820.60
购买商品、接受劳务支付的现金	34,951.20	40,390.17	25,240.64
支付给职工以及为职工支付的现金	2,545.13	3,619.68	2,182.05
支付的各项税费	888.55	403.32	394.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,311.91	1,957.97	1,458.10
经营活动现金流出小计	40,696.79	46,371.14	29,275.59
经营活动产生的现金流量净额	1,161.71	6,983.37	-454.99

科目具体情况及分析说明：

1-1-289

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司经营活动现金流入主要系销售商品、提供劳务收到的现金。2020年度、2021年度和2022年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为26,362.75万元、47,304.01万元和37,252.71万元，公司营业收入分别为28,689.12万元、47,229.86万元和40,848.52万元，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入规模相符。

报告期内，公司经营活动现金流出主要系购买商品、接受劳务支付的现金。2020年度、2021年度和2022年度，公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为25,240.64万元、40,390.17万元和34,951.20万元，公司采购总额分别为28,070.57万元、41,686.70万元和25,764.36万元，其中2022年度购买商品、接受劳务支付的现金与当年采购总额存在一定的差异，主要是因为公司偿付到期应付账款和应付票据所致。公司基于债务偿付安排，清偿到期的应付票据和应付账款，从而使得2022年末应付账款和应付票据合计余额较2021年末减少了10,317.27万元，进而导致公司2022年度购买商品、接受劳务支付的现金与原材料采购金额差异较大。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
政府补助	249.47	61.44	220.53
利息收入	-	-	-
往来款	373.08	26.87	8.01
履约保证金	33.60	234.40	-
其他	11.67	13.64	10.61
合计	667.82	336.35	239.15

科目具体情况及分析说明：

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金分别为239.15万元、336.35万元和667.82万元，主要为与日常经营相关的政府补助、往来款等，金额较小。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
付现费用	2,201.14	1,712.38	1,149.67
履约保证金	102.68	15.00	145.20
往来款	8.09	230.58	163.24

1-1-290

合计

2,311.91

1,957.97

1,458.10

科目具体情况及分析说明：

4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：万元

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金分别为1,458.10万元、1,957.97万元和2,311.91万元，主要用于支付经营性期间费用，其变动与期间费用的变动趋势相符。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
净利润	4,409.47	2,664.75	1,851.49
加：资产减值准备	706.74	950.16	58.52
信用减值损失	120.26	-37.30	205.44
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	648.16	496.48	410.24
使用权资产折旧	110.49	50.22	-
无形资产摊销	73.37	15.71	10.48
长期待摊费用摊销	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	12.27	105.91	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-84.58	-176.71	-167.76
财务费用（收益以“-”号填列）	-98.92	558.04	761.52
投资损失（收益以“-”号填列）	274.77	-1.76	-1.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-75.37	-236.93	-30.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-40.27	77.04	25.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,596.53	-4,916.24	-6,629.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,310.67	1,531.84	-4,767.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,073.53	9,832.41	8,781.02
其他	3,893.00	-3,930.25	-962.00
经营活动产生的现金流量净额	1,161.71	6,983.37	-454.99

5. 其他披露事项

6. 经营活动现金流量分析

1-1-291

（二） 投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：万元

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-454.99万元、6,983.37万元和1,161.71万元，波动较大。2021年度公司经营活动产生的现金流量净额为6,983.37万元，较2020年度增长7,438.36万元，主要是由于2021年度公司销售规模快速增长且销售回款情况良好，使得2021年度销售商品、提供劳务收到的现金增加。2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为1,161.71万元，较2021年度减少5,821.66万元，主要系：（1）2022年度公司销售收入较2021年度有所下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；（2）公司基于债务偿付安排，清偿到期的应付票据和应付账款，使得2022年度经营性应付项目减少较多，从而购买商品、接受劳务支付的现金较大。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	165.89	1.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	12.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	516.35	163.40	74.40
投资活动现金流入小计	516.35	341.29	76.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	765.41	4,331.13	1,081.19
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	13.49	446.32	127.99
投资活动现金流出小计	778.90	4,777.45	1,209.18
投资活动产生的现金流量净额	-262.55	-4,436.17	-1,132.92

科目具体情况及分析说明：

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

1-1-292

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
远期结售汇保证金	426.82	117.49	30.00
利息收入	89.53	45.91	44.40
合计	516.35	163.40	74.40

科目具体情况及分析说明：

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司收到的其他与投资活动有关的现金主要是远期结售汇保证金，金额较小。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
交割远期结售汇	13.49	-	-
远期结售汇保证金	-	446.32	127.99
合计	13.49	446.32	127.99

科目具体情况及分析说明：

4. 其他披露事项

报告期内，公司支付的其他与投资活动有关的现金主要是远期结售汇保证金，金额较小。无。

5. 投资活动现金流量分析：

无。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,132.92万元、-4,436.17万元和-262.55万元，主要是随着公司经营规模的扩大，公司持续购建固定资产和无形资产产生较大金额的投资支出。2021年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,436.17万元，主要系公司2021年度自泰鹏集团购买土地使用权及建造创业路厂房的支出。

（三） 筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：万元

1-1-293

项目	2022年度	2021年度	2020年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	1,080.00	-
取得借款收到的现金	7,500.00	8,750.00	9,550.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	7,500.00	9,830.00	9,550.00
偿还债务支付的现金	9,250.00	8,850.00	7,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	959.27	1,056.67	733.66
支付其他与筹资活动有关的现金	95.47	70.95	-
筹资活动现金流出小计	10,304.74	9,977.62	8,333.66
筹资活动产生的现金流量净额	-2,804.74	-147.62	1,216.34

科目具体情况及分析说明：

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1,216.34万元、-147.62万元和-2,804.74万元，筹资活动现金流入主要为取得借款收到的现金，筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金。

项目

项目	2022年度	2021年度	2020年度
支付租赁负债的本金和利息	95.47	50.95	-
中介费用	-	20.00	-
合计	95.47	70.95	-

科目具体情况及分析说明：

4. 其他披露事项

无。无。

5. 筹资活动现金流量分析：

无。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1,216.34万元、-147.62万元和-2,804.74万元，持续降低，主要系公司在逐步降低银行借款借入金额的同时，加大

1-1-294

五、 资本性支出

归还前期银行借款的力度。

报告期内，公司重大资本性支出主要包括购买土地使用权、购建厂房和购买机器设备等。其中，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为1,081.19万元、4,331.13万元和765.41万元。报告期内，公司资本性支出均为与公司主营业务相关的支出，是为了公司日常生产经营正常开展的必要投入。

六、 税项

（一） 主要税种及税率

报告期内，公司重大资本性支出主要包括购买土地使用权、购建厂房和购买机器设备等。其中，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为1,081.19万元、4,331.13万元和765.41万元。报告期内，公司资本性支出均为与公司主营业务相关的支出，是为了公司日常生产经营正常开展的必要投入。税种

税种	计税依据	税率
		2022年度	2021年度	2020年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00%	13.00%	13.00%
消费税	不适用	-	-	-
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3.00%	3.00%	3.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7.00%	7.00%	7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00%	15.00%	15.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

□适用 √不适用

具体情况及说明：

（二） 税收优惠

√适用 □不适用

报告期内，公司主要税种为增值税、教育费附加、城市维护建设税及企业所得税，适用税率稳定，报告期内未发生变化。

1、公司分别于2019年11月28日和2022年12月12日被认定为高新技术企业，并获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201937002246和GR202237000871）。根据国

1-1-295

（三） 其他披露事项

家对高新技术企业的相关税收政策，本公司2020年度至2022年度适用的企业所得税税率为15%。

2、根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税【2012】39号）规定，适用增值税退（免）税政策的出口货物劳务，实行增值税免抵退税或免退税办法。公司产品出口适用增值税免抵退税政策。报告期内，公司出口退税率为 13%。

3、根据财政部、税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税【2021】13号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

4、根据《财政部 税务总局 科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部 税务总局 科技部公告2022年第28号）规定，对高新技术企业2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置设备、器具，将其作为固定资产核算的，可以选择在计算应纳税所得额时一次性在税前扣除，同时允许按100%在税前加计扣除。无。

七、 会计政策、估计变更及会计差错

（一） 会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：万元

无。

期间/时点

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2020年1月1日	新收入准则发布	不适用	预收账款	628.62	-	-628.62
2020年1月1日	新收入准则发布	不适用	合同负债	-	627.99	627.99
2020年1月1日	新收入准则发布	不适用	其他流动负债	-	0.63	0.63
2021年1月1日	新租赁准则发布	不适用	使用权资产	-	7.21	7.21
2021年1月	新租赁准则	不适用	租赁负债	-	6.65	6.65

1-1-296

1日	发布
2021年1月1日	新租赁准则发布	不适用	一年内到期的非流动负债	-	0.56	0.56
2022年1月1日	执行《企业会计准则解释第16号》	不适用	递延所得税资产	209.25	210.14	0.89
2022年1月1日	执行《企业会计准则解释第16号》	不适用	盈余公积	526.21	526.12	-0.09
2022年1月1日	执行《企业会计准则解释第16号》	不适用	未分配利润	3,220.83	3,220.03	-0.80
2022年1月1日	执行《企业会计准则解释第16号》	不适用	所得税费用	358.31	357.43	-0.88

具体情况及说明：

1-1-297

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

响。本公司的收入主要为产品销售取得的收入，收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（2）执行新租赁准则

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

（3）执行《企业会计准则解释第16号》

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本公司于2022年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》的该项规定，对于在首次施行《企业会计准则解释第16号》的财务报表列报最早期间的期初（即2021年1月1日）至2022年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照《企业会计准则解释第16号》的规定进行调整。对于2021年1月1日因适用《企业会计准则解释第16号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

（1）执行新收入准则

财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

1-1-298

（二） 会计估计变更

□适用 √不适用

（三） 会计差错更正

√适用 □不适用

1. 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：万元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2021年度	详见下列“具体情况及说明”	公司第二届董事会第十次会议和2022年年度股东大会审议通过	详见下列“具体情况及说明”	-

1-1-299

2020年度

详见下列“具体情况及说明”

公司第二届董事会第十次会议和2022年年度股东大会审议通过

详见下列“具体情况及说明”

-

注：累积影响数详见下列“具体情况及说明”。

具体情况及说明：

发行人2020年度和2021年度主要财务数据主要会计差错更正事项说明如下表所示： 单位：万元
						调整事项	受影响的各个比较期间报表项目	累计影响数
								2021年度/2021年12月31日	2020年度/2020年12月31日
						根据新收入准则的要求及收入确认口径，按照客户结算文件和货物验收时间对收入、成本、费用等事项进行调整	存货	250.73	229.19
							应付账款	-13.60	271.37
							应收账款	-458.74	-692.37
							营业收入	107.16	-617.40
							预付款项	-	-30.95
							营业成本	-620.68	-303.83
							销售费用	159.39	250.61
							财务费用	-39.46	-92.18
							信用减值损失	-36.84	140.97
							递延所得税资产	-19.77	-25.29
							所得税费用	-5.53	21.15
							期初未分配利润	-790.79	-438.60
						保险费、市场推广费等费用跨期调整	应付账款	-	45.53
							预付款项	29.14	-22.13
							营业成本	-35.06	15.36
							销售费用	-85.21	40.99
							管理费用	72.90	0.00
							无形资产	-	-1.12
							期初未分配利润	-18.24	-12.42
						重新测算存货可回收净值，根据成本和可变现净值孰低法，补提存货跌价准备	存货	-771.70	-20.97
							资产减值损失	-761.09	-20.97
							营业成本	-10.36	-
							递延所得税资产	115.75	3.15
							所得税费用	-112.61	-3.15
							期初未分配利润	-17.83	-
						根据费用性质及会计准则相关要求，对运杂费、市场推广费、售后服务费、采购债务重组收益、终止确认应收款项融资的收益等进行费用重分类	营业成本	-102.55	874.11
							销售费用	429.49	-755.26
							管理费用	-36.17	-24.53
							财务费用	47.78	-16.67
							研发费用	-293.27	-95.78
							投资收益	44.76	-18.45
							营业外收入	0.52	0.33

1-1-300

根据款项性质，对往来款项重分类	租赁负债	-60.00	-
	应付账款	3.79	-
	应收账款	-1,291.74	-2,380.01
	应收款项融资	1,213.81	2,224.33
	合同资产	3.73	2.50
	合同负债	-	-19.12
	资产减值损失	-0.36	-0.90
	财务费用	-3.16	1.47
	其他应付款	-3.79	-
	其他非流动资产	-10.23	14.62
	一年内到期的非流动资产	20.98	-
	一年内到期的非流动负债	60.82	-
	信用减值损失	53.19	-117.07
	递延所得税资产	9.77	17.70
	所得税费用	7.92	-17.70
	期初未分配利润	-101.74	-
	其他非流动负债	-0.82	-
根据《企业会计准则解释第15号》，研发过程中产出的产品，确认存货，结转成本	存货	1,449.48	485.45
	营业收入	256.77	109.55
	营业成本	-123.61	-107.67
	研发费用	-583.65	-268.24
	期初未分配利润	485.45	-
根据员工所属部门及实际发放薪酬，对计提的薪酬进行调整	应付职工薪酬	41.00	-0.58
	营业成本	29.46	30.72
	销售费用	188.42	73.84
	管理费用	-83.13	-162.37
	研发费用	-93.75	-15.12
	期初未分配利润	-	-72.34
2021年向核心员工发行股份，根据公允价值，调整股份支付	营业成本	57.75	-
	销售费用	10.50	-
	管理费用	39.38	-
	研发费用	23.63	-
	资本公积	131.25	-
根据《企业会计准则解释第16号》，调整首次执行新租赁准则下初始确认使用权资产及租赁负债的暂时性差异	递延所得税资产	76.59	-
	递延所得税负债	75.70	-
	所得税费用	-0.89	-
净额列示递延所得税资产及负债	递延所得税资产	-102.21	-25.16
	递延所得税负债	-102.21	-25.16
调整为关联方代垫费用形成的往来款	预付款项	29.60	-
	营业成本	53.99	-8.02
	销售费用	-98.32	-2.95
	管理费用	-241.07	-143.89
	研发费用	-0.23	-7.02

1-1-301

	其他应收款	341.74	153.79
	信用减值损失	-18.14	-8.09
	递延所得税资产	3.93	1.21
	所得税费用	-2.72	-1.21
	期初未分配利润	105.06	-
调整所得税汇算清缴	应交税费	378.84	37.02
	其他流动资产	-	-25.24
	所得税费用	316.59	62.26
	期初未分配利润	-62.26	-
其他	盈余公积	37.99	-40.03
	提取法定盈余公积	78.02	12.30
	期初未分配利润	40.03	52.34
现金流量表的调整	销售商品、提供劳务收到的现金	-120.50	-13.60
	收到的税费返还	109.54	130.11
	收到其他与经营活动有关的现金	29.47	-0.27
	购买商品、接受劳务支付的现金	4,056.57	1,636.76
	支付给职工以及为职工支付的现金	-65.99	-42.44
	支付的各项税费	109.54	130.11
	支付其他与经营活动有关的现金	5.05	-707.56
	收到其他与投资活动有关的现金	117.49	30.00
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-25.16	61.37
	支付其他与投资活动有关的现金	446.32	127.99
	收到其他与筹资活动有关的现金	-1,535.49	-475.50
	支付其他与筹资活动有关的现金	-5,925.82	-1,535.49

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：万元

项目

项目	2021年12月31日和2021年度
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	39,439.81	890.87	40,330.67	2.26%
负债合计	32,767.51	379.73	33,147.24	1.16%
未分配利润	2,878.13	341.90	3,220.03	11.88%
归属于母公司所有者权益合计	6,672.30	511.14	7,183.44	7.66%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	6,672.30	511.14	7,183.44	7.66%
营业收入	46,865.94	363.93	47,229.86	0.78%
净利润	1,884.52	780.23	2,664.75	41.40%
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,884.52	780.23	2,664.75	41.40%
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

项目	2020年12月31日和2020年年度
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	26,667.35	-91.30	26,576.05	-0.34%

1-1-302

负债合计	22,249.50	309.04	22,558.54	1.39%
未分配利润	1,873.26	-360.31	1,512.96	-19.23%
归属于母公司所有者权益合计	4,417.85	-400.34	4,017.51	-9.06%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	4,417.85	-400.34	4,017.51	-9.06%
营业收入	29,196.98	-507.86	28,689.12	-1.74%
净利润	1,728.48	123.02	1,851.49	7.12%
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,728.48	123.02	1,851.49	7.12%
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 未来适用法

□适用 √不适用

八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

√适用 □不适用

1、会计师事务所的审阅意见 公司财务报告审计截止日为2022年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年6月30日的资产负债表，2023年1-6月的利润表、现金流量表，以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2023]251Z0164号）。审阅意见如下： “根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映泰鹏家居公司2023年6月30日的财务状况以及2023年1-6月的经营成果和现金流量。” 2、发行人的专项声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺审计截止日后的财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公司2023年1-6月财务报表真实、准确、完整。 3、财务报告审计截止日后主要财务信息 公司2023年1-6月经审阅的主要经营数据如下： 单位：万元
						资产	2023年6月30日	2022年12月31日	本报告期末较上年度末变动

1-1-303

资产总计	26,005.87	32,644.18	-20.34%
负债合计	13,643.93	21,706.48	-37.14%
所有者权益合计	12,361.94	10,937.70	13.02%
归属于母公司所有者权益合计	12,361.94	10,937.70	13.02%

单位：万元

4、财务报告审计截止日后主要财务变动分析 （1）资产质量情况 截至2023年6月30日，公司资产总额为26,005.87万元，较2022年末减少20.34%；负债总额为13,643.93万元，较2022年末减少37.14%；归属于母公司所有者权益为12,361.94万元，较2022年末增加13.02%；主要系2023年上半年实现的净利润增加影响。 （2）经营成果情况 2023年1-6月，公司营业收入为14,706.86万元，较上年同期减少28.66%；归

1-1-304

（二） 重大期后事项

□适用 √不适用

（三） 或有事项

□适用 √不适用

（四） 其他重要事项

√适用 □不适用

属于母公司股东的净利润为2,240.71万元，较上年同期增长26.24%。

（3）非经常性损益情况

2023年1-6月，公司非经常性损益净额为548.75万元，归属于公司普通股股东的非经常性损益为548.75万元，公司经营业绩对非经常性损益不存在重大依赖。

5、财务报告审计截止日后主要经营状况

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间，公司经营状况良好，公司主营业务、经营模式未发生重大变化，公司董事、监事、高级管理人员保持稳定，未出现对公司经营能力产生重大不利影响的事项，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

2023年4月4日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》，公司目前总股本为45,360,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2023年4月4日，除该事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

九、 滚存利润披露

√适用 □不适用

2023年4月4日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》，公司目前总股本为45,360,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2023年4月4日，除该事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

经公司第二届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，如公司本次发行上市申请获得批准注册并成功实施，则公司本次发行上市前的滚存利润由本次发行上市后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。

1-1-305

第九节 募集资金运用

一、 募集资金概况

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。若本次发行所募集资金扣除发行费用后的净额与上述项目拟投入募集资金总额存在资金缺口，则不足部分由公司自筹解决；若本次发行募集资金超过项目所需资金，公司将按照证监会和北交所的相关规定及公司的《募集资金管理制度》，超出部分将用于补充流动资金。 （二）募集资金专户存储安排 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用及用途变更等进行了详细的规定。本次募集资金到位后将存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，以保证募集资金的专款专用。本次发行所涉及的募集资金将以上述制度为基础，进行规范化的管理和使用，切实维护公司募集资金的安全，防范相关风险，提高使用效益。

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二、 募集资金运用情况

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三、 历次募集资金基本情况

市场竞争能力。

2、合理性和必要性

随着户外休闲家具及用品行业的快速发展，公司业务规模有望逐步扩大，运营成本不断上升，公司对日常营运资金的需求也将持续增加。本次募集资金用于补充流动资金后，将有利于改善公司财务结构，进一步增强公司的资金实力，提升公司盈利能力、偿债能力和抗风险能力，促进公司可持续发展。

3、主要用途和使用规划

公司已建立《募集资金管理制度》，公司将根据业务发展的需求，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金的使用，保障募集资金的安全和高效使用。公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，并履行必要的信息披露程序。

报告期内，发行人共进行一次股票发行，具体情况如下：

（一）股票发行基本情况

为保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，增强综合竞争力，提升市场影响力，2021年5月10日，经公司2020年年度股东大会批准，公司向在册股东、董事、监事、高级管理人员以及核心员工定向发行股票，发行数量为

360.00万股，发行价格为每股人民币3.00元，募集资金为人民币1,080.00万元。募集资金主要用于补充流动资金。该募集资金已于2021年6月18日全部到账，缴存银行为齐鲁银行股份有限公司泰安肥城支行（账号：866**********5702），该账户为公司本次募集资金设立的专用账户。

2021年6月28日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字（2021）251Z0010号《验资报告》，经审验，截至2021年6月18日止，泰鹏智能已收到由泰鹏集团及刘建三等60位自然人以货币资金形式一次性缴足的新增注册资本360.00万元，变更后的泰鹏智能累计注册资本为人民币2,520.00万元。

（二）募集资金使用情况

本次募集资金主要用于补充流动资金，为公司的进一步发展提供有力保障。截至2021年12月31日，公司具体募集资金使用情况为：

单位：万元

报告期内，发行人共进行一次股票发行，具体情况如下： （一）股票发行基本情况 为保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，增强综合竞争力，提升市场影响力，2021年5月10日，经公司2020年年度股东大会批准，公司向在册股东、董事、监事、高级管理人员以及核心员工定向发行股票，发行数量为360.00万股，发行价格为每股人民币3.00元，募集资金为人民币1,080.00万元。募集资金主要用于补充流动资金。该募集资金已于2021年6月18日全部到账，缴存银行为齐鲁银行股份有限公司泰安肥城支行（账号：866**********5702），该账户为公司本次募集资金设立的专用账户。 2021年6月28日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字（2021）251Z0010号《验资报告》，经审验，截至2021年6月18日止，泰鹏智能已收到由泰鹏集团及刘建三等60位自然人以货币资金形式一次性缴足的新增注册资本360.00万元，变更后的泰鹏智能累计注册资本为人民币2,520.00万元。 （二）募集资金使用情况 本次募集资金主要用于补充流动资金，为公司的进一步发展提供有力保障。截至2021年12月31日，公司具体募集资金使用情况为： 单位：万元
				项目	金额

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募集资金总额	1,080.00
加：利息收入	0.21
减：支付货款及加工费	1,080.12
减：银行手续费	0.09
募集资金余额	-

（三）变更募集资金用途情况

公司2021年募集资金不存在变更募集资金使用用途的情形。

（四）本次募集资金适用股份支付情况

1.基本情况

公司于2021年7月完成了股票定向发行（以下简称“本次定向发行”），发行对象为泰鹏集团等48名公司在册股东及辛利等13名新增自然人（均为公司核心员工）。公司本次定向发行的发行价格为3元/股，融资金额为1,080.00万元，募集资金用途为补充流动资金。

根据《监管规则适用指引——发行类第5号》之“5-1增资或转让股份形成的股份支付”的相关要求，“为发行人提供服务的实际控制人/老股东以低于股份公允价值的价格增资入股，且超过其原持股比例而获得的新增股份，应属于股份支付。”

公司本次定向发行对象中，泰鹏集团等48名公司发行前在册股东均按各自原持股比例获得新增股份，无需确认股份支付；根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《监管规则适用指引——发行类第5号》的相关要求，基于谨慎性原则，公司本次定向发行中对辛利等13名核心员工的发行应适用《企业会计准则第11号——股份支付》。

2.本次定向发行股份公允价值的确定

公司本次定向发行股份公允价格为8.25元/股。公允价格主要是根据公司2020年扣除非经常性损益后每股收益，同时参考大部分拟上市公司IPO前股权融资估值范围（通常市盈率为8-12倍）测算而成。公司本次定向发行股份公允价格与本次定向发行股份实际发行价格3.00元/股的差异为5.25元/股，按照差额计算确认本次股份支付金额为131.25万元。

3.股份支付适用情况

公司与本次发行对象签署的《股票发行认购协议》不涉及发行对象在公司服务期限的约定，不涉及等待期分摊。公司本次定向发行中对辛利等13名新增自然人投资人的发行数量为25.00万股。公司将辛利等13名核心员工取得股份的价格与公允价值之间的差额作为股份支付费用一次性确认当期损益131.25万元并同时调增资本公积

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四、 其他事项

131.25万元。公司根据辛利等13名核心员工工作岗位的不同，将本次股份支付费用分别计入营业成本、管理费用、销售费用和研发费用，相应的金额分别为57.75万元、

39.38万元、10.50万元和23.63万元。

无。

1-1-317

第十节 其他重要事项

一、 尚未盈利企业

二、 对外担保事项

□适用 √不适用

三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

截至本招股说明书签署日，公司不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况。报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法的情形。

五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法的情形。

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法的情形。

六、 其他事项

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2022年10月31日前，发行人已将上述涉及的银行贷款全部归还完毕。由于相关

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第十一节 投资者保护

1-1-322

1-1-323

1-1-324

1-1-325

1-1-326

第十二节 声明与承诺

一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

1-1-327

二、 发行人控股股东声明

1-1-328

三、 发行人实际控制人声明

1-1-329

四、 保荐人（主承销商）声明

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1-1-331

五、 发行人律师声明

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六、 承担审计业务的会计师事务所声明

1-1-333

七、 承担评估业务的资产评估机构声明

□适用 √不适用

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八、 其他声明

□适用 √不适用

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第十三节 备查文件