证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-060
渤海租赁股份有限公司2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 刘璐 | 董事 | 公务原因 | 金川 |
非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 渤海租赁 | 股票代码 | 000415 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王佳魏 | 马晓东 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼宏源大厦10层 | 乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼 | ||
| 电话 | 010-58102686 | 0991-2327723 | ||
| 电子信箱 | jiawei-wang@bohaileasing.com | xd_ma1@bohaileasing.com | ||
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 13,567,804,000.00 | 12,197,156,000.00 | 11.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 526,056,000.00 | -746,758,000.00 | 170.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -341,827,000.00 | -1,371,251,000.00 | 75.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,127,555,000.00 | 10,041,865,000.00 | 20.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0851 | -0.1211 | 170.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0851 | -0.1211 | 170.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.81% | -2.81% | 4.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 264,944,187,000.00 | 263,644,323,000.00 | 0.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 30,244,158,000.00 | 27,728,587,000.00 | 9.07% |
注：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长12.73亿元，同比增长170.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长10.29亿元，同比增长75.07%，主要原因如下：
（1）报告期内全球航空业处于复苏周期，其中国内航空市场快速回升，公司飞机租金收取情况有所改善。飞机租赁收入较上年同期增长12.77亿元。同时，报告期内受个别机型市场租金及市场价值下降、美元加息等因素影响，公司对相关飞机资产计提约10.56亿元飞机资产减值，较上年同期减少约11.42亿元。
（2）集装箱租赁行业自2022年三季度起逐步回落并恢复正常化，集装箱租金水平及二手集装箱销售价格已由前期历史高位回落至长期均衡区间并保持相对稳定。报告期内公司集装箱租赁业务实现净利润7.30亿元，较上年同期下降3.91亿元。
（3）受美元加息影响，报告期内公司财务费用有所提高，较去年同期上升约6.23亿元。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 76,144 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 海航资本集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.02% | 1,732,654,212 | 527,182,866 | 质押 | 1,725,569,828 | ||
| 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.52% | 527,182,866 | 0 | 质押 | 527,182,866 | ||
| 冻结 | 395,387,149 | |||||||
| 天津燕山股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 5.01% | 309,570,914 | 0 | ||||
| 广州市城投投资有限公司 | 国有法人 | 4.26% | 263,591,433 | 0 | ||||
| 中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 其他 | 4.26% | 263,591,433 | 0 | ||||
| 中信建投基金－中信证券－中信建投定增11号资产管理计划 | 其他 | 4.26% | 263,591,433 | 0 | ||||
| 长春农村商业银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 263,591,433 | 0 | ||||
| 上海贝御信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 263,591,433 | 263,591,433 | 质押 | 263,591,433 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.26% | 139,978,122 | 0 | ||||
| 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.14% | 132,543,976 | 0 | 质押 | 132,543,976 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东海航资本与燕山投资、上海贝御、宁波德通顺和为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 18渤金01 | 112723 | 2018年06月20日 | 2026年06月20日 | 94,138.9 | 4.00% |
| 渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) | 18渤金02 | 112765 | 2018年09月10日 | 2026年09月10日 | 110,772.5 | 4.00% |
| 渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期) | 18渤金03 | 112771 | 2018年10月10日 | 2026年10月10日 | 50,400 | 4.00% |
| 渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期） | 18渤金04 | 112783 | 2018年10月26日 | 2026年10月26日 | 90,355.3 | 4.00% |
| 渤海租赁股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期） | 18渤租05 | 112810 | 2018年12月05日 | 2026年12月05日 | 31,900 | 4.00% |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 82.47% | 83.59% |
| 流动比率 | 0.49 | 0.33 |
| 速动比率 | 0.35 | 0.25 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -34,182.7 | -137,125.1 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.29 | 2.00 |
| EBITDA全部债务比 | 4.77% | 3.62% |
| 利息保障倍数 | 1.18 | 0.76 |
| 现金利息保障倍数 | 3.53 | 4.19 |
| 贷款偿还率 | 95.30% | 74.29% |
| 利息偿付率 | 111.73% | 68.37% |
三、重要事项
1.与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的进展
为加强关联航空公司租金催收工作，降低公司风险敞口，公司控股子公司Avolon 下属全资子公司AALL与关联航空公司海南航空控股股份有限公司、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司及相关方达成了债转股及回购方案。AALL拟将海航控股、祥鹏航空、福州航空应支付的部分租金、应支付的维修储备金及保证金等合计约16,179.49万美元转换为海航控股股票。同时，海航航空集团有限公司承诺于2024年至2025年分期回购上述转股股票，并承担至回购期间的汇率风险。海南方大航空发展有限公司同意为海航航空集团有限公司上述回购义务提供保证担保。2023年2月20日，上述海航控股股票已完成过户登记手续，Avolon下属全资子公司安隆（天津）航空租赁有限公司作为AALL指定持股主体共持有354,351,250股海航控股股票，约占海航控股总股本的0.82%。具体情况详见公司于2023年1月6日、2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2.公司控股子公司出售飞机租赁资产事项
公司于2023年5月31日召开2023年第三次临时董事会，审议通过了《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属SPV向Aircraft Leasing Company出售飞机租赁资产的议案》。公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited通过其下属SPV或享有经济利益的公司向Aircraft Leasing Company或其指定方出售13架附带租约的飞机租赁资产。上述13架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为7.3亿美元（以美元兑人民币汇率1：
6.9271计算折合人民币约50.57亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。具体情况详见公司于2023年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。