石家庄中煤装备制造股份有限公司广发证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书

                    广 发证券股份有限公司
             关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
                          股票上市保荐书
深圳证券交易所：
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]809”文核准，石家庄中煤装
备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”、“发行人”、“公司”）5,000 万股
社会公众股公开发行工作已于 2012 年 7 月 13 日刊登招股意向书。发行人已承诺
在发行完成后尽快办理工商登记变更手续。广发证券股份有限公司（以下简称“广
发证券”、“保荐人”）认为石家庄中煤装备制造股份有限公司申请其股票上市符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如
下：
       一、发行人的概况
       （一）基本情况
公司名称            石家庄中煤装备制造股份有限公司
英文名称            Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment Manufacture Co., Ltd.
注册资本            20,000 万元（发行后）
法定代表人          许三军
成立日期            2003 年 5 月 16 日
股份公司设立日期    2011 年 2 月 25 日
公司住所            石家庄高新区黄河大道 89 号
邮政编码
公司电话            [phone]
公司传真            [phone]
互联网网址          http://www.sjzzm.com
电子信箱            [e-mail]
                    矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配
经营范围            件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机械加工。本企
                    业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料
                     及技术的进出口业务，国家限定或禁止的商品和技术除外；设备租赁；自产
                     产品的维修服务，自有房屋租赁。
                     根据中国证监会 2001 年颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属的细
所属行业
                     分行业为专用设备制造业（代码 C73）。
      （二）设立情况
     公司前身是石家庄中煤装备制造有限公司，石煤有限的全体股东河北冀凯实
业集团有限公司、广发信德投资管理有限公司、深圳市博益投资发展有限公司作
为发起人，以截至 2010 年 12 月 31 日经天健会计师事务所有限公司（现更名为
天健会计师事务所（特殊普通合伙））审计的账面净资产 255,594,959.01 元，按
1:0.54382919 的比例折股 139,000,000.00 股，整体变更为股份公司，注册资本为
人民币 13,900 万元，法定代表人为许三军。2011 年 2 月 25 日公司取得了石家庄
市工商行政管理局颁发的注册号为 130101000000937 的《企业法人营业执照》，
公司名称变更为“石家庄中煤装备制造股份有限公司”。
      （三）业务情况
     公司主营业务是支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研
发、制造、销售及服务。支护机具是公司的主导产品。公司生产的支护机具包括
锚杆钻机、锚杆钻车和配套机具，能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设备和服务，
满足各种施工环境的需求。
     公司自设立以来一直专注于煤炭机械装备的研发、制造、销售及服务，是我
国煤炭装备制造业的专业供应商与服务商之一。公司是中国煤炭工业协会煤矿支
护专业委员会副主任单位，煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分
会委员单位，河北省煤炭工业行业协会副会长单位，河北省煤炭学会副理事长单
位，中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位。公司
是支护机具的骨干生产厂家，市场份额占全国的 30%以上。公司参与了《矿用手
持式气动钻机》（MT/T994-2006）、《煤巷锚杆支护技术规范》（MT/T1104-2009）
等两项行业标准的制定。经过多年的发展，公司陆续研发了安全钻机、掘进设备
和运输机械系列产品，成为以煤矿支护机具为主的综合性煤炭机械制造企业。
     2009 年度、2010 年度和 2011 年度，公司综合毛利率分别为 55.79%、57.88%
和 57.70%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润率分别为 19.21%、
22.22%和 20.77%，报告期内公司盈利能力突出。
     （四）财务状况
    以下财务数据摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行所出具的
“天健审〔2012〕1-123 号”《审计报告》。
1、 合并资产负债表主要数据
                                                                                   单位：万元
                         2012 年 3 月      2011 年 12 月         2010 年 12 月     2009 年 12 月
           项目
                            31 日              31 日                 31 日             31 日
流动资产合计                 35,686.43             33,822.19          23,626.34        19,784.48
非流动资产合计               11,533.70             11,889.43          11,725.15         4,113.97
资产合计                     47,220.13             45,711.63          35,351.49        23,898.45
流动负债合计                  9,569.95             10,035.38           9,192.37         7,894.50
负债总额                     11,179.33             11,294.76           9,924.37         8,512.50
所有者权益总额               36,040.80             34,416.87          25,427.12        15,385.95
2、 合并利润表主要数据
                                                                                    单位：万元
               项目            2012 年 1-3 月         2011 年度       2010 年度      2009 年度
营业收入                                8,926.27       31,279.26       25,932.28      19,785.00
营业成本                                4,985.18       13,289.66       11,007.12        8,787.49
营业利润                                1,928.58        5,476.94        6,883.40        4,075.89
利润总额                                1,993.80        6,088.28        7,341.26        4,190.64
净利润                                  1,623.94        5,052.74        6,191.05        3,618.86
扣除非经营性损益后的归属于                                       注
                                        1,568.50      6,496.55          5,761.83        3,801.47
公司普通股股东的净利润
    注：