关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告
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京东方科技集团股份有限公司关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2019年、2020年及2022年以可续期公司债券的方式取得了募集资金（以下简称“可续期公司债券”），并于2021年7月以非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”），基本情况分别如下：
（一）可续期公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2019]1801号）核准，本公司面向合格投资者公开发行可续期公司债券，发行规模不超过人民币300亿元（含300亿元），发行方式为分期发行。2019年10月28日，本公司公开发行首期可续期公司债券（简称“19BOEY1”），发行规模人民币80亿元；2020年2月27日，本公司公开发行2020年第一期可续期公司债券（疫情防控债）（简称“20BOEY1”），发行规模人民币20亿元；2020年3月18日，本公司公开发行2020年第二期可续期公司债券（疫情防控债）（简称“20BOEY2”），发行规模人民币20亿元；2020年4月24日，本公司公开发行2020年第三期可续期公司债券（疫情防控债）（简称“20BOEY3”），发行规模人民币20亿元；2022年3月24日，本公司公开发行2022年第一期可续期公司债券（数字经济债）（简称“22BOEY1”），发行规模20亿元。截至2023年6月30日，上述五期可续期公司债券募集资金均已全部到位。
截至2023年6月30日，本公司公开发行可续期公司债券募集资金总计人民币16,000,000,000.00元，其中：支付发行费人民币88,459,900.00元；按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币3,720,000,100.00元，对绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币1,800,000,000.00元，对重庆京东方显示技术有限公司增资人民币2,986,000,000.00元，对武汉京东方光电科技有限公司增资人民币2,089,000,000.00元，对京东方健康投资管理有限公司增资人民币1,538,780,000.00元，偿还公司债务人民币3,500,000,000.00元，补充流动资金277,760,000.00元；剩余募集资金人民币 928,419.54 元，为募集资金衍生利息，存放于本公司募集资金专项存储账户内。
截至2023年6月30日，本公司公开发行的可续期公司债券19BOEY1、20BOEY1、20BOEY2、20BOEY3均已期满三年，根据募集说明书和上市公告书有关条款的规定，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，各期债券均已全额兑付。
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（二）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2277 号）核准，本公司于2021年7月以非公开发行股票方式，完成人民币普通股3,650,377,019股的发行，发行价格为人民币 5.57元/股，募集资金总额为人民币20,332,599,995.83 元（其中：全部为货币资金认购），扣除发行费用（不含增值税）人民币463,092,595.83元（其中包含转出尚未支付的发行费用人民币72,400,000.00元）实际募集货币资金净额为人民币19,869,507,400.00元。
截至2021年7月30日，2021年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第2100934号验资报告予以验证。
截至2023年6月30日，2021年非公开发行募集资金已按预定用途分别投入到对本公司子公司重庆京东方显示技术有限公司（以下简称“重庆京东方显示”）增资并建设京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目（以下简称“重庆第6代AMOLED项目”）人民币6,000,000,000.00元；对成都京东方医院有限公司（以下简称“成都京东方医院”）增资并建设成都京东方医院项目人民币500,000,000.00元；对云南创视界光电科技有限公司（以下简称“云南创视界光电”）12英寸硅基OLED项目（以下简称“云南硅基OLED项目”）截至2023年6月30日尚未投入；收购武汉京东方光电科技有限公司（以下简称“武汉京东方光电”）24.06%的股权支付人民币6,500,000,000.00元；偿还福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“福州城投集团”）贷款人民币3,000,000,000.00元；补充本公司及子公司流动资金人民币2,869,507,400.00元；支付发行费用（不含增值税）人民币463,092,595.83元（其中包含转出但尚未支付的发行费用人民币72,400,000.00元）；剩余募集资金及利息人民币1,068,778,736.85 元（不包含本公司已转至子公司，子公司尚未使用的募集资金及利息），将于后续根据预定计划投入。
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二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存款账户，并与受托管理人、保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。具体情况如下：
（一）可续期公司债券存放与管理情况
本公司收到20BOEY1募集资金人民币2,000,000,000.00元，于2020年2月28日存入本公司开设的三个募集资金专项账户，并与受托管理人、招商银行北京分行营业部、中国工商银行北京自贸试验区支行及中国农业银行北京经济技术开发区分行签订三方监管协议。本公司收到20BOEY2募集资金人民币2,000,000,000.00元，于2020年3月19日存入本公司开设的两个募集资金专项账户，并与受托管理人、中国工商银行北京自贸试验区支行及中国农业银行北京经济技术开发区分行签订三方监管协议。本公司收到20BOEY3募集资金人民币2,000,000,000.00元，于2020年4月27日存入本公司开设的两个募集资金专项账户，并与受托管理人、中国工商银行北京自贸试验区支行及中国农业银行北京经济技术开发区分行签订三方监管协议。本公司收到22BOEY1募集资金人民币2,000,000,000.00元，于2022年3月25日存入本公司开设的募集资金专项账户，并与受托管理人、中国工商银行北京自贸试验区支行签订三方监管协议。协议约定公司在商业银行开设募集资金专用账户，专款专用。截至2023年6月30日，上述各期债券剩余募集资金为衍生利息，存放于募集资金专用账户具体情况如下：
| 存款利息 2,000,000,000.00 | |||||
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（二）非公开发行募集资金存放和管理情况
1、非公开发行募集资金存放与管理情况
本公司非公开发行募集资金收到现金为人民币20,332,599,995.83元（含发行费用人民币463,092,595.83元），于2021年7月30日存入本公司开设的四个募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年6月30日，本公司已向重庆第6代AMOLED项目实施子公司重庆京东方显示拨付人民币6,000,000,000.00元，向成都京东方医院项目实施子公司成都京东方医院拨付人民币500,000,000.00元，支付收购武汉京东方光电24.06%的股权款项人民币6,500,000,000.00元；偿还福州城投集团贷款人民币3,000,000,000.00元；补充本公司及子公司流动资金人民币2,869,507,400.00元；支付发行费用（不含增值税）人民币463,092,595.83元（其中包含转出但尚未支付的发行费用人民币72,400,000.00元），剩余募集资金人民币1,068,778,736.85元（其中包含尚未拨付至云南硅基OLED项目的人民币1,000,000,000.00元，剩余为存放期间产生的利息收入人民币68,778,736.85元）存放于本公司募集资金专项存储账户内。截至2023年6月30日，募集资金专项账户余额情况如下：
| 募集资金专户 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 （人民币元） | 2023年6月30日 （人民币元） | 备注 |
| 国家开发银行股份有限公司北京市分行 | 11001560004311630000 | 6,000,000,000.00 | - | |
| 30,799,989.96 | 存款利息 | |||
| 中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行 | 0200316819100244363 | 4,832,599,995.83 | 1,000,000,000.00 | |
| 37,978,746.89 | 存款利息 | |||
| 中国农业银行北京经济技术开发区分行营业部 | 11220101040071409 | 6,500,000,000.00 | - | 销户 |
| 中信银行青岛南京路支行 | 8110601013501318561 | 3,000,000,000.00 | - | 销户 |
| 合计 | 20,332,599,995.83 | 1,068,778,736.85 | ||
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2、重庆第6代AMOLED项目募集资金存放情况
根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行A股股票募集资金净额中的人民币6,000,000,000.00元用于对重庆京东方显示增资并投入建设京东方重庆第6代AMOLED生产线项目。
截至2023年6月30日，本公司已向重庆第6代AMOLED项目实施子公司重庆京东方显示拨付募集资金人民币6,000,000,000.00元，其中置换以自有资金预先投入人民币2,773,066,000.00元。重庆京东方显示在国家开发银行股份有限公司重庆市分行开设了募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。重庆京东方显示募集资金余额为人民币 662,460,336.97 元，其存放情况如下：
| 存款银行 | 账号 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| 国家开发银行股份有限公司重庆分行 | 50001560052470910000 | 661,655,250.00 | |
| 805,086.97 | 存款利息 | ||
| 合计 | 662,460,336.97 | ||
3、成都京东方医院项目募集资金存放情况
根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行A股股票募集资金净额中的人民币500,000,000.00元用于对成都京东方医院增资并投入建设成都京东方医院项目。
截至2023年6月30日，本公司已向成都京东方医院项目实施子公司成都京东方医院拨付人民币500,000,000.00元，其中置换以自有资金预先投入人民币250,000,000.00元。成都京东方医院在工商银行股份有限公司成都高新支行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至2023年6月30日，成都京东方医院募集资金已全部使用完毕，账户已注销。
| 存款银行 | 账号 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| 工商银行股份有限公司成都高新支行 | 4402239019100120719 | - | 销户 |
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4、云南硅基OLED项目募集资金存放情况
根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行A股股票募集资金净额中的人民币1,000,000,000.00元用于对云南创视界光电增资并投入建设云南硅基OLED项目。
截至2023年6月30日，本公司尚未向云南硅基OLED项目实施子公司云南创视界光电拨付募集资金。云南创视界光电在中国银行股份有限公司昆明市官渡支行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
5、补充流动资金的募集资金存放情况
根据《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行A股股票募集资金净额中的人民币2,869,507,400.00元用于补充流动资金。
截至2023年6月30日，本公司已将募集资金人民币2,869,507,400.00元用作补充流动资金，其中人民币2,500,000,000.00元拨付至本公司子公司京东方现代（北京）显示技术有限公司（以下简称”京东方现代”）用于补充其流动资金。京东方现代在平安银行股份有限公司北京分行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至2023年6月30日，京东方现代募集资金已全部使用完毕，账户已注销。
| 存款银行 | 账号 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| 平安银行北京亚奥支行 | 15957521090004 | - | 销户 |
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三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）可续期公司债券实际使用情况
截至2023年6月30日，本公司可续期公司债券发行募集资金已全部使用完毕。具体使用情况，请参见三、附表（一）。
（二）非公开发行募集资金实际使用情况
1、重庆第6代AMOLED项目
截至2023年6月30日，本公司已拨付重庆第6代AMOLED项目公司重庆京东方显示募集资金共人民币6,000,000,000.00元。重庆第6代AMOLED项目从募集资金中实际支出金额为人民币5,338,344,750.00 元，其中置换以自有资金预先投入人民币2,773,066,000.00元。截至2023年6月30日，重庆第6代AMOLED项目尚未使用募集资金人民币661,655,250.00 元（不含募集资金衍生利息）。
该项目由本公司子公司重庆京东方显示实施，项目预计总投资人民币465亿元，项目设计产能为玻璃基板投片量4.8万片/月。项目公司于2017年7月20日成立，于2019年5月开始建设，2020年7月主体厂房封顶，2021年7月点亮，并于2021年12月28日完成量产仪式，截至2023年6月30日尚在产能爬坡中。
2、成都京东方医院项目
截至2023年6月30日，本公司已拨付成都京东方医院项目公司成都京东方医院募集资金共人民币500,000,000.00元，成都京东方医院项目从募集资金中实际支出金额为人民币500,000,000.00元，其中使用募集资金置换预先投入人民币250,000,000.00元。截至2023年6月30日，成都京东方医院项目募集资金已全部使用完毕。
该项目由本公司子公司成都京东方医院实施，项目公司于2017年11月28日成立，2018年12月开始建设，2019年12月主体房屋封顶，2021年4月开始正式开诊运营。
3、云南硅基OLED项目
截至2023年6月30日，本公司尚未拨付云南硅基OLED项目公司云南创视界光电募集资金 。
该项目由本公司子公司云南创视界光电实施，项目预计总投资人民币34亿元，设计产能为12寸晶圆投入量1万片/月。项目建设周期为2020年2月至2024年1月，分三阶段实施，项目第一阶段由本公司自有资金进行投资，2021年起已实现小批量量产出货，2022年实现稳定交付；由于硅基OLED行业发展处于快速增长前期，技术创新层出不穷，公司基于
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对技术工艺和市场需求不断变化的考虑，项目第二阶段及第三阶段将陆续安排启动。截至2023年6月30日，云南硅基OLED项目募集资金尚未开始投入使用，后续根据市场情况安排投入。
4、武汉京东方光电股权收购项目
截至2023年6月30日，本公司已使用非公开发行募集资金支付收购武汉京东方光电
24.06%的股权款项人民币6,500,000,000.00元，其中收购武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司所持本公司子公司武汉京东方光电14.44%的股权（对应人民币3,753,640,837.00元出资额）的收购价款为人民币3,900,000,000.00元，收购湖北省长柏产业投资基金合伙企业（有限合伙）所持本公司子公司武汉京东方光电9.62%的股权（对应人民币2,502,427,255.00元出资额）的转让价款为人民币2,600,000,000.00元。
5、偿还福州城投集团贷款项目
截至2023年6月30日，本公司已使用非公开发行募集资金置换以自筹资金预先投入清偿福州城投集团编号为2017年建闽东投委贷字2号的《委托贷款合同》项下的人民币2,000,000,000.00元贷款本金，及编号为2017年建闽东投委贷字4号的《委托贷款合同》项下的人民币1,000,000,000.00元贷款本金，共计人民币3,000,000,000.00元。上述标的债务已清偿完毕。
6、补充流动资金
本公司将募集资金中人民币2,869,507,400.00元用作补充流动资金，用于公司日常经营活动的各项支出。其中人民币2,500,000,000.00元拨付至京东方现代用作补充流动资金。
截至2023年6月30日，本公司没有将2021年非公开发行募集资金直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
关于2021年非公开发行募集资金的具体使用情况，请参见三、附表（二）。
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附表（一）可续期公司债券募集资金2023年半年度实际使用情况
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| 注：募集资金金额为截止年月日仍存续的可续期公司债券募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额。 | |||||||
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附表（二）非公开发行募集资金2023年半年度实际使用情况
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2 1,986,951
| 92%————20236302021602,306.60300,000.0025,000.006277,306.602023630173,123.91OLED100,000.006AMOLED66,165.536,958.382023630 2A本报告期投入募集资金总额本报告期投入金额本报告期实现效益截至年月日，本公司非公开发行募集资金余额为人民币万元。其中包含承诺但尚未投入至云南硅基项目的人民币万元和重庆第代项目尚未投入使用的人民币万元，剩余为存放期间产生的利息收入人民币万元。非公开发行募集资金节余的主要原因为根据项目进度，暂时未使用到节余的募集资金进行支付。 | |||||||||
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，2021年非公开发行募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
董事会认为本公司不存在不及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2023年8月28日