复旦微电：前次募集资金使用情况鉴证报告

上海复旦微电子集团股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

2023年6月30日

上海复旦微电子集团股份有限公司

目录

页次

一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1 – 2

二、 上海复旦微电子集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告 3 – 8

前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明（2023）专字第60469429_B07号

上海复旦微电子集团股份有限公司

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海复旦微电子集团股份有限公司截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海复旦微电子集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上海复旦微电子集团股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，如实反映了截至2023年6月30日止上海复旦微电子集团股份有限公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券使用，不适用于其他用途。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2023）专字第60469429_B07号

上海复旦微电子集团股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师：孟 冬
	中国注册会计师：王立昕
中国 北京	2023年8月28日

上海复旦微电子集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告，报告如下：

一、前次资金募集的募集及存放情况

本公司已于2021年7月通过上海证券交易所发行A股12,000.00万股，面值为每股人民币0.1元，发行价格为每股人民币6.23元，收到股东认缴股款共计人民币747,600,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币680,282,781.80元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕6-70号验资报告验证，上述募集资金合计人民币747,600,000.00元扣减不含税承销费人民币50,796,226.42元后的资金总额计人民币696,803,773.58元已于2021年7月29日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司上海分行（36510188001350286）、招商银行股份有限公司上海南西支行（021900241710710）、中信银行股份有限公司上海大柏树支行（8110201013101347264）的募集资金专户。截至2023年6月30日止，募集资金专户的余额为人民币54,899,793.15元，其中本金为人民币44,437,705.53元，利息收入扣除手续费金额为人民币10,462,087.62元；其中募集资金专户活期存款余额为人民币20,899,793.15元，现金管理类理财产品余额为人民币34,000,000.00元。

截至2023年6月30日，本公司募集资金银行账户活期存款的存储情况如下：

单位：人民币元

存放银行	账号	存款性质	余额
中信银行股份有限公司上海大柏树支行	8110201013101347264	活期存款	670,084.86
招商银行股份有限公司上海南西支行	021900241710710	活期存款	19,424,479.79
中国光大银行股份有限公司上海分行	36510188001350286	活期存款	805,228.50
合计			20,899,793.15

二、前次募集资金实际使用情况

截至2023年6月30日，前次募集资金实际使用情况如下：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额：			680,282,781.80			已累计使用募集资金总额：635,845,076.27
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：				-		2021年：	422,806,861.98
变更用途的募集资金总额比例：				-		2022年：	105,503,449.60
						2023年1-6月：	107,534,764.69
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额		募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	可编程片上系统芯片研发及产业化项目	可编程片上系统芯片研发及产业化项目	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00	-	2021年
2	发展与科技储备资金	发展与科技储备资金	300,000,000.00	300,000,000.00	287,845,076.27	300,000,000.00		300,000,000.00	287,845,076.27	12,154,923.73	不适用
承诺投资项目小计	-	-	600,000,000.00	600,000,000.00	587,845,076.27	600,000,000.00		600,000,000.00	587,845,076.27	12,154,923.73	-
3	超募资金	超募资金	-	80,282,781.80	48,000,000.00	-		80,282,781.80	48,000,000.00	不适用	不适用
	其中：补充流动资金	其中：补充流动资金	-	48,000,000.00	48,000,000.00	-		48,000,000.00	48,000,000.00	不适用	不适用
合计			600,000,000.00	680,282,781.80	635,845,076.27	600,000,000.00		680,282,781.80	635,845,076.27	-	-

上海复旦微电子集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（续）

三、前次募集资金变更情况

截至2023年6月30日止，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2023年6月30日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

截至2023年6月30日止，本公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：

在前次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，自2019年3月1日至2021年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额合计人民币374,561,298.30元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了《关于上海复旦微电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2021)专字第60469429_B02号）。

本公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币374,561,298.30元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币5,730,425.73元，总计使用募集资金人民币380,291,724.03元置换预先投入的自筹资金。

保荐机构中信建投证券股份有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，本公司独立非执行董事对该事项发表了同意意见。

详细内容见公司于2021年8月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

上海复旦微电子集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（续）

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况（续）

（二）前次募集资金置换情况（续）

前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募集资金投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	2019年3月1日至 2021年7月31日 自筹资金预先投 入金额	募集资金置换金额
1	可编程片上系统芯片研发及产业化项目	360,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	发展与科技储备资金	300,000,000.00	300,000,000.00	74,561,298.30	74,561,298.30
合计				374,561,298.30	374,561,298.30

除此之外，截至2023年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

截至2023年6月30日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年	2021年	2022年	2023年1-6月
1	可编程片上系统芯片研发及产业化项目	不适用	预计项目净现值达到13,006万元，内部收益率为19.10%，静态投资回收期为6.43年。	不适用	168,822,510.50	289,953,002.59	213,932,763.07	672,708,276.16 （注）	不适用
2	发展与科技储备资金	不适用	不适用(未承诺)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：【可编程片上系统芯片研发及产业化项目】中的主要产品项目于2021年第三季度完成

设计定型，该项目所涉及产品于2021年度、2022年度、2023年1-6月实现的销售收入金额

分别为人民币168,822,510.50元、289,953,002.59元和213,932,763.07元，共计人民币

672,708,276.16元。

上海复旦微电子集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（续）

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

（一） 用闲置前次募集资金永久补充流动资金情况

本公司于2021年8月27日召开了第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,400.00万元用于永久补充流动资金。本公司独立非执行董事发表了同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。经2021年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司使用部分超募资金人民币2,400.00万元用于永久补充流动资金。

本公司于2023年1月17日召开了第九届董事会第七会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,400万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事发表了同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。经2022年度股东周年大会审议通过，同意本公司使用部分超募资金人民币2,400.00万元用于永久补充流动资金。

（二） 对暂时闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用额度不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），使用期限自2021年8月27日至2022年8月26日。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项无异议，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立非执行董事对该事项发表了同意意见。

本公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用额度不超过人民币16,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），使用期限自2022年8月27日至2023年8月26日。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项无异议，并对该事项出具了专项核查意见，本公司独立非执行董事对该事项发表了同意意见。