物产中大金轮蓝海股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
2023年半年度
专项报告 第1页
物产中大金轮蓝海股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司于2019年10月18日向社会公众公开发行214万张可转换公司债券，每股面值100元，期限6年。募集资金总额为人民币21,400万元，扣除发行费用人民币839.14万元，公司实际募集资金净额为人民币20,560.86万元。
截至2019年10月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第15685号”验资报告验证确认。
截至2023年6月30日募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
| 募集资金净额 | 205,608,600.00 |
| 减：置换先期投入募投项目自筹资金 | 13,817,200.00 |
| 减：2019年年度募投项目支出 | 18,235,543.30 |
| 加：2019年年度募集资金专户利息收入 | 66,405.84 |
| 减：2020年年度募投项目支出 | 106,628,345.44 |
| 加：2020年年度募集资金专户利息收入 | 3,426,401.55 |
| 减：2021年年度募投项目支出 | 10,659,843.31 |
| 加：2021年年度募集资金专户利息收入 | 1,379,536.06 |
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| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
| 减：2022年年度募投项目支出 | 954,542.39 |
| 加：2022年年度募集资金专户利息收入 | 1,303,569.97 |
| 减：2023年半年度募投项目支出 | 280,000.00 |
| 加：2023年半年度募集资金专户利息收入 | 832,346.72 |
| 减：手续费 | 122.50 |
| 截至2023年6月30日专户余额 | 62,041,263.20 |
2、2023年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3208号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由承销保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年1月9日向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,070,831股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.23元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币317,854,601.13元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,967,924.53元，实际募集资金净额为人民币310,886,676.60元。截至2023年1月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第ZA10023号”验资报告验证确认。
截至2023年6月30日募集资金使用情况如下：
单位：
人民币元
二
二、募集资金的存放和管理情况
(一) 金轮转债募集资金管理情况
| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
| 募集资金净额 | 310,886,676.60 |
| 减：2023年半年度补充流动资金 | 60,000,000.00 |
| 加：2023年半年度募集资金专户利息收入 | 3,887,716.95 |
| 减：手续费 | 500.00 |
| 截至2023年6月30日专户余额（含未置换的发行费用） | 261,741,818.08 |
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1、2019年公开发行可转换公司债券
2019年10月23日，公司与金轮转债发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年7月28日，公司与华泰联合证券有限责任公司签订保荐协议，聘任华泰联合证券有限责任公司为公司2022年度非公开发行A股股票的保荐机构。2022年8月23日，公司、南通森能不锈钢装饰材料有限公司与华泰联合证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
2、2023年非公开发行股票
2023年1月9日，公司与非公开发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定的情形。
（二）金轮转债募集资金专户存储情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
截至2023年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金余额62,041,263.20元，具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
| 单位名称 | 银行名称 | 账号/产品 | 期末余额 | 备注 |
| 南通森能不锈钢装 | 江苏银行股份有限 | 50320188000246212 | 2,041,263.20 | 活期 |
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| 单位名称 | 银行名称 | 账号/产品 | 期末余额 | 备注 |
| 饰材料有限公司 | 公司海门支行 | |||
| 南通森能不锈钢装饰材料有限公司 | 江苏银行股份有限公司海门支行 | 2023第18期3个月B | 50,000,000.00 | 结构性存款 |
| 南通森能不锈钢装饰材料有限公司 | 江苏银行股份有限公司海门支行 | 50320188000500701 | 10,000,000.00 | 七天通知存款 |
| 合计 | 62,041,263.20 | |||
2、2023年非公开发行股票
截至2023年6月30日，非公开发行股票募集资金余额261,741,818.08元（含未置换的发行费用），具体存放情况如下：
（单位：人民币元）
| 单位名称 | 银行名称 | 账号/产品 | 期末余额 | 备注 |
| 物产中大金轮蓝海股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南通海门支行 | 32050164753600003841 | 261,741,818.08 | 活期 |
| 合计 | 261,741,818.08 | |||
三、 2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
2023年半年度募集资金专户利息收入832,346.72元，募投项目支出280,000.00元，其中：设备投资280,000.00元，其他投资0元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币62,041,263.20元。
2、2023年非公开发行股票
2023年半年度募集资金专户利息收入3,887,716.95元，补充流动资金60,000,000.00元，银行手续费500.00元。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币261,741,818.08元（含未置换的发行费用）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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1、2019年公开发行可转换公司债券
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、2023年非公开发行股票
本次非公开发行股票募集资金的用途是补充流动资金，2023年上半年度已使用6,000万元补充流动资金。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
根据公司于2019年10月30日召开第四届董事会2019年第十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据公司于2020年10月28日召开第五届董事会2020年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据公司于2021年10月27日召开第五届董事会2021年第十次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行保本型结构性存款或者保本型理财产品的投资。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，且全资子公司森能不锈钢在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币5,000万元。
根据公司于2022年10月14日召开第六届董事会2022年第六次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资
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子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型结构性存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司2023年半年度用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 签约方 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | （万元） | （万元） | 是否如期归还 |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 对公结构性存款2022年第39期3个月A （JGCK20220391030A） | 2022.10.19 | 2023.1.19 | 5,000 | 0 | 是 |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 对公结构性存款2023年第5期3个月B (JGCK20230051030B) | 2023.2.1 | 2023.5.1 | 5,000 | 0 | 是 |
| 江苏银行股份有限公司海门支行 | 对公结构性存款2023年第18期3个月B (JGCK20230181030B) | 2023.5.10 | 2023.8.10 | 5,000 | 5,000 | 未到期 |
| 合计 | —— | —— | —— | 5,000 | —— |
2、2023年非公开发行股票
本公司不存在使用该募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2019年公开发行可转换公司债券
截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据批准进行现金管理。详见本报告二、（二）。
2、2023年非公开发行股票
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截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
(一) 变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。近年来由于公司不锈钢装饰板领域业务的下游电梯行业受到宏观经济及房地产政策的影响，国内市场增长不及预期，公司国内不锈钢装饰板现有产能已能满足市场需求。因此，公司拟调整优化产能规划布局，短期内不再新增国内不锈钢装饰板产能，募集资金可能存在不再继续投入“高端不锈钢装饰板生产项目”的情况。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
因市场需求增长不及预期、不锈钢产业布局需要优化、公司控制权发生变更等原因，募投项目的进度落后于原计划。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司于2022年8月12日召开了第六届董事会2022年第四次会议及第六届监事会2022年第三次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“高端不锈钢装饰板生产项目”的预定可使用状态日期延期至2023年8月31日。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、2019年公开发行可转换公司债券
报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
2、2023年非公开发行股票
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
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公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2023年8月18日经董事会批准报出。
附表：1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、2023年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
物产中大金轮蓝海股份有限公司（盖章）
二〇二三年八月十八日
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2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 205,608,600.00 | 2023年半年度投入募集资金总额 | 280,000.00 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 150,575,474.44 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2023年半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高端不锈钢装饰板生产项目 | 否 | 205,608,600.00 | 205,608,600.00 | 280,000.00 | 150,575,474.44 | 73.23 | 2023年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
专项报告 第10页
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况” |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向” |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本报告“三、（九）募集资金使用的其他情况” |
2023年非公开发行股票募集资金使用情况表编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 310,886,676.60 | 2023年半年度投入募集资金总额 | 60,000,500.00 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 60,000,500.00 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2023年半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高端不锈钢装饰板生产项目 | 否 | 310,886,676.60 | 310,886,676.60 | 60,000,500.00 | 60,000,500.00 | 19.30% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向” |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本报告“三、（九）募集资金使用的其他情况” |