大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 多氟多新材料股份有限公司 |
| 向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股后实收股本的验资报告 |
| 大华验字[2023]000485号 |
多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股后
实收股本的验资报告（截止2023年8月11日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 验资报告 | 1-3 | |
| 二、 | 附件 | ||
| 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | ||
| 注册资本变更前后对照表 | 1 | ||
| 验资事项说明 | 1-2 | ||
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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第1页
验资报告
大华验字[2023]000485号
多氟多新材料股份有限公司：
我们接受委托，审验了多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多公司”）截至2023年8月11日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及多氟多公司的责任。我们的责任是对多氟多公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合多氟多公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
多氟多公司原注册资本为人民币1,071,210,620.00元，根据多氟多公司2022年6月6日召开的2022年第三次临时股东大会会议、2023年5月16日召开的2023年第二次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意多氟多公司向特定对象发行人民币普通股（A股）不超过229,826,276股。多氟多公司于2023年8月3日向特定对象定价发行人民币普通股(A股)122,324,159股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为
大华验字[2023]000485号验资报告
第2页
人民币16.35元，共计募集人民币1,999,999,999.65元。经此发行，多氟多公司注册资本变更为人民币1,193,534,779.00元。经我们审验，截至2023年8月11日止，多氟多公司共计募集货币资金人民币1,999,999,999.65元（大写：壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角伍分），扣除与发行有关的费用人民币11,963,476.94元（不含税，大写：壹仟壹佰玖拾陆万叁仟肆佰柒拾陆元玖角肆分），多氟多公司实际募集资金净额为人民币1,988,036,522.71元（大写：
壹拾玖亿捌仟捌佰零叁万陆仟伍佰贰拾贰元柒角壹分），其中计入“股本”人民币122,324,159.00元（大写：壹亿贰仟贰佰叁拾贰万肆仟壹佰伍拾玖元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币1,865,712,363.71元（大写：壹拾捌亿陆仟伍佰柒拾壹万贰仟叁佰陆拾叁元柒角壹分）。
同时我们注意到，多氟多公司本次增资前的注册资本为人民币1,071,210,620.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2023]000244号验资报告验证确认。截至2023年8月11日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,193,534,779.00元。本验资报告供多氟多公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对多氟多公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
大华验字[2023]000485号验资报告
第3页
（此页无正文，系大华验字[2023]000485号之签字盖章页）
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | (项目合伙人) | 刘国清 | |
| 中国注册会计师： | |||
| 王佳彤 | |||
| 二〇二三年八月十一日 | |||
错误!未找到引用源。截止2023年8月11日新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表 第1页
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年8月11日止
公司名称：多氟多新材料股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 实际新增出资情况 | ||||||
| 货币 | 实物 | 无形资产 | 净资产 | 其他 | 合计 | 其中：实缴新增注册资本 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 17,883,792.00 | 17,883,792.00 | 17,883,792.00 | |||||
| 湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,642,201.00 | 10,642,201.00 | 10,642,201.00 | |||||
| 广发证券股份有限公司 | 4,782,874.00 | 4,782,874.00 | 4,782,874.00 | |||||
| 摩根士丹利国际股份有限公司 | 7,094,801.00 | 7,094,801.00 | 7,094,801.00 | |||||
| UBS AG | 9,785,932.00 | 9,785,932.00 | 9,785,932.00 | |||||
| 顾梦骏 | 3,584,097.00 | 3,584,097.00 | 3,584,097.00 | |||||
| Goldman Sachs International | 7,706,422.00 | 7,706,422.00 | 7,706,422.00 | |||||
| 信达证券股份有限公司-信达证券丰益5号单一资产管理计划 | 15,290,519.00 | 15,290,519.00 | 15,290,519.00 | |||||
错误!未找到引用源。截止2023年8月11日新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表 第2页
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 实际新增出资情况 | ||||||
| 货币 | 实物 | 无形资产 | 净资产 | 其他 | 合计 | 其中：实缴新增注册资本 | ||
| 诺德基金管理有限公司 | 16,825,695.00 | 16,825,695.00 | 16,825,695.00 | |||||
| 财通基金管理有限公司 | 9,626,911.00 | 9,626,911.00 | 9,626,911.00 | |||||
| 广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙） | 8,379,204.00 | 8,379,204.00 | 8,379,204.00 | |||||
| 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,547,400.00 | 3,547,400.00 | 3,547,400.00 | |||||
| 刘敏 | 3,547,400.00 | 3,547,400.00 | 3,547,400.00 | |||||
| 深圳市君弘投资管理有限公司-君弘定增1号私募证券投资基金 | 3,626,911.00 | 3,626,911.00 | 3,626,911.00 | |||||
| 合计 | 122,324,159.00 | 122,324,159.00 | 122,324,159.00 | |||||
错误!未找到引用源。截止2023年8月11日注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表 第1页
注册资本变更前后对照表
截至2023年8月11日止
公司名称：多氟多新材料股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 实缴注册资本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 有限售条件的流通股: | |||||||||
| 高管锁定股 | 110,203,743.00 | 10.2878 | 110,203,743.00 | 9.2334 | 110,203,743.00 | 10.2878 | 110,203,743.00 | 9.2334 | |
| 股权激励限售股 | 46,200.00 | 0.0043 | 46,200.00 | 0.0039 | 46,200.00 | 0.0043 | 46,200.00 | 0.0039 | |
| 向特定对象发行股 | 122,324,159.00 | 10.2489 | 122,324,159.00 | 122,324,159.00 | 10.2489 | ||||
| 有限售条件的流通股小计 | 110,249,943.00 | 10.2921 | 232,574,102.00 | 19.4862 | 110,249,943.00 | 10.2921 | 122,324,159.00 | 232,574,102.00 | 19.4862 |
| 无限售条件的流通股： | 960,960,677.00 | 89.7079 | 960,960,677.00 | 80.5138 | 960,960,677.00 | 89.7079 | 960,960,677.00 | 80.5138 | |
| 合 计 | 1,071,210,620.00 | 100.00 | 1,193,534,779.00 | 100.00 | 1,071,210,620.00 | 100.00 | 122,324,159.00 | 1,193,534,779.00 | 100.00 |
验资事项说明 第1页
验资事项说明
一、基本情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“多氟多公司”)，系在深圳证券交易所上市的股份有限公司，成立于1999年12月21日，现持有焦作市市场监督管理局核发的统一社会信用代码91410800719115730E号《企业法人营业执照》，注册地址为焦作市中站区焦克路。本次向特定对象发行前多氟多公司的注册资本为人民币1,071,210,620.00元。
二、本次股本的变更情况
多氟多公司变更前的注册资本为人民币1,071,210,620.00元，股份总数为1,071,210,620股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1,071,210,620.00元。根据多氟多公司2022年6月6日召开的2022年第三次临时股东大会会议、2023年5月16日召开的2023年第二次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意多氟多公司向特定对象发行人民币普通股（A股）不超过229,826,276股。本次股票发行后，多氟多公司的股份总数变更为1,193,534,779股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1,193,534,779.00元。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币1,999,999,999.65元，扣除与发行有关的费用人民币11,963,476.94元(不含税)，实际可使用募集资金人民币1,988,036,522.71元。其中，计入多氟多公司“股本”人民币122,324,159.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币1,865,712,363.71元。
经审核，本次向特定对象发行人民币普通股（A股）发行费用总额为11,963,476.94元(不含税)，其中承销及保荐费9,433,962.26元、会计师费433,962.25元、律师费377,358.49元、信息披露费1,077,358.49元、登记托管费115,400.15元、申报材料制作费28,301.89元、印花税497,133.41元。
验资事项说明 第2页
四、审验结果
1.多氟多公司本次发行股票募集的股款为人民币1,999,999,999.65元，中国国际金融股份有限公司已于2023年8月11日将扣除相关承销保荐费人民币9,433,962.26元（不含税）后的余款人民币1,990,566,037.39元汇入多氟多公司募集资金账户。具体情况如下:
| 缴入日期 | 银行户名 | 开户行名称 | 账号 | 金额(人民币元) |
| 2023年8月11日 | 多氟多新材料股份有限公司 | 招商银行股份有限公司郑州丰庆路支行 | 371902055010906 | 1,990,566,037.39 |
| 合计 | 1,990,566,037.39 | |||
2.大华会计师事务所（特殊普通合伙）已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
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验资事项说明 第4页
验资事项说明 第5页
验资事项说明 第6页