公告编号：2023-054广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“发行公告”）公布的超额配售选择权机制，开源证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售190.50万股股票，占初始发行股份数量的15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,460.50万股，发行后总股本扩大至5,258.60万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.77%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2023年8月14日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：3,279,196,800股
（2）有效申购户数：57,079户
（3）网上有效申购倍数：271.79倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为22,438户，网上获配股数为1,206.50万股，网上获配金额为12,426.95万元，网上获配比例为0.37%。
二、战略配售最终结果
| 本次发行战略配售股份合计254.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为10.30元/股，战略配售募集资金金额合计2,616.20万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 名称 | 实际获配股数（股） | 非延期交付股数（股） | 延期交付股数（股） | 限售期安排 | ||
| 1 | 开源证券股份有限公司 | 450,000 | 450,000 | 0 | 6个月 |
| 2 | 山东国泰平安投资管理有限公司 | 420,000 | 185,000 | 235,000 | 6个月 |
| 3 | 江海证券有限公司 | 420,000 | 0 | 420,000 | 6个月 |
| 4 | 南京盛泉恒元投资有限公司（代“盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金”） | 300,000 | 0 | 300,000 | 6个月 |
| 5 | 南京盛泉恒元投资有限公司（代“盛泉恒元量化套利专项3号私募证券投资基金”） | 300,000 | 0 | 300,000 | 6个月 |
| 6 | 杭州旭涛投资有限公司 | 350,000 | 0 | 350,000 | 6个月 |
| 7 | 深圳市沛宏实业有限公司 | 200,000 | 0 | 200,000 | 6个月 |
| 8 | 上海沃瑞澜能源科技合伙企业（有限合伙） | 100,000 | 0 | 100,000 | 6个月 |
| 合计 | 2,540,000 | 635,000 | 1,905,000 | - | |
注：战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
注：战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，开源证券已按本次发行价格于2023年8月14日（T日）向网上投资者超额配售190.50万股，占初始发行股份数量的15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04％；同时网上发行数量扩大至1,206.50万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的
95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61％。
四、发行费用
注：上述发行费用均不含增值税金额，尾差为四舍五入造成。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：广州视声智能股份有限公司
法定代表人：朱湘军住所：广东省广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼联系电话：020-82088388联系人：董浩
（二）保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司
法定代表人：李刚住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层联系电话：010-56509960联系人：投资银行总部资本市场部
（三）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号联系电话：021-38031878联系人：资本市场部
发行人：广州视声智能股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司日期：2023年8月18日
公告编号：2023-054附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 广州视声智能股份有限公司 |
| 证券简称 | 视声智能 |
| 证券代码 | 870976 |
| 发行代码 | 889976 |
| 网上有效申购户数 | 57,079 |
| 网上有效申购股数（万股） | 327,919.68 |
| 网上有效申购金额（元） | 33,775,727,040.00 |
| 网上有效申购倍数 | 271.79 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,206.50 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,206.50 |
| 网上投资者认购金额（元） | 124,269,500.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.37% |
| 网上获配户数 | 22,438 |
| 战略配售数量（万股） | 63.50 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,270.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
（此页无正文，为广州视声智能股份有限公司关于《广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之签章页）
发行人：广州视声智能股份有限公司
2023年8月18日
（此页无正文，为开源证券股份有限公司关于《广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之签章页）
保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司
2023年8月18日
公告编号：2023-054（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之签章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
2023年8月18日