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晶科能源:前次募集资金使用情况报告 下载公告
公告日期:2023-08-15

晶科能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,将本公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕4127号),公司由保荐人(联席主承销商)中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,发行人民币普通股(A股)股票200,000万股,发行价为每股人民币5.00元,共计募集资金1,000,000.00万元,坐扣承销和保荐费用23,000.00万元(不含增值税)后的募集资金为977,000.00万元,已由保荐人(联席主承销商)中信建投证券股份有限公司于2022年1月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,714.83万元后,公司本次募集资金净额为972,285.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕28号)。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕683号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为1,000,000.00万元,坐扣承销及保荐费用 2,700.00 万元(不含增值税)后实际收到的金额为997,300.00万元,已由牵头主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用489.13万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为996,810.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通

合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕160 号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、首次公开发行股票

截至2023年6月30日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行银行账号初始存放金额[注1]2023年6月30日余额备注
兴业银行股份有限公司上海闵行支行21611010010047221569,040.96
招商银行股份有限公司上海花木支行57390117251080817,015.18
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行3586101001003506734,942.01
招商银行股份有限公司上海花木支行7919039230106661,215.03
中国农业银行股份有限公司肥东县支行12-280001040039181291.42
交通银行股份有限公司青海省分行631899991013000270583121.42
兴业银行股份有限公司上海闵行支行216110100100480288977,000.000.38
中国建设银行安徽省肥东县支行34050246540800000016*10.00募集资金保证金账户
交通银行股份有限公司青海省分行6318999997030000042230.00募集资金保证金账户
中国建设银行股份有限公司上饶市分行360501830152000018500.00已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行2161101001004723360.00已销户
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行3586101001003446660.00已销户
招商银行股份有限公司上海花木支行5739001566103030.00已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行2161101001004928590.00已销户
中国进出口银行江西省分行100000116530.00已销户
中信银行股份有限公司上饶分行81157010122002678990.00已销户
中国邮政储蓄银行上饶市分行9360060100170489290.00已销户
中国工商银行股份有限公司广信支行15122110290003206910.00已销户
中国农业银行海宁袁花支行193504010406666670.00已销户
招商银行股份有限公司合肥分行5519074894109190.00已销户
中国建设银行安徽省肥东县支行340501465408000041860.00已销户
中国光大银行股份有限公司肥东支行512601880020760580.00已销户
开户银行银行账号初始存放金额[注1]2023年6月30日余额备注
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301001003608020.00已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301002002170020.00已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301002002168230.00已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301002002196080.00已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301002002166750.00已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301002002184220.00已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301002002198380.00已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301002002167990.00已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301002002197130.00已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301002002192230.00已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301002002193420.00已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301002002194640.00已销户
中国农业银行股份有限公司肥东县支行12280001040039181-10.00已销户
招商银行股份有限公司合肥分行551907489411000180.00已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301002002219380.00已销户
招商银行股份有限公司合肥分行551907489411000210.00已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行2161101002002626250.00已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行2161101002002630310.00已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行2161101002002637860.00已销户
招商银行股份有限公司上海分行花木支行573901172580000280.00已销户
兴业银行股份有限公司上海闵行支行2161101002002645810.00已销户
招商银行股份有限公司上海分行花木支行573901172580000310.00已销户
开户银行银行账号初始存放金额[注1]2023年6月30日余额备注
招商银行股份有限公司上海分行花木支行573901172580000450.00已销户
合 计977,000.0092,626.40

注1:初始存放金额977,000.00万元为募集资金到账金额,尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2023年6月30日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行银行账号初始存放金额[注1]2023年6月30日余额备注
兴业银行股份有限公司上海闵行支行216110100100700265107,691.97
招商银行股份有限公司上海金桥支行57390117251093377,384.24
中国建设银行股份有限公司海宁支行3305016361270988877766,156.15
中国建设银行股份有限公司上饶分行3605018301520000212139,145.93
招行银行股份有限公司上海金桥支行97290159831090631,582.89
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行35861010010038029130,087.08
中信银行股份有限公司上海分行811020101290158290419,082.01
平安银行股份有限公司南昌分行1533167864007417,577.79
平安银行股份有限公司南昌分行1534277166008311,739.21
兴业银行股份有限公司上海闵行支行216110100100700143997,300.002,067.80
兴业银行股份有限公司上海闵行支行216110100100700024184.64
中信银行股份有限公司上海青浦支行811020101310157780154.60
中国工商银行股份有限公司上饶广信支行151221101900033687543.01
中信银行股份有限公司南昌分行811570101160028594738.47
中信银行股份有限公司上海分行811020101270158291816.85
平安银股份有限公司行南昌分行150861005200542.73
中国农业银行股份有限公司上饶广信支行143621010400335711.90
招商银行股份有限公司上海金桥支行7919039230105130.24
合 计997,300.00402,857.53

注1:初始存放金额997,300.00万元为募集资金到账金额,尚未扣除与发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金的实际使用情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

公司于2023年8月11日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。由于前瞻性研发并用于量产的设备需要验证,以及变更实施地点的原因,公司综合考虑目前募投项目“海宁研发中心建设项目”的实施进度,决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年二季度。

三、前次募集资金变更情况

1、首次公开发行股票

为了符合当地政府对区域产业的土地长远规划,同时结合公司实际生产经营与研发需要,优化土地资源配置,提高空间资源的综合利用效率,公司对部分募投项目变更了实施地点及实施主体。公司于2022年2月16日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的议案》,同意将“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目”的部分实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区;将“海宁研发中心建设项目”的实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区,实施主体由浙江晶科能源有限公司变更为晶科能源(海宁)有限公司。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项出具了同意意见。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容及原因详见本报告附件1和附件2。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年6月30日止,前次募集资金投资项目实现收益情况详见附件3《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》和附件4《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

首次公开发行股票的募投项目中海宁研发中心建设项目旨在增强公司的研发能力,不涉及新增产能,不单独核算效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

1、首次公开发行股票

公司于2022年2月16日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次拟使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项出具了同意意见。

截至2022年12月13日,上述20,000.00万元用于临时补充流动资金的募集资金已归还至公司募集资金专用账户。

尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。截至2023年6月30日,本公司尚未使用的募集资金余额92,626.40万元,均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。截至2023年6月30

日,本公司尚未使用的募集资金余额402,857.53万元,均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。

九、超募资金使用情况

向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金情况,公司首次公开发行股票超募资金使用情况如下:

(一) 使用部分超募资金永久补充流动资金情况

2022年2月16日和3月7日,公司分别召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用部分超募资金共计人民币111,680.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项出具了同意意见。

截至2023年6月30日,公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为111,680.00万元。

(二) 使用剩余超募资金投资建设项目情况

2022年4月21日和5月16日,公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》,同意公司使用超募资金115,800.00万元用于投资建设“新型太阳能高效电池片项目二期工程”;同意公司使用超募资金145,721.03万元用于投资建设“年产20GW拉棒切方建设项目”。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人均就上述事项出具了同意意见。

截至2023年6月30日,公司使用超募资金投资建设项目情况详见本报告附件1。

十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

截至2023年6月30日,公司募集资金账户累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为5,598.95万元,累计已使用的募集资金金额为885,257.72万元,尚未使用的募集资金92,626.40万元。公司尚未使用完毕的募集资金余额占募集资金总额的9.53%,节余募集资金将继续用于实施承诺投资项目。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2023年6月30日,公司募集资金账户累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为1,747.04万元,累计已使用的募集资金金额为595,868.12万元,尚未使用的募集资金402,857.53万元(包括尚未支付的其他发行费用167.74万元)。公司尚未使用完毕的募集资金余额占募集资金总额的40.41%,节余募集资金将继续用于实施承诺投资项目。

十一、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

4. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

晶科能源股份有限公司二〇二三年八月十一日

附件1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日编制单位:晶科能源股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额:972,285.17已累计使用募集资金总额:885,257.72
变更用途的募集资金总额:0.00 变更用途的募集资金总额比例:0.00%各年度使用募集资金总额: 2022年:838,100.76 2023年1-6月:47,156.96
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺 投资金额募集后承诺投资金额[注1]实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注2]
1年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目400,000.00400,000.00333,379.48400,000.00400,000.00333,379.48-66,620.522022年7月
2海宁研发中心建设项目海宁研发中心建设项目50,000.0050,000.0028,677.6550,000.0050,000.0028,677.65-21,322.352024年2季度
3补充流动资金补充流动资金150,000.00150,000.00149,999.56150,000.00150,000.00149,999.56-0.44不适用
4超募资金新型太阳能高效电池片项目二期工程不适用115,800.00115,800.00不适用115,800.00115,800.002022年10月
5超募资金年产20GW拉棒切方建设项目不适用145,721.03145,721.03不适用145,721.03145,721.032023年3月
6超募资金永久补充流动资金不适用111,680.00111,680.00不适用111,680.00111,680.00不适用
合 计600,000.00973,201.03885,257.72600,000.00973,201.03885,257.72-87,943.31

注1:募集后承诺投资金额合计973,201.03万元,超过募集资金净额915.86万元,资金来源为募集资金存款利息收入注2:年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目已达到预定可使用状态,差异金额为工程尾款;海宁研发中心建设项目尚在建设期,差异金额为尚未使用的募集资金

附件2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日编制单位:晶科能源股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额:996,810.87已累计使用募集资金总额:595,868.12
变更用途的募集资金总额:0.00 变更用途的募集资金总额比例:0.00%各年度使用募集资金总额: 2023年1-6月:595,868.12
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺 投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额[注1]
1年产 11GW 高效电池生产线项目年产 11GW 高效电池生产线项目410,000.00410,000.00225,282.51410,000.00410,000.00225,282.51-184,717.492023年3月
2晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目70,000.0070,000.0033,432.9970,000.0070,000.0033,432.99-36,567.012023年3季度
3上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目60,000.0060,000.0020,973.8760,000.0060,000.0020,973.87-39,026.132023年4季度
4二期20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目二期20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目160,000.00160,000.0021,178.83160,000.00160,000.0021,178.83-138,821.172024年1季度
5补充流动资金及偿还银行借款补充流动资金及偿还银行借款300,000.00296,810.87294,999.92297,300.00296,810.87294,999.92-1,810.95不适用
合 计1,000,000.00996,810.87595,868.12997,300.00996,810.87595,868.12-400,942.75

注1:年产11GW高效电池生产线项目已达到预定可使用状态,差异金额系工程尾款;晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项

目、上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目和二期20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目尚在建设期,差异金额为尚未使用的募集资金

附件3

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年6月30日编制单位:晶科能源股份有限公司 金额单位:人民币万元

注1:承诺效益与实际效益指募投项目达到预定可使用状态后的效益

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益[注1]截止日 累计承诺效益最近三年一期实际效益[注1]截止日 累计实现效益是否达到 预计效益
序号项目名称2022年2023年1-6月2020年2021年2022年2023年1-6月
1年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目105.35%68,930.5868,930.58137,861.15不适用不适用71,169.3171,121.64142,290.95
2海宁研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
4新型太阳能高效电池片项目二期工程96.63%16,874.1433,748.2850,622.42不适用不适用29,871.8045,381.8075,253.60
5年产20GW拉棒切方建设项目93.74%不适用30,708.0930,708.09不适用不适用不适用36,613.9236,613.92
6永久补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

附件4

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年6月30日编制单位:晶科能源股份有限公司 金额单位:人民币万元

实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益[注1]最近三年一期实际效益[注1]截止日 累计实现效益是否达到 预计效益
序号项目名称2023年1-6月2020年2021年2022年2023年1-6月
1年产 11GW 高效电池生产线项目103.58%23,091.92不适用不适用不适用31,005.1631,005.16
2晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
3上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期 8GW 高自动化组件项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
4二期 20GW 拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
5补充流动资金及偿还银行借款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注1:承诺效益与实际效益指募投项目达到预定可使用状态后的效益


  附件:公告原文
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