证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2023-053
山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“阳谷转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1091号文同意注册。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“阳谷转债”，债券代码为“123211”。
本次发行的可转债规模为人民币65,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,500,000张，按面值发行。本次发行的阳谷转债向发行人在股权登记日（2023年7月26日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年7月27日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的阳谷转债总计5,296,023张，即529,602,300.00 元，占本次发行总量的81.48%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年7月31日（T+2日）结束。
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,190,424
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：119,042,400.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：13,546
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,354,600.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的阳谷转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额7张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的阳谷转债数量为13,553张，包销金额为1,355,300.00元，包销比例为0.2085%。
2023年8月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电 话：010-59013948、010-59013949
发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2023年8月2日
发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司
2023年 月 日
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2023年 月 日