| 北京东土科技股份有限公司 截至2023年7月27日新增注册资本实收情况 验资报告 |
| 索引 | 页码 |
| - 验资报告 | |
| - 附件1.新增注册资本实收情况明细表 | 1 |
| - 附件2.注册资本及股本变更前后对照表 | 2 |
| - 附件3. 验资事项说明 | 3-5 |
| - 附件4. 出资情况证明及进账单复印件 |
| 附件1被审验单位名称：北京东土科技股份有限公司货币单位：人民币 | ||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | |
| 金鹰基金管理有限公司 14,018,691.00 14,018,691.00 14,018,691.00 14,018,691.00 17.14 14,018,691.00 17.14 | ||
| 财通基金管理有限公司 11,364,467.00 11,364,467.00 11,364,467.00 11,364,467.00 13.90 11,364,467.00 13.90 | ||
银河德睿资本管理有限公司 10,280,373.00 10,280,373.00 10,280,373.00 10,280,373.00 12.57 10,280,373.00 12.57
| 9,766,355.00 9,766,355.00 9,766,355.00 9,766,355.00 11.94 9,766,355.00 11.94 |
兴证全球基金管理有限公司 9,523,349.00 9,523,349.00 9,523,349.00 9,523,349.00 11.65 9,523,349.00 11.65
| 王喜荣 9,345,794.00 9,345,794.00 9,345,794.00 9,345,794.00 11.43 9,345,794.00 11.43 | |
| 9,345,794.00 9,345,794.00 9,345,794.00 9,345,794.00 11.43 9,345,794.00 11.43 | |
| 南方工业资产管理有限责任公司 8,130,877.00 8,130,877.00 8,130,877.00 8,130,877.00 9.94 8,130,877.00 9.94 | |
| 合计 81,775,700.00 81,775,700.00 81,775,700.00 81,775,700.00 100.00 81,775,700.00 100.00 |
认缴新增注册资本
认缴新增注册资本
合计
| 合计 | 其中:实收资本 | ||
| 金额 | 占新增注册资本比例（%） | 其中:货币出资 | |
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
股东名称
| 股东名称 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||
| 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | |||
截至2023年7月27日止
截至2023年7月27日止其他
其他
| 附件2被审验单位名称：北京东土科技股份有限公司货币单位：人民币 | ||||||||||||
| 注册资本及实收资本变更前后对照表 | ||||||||||||
| 截至2023年7月27日止 | ||||||||||||
| 股东类别 | 认缴注册资本 | 实收资本 | ||||||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | ||||||||
| 金额 | 出资比例(%) | 金额 | 出资比例(%) | 金额 | 占注册资本总额比例(%) | 金额 | 占注册资本总额比例(%) | 其中:货币出资 | ||||
| 金额 | 占注册资本总额比例(%) | |||||||||||
| 一、有限售条件股份 93,190,334.00 17.48 174,966,034.00 28.45 93,190,334.00 17.48 81,775,700.00 174,966,034.00 28.45 174,966,034.00 28.45 | ||||||||||||
| 1.国家持股 - - - - | ||||||||||||
| 2.国有法人持股 - - - - | ||||||||||||
| 3.其他内资持股 93,190,334.00 17.48 174,966,034.00 28.45 93,190,334.00 17.48 81,775,700.00 174,966,034.00 28.45 174,966,034.00 28.45 | ||||||||||||
| 其中：境内法人持股 2,765,093.00 0.52 75,194,999.00 12.23 2,765,093.00 0.52 72,429,906.00 75,194,999.00 12.23 75,194,999.00 12.23 | ||||||||||||
| 境内自然人持股 90,425,241.00 16.96 99,771,035.00 16.23 90,425,241.00 16.96 9,345,794.00 99,771,035.00 16.23 99,771,035.00 16.23 | ||||||||||||
| 二、无限售条件流通股份 439,926,847.00 82.52 439,926,847.00 71.55 439,926,847.00 82.52 439,926,847.00 71.55 439,926,847.00 71.55 | ||||||||||||
| 人民币普通股 439,926,847.00 82.52 439,926,847.00 71.55 439,926,847.00 82.52 439,926,847.00 71.55 439,926,847.00 71.55 | ||||||||||||
| 合计 533,117,181.00 100.00 614,892,881.00 100.00 533,117,181.00 100.00 81,775,700.00 614,892,881.00 100.00 614,892,881.00 100.00 | ||||||||||||
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
北京东土科技股份有限公司（原名北京依贝特科技有限公司，以下简称“贵公司”）于2006年5月30日召开了2006年第二次股东大会，将公司整体改制变更为股份有限公司，同时将公司名称更改为现名称。经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1056号）核准及深圳证券交易所（深证上[2012]324号）同意，贵公司于2012年9月14日在创业板上市，向不特定对象公开募集股份（A股）1,340万股，募集资金到位后，公司注册资本变为5,351.28万元。经过历次股本变动，截至本次申请增加注册资本前贵公司注册资本为人民币533,117,181.00元，股本人民币533,117,181.00元。由北京市石景山区市场监督管理局于2023年2月14日换发了统一社会信用代码为911100007226014149的《营业执照》。根据贵公司2022年9月14日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，以及2023年4月28日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）的议案》。贵公司申请新增注册资本人民币81,775,700.00元，股本81,775,700.00元，变更后的注册资本人民币614,892,881.00元，股本614,892,881.00元。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据贵公司2022年9月14日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，以及2023年4月28日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意注册，贵公司拟：
采取向特定对象发行股票方式，以每股发行价格10.70元（每股面值1.00元）向金鹰基金管理有限公司发行14,018,691股股份、向财通基金管理有限公司发行11,364,467股股份、向银河德睿资本管理有限公司发行10,280,373股股份、向安联保险资管-民生银行-安联裕远9号资产管理产品发行9,766,355股股份、向兴证全球基金管理有限公司发行9,523,349股股份、向王喜荣发行9,345,794股股份、向粤开资本投资有限公司-广州粤凯智动产业股权投资合伙企业（有限合伙）发行9,345,794股股份、向南方工业资产管理有限责任公司发行8,130,877股股份，上述交易合计发行股份81,775,700股，募集资金总额874,999,990.00元。
贵公司申请增加注册资本人民币81,775,700.00元，股本81,775,700.00元。贵公司原注册资本人民币533,117,181.00元，股份总数533,117,181股，变更为注册资本人民币614,892,881.00元，股份总数614,892,881股。
三、审验结果
截至2023年7月27日止，贵公司已收到金鹰基金管理有限公司等特定对象发行股票募集资金投入的新增注册资本（股本）人民币81,775,700.00元。
1、金鹰基金管理有限公司以货币资金实际缴纳新增出资额人民币149,999,993.70元，财通基金管理有限公司以货币资金实际缴纳新增出资额人民币121,599,796.90元，银河德睿资本管理有限公司以货币资金实际缴纳新增出资额人民币109,999,991.10元，安联保险资管-民生银行-安联裕远9号资产管理产品以货币资金实际缴纳新增出资额人民币104,499,998.50元，兴证全球基金管理有限公司以货币资金实际缴纳新增出资额人民币101,899,834.30元，粤开资本投资有限公司-广州粤凯智动产业股权投资合伙企业（有限合伙）以货币资金实际缴纳新增出资额人民币99,999,995.80元，王喜荣以货币资金实际缴纳新增出资额人民币99,999,995.80元，南方工业资产管理有限责任公司以货币资金实际缴纳新增出资额人民币87,000,383.90元，上述特定对象于2023年7月26日止缴存至贵公司之主承销商国金证券股份有限公司在中国建设银行股份有限公司成都新华支行开立的人民币51001870836051508511账户。
2、上述金鹰基金管理有限公司等特定对象本次缴纳募集资金总额人民币874,999,990.00元，扣除券商前期未支付的保荐与承销费人民币12,000,000.00元（不含税），余额人民币862,999,990.00元，已于2023年7月27日分别存入贵公司在江苏银行股份有限公司北京石景山支行开立的人民币32290188000080863账户276,411,800.00元，在中国银行股份有限公司北京杨庄东路支行银行开立的人民币327273766103账户125,058,800.00元，在兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行开立的人民币321560100100100845账户211,029,400.00元，在中国建设银行北京古城支行开立的人民币11050164530000001316账户250,499,990.00元。
贵公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额扣减发行费用15,177,146.89元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元，计入股本81,775,700.00元，其余人民币778,047,143.11元计入资本公积。
本次发行股票相关的发行费用（不含税）明细如下：
| 费用类别 | 金额（人民币元） |
| 承销费用 | 10,000,000.00 |
| 保荐费用 | 3,000,000.00 |
| 律师费用 | 850,000.00 |
| 会计师费用 | 707,547.17 |
| 费用类别 | 金额（人民币元） |
| 用于本次发行的信息披露费 | 424,528.30 |
| 募集说明书制作、印刷费 | 117,924.53 |
| 股份登记费 | 77,146.89 |
| 发行费用合计 | 15,177,146.89 |
四、其他事项
1、本次新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记。
2、本次新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。
3、截至2023年7月27日，贵公司尚未对本次增资进行账务处理。