证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-059
北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1383号文同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“煜邦转债”，债券代码为“118039”。
| 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） |
| 原股东 | 250,713 | 0 |
| 网上社会公众投资者 | 157,636 | 2,457 |
| 网下机构投资者 | 0 | 0 |
| 主承销商包销数量（放弃认购总数量） | 2,457 | |
| 发行数量合计 | 410,806 | |
本次发行的可转债规模为41,080.60万元，向发行人在股权登记日（2023年7月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购金额不足41,080.60万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年7月20日（T日）结束，配售
结果如下：
| 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
| 原股东 | 250,713 | 250,713,000.00 |
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年7月24日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
| 类别 | 认购数量（手） | 认购金额（元） | 放弃认购数量（手） | 放弃认购金额（元） |
| 网上社会公众投资者 | 157,636 | 157,636,000.00 | 2,457 | 2,457,000.00 |
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为2,457手，包销金额为2,457,000.00元，包销比例为0.60%。
2023年7月26日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
电话：021-20370600
联系人：销售交易业务总部股权资本市场处
特此公告。
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
北京煜邦电力技术股份有限公司
2023年7月26日
发行人：北京煜邦电力技术股份有限公司
年 月 日
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
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