上海申达股份有限公司
验资报告
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年7月21日止
被审验单位名称：上海申达股份有限公司 货币单位：人民币元
股东名称 认缴新增注册资本
新增注册资本的实际出资情况货币
其中：实收资本（股本）
金额
占新增注册
资本比例上海纺织（集团）有限公司212,765,957.00 599,045,998.74* 212,765,957.00 100.00%
*超出注册资本的金额扣除与募集资金相关的发行费用后计入资本公积。
附件2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表截至2023年7月21日止
被审验单位名称：上海申达股份有限公司 注册资本币种及单位：人民币元
股东名称
认缴注册资本 实收资本（股本）变更前 变更后 变更前
本次增加额
变更后金额 出资比例 金额 出资比例 金额
占注册资本总额
比例
金额
占注册资本
总额比例无限售条件普通股852,291,316.00 76.92% 852,291,316.00 64.53% 852,291,316.00 76.92% - 852,291,316.00 64.53%有限售条件普通股255,687,394.00 23.08% 468,453,351.00 35.47% 255,687,394.00 23.08% 212,765,957.00 468,453,351.00 35.47%合计1,107,978,710.00 100.00% 1,320,744,667.00 100.00% 1,107,978,710.00 100.00% 212,765,957.00 1,320,744,667.00 100.00%
附件3
验资事项说明
一、基本情况
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”）前身系上海申达纺织服装 (集团) 公司，1992年4月经上海市经委批准改制为股份有限公司，1992年5月向社会公众募股，设立时总股份数为1,365.5万股，每股面值人民币10元，实收资本 (股本) 136,550,000.00元。1992年12月，申达股份股票面额自每股人民币10元拆细为每股人民币1元。1993年1月7日，其960万股社会公众股股票在上海证券交易所上市交易。1994年3月24日，其240万股内部职工股上市流通。
1993年6月，经上海市证券管理办公室“沪证办 (1993) 030号文”批准，申达股份以10:6的比例向全体股东配股，配股数量为8,193万股，但由于国家股和部分法人股放弃配股权，实际配售1,601.28万股。该次配股完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币152,562,800.00元。
1994年5月，申达股份根据股东大会审议通过的1993年度送股派息方案，按10:2的比例向全体股东派送红股，共计派送3,051.256万股。该次送股已经上海市证券管理办公室《关于核准上海申达股份有限公司一九九三年度分配方案的通知》(沪证办 (1994) 083号) 核准。该次送股完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币183,075,360.00元。
1997年5月28日，申达股份第七次股东大会通过了1996年度利润分配方案，决定按10:0.7的比例向全体股东派送红股，同时按10:0.3的比例以资本公积转增股本。该次送股、转增完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币201,382,896.00元。
1998年7月，经中国证券监督管理委员会《关于上海申达股份有限公司申请资产重组和增发社会公众股的批复》(证监发字 [1998] 196号) 、《关于上海申达股份有限公司增发A股发行方案的批复》(证监发字 [1998] 197号) 批准，公司与申达集团实施资产置换并增发人民币普通股7,500万股，其中：通过上海证券交易所交易系统按2:1的比例向登记在册的公司流通股股东配售1,267.2万股；通过上海证券交易所交易系统采用“上网定价”方式公开发行社会公众股6,232.8万股。该次增发完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币276,382,896.00元。
2000年7月，经中国证监会上海证券监管办公室《关于核准上海申达股份有限公司一九九九年度利润分配方案的通知》(沪证司 [2000] 097号) 核准，申达股份以1999年末股份总数27,638.2896万股为基数，按10:1的比例向全体股东送红股，共送2,763.829万股。该次送股完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币304,021,186.00元。
2001年3月，经中国证券监督管理委员会《关于上海申达股份有限公司申请配股的批复》(证监公司字 [2001] 3号) 批准，同意公司向股东配售3,947.6541万股普通股。此次实际配售
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3,418.9679万股，其中：向国家股股东配售400万股，向社会法人股股东配售8.6479万股，向社会公众股股东配售3,010.32万股。该次配股完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币338,210,865.00元。
2005年6月，经上海市人民政府《关于核准上海申达股份有限公司2004年度资本公积金转增股本的通知》(沪府发改核 (2005) 第015号) 核准，申达股份以2004年末总股本33,821.0865万股为基数，按10:4的比例以资本公积金转增股本。该次转增完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币473,495,211.00元。
2006年1月6日，申达股份股权分置改革相关股东大会决议通过股改方案，于2006年1月完成股改，申达股份股份总数不变，股份结构发生相应变化。申达股份于2006年1月26日取得上海市工商行政管理局核发的3100001050285号《企业法人营业执照》。原注册资本为人民币473,495,211.00元，实收资本 (股本) 为人民币473,495,211.00元。
2011年5月18日，申达股份2010年年度股东大会审议通过了利润分配及转增股本的议案，决定在当年可供股东分配的净利润中，按10:2的比例向全体股东派送红股94,699,042股，同时按10:1的比例以任意公积金中转增股本47,349,521元，按10:2的比例以资本公积金中转增股本人民币94,699,042元。该次送股、转增完成后，申达股份注册资本及股本增至人民币710,242,816.00元。
2017年6月12日，申达股份2016年年度股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会2018年8月20日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1339号) 核准，申达股份于2018年12月非公开发行人民币普通股 (A股) 142,048,500股新股，增加注册资本人民币142,048,500.00元，变更后的申达股份注册资本及股本为人民币852,291,316.00元。
2021年3月8日，申达股份2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案》等相关议案。经中国证券监督管理委员会2021年6月25日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2203号) 核准，申达股份于2021年7月21日非公开发行人民币普通股 (A股) 255,687,394 股，增加注册资本人民币255,687,394.00元，变更后的申达股份注册资本及股本为人民币1,107,978,710.00元。
本次定向增发及非公开发行股份后，申达股份股本变更为1,320,744,667股。
附件3
二、新增注册资本及出资规定
根据申达股份于2022年8月8日股东大会决议以及证监会于2023年6月21日签发的《关于上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1350号)，申达股份向特定对象发行不超过332,393,613股新股。根据最终投资者申购情况，申达股份实际向1个特定对象发行普通股212,765,957股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币2.82元。根据申达股份本次向特定对象发行的相关文件，本次新增出资情况如下：
获配对象名称 获配数量（股） 出资金额（人民币元）上海纺织（集团）有限公司212,765,957 599,999,998.74
三、审验结果
截至2023年7月21日止，申达股份已累计收到通过向特定对象发行A股股票所获得的货币资金，其中注册资本及实收资本（股本）金额为人民币212,765,957.00元。
截至2023年7月21日止，申达股份完成了向特定对象发行股票共计212,765,957股，每股发行价格人民币2.82元，认股款以人民币现金形式缴足，募集总金额人民币599,999,998.74元。认股款总额扣除承销保荐费人民币954,000.00元（含增值税，其中不含税金额人民币900,000.00元，增值税费人民币54,000.00元将由发行人以自有资金承担）后，实收人民币599,045,998.74元。具体情况如下：
开户银行 银行账户名称 账号 收款日期 收款金额（人民币元）中国银行上海市分行 上海申达股份有限公司4377851623672023年7月21日599,045,998.74合计599,045,998.74
上述向特定对象发行股票所募集资金总额人民币599,999,998.74元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币6,134,217.48元（不含增值税），募集资金净额为人民币593,865,781.26元，其中计入股本金额为人民币212,765,957.00元，计入资本公积为人民币381,099,824.26元。
具体发行费用明细如下：
序号 项目 金额 (人民币元)
承销保荐费用900,000.00
律师费用4,156,046.53
审计及验资费用714,712.50
信息披露费162,735.85
登记托管费等200,722.60合计
6,134,217.48
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注：以上发行费用均为不含税费用。
四、累计出资情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)和本所的审验，申达股份变更后累计实收资本（股本）为人民币1,320,744,667.00元，占变更后注册资本的100%。
国内支付业务收款回单客户号：177732774日期：2023年07月21日收款人账号：437785162367付款人账号：31685803004485897
上海申达股份有限公司海通证券股份有限公司收款人名称：付款人名称：
中国银行上海市分行营业部上海银行股份有限公司徐汇支行收款人开户行：付款人开户行：
金额：CNY599,045,998.74人民币伍亿玖仟玖佰零肆万伍仟玖佰玖拾捌元柒角肆分
报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文业务类型：A100-普通汇兑收支申报号：
业务标识号：2023072107709629业务编号：
发起行行号：325290002911接收行行号：104290003033
上海银行股份有限公司徐汇支行中国银行上海市分行营业部发起行名称：接收行名称：
上海申达股份有限公司入账账号：437785162367入账户名：
用途：
申达股份募集资金 申达股份募集资金附言：
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