目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页
二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第3—11页
三、资质证书复印件………………………………………………第12-15页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕7-571号
深圳市显盈科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公司）管理层编制的截至2023年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供显盈科技公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为显盈科技公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
显盈科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对显盈科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，显盈科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了显盈科技公司截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年七月十七日
深圳市显盈科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,351万股，发行价为每股人民币47.58元，共计募集资金64,280.58万元，坐扣承销和保荐费用4,148.18万元后的募集资金为60,132.40万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2021年9月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,869.44万元后，公司本次募集资金净额为58,262.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023年3月31日余额 | 备注 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 672009686 | 52.45 | 因实施主体变更，相关募集资金已由“657003696”转至本账户 | |
| 中国工商银行股份有限公司深圳塘 | 4000093119100450985 | 107.24 | 因实施主体变更，相关募集资金已由“4000093129100445672” |
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023年3月31日余额 | 备注 |
| 尾支行 | 转至本账户 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳沙井支行 | 756275160712 | 8,500.00 | 4.97 | |
| 招商银行股份有限公司深圳向西支行 | 755930073710889 | 23,225.76 | 15,900.20 | |
| 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 657003696 | 15,038.23 | 因实施主体变更，相关募集资金已转至“672009686”账户，并于2022年9月28日注销该账户 | |
| 中国工商银行股份有限公司深圳塘尾支行 | 4000093129100445672 | 11,498.97 | 因实施主体变更，相关募集资金已转至“4000093119100450985”账户，并于2022年11月4日注销该账户 | |
| 合 计 | 58,262.96 | 16,064.86 |
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
经2021年9月24日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议及 2021年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目Type-C信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司，实施地点由“广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园”变更为“广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区”。
经2023年1月9日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议通过，同意使用超募资金4,800.00万元增加募投项目投资额。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 投资项目 | 承诺投资金额 | 调整后承诺投资金额 | 差异金额 | 变动原因 |
| 序号 | 投资项目 | 承诺投资金额 | 调整后承诺投资金额 | 差异金额 | 变动原因 |
| 1 | Type-C 信号转换器产品扩产项目 | 15,038.23 | 17,738.23 | 2,700.00 | 建筑成本上升及建设工期延长导致项目建设成本大幅增加，需追加投资金额 |
| 2 | 高速高清多功能拓展坞建设项目 | 11,498.97 | 13,598.97 | 2,100.00 | |
| 小 计 | 26,537.20 | 31,337.20 | 4,800.00 | ||
截至2023年3月31日，公司已使用超募资金1,000.00万元增加募投项目投资额。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2023年3月31日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 投资项目 | 承诺投资金额 | 实际投资金额 | 差异金额 | 差异原因 |
| 1 | Type-C 信号转换器产品扩产项目 | 15,038.23 | 15,689.45 | 651.22 | 承诺投资金额已使用完毕，公司使用超募资金500.00万元增加募投项目投资额及募集资金产生的利息收入 |
| 2 | 高速高清多功能拓展坞建设项目 | 11,498.97 | 12,004.75 | 505.78 | 公司使用超募资金500.00万元增加募投项目投资额及募集资金产生的利息收入 |
| 3 | 补充流动资金 | 8,500.00 | 8,506.13 | 6.13 | 使用的利息收入 |
| 小 计 | 35,037.20 | 36,200.33 | 1,163.13 | ||
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2023年3月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目及超募资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
截至2023年3月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
经2023年3月30日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议决议通过，同意公司使用剩余超募资金4,565.76万元及部分自有资金963.76万元，合计5,529.52万元购买东莞市润众电子有限公司（以下简称东莞润众公司）51%股权。截至2023年3月31日，公司尚未支付股权收购款，东莞润众公司尚未办理资产权属变更。
八、闲置募集资金及超募资金的使用
(一) 闲置募集资金的使用
本公司2021年9月24日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议和2021年10月13日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。
本公司2022年8月25日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会和监事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。
截至2023年3月31日，公司用于购买银行理财产品的闲置募集资金均已收回。
(二) 超募资金的使用
经2021年12月16日公司第二届董事会第十二次会议决议和2022年1月5日公司2022
年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自2022年1月5日起十二个月内可使用超募资金6,960.00万元永久补充流动资金。经2023年1月9日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议和2023年2月2日公司2023年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自2023年2月2日起十二个月内可使用超募资金6,900.00万元永久补充流动资金。经2023年1月9日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议通过，同意使用超募资金4,800.00万元增加募投项目投资额。截至2023年3月31日，公司已使用超募资金1,000.00万元增加募投项目投资额。
经2023年3月30日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议决议通过，同意公司使用剩余超募资金4,565.76万元及部分自有资金963.76万元，合计5,529.52万元购买东莞润众公司51%股权。截至2023年3月31日，公司尚未支付股权收购款。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 58,262.96 | |
| 截至2023年3月31日累计发生额 | 项目投入 | B | 43,160.37 |
| 利息收入净额 | C | 912.27 | |
| 应结余募集资金 | D=A-B+C | 16,014.86 | |
| 实际结余募集资金 | E | 16,064.86 | |
| 差异 | G=D-E | -50.00 | |
截至2023年3月31日，前次募集资金应结余金额为16,014.86万元，实际结余金额为16,064.86万元，差异原因系公司将一般账户资金50.00万元转至中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行672009686募集资金专用账户，公司已于2023年4月将50.00万元退回至一般账户。公司尚未使用的募集资金余额占前次募集资金总额的比例为27.49%，尚未使用的原因为资金尚未完整投入募投项目或超募资金尚未明确投资方向。剩余募集资金随着项目建设及项目确定而陆续投入。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市显盈科技股份有限公司
二〇二三年七月十七日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2023年3月31日
编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：58,262.96 | 已累计使用募集资金总额：43,160.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 各年度使用募集资金总额： 2021年：12,829.14 2022年：29,385.88 2023年1-3月：945.35 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | Type-C 信号转换器产品扩产项目 | Type-C 信号转换器产品扩产项目 | 15,038.23 | 15,038.23 | 15,689.45 | 15,038.23 | 15,038.23 | 15,689.45 | 651.22 | 部分厂房已于2022年11月转固，项目整体达到预定可使用状态日期预计为2023年8月 |
| 2 | 高速高清多功能拓展坞建设 | 高速高清多功能拓展坞建设 | 11,498.97 | 11,498.97 | 12,004.75 | 11,498.97 | 11,498.97 | 12,004.75 | 505.78 | 部分厂房已于2022年11月转固，项目整 |
| 项目 | 项目 | 体达到预定可使用状态日期预计为2023年8月 | ||||||||
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,506.13 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,506.13 | 6.13 | 100.00% |
| 4 | 超募资金 | 永久补充流动资金 | —— | 13,860.00 | 6,960.04 | —— | 13,860.00 | 6,960.04 | -6,899.96 | 50.22% |
| Type-C 信号转换器产品扩产项目 | —— | 2,700.00 | 500.00 | —— | 2,700.00 | 500.00 | -2,200.00 | 18.52% | ||
| 高速高清多功能拓展坞建设项目 | —— | 2,100.00 | 500.00 | —— | 2,100.00 | 500.00 | -1,600.00 | 23.81% | ||
| 收购东莞润众公司51%股权 | —— | 4,565.76 | —— | 4,565.76 | -4,565.76 | |||||
| 小 计 | 35,037.20 | 58,262.96 | 44,160.37 | 58,262.96 | 44,160.37 | -14,102.59 | ||||
注1：承诺投资项目之补充流动资金对应的募集资金已全部使用，实际投资金额超过募集资金承诺投资总额部分系使用的利息收入，故截至2023年3月31日项目进度为100%注2：截至2023年3月31日，公司已将超募资金1,000.00万元转至募投项目专用账户，具体使用情况包含在承诺投资项目中
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年3月31日
编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2023年1-3月 | 2022年 | 2021年 | ||||
| 1 | Type-C 信号转换器产品扩产项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 高速高清多功能拓展坞建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 超募资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注1：截至2023年3月31日，Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目尚未完工，尚无法计算效益注2：补充流动资金项目及超募资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险