公告编号：2023-044湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
网上路演公告保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“惠同新材”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1275号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在中金公司处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。
本次初始发行股份数量18,869,566股，发行后总股本为83,949,566股，占发行后总股本的22.48%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至21,700,000股，发行后总股本扩大至86,780,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.01%。
本次发行战略配售发行数量为3,750,000股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的19.87%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.28%。
超额配售启用前，网上发行数量为15,119,566股；超额配售启用后，网上发行数量为17,950,000股。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
公告编号：2023-044
1、网上路演时间：2023年7月3日（T-1日，周一）10:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net/html/139285.shtml）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员。本次发行的《湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》全文及备查文件可在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：湖南惠同新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2023年6月30日
发行人：湖南惠同新材料股份有限公司
年 月 日
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日