目录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页
二、附件………………………………………………………………第3—10页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页
（二）验资事项说明……………………………………………第4—5页
（三）本所营业执照复印件…………………………………………第6页
（四）本所执业证书复印件…………………………………………第7页
（五）本所《从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件……第8页
（六）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第9—10页
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验资报告
天健验〔2023〕307号
永艺家具股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2023年6月20日12时止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币302,512,640.00元，实收股本为人民币302,512,640.00元。根据贵公司第四届董事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第十二次会议和2023年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第十四次会议和2022年年度股东大会决议以及2023年6月8日贵公司董事会《关于2022年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，贵公司申请通过向永艺控股有限公司定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币30,395,136.00元，变更后的注册资本为人民币332,907,776.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155号），贵公司获准向永艺控股有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票30,395,136股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.58元，可募集资金总额为199,999,994.88元。经我们审验，截至2023年6月20日12时止，贵公司实际已向永艺控股有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票30,395,136股，应募集资金总额199,999,994.88元，减除发行费用人民币6,180,915.14元（不含
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增值税）后，募集资金净额为193,819,079.74元。其中，计入实收股本人民币叁仟零叁拾玖万伍仟壹佰叁拾陆元（?30,395,136.00），计入资本公积（股本溢价）163,423,943.74元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币302,512,640.00元，实收股本为人民币302,512,640.00元，已经本所审验，并由本所于2020年12月8日出具《验资报告》（天健验〔2020〕587号）。截至2023年6月20日12时止，变更后的注册资本为人民币332,907,776.00元，累计实收股本为人民币332,907,776.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表
2.验资事项说明
3.本所营业执照复印件
4.本所执业证书复印件
5.本所《从事证券服务业务备案完备证明材料》复印件
6.本所签字注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年六月二十日
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附件1
| 注册资本及实收股本变更前后对照表 | |||||||||
| 截至2023年6月20日12时止 | |||||||||
| 被审验单位名称：永艺家具股份有限公司 | 货币单位：人民币元 | ||||||||
| 股份性质 | 认缴注册资本 | 实收股本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 出资比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | 金额 | 占注册资本总额比例（%） | ||
| 一、有限售条件流通股 | |||||||||
| 境内法人持股 | 30,395,136.00 | 9.13 | 30,395,136.00 | 30,395,136.00 | 9.13 | ||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 小计 | 30,395,136.00 | 9.13 | 30,395,136.00 | 30,395,136.00 | 9.13 | ||||
| 二、无限售条件流通股 | |||||||||
| 境内人民币普通股 | 302,512,640.00 | 100.00 | 302,512,640.00 | 90.87 | 302,512,640.00 | 100.00 | 302,512,640.00 | 90.87 | |
| 小计 | 302,512,640.00 | 100.00 | 302,512,640.00 | 90.87 | 302,512,640.00 | 100.00 | 302,512,640.00 | 90.87 | |
| 合计 | 302,512,640.00 | 100.00 | 332,907,776.00 | 100.00 | 302,512,640.00 | 100.00 | 30,395,136.00 | 332,907,776.00 | 100.00 |
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附件2
验资事项说明
一、基本情况永艺家具股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江永艺家具有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2011年8月8日在湖州市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为913300007284720788的营业执照。贵公司原注册资本为人民币302,512,640.00元，折股份总数302,512,640股（每股面值1元），均为无限售条件流通股。根据贵公司第四届董事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第十二次会议和2023年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第十四次会议和2022年年度股东大会决议以及2023年6月8日贵公司董事会《关于2022年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，贵公司申请增加注册资本人民币30,395,136.00元，变更后的注册资本为人民币332,907,776.00元。
二、新增资本的出资规定根据贵公司第四届董事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第十二次会议和2023年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第十四次会议和2022年年度股东大会决议以及2023年6月8日贵公司董事会《关于2022年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，贵公司申请通过向永艺控股有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票30,395,136股，增加注册资本人民币30,395,136.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155号），贵公司通过向永艺控股有限公司定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票30,395,136股，每股面值1元，发行价为每股人民币6.58元，募集资金总额为199,999,994.88元。发行后贵公司注册资本为人民币332,907,776.00元，每股面值1元，折股份总数332,907,776股。其中：
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有限售条件的流通股份为30,395,136股，占股份总数的9.13%，无限售条件的流通股份为302,512,640股，占股份总数的90.87%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果截至2023年6月20日12时止，贵公司实际已向永艺控股有限公司发行人民币普通股（A股）股票30,395,136股，每股面值1元，每股发行价格6.58元，应募集资金总额为199,999,994.88元。坐扣承销及保荐费4,000,000.00元（其中不含税金额3,773,584.91元，增值税226,415.09元）后的募集资金为195,999,994.88元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年6月20日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司安吉支行开立的账号为1205290029200347637的人民币账户内。另扣除律师费、审计验资费、信息披露费、股份登记费、印花税合计2,407,330.23元（不含增值税）后，贵公司本次募集资金净额193,819,079.74元，其中：计入实收股本30,395,136.00元，计入资本公积（股本溢价）163,423,943.74元。贵公司已于2023年6月20日以第100839223号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本302,512,640.00元，本次发行后贵公司累计实收股本332,907,776.00元，其中，有限售条件的流通股30,395,136.00元，占注册资本的9.13%，无限售条件的流通股302,512,640.00元，占注册资本的90.87%。
四、其他事项此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为6,180,915.14元（不含增值税），实际发生发行费用总额为6,180,915.14元，其中：承销及保荐费3,773,584.91元，律师费1,132,075.47元，审计验资费952,830.19元，信息披露费245,283.02元、股份登记费28,674.66元、印花税48,466.89元。
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附件3
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附件4
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附件5
| 从事证券服务业务会计师事务所名单 | ||||
| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
| 1 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| 2 | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| 5 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| 6 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| 8 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| 10 | 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| 11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| 12 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| 13 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| 14 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| 15 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| 18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| 19 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| 20 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| 22 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| 25 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 27 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 28 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 29 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
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