山东赫达集团股份有限公司关于公司第九届董事会第二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年6月25日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2023年6月28日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》。
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099号），同意公司向不特定对象发行面值总额60,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，拟进一
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-060步明确本次可转债发行具体方案。具体内容及逐项审议的表决结果如下：
（1）发行规模
本次发行可转债募集资金总额为人民币60,000.00万元，发行数量为600.00万张。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（2）债券利率
第一年为0.20%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为
1.50%，第五年为2.00%，第六年为3.00%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（3）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为17.40元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
其中，募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（4）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（5）发行方式及发行对象
1）发行方式
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023年6月30日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向不特定对象发行。
本次发行的可转债由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）以余额包销的方式承销。主承销商对认购金额不足60,000.00万元的部分承担余额包销责任。包销基数为60,000.00万元。招商证券根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，招商证券包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为18,000.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，招商证券将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，招商证券将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，招商证券和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-0602）发行对象
①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2023年6月30日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。
②网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（6）向原股东配售的安排
原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（T-1日）收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售1.7521元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每一张为一个申购单位，即每股配售0.017521张可转债。
发行人现有总股本342,434,040股，公司回购专户不存在库存股，可参与本次发行优先配售的A股股本为342,434,040股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购5,999,786张，约占本次发行的可转债总额6,000,000张的99.9964%。
由于不足一张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定及公司股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转债发行完成之后申请办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司经营管理层或其指定的授权代理人全权办理具体事项。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定及公司股东大会的授权，同意公司及公司下属子公司开设募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转债募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司经营管理层或其指定的授权代理人全权代表公司办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2023年6月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二三年六月二十八日