证券代码:148336 证券简称:23浙建01证券代码:148337 证券简称:23浙建02
浙江省建设投资集团股份有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行结果公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。
浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值不超过人民币8亿元(含8亿元)的公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2023〕657号”文注册。根据《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过8亿元(含8亿元),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2023年6月19日至2023年6月20日,具体发行情况如下:
本期债券发行工作已于2023年6月20日结束,本期债券分为两个品种,品种一债券期限为2年期,附第1年末发行人赎回选择权条款、调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券期限为3年期,附第2年末发行人赎回选择权条款、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。最终品种一债券发行规模为人民币3亿元,票面利率为3.55%;品种二债券发行规模为人民币5亿元,票面利率为3.70%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方、中信建投证券股份有限公司及其关联方、财通证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人本期债券的募集资金专项账户信息如下:
1、渤海银行募集资金专项账户:
户名:浙江省建设投资集团股份有限公司
账号:2000392309000360
开户行:渤海银行萧山支行
2、杭州联合银行募集资金专项账户:
户名:浙江省建设投资集团股份有限公司
账号:201000339340400
开户行:杭州联合银行康桥支行
3、华夏银行募集资金专项账户:
户名:浙江省建设投资集团股份有限公司
账号:10465000000495108
开户行:华夏银行杭州天目山路支行
4、民生银行募集资金专项账户:
户名:浙江省建设投资集团股份有限公司
账号:640129095
开户行:民生银行杭州城西支行
发行人已与渤海银行萧山支行、杭州联合银行康桥支行、华夏银行杭州天目山路支行、民生银行杭州城西支行、中国国际金融股份有限公司签署募集资金三方监管协议,并指定专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转,符合相关法律法
规的规定。特此公告。(本页以下无正文)