公告编号：2023-025平顶山东方碳素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司
特别提示
的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《平顶山东方碳素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“发行公告”）公布的超额配售选择权机制，开源证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售480.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,680.00万股，发行后总股本扩大至12,380.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的29.73%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2023年6月15日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：396,928,700股
（2）有效申购户数：37,787户
（3）网上有效申购倍数：12.42倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为19,468户，网上获配股数为3,195.00万股，网上获配金额为40,257.00万元，网上获配比例为8.05%。
二、战略配售最终结果
| 本次发行战略配售股份合计485.00万股，占本次发行规模的15.16%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为12.60元/股，战略配售募集资金金额合计6,111.00万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 投资者名称 | 实际获配数量（万股） | 延期交付数量（万股） | 非延期交付数量（万股） | 限售期安排 | ||
| 1 | 开源证券股份有限公司 | 70.00 | 65.00 | 5.00 | 6个月 | ||
| 2 | 平顶山石龙壹号产业投资中心 | 200.00 | 200.00 | 0 | 6个月 | ||
| （有限合伙） | |||||
| 3 | 济宁辰星碳素有限公司 | 80.00 | 80.00 | 0 | 6个月 |
| 4 | 湖南中曙新材料科技有限公司 | 20.00 | 20.00 | 0 | 6个月 |
| 5 | 嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙） | 25.00 | 25.00 | 0 | 6个月 |
| 6 | 上海战圣股权投资管理有限公司 | 40.00 | 40.00 | 0 | 6个月 |
| 7 | 宁波繁星汇融投资管理有限公司 | 50.00 | 50.00 | 0 | 6个月 |
| 合计 | 485.00 | 480.00 | 5.00 | - | |
注：战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
注：战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，开源证券已按本次发行价格于2023年6月15日（T日）向网上投资者超额配售480.00万股，占初始发行股份数量的15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04％；同时网上发行数量扩大至3,195.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的
99.84％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的86.82％。
四、发行费用
本次发行费用总额为34,494,702.08元（行使超额配售选择权之前）；38,788,386.07元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐承销费用：30,226,415.10元（超额配售选择权行使前）；34,505,660.38元（全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：2,852,830.19元；
3、律师费：754,716.98元；
4、信息披露费：566,037.74元；
5、发行手续费及其他：94,702.07元（超额配售选择权行使前）；109,140.78元（全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于最终发行结果而有所调整。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：平顶山东方碳素股份有限公司
法定代表人：杨遂运注册地址：河南省平顶山市石龙区兴龙路19号联系人：裴广义联系电话：0375-2526789
（二）保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司
法定代表人：李刚住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层联系人：投资银行总部资本市场部联系电话：010-56509960
发行人：平顶山东方碳素股份有限公司保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司日期：2023年6月21日
公告编号：2023-025附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 平顶山东方碳素股份有限公司 |
| 证券简称 | 东方碳素 |
| 证券代码 | 832175 |
| 发行代码 | 889789 |
| 网上有效申购户数 | 37,787 |
| 网上有效申购股数（万股） | 39,692.87 |
| 网上有效申购金额（元） | 5,001,301,620.00 |
| 网上有效申购倍数 | 12.42 |
| 网上最终发行数量（万股） | 3,195.00 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 99.84% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 3,195.00 |
| 网上投资者认购金额（元） | 402,570,000.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 8.05% |
| 网上获配户数 | 19,468 |
| 战略配售数量（万股） | 5.00 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0.16% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 3,200.00 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
（此页无正文，为平顶山东方碳素股份有限公司关于《平顶山东方碳素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之签章页）
发行人：平顶山东方碳素股份有限公司
2023年6月21日
公告编号：2023-025（此页无正文，为开源证券股份有限公司关于《平顶山东方碳素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司
2023年6月21日