证券代码：300866 证券简称：安克创新
安克创新科技股份有限公司Anker Innovations Technology Co.,Ltd.（湖南省长沙市岳麓区高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限
公司一期七栋7楼701室）
安克创新科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告
二〇二三年六月
安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明如下：
一、本次募集资金使用计划
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过110,482.00万元（含110,482.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资金额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 便携及户用储能产品研发及产业化项目 | 24,804.61 | 20,104.00 |
| 2 | 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 | 27,055.08 | 20,554.00 |
| 3 | 仓储智能化升级项目 | 14,699.00 | 13,998.00 |
| 4 | 全链路数字化运营中心项目 | 23,827.08 | 22,726.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 33,100.00 | 33,100.00 |
| 合计 | 123,485.77 | 110,482.00 | |
本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）便携及户用储能产品研发及产业化项目
1、项目概况
本项目总投资24,804.61万元，拟使用募集资金投入20,104.00万元，实施主体为安克创新科技股份有限公司及其子公司深圳市超库立科技有限公司。本项目拟围绕便携及户用储能领域开展前瞻性、应用性的新技术与新产品研究开发，通过跟踪研究行业技术发展态势，加快产品开发速度，不断丰富公司储能产品矩阵，
实现有关产品及技术的迭代升级，为公司储能业务的持续发展提供动能。
2、项目实施的必要性
（1）把握储能行业发展机遇，满足快速增长的市场需求
为切实实现碳达峰、碳中和的宏伟目标，全球能源结构转型的趋势已不可逆转，清洁能源的发展迫在眉睫。同时光伏、风电由于本身受自然条件限制，天然需要与储能搭配来实现电力供给的持续稳定。伴随电化学储能成本的持续下降以及各国政策的大力支持，也同时受益于户外应用场景的不断拓展以及消费者习惯的逐步培养，全球储能市场蓬勃发展，尤其便携储能市场规模持续扩大。根据中国化学与物理电源行业协会的数据，全球便携式储能设备的出货量从2016年的
5.2万台，快速增长到2021年的483.8万台，市场规模从2016年的0.6亿元快速增长到2021年的111.3亿元；预计2026年全球便携式储能的出货量和市场规模将分别达到3,110万台和882.3亿元。在户用储能方面，受益于产品经济性的提升以及各地的政策鼓励，全球户用储能市场步入发展快车道。根据高工产业研究院（GGII）的数据，2021年全球户用家储装机约合6.4GWh，未来在传统能源价格上涨、各国多地区对新能源推出优惠政策、极端天气多发等多重因素影响下，预计2025年全球户用家储装机规模有望达到100GWh，复合增长率超98%，呈现爆发式增长态势。
公司拟围绕便携储能和户用储能领域，通过本项目进行技术升级和新产品的研发，以把握储能市场良好的发展机遇，满足不断增长的市场需求，推动公司储能业务规模进一步增长。
（2）推动储能产品及技术升级迭代、丰富产品矩阵，加快公司在储能领域业务布局
储能行业的技术导向型特征决定了行业内企业的研发技术水平是其参与市场竞争的关键因素。与此同时，随着储能行业不断发展，消费者对储能产品的安全性、轻量化、性能等方面提出了新的要求，这使得企业需要在技术、产品功能等方面不断创新以满足自终端消费者传导而上的新需求。针对便携储能产品，本项目将围绕产品安全性、产品轻量化和产品智能化等领域深入开展技术研发、产
品设计等工作，在保障产品安全性的基础上，通过技术创新、工艺升级实现产品能量密度和充放电效率的有效提升，增加产品交互性功能，给消费者带来更好的用户体验。在户用储能领域，公司拟通过本项目加大在户用储能领域的研发投入，积极开发应用于家庭储能应用产品的逆变器、电池管理及能量管理系统等有关技术，构建起行业领先的自研能力，面向全球尤其是海外市场推出具有竞争力的户用储能产品。通过本项目，公司将开发更加安全、性能更优以及应用场景更丰富的储能产品，进一步丰富储能产品矩阵，满足用户多元化需求，实现储能业务多场景覆盖，推动公司储能业务持续发展。
3、项目实施的可行性
（1）良好的技术储备及产品开发经验为项目实施奠定坚实基础
作为一家研发驱动型企业，公司坚持高研发投入，对技术储备工作保持高度重视。在储能领域，公司在电池管理系统(BMS)、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）以及功率变换等方面拥有较强的研发能力，具有较为丰富的技术积累。在储能产品开发方面，公司具有较强的技术成果转化能力，目前已经成功开发出搭载自研双向逆变技术的储能产品并实现上市销售，积累了较为丰富的产品开发经验。同时，公司已建立起一套基于消费者洞察的智能赋能体系，能够快速准确捕捉消费者痛点并应用于产品创新设计，敏锐把握市场需求变化，为未来新产品开发提供重要参考。公司在储能产品领域积累的技术成果、产品开发经验以及公司敏锐的市场洞察能力，能够为项目的顺利实施奠定坚实基础。
（2）完善的产品质量管理体系为项目实施提供有力保障
公司已建立了完善的产品质量管理体系，对质量的严格监督程序贯穿产品研发设计、委外生产、产品检测和销售服务全流程。在产品研发设计阶段，公司深入论证产品结构、功能等，对样品进行测试，从源头避免设计缺陷；在委外生产环节，公司严格执行生产监督、把控和检验，确保产品出品质量；在产品检测方面，公司具备对储能类产品的质量可靠性、运营稳定性等基本检测能力，能够自主完成诸如产品耐温、材料老化等检测工作，积累了丰富的产品检测的技术和经
验；在销售运营和售后服务环节，公司及时汇总客户对产品问题的反馈，以提升公司前端研发、外协生产及检测环节的品控能力。得益于对质量管理制度的有效执行，公司能够持续为市场提供质量过关的优质产品，公司多款产品连续多年在亚马逊平台上位列最畅销产品（Best Seller）和推荐产品（Amazon’s Choice），产品质量获得全球用户的广泛认可。完善的产品质量管理体系能够为本项目落地提供有力保障，保证将优质产品推向市场，为公司业绩增长注入持久动力。
4、项目投资概算
本项目投资概算情况如下所示：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资金额 | 占总投资比例 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 建设投资 | 20,104.61 | 81.05% | 20,104.00 |
| 1.1 | 场地装修 | 2,582.00 | 10.41% | 2,582.00 |
| 1.2 | 软硬件购置及安装 | 17,522.61 | 70.64% | 17,522.00 |
| 2 | 基本预备费 | 2,100.00 | 8.47% | - |
| 3 | 铺底流动资金 | 2,600.00 | 10.48% | - |
| 项目总投资 | 24,804.61 | 100.00% | 20,104.00 | |
5、项目经济评价
本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。
6、项目涉及报批事项情况
本项目实施地点位于广东省深圳市，截至本报告公告日，本项目相关备案手续和环评手续（如需）正在办理中，公司预计相关文件的取得不存在实质性障碍。
（二）新一代智能硬件产品研发及产业化项目
1、项目概况
本项目总投资27,055.08万元，拟使用募集资金投入20,554.00万元，实施主体为安克创新科技股份有限公司及其子公司深圳海翼智新科技有限公司。本项目拟围绕3D打印设备、智能投影仪和智能安防产品开展“新技术、新产品、新工艺”的研发，为全球用户提供种类更加丰富、性能更加优异的新一代智能硬件产
品。
2、项目实施的必要性
（1）顺应智能硬件行业发展趋势，实现业务可持续发展的需要
随着新一代信息技术及人工智能的进一步发展，智能硬件行业进入快速发展期。根据CCID的数据，全球智能硬件终端产品出货量呈逐年增长态势，从2017年的30.02亿台增长至2021年的46.52亿台，预计到2025年出货量将进一步扩大到90.58亿台，年复合增长率达到14.80%，市场规模持续扩大。伴随着更多市场参与者的加入以及行业技术的日新月异，智能硬件市场竞争日益激烈。同时，受居民可支配收入和人均消费支出稳步增长等因素驱动，智能硬件产品消费升级的需求持续增长，消费者追求更高品质的生活质量，对高端化、智能化的智能硬件产品更加青睐。在此背景下，为了实现公司业务长期增长目标，通过加大对智能硬件领域的研发投入实现产品技术升级，同时丰富产品种类，顺应行业发展趋势，助推公司智能硬件业务实现可持续发展。
本项目基于公司对智能硬件行业的深刻理解以及自身的研发优势，拟针对3D打印设备、智能投影仪和智能安防产品加强研发建设，更好地把握行业发展趋势，研发新技术、新产品满足市场和用户的新需求。
（2）助力解决行业痛点，实现高速、高质、多彩的3D打印
随着各国政策扶持力度加大和产业化推广速度的加快，3D打印迎来快速发展，行业内机遇与挑战并存。目前，3D打印领域尤其是桌面级3D打印产品存在打印时间过长、打印精度不高、打印色彩单一等亟待解决的行业痛点。公司以满足客户需求为核心、解决行业痛点为导向，坚持通过研发投入带动产品与技术的升级迭代。针对上述行业痛点和需求，公司拟将高速运动的软件控制算法与自研的软硬件产品深度结合，实现高倍速的3D打印，有效降低打印所需时间；拟通过采用高速精准运动控制技术，提高产品成型精度，实现高质量3D打印；积极开发彩色打印喷头，并根据配套机器的性能采用适合的性能材料，最终实现多颜色3D打印。
公司致力于通过技术创新解决行业痛点，拟通过本项目实现速度快、高精度、
多颜色的新一代3D打印产品，助推3D打印行业技术、产品的迭代升级。
（3）实现核心零部件自研自控，提升智能投影仪产品综合竞争力光机主要由镜头、光源和芯片构成，是智能投影仪的核心零部件，从成本构成上来看，光机整机构成投影仪硬件的重要组成部分。目前，公司投影仪产品中的光机部件均由外部采购，供应链的稳定性和价格波动将对公司投影仪业务发展产生一定影响。为减少对外部供应商的依赖程度，实现产品成本的进一步优化，公司拟通过建设光机研发实验室等方式并配置相关设备及研发人员，自主开发光机整机产品，实现核心零部件自研自控。
在消费升级的背景下，用户对家用影音娱乐的需求呈现追求极致体验的发展趋势，市场对投影仪产品性能提出更高的要求。为了更好地参与市场竞争，公司需要进一步提高产品在软件系统以及感知、画质方面的技术水平。本项目将加大在智能感知调整与智能画质优化技术领域的研发投入，提升自动对焦、无感对焦、自动避障、环境光自适应等智能投影感知能力，并在运动补偿、动态对比度等方面实现智能画质优化，为全球用户提供更好的产品使用体验。
本项目通过自主研发光机以及研究智能感知、画质方面的新技术，降低产品成本同时提高产品智能化水平，助推公司智能投影业务持续发展。
（4）适应行业技术发展趋势，巩固和提升公司智能安防领域市场地位的需要
智能安防为典型的技术密集型行业，涉及到产品软硬件技术、音视频处理技术、存储管理技术、网络通讯技术及应用功能开发技术等多个领域。从行业技术发展趋势来看，为进一步提升产品精准识别能力，更好地实现安全防护功能，智能安防产品正朝着“影像高清化”、“系统智能化”等方向发展。为适应行业发展趋势，公司拟通过本项目建设，进一步加大对智能安防产品的研发投入，在提升产品影像、AI应用、远距离图传等方向展开深入研究，逐步开发具备高性能、多功能的高度智能化安防产品。与此同时，公司将基于安防产品的底层技术，针对特定应用场景，开展产品的迭代和创新。例如，公司针对婴儿看护场景，拟研究开发具有健康检测、婴儿病状跟踪及警报等功能的新产品，满足用户特定需求，
进一步提升用户体验。本项目通过底层技术的研发创新和新产品的开发，有助于进一步巩固和提升公司在智能安防领域的市场地位，促进智能安防业务的长远发展。
3、项目实施的可行性
（1）项目建设符合国家政策导向
我国高度重视智能硬件产业的发展，近年来国家相关部门颁布了一系列法律法规和支持政策引导智能硬件行业的健康发展。2019年国家发改委在《产业结构调整指导目录（2019年本）》将“四十七，9、可穿戴设备、智能机器人、智能家居”列为鼓励类。2020年国家发改委、中央宣传部、教育部等23个部门联合发布的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》提到，加快新一代信息基础设施建设步伐，鼓励企业利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级。2020年国务院办公厅发布的《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》提到，大力推动智能化技术集成创新应用。加快研发可穿戴设备、移动智能终端、智能家居、超高清及高新视频终端等智能化产品，增强新型消费技术支撑。2021年全国人大发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提到，开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。综上，相关产业支持政策的出台为智能硬件行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境，为本项目的实施奠定了良好的政策基础。
（2）项目产品具备广阔的市场前景
从全球范围来看，随着5G、人工智能、连接技术的成熟，智能硬件的外延和边界不断突破，应用领域也不断扩展，行业整体规模持续增长。在智能3D打印方面，根据Wholer Associaters发布的《Wohlers Report 2023》，2022年全球3D打印制造产品及服务市场规模近180亿美元，同比增长18.3%，3D打印行业呈现出稳定增长的良好趋势。在智能投影方面，根据国联证券研究所的测算，全球智能投影仪市场出货量有望从2020年的772万台，增加到2025年的1,753万
台；市场规模有望从2020年的233亿元增加到2025年的528亿元，呈现出良好的增长态势。在智能安防方面，根据Statista数据，全球智能家居安防市场规模将从2017年的45亿美元左右增长2024年的130亿美元左右，复合增长率为18%，全球智能家居安防占智能家居市场规模的份额有望从2020年的24%左右提升至2024年的28%左右，拥有广阔的市场前景。
本项目将对3D打印设备、智能投影仪、智能安防产品进行技术研发及创新，广阔的市场空间和快速增长的下游市场需求为项目产品消化提供良好的市场基础，项目建设具备市场可行性。
（3）公司丰富的技术积累为本项目实施提供有力支持
公司深耕智能硬件领域多年，积累了较为丰富的技术储备。在3D打印方面，公司采用智能AI切片技术，通过智能的识别模型自动匹配合适的配置参数，对于不同部位和细节设置合适的打印参数，大幅降低了用户使用门槛；公司采用智能彩色控制技术，通过建立和云端服务器的连接，可以实现打印任务的远程控制，在对接专门的彩色控制系统后，可以实现彩色打印控制。此外，公司在流量动态补偿算法、双皮带传动、静音驱动控制算法等方面均积累了较为丰富的技术成果。在智能投影方面，公司利用多TOF传感、智能感应人眼保护、触摸式移动控制应用等核心技术，成功开发出Nebula激光智能投影产品系列，积累了丰富的产品和技术开发经验。在智能安防方面，公司基于无线电池摄像机长续航、嵌入式AI人脸识别、人行运动感应、本地自学习大小脑架构等核心技术架构，成功研发并向市场推出一系列安全、可靠、高品质的家庭安防产品，获得全球用户的广泛认可。
公司长期以来的自主研发积累的丰富技术储备，将为本次项目的产品研发提供重要支持，项目建设具备技术可行性。
4、项目投资概算
本项目投资概算情况如下所示：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资金额 | 占总投资比例 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 建设投资 | 20,555.08 | 75.97% | 20,554.00 |
| 1.1 | 场地装修 | 3,874.45 | 14.32% | 3,874.00 |
| 1.2 | 软硬件购置及安装 | 16,680.63 | 61.65% | 16,680.00 |
| 2 | 基本预备费 | 2,000.00 | 7.39% | - |
| 3 | 铺底流动资金 | 4,500.00 | 16.63% | - |
| 项目总投资 | 27,055.08 | 100.00% | 20,554.00 | |
5、项目经济评价
本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。
6、项目涉及报批事项情况
本项目实施地点位于广东省深圳市，截至本报告公告日，本项目相关备案手续和环评手续（如需）正在办理中，公司预计相关文件的取得不存在实质性障碍。
（三）仓储智能化升级项目
1、项目概况
本项目总投资14,699.00万元，拟使用募集资金投入13,998.00万元，实施主体为安克创新科技股份有限公司。本项目拟通过在广东东莞打造智能化仓储中心，采用先进的物流技术和智能化设备，实现仓储、配送、管理等环节的自动化和智能化，提高仓储运营效率和服务质量，为公司业务快速发展提供有力支持。
2、项目实施的必要性
（1）打造智能化仓储中心，提升公司仓储管理数字化、信息化水平
在物联网、云计算、大数据等新技术快速发展的背景下，信息的获取与共享已经成为企业供应链竞争能力的重要影响因素。公司在电商领域深耕多年，对电商企业而言，随着行业内差异化需求日益增加，依托新一代信息技术实现完善的信息化、智能化仓储，是企业紧跟时代发展步伐、保证可持续发展的必然选择。公司现有仓库为普通仓库配置，而公司所处的消费电子行业具有品类多样化、销售地区广泛、交付周期快等特点，因此，公司亟需建立协同管理与规范化的智能仓储物流系统，来实现信息化、数字化的仓储管理。相比于传统仓库，智能化仓储中心能够实现对大量、多批次、多品类订单的高效处理，信息化的智能仓储系
统能够收集仓储物流环节的各类数据，通过将数据及时传送至公司ERP系统和数据中台，使公司实现对仓储实时空间利用率、库存现状等信息的实时掌握。公司可以通过中台系统对数据进行分析和预测，形成更加科学的采购计划、库存方案和配送方案，提升公司仓储管理数字化、信息化水平。仓储智能化是企业信息一体化的重要组成部分，通过本项目的实施，公司将建立符合自身业务发展的信息化智能仓储系统，实现数据共通和数据联动，形成数字化的仓储管理流程，保障公司业务的平稳发展。
（2）提高仓储管理效率和空间利用率，满足业务快速发展的需求随着公司产品品类不断丰富，业务规模快速扩大，公司需要提升仓储管理效率和产品的存储能力，以满足客户对物流效率进一步提高的需求。公司现有的仓库操作主要依赖传统的人力和普通叉车等设备，操作耗时较长且存在潜在安全风险；现有的软硬件设施未在系统层面整体考量未来自动化和智能化需求，从而导致在拣选、库内空间优化等方面难以进一步提升。目前的仓储运营效率已不能满足公司持续的业务发展需求，仓储管理的智能化、自动化水平存在较大的提升空间。为避免因仓储管理不善等问题影响库存商品安全、进出库效率等问题，公司拟通过本项目进行仓储中心的智能化升级，为仓储中心配备先进的安全监控系统及配套硬件设备，提高公司产品存放的安全性，避免因偷盗等产生的货物损失风险；通过为仓储中心配套自动化设备，实现自动化分拣、搬卸、装运，推动全流程仓储作业效率的提高；通过智能仓储管理系统进行库位最优分配，实现拣选路径和仓储空间利用率优化。
本项目拟进行系统层面的规划设计，通过对仓储的信息化与智能化升级改造，实现采购、仓储、物流运输、发货全流程信息一体化管理。本项目的建设有助于进一步优化公司仓储管理水平，提升供应链效率，为客户提供更敏捷高效的供应链服务。
3、项目实施的可行性
（1）国家政策鼓励企业进行现代化、智能化的仓储中心建设
近年来，国家出台了一系列政策鼓励企业建设现代化、智能化和信息化的仓
储物流中心。2018年国务院办公厅发布的《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》提出，针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点，科学引导快递物流基础设施建设，构建适应电子商务发展的快递物流服务体系。2019年发改委发布的《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》提出，支持物流园区和大型仓储设施等应用物联网技术，鼓励货运车辆加装智能设备，加快数字化终端设备的普及应用，实现物流信息采集标准化、处理电子化、交互自动化。2020年国务院办公厅发布的《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》提出，加快发展智慧物流，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。2020年工信部办公厅发布的《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》提到，产业数字化方面，深化移动物联网在工业制造、仓储物流、智慧农业、智慧医疗等领域应用，推动设备联网数据采集，提升生产效率。综上，国家不断推出智能仓储相关利好政策，鼓励企业积极提升仓储自动化、智慧化水平，为项目建设提供了良好的政策环境。
（2）国内智能仓储行业进一步发展，智能仓储技术应用日趋成熟在产业数字化的大趋势下，我国的智能仓储行业正在由集成系统阶段向智能自动化仓储阶段迈进，不再局限于搬运、存取、输送、分拣等单一环节的智能化，而是在大规模应用堆垛机、分拣机、AGV等智能化设备以及MES、WMS、WCS等系统软件的基础上，实现全流程智能化的高标仓建设。此外，受益于智能仓储市场供需共振，自动控制技术、智能机器人堆码垛技术、智能信息管理技术、自动化立体库技术等智能仓储技术得到广泛应用，技术水平愈发成熟。国内已形成一批优质的智能仓储解决方案服务机构，能够为不同区域、不同领域的企业提供智能化的仓储系统和配套的自动化硬件设备，国内智能仓储技术的应用已处于较为成熟的阶段。另一方面，为降低运营成本、提升企业整体管理水平，消费电子及跨境电商行业内已有越来越多的企业使用智能化仓储，提升仓储物流的智能化、数字化水平已经成为行业趋势。国内智能仓储行业的良好发展以及智能仓储技术的成熟应用，能够为本项目的实施提供良好的技术支撑，公司可以借助国内优质智能仓储解决方案服务机构
的技术，打造符合自身业务特点、产品特点的智能仓储中心，提高仓储物流效率。
（3）公司积累了较为丰富的仓储物流管理运营经验
仓储物流在供应链中起着承上启下的作用，是公司在激烈的市场竞争中获取竞争优势的重要着力点。公司主营业务覆盖充电、智能创新、无线音频等多个产品种类并打造了“线上+线下”全球销售网络，在仓储配送环节具有产品种类多、客户数量多、保障供应要求高的特点。公司在多年业务经营中已经积累了丰富的客服管理及仓储物流管理运营经验，已形成一支仓储管理经验丰富的管理团队；在多年的订单分发运营管理中，公司已经建立了一套高效的订单运作和交付流程，逐步完善了包含分拣、拣选、包装复合、库内轻加工、存储、运输管理、仓库管理等各环节的质量管理制度，通过一整套较为成熟的仓储物流管理体系实现对公司采购、销售业务的良好配合，使公司有能力应对项目实施后更多管理上的挑战。
公司具备丰富的仓储、物流管理经验及健全有效的仓储物流管理体系，能够应用于本次项目建设中。通过本项目的实施，在公司现有标准化、规范化仓储运营管理的基础上，进一步推进管理信息化、作业自动化，有利于仓储精细化、智能化管理水平的提升。
4、项目投资概算
本项目投资概算情况如下所示：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资金额 | 占总投资比例 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 场地投入 | 5,470.00 | 37.21% | 5,470.00 |
| 1.1 | 场地租金 | 3,600.00 | 24.49% | 3,600.00 |
| 1.2 | 场地装修 | 1,870.00 | 12.72% | 1,870.00 |
| 2 | 软硬件购置及安装费 | 8,529.00 | 58.02% | 8,528.00 |
| 3 | 基本预备费 | 700.00 | 4.76% | - |
| 项目总投资 | 14,699.00 | 100.00% | 13,998.00 | |
5、项目经济评价
项目建成旨在提升公司的仓储物流智能化、自动化水平，不直接产生经济效益，不涉及效益测算。该项目有利于提高公司仓储管理运营效率，对公司未来经
营及财务业绩将产生正面影响。
6、项目涉及报批事项情况
本项目实施地点位于广东省东莞市，截至本报告公告日，项目备案手续正在办理过程中。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的规定，本项目未列入需要进行环境影响评价审批及备案的建设项目名录，无需办理环境影响评价审批或备案手续。
（四）全链路数字化运营中心项目
1、项目概况
本项目总投资23,827.08万元，拟使用募集资金投入22,726.00万元，实施主体为安克创新科技股份有限公司。本项目拟围绕公司售前导购系统、内容营销中台和售后服务平台三大业务板块开展数字化建设。以信息化手段提升公司运营效率和服务水平，实现产品销售和品牌传播双增长。
2、项目实施的必要性
（1）构建交互式售前解决方案能力，是推动官方独立站“技术+内容+服务”全方位升级的需要
作为数字经济新业态的典型代表，网络零售保持着较快增长。根据eMarketer的数据，2021全球网上零售额占零售总额的份额达19%，预计至2025年这一占比将达到23.6%，比重持续提高。除了第三方B2C平台销售外，官网独立站凭借可与客户直接交互，有利于洞察客户需求、增加用户粘性等天然优势，日益成为公司产品销售最重要的销售渠道之一。伴随公司持续加强官网独立站的建设以及公司产品种类的进一步丰富，官网独立站渠道收入持续增加，2022年度公司独立站渠道收入同比增长71.75%。未来，公司的官网升级建设将成为重要发展方向。本项目拟通过在官网引入实时视频通话系统，将传统的线下导购环节转为线上模式，充分挖掘官网私域流量的购买需求，实现线上一对一售前导购、咨询等真人交互操作。相比目前线上展示较为传统的图文信息形式，直播或视频导购的交互式对话形式可以更为清晰地向消费者展示品牌内涵，提供更丰富的产品信息，极大地调动消费者的购买欲望，实现客户售前体验的优化升级。
随着电商行业的发展和消费者购物习惯的变化，为消费者提供交互式售前解决方案的新模式成为行业发展趋势，本项目将对公司官网技术、内容、服务进行全方位升级，有利于进一步增强公司线上渠道的运营能力和竞争力。
（2）建设自有内容营销中台，是降低运营成本、提升公司经营能力的需要
随着流量成本逐步提高，越来越多的电商、品牌商开始选择自行制作营销内容，降低对第三方渠道内容制作商的依赖。目前，公司较多地依靠第三方渠道实现内容营销，运营成本相对较高。未来，随着公司业务规模的迅速扩张，对具有定制化特征、高质量及高转化率的营销内容的需求日益增强，预计公司现有路径将无法满足公司业务发展需要。因此，公司拟结合行业最新发展趋势，建设自有数字化内容营销中台，通过打造专属各个子品牌直播间与短视频中心，更好地进行产品信息的营销和推广，实现与消费者的实时交互；通过建立图文、视频制作与剪辑中心以及3D建模中心，针对专属产品自主生成更具创意、更符合公司产品定位、制作精美的营销内容，提升公司获客能力；此外，公司还将通过搭建中台数据分析与反馈系统，在提升用户洞察能力的同时，以邮件、站内信息等多个方式实现对用户的多渠道触达，从多个维度实现获客率、转化率的提升。
本项目通过搭建数字化内容营销体系，扩充公司数字资产库，丰富自身的资源流量池，降低运营成本，提高公司总体盈利能力。同时，本项目的实施也能为公司提供一手的营销后台数据信息，基于沉淀的营销数据进行分析与预测，更好地指导公司未来业务运营发展，有助于提高公司的持续经营能力。
（3）打造智能化售后服务体系，是保证服务质量和及时性的需要
当前，人工智能技术发展迅速，推动着其应用边界拓宽至售后客户服务场景。目前行业内对于售后客服应用的核心诉求主要在及时响应客户、有效解决问题以及同时处理多项服务需求等方面，因此在售后服务领域引入新一代人工智能技术成为行业未来发展方向。公司拟通过本次智能化售后服务平台建设，引入AI技术，提升客户服务的智能化渗透率，从传统的人工客服逐渐转向AI智能对话。同时，利用大数据分析技术，与AI算法模型进行深度结合，实现对客户需求分析从主观经验判断到客观数据分析的转换，全面赋能售后服务领域，提升企业智能化服务水平。
公司将积极把握探索新技术在客户服务领域的应用，以客户需求为导向，以AI和大数据等技术为驱动，满足公司全面提升客户服务能力的需要。
3、项目实施的可行性
（1）公司业务规模的持续增长是项目实施的重要基础
得益于全球消费电子行业的持续稳定发展，公司各类产品业务增长迅猛，营业收入从2020年的93.53亿元增长至2022年的142.51亿元，整体业务规模逐渐扩大。公司是全球化的知名消费电子品牌企业，通过自主研发、产品设计、品牌打造、渠道销售等方式塑造享誉全球的消费电子产品，目前已经成功打造由Anker、soundcore、eufy、Nebula、AnkerWork、AnkerMake等六大品牌组成的全球化品牌矩阵。未来，公司将不断深耕主业，在聚焦重点战略品类的基础上持续探索和布局新的产品品类，实现进一步的业务发展和突破。本项目建设的全链路数字化运营中心主要服务于公司的产品业务，在不断增加的研发投入和全球化市场拓展的双重推动下，公司业务有望保持稳定发展，全方位的数字化的营销及服务能力将为公司整体业务的运转提供有力支撑。公司稳定的业绩增长为项目建设提供了坚实的业务支持，能够确保本次项目规划的全链路数字化运营中心得到有效利用。
（2）公司具有良好的数字化平台建设经验
企业数字化平台建设是一项较为复杂的工程，要建成符合公司需求且有利于高效管理的数字化系统，需要公司在该领域有一定的积累沉淀。公司始终重视信息系统和数字化能力体系建设，自主开发了DDE（Data Drive Environment）大数据驱动管理平台，建立了一套统一的大数据收集、分析及管理平台（含移动端），整个平台由大数据采集系统、多维数据库、数据驱动平台、数据预警监控系统五大部分组成，平台集成多元化的沟通工具，以快速了解业务数据，及时便捷沟通互动、分析问题并推动改善闭环，已经应用于企业客户体验中心业务部门并取得了良好的效果。公司对于数字化平台开发与建设积累了一定的经验，并具备相应的IT技术和人员储备，可为本次项目的顺利实施提供参考借鉴和有力支持。
4、项目投资概算
本项目投资概算情况如下所示：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资金额 | 占总投资比例 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 场地投入费用 | 15,314.60 | 64.27% | 15,314.00 |
| 1.1 | 房产购置 | 13,338.00 | 55.98% | 13,338.00 |
| 1.2 | 场地装修 | 1,976.60 | 8.30% | 1,976.00 |
| 2 | 软硬件购置及安装费 | 7,412.48 | 31.11% | 7,412.00 |
| 3 | 基本预备费 | 1,100.00 | 4.62% | - |
| 项目总投资 | 23,827.08 | 100.00% | 22,726.00 | |
5、项目经济评价
本项目建成后将全面提升公司自主营销及客户服务能力，项目不直接产生经济效益，不涉及效益测算。
6、项目涉及报批事项情况
本项目实施地点位于湖南省长沙市，截至本报告公告日，本项目备案手续正在办理过程中。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的规定，本项目未列入需要进行环境影响评价审批及备案的建设项目名录，无需办理环境影响评价审批或备案手续。
（五）补充流动资金项目
1、项目概况
公司拟将本次募集资金中的33,100.00万元用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营及业务发展对流动资金的需求。
2、补充流动资金的必要性分析
（1）增加营运资金，满足业务规模扩张和研发投入产生的资金需求
随着公司销售收入持续增长、经营规模不断扩大，公司需要根据业务发展需求及时补充流动资金，为未来经营和发展提供充足的资金支持。本次补充流动资金将显著增强公司资金实力，对实现可持续发展具有重要意义。消费电子行业市场竞争激烈，技术更新迭代较快，其研发需要提前投入资金及人员，因此行业内
企业需要投入并储备大量资金保持企业发展的持续竞争力。公司综合考虑目前资金状况和未来发展需要，合理补充流动资金是保障公司正常经营及未来发展规划的切实需求，此举有利于公司未来的持续稳定经营。
（2）进一步优化公司财务结构，提升公司可持续发展能力
本次补充流动资金能够有效提升公司流动比率和速动比率，优化财务结构，增强财务抗风险能力，为公司未来健康良性发展提供有力保障。本次募集资金到位后，公司将根据自身业务发展的需要，适时将流动资金投放于日常经营活动中，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。
3、补充流动资金的可行性分析
（1）募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。本次发行募集资金用于补充流动资金，有利于增强公司资金实力，夯实公司业务的市场竞争地位，保障公司的盈利能力。
（2）募集资金管理与运用相关的内控制度完善
公司已按照上市公司的治理标准建立了现代企业制度，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司已根据监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用等方面进行了明确规定。本次募集资金到位后，公司将严格遵守募集资金使用有关要求，确保本次募集资金的存放、使用和管理符合规范。
4、补充流动资金测算过程
（1）流动资金缺口的测算方法
公司以2022年营业收入为基础，结合公司最近三年营业收入年均复合增长情况，对公司2023年至2025年营业收入进行估算。假设公司主营业务、经营模式保持稳定不发生较大变化的情况下，综合考虑各项经营性资产、经营性负债与销售收入的比例关系等因素，利用销售百分比法估算2023年至2025年公司营业
收入增长所导致的相关流动资产及流动负债的变化，进而估算公司未来生产经营对流动资金的需求量。
（2）流动资金缺口的测算结果
公司2020年至2022年的营业收入分别为935,262.93万元、1,257,420.33万元和1,425,051.98万元，期间复合增长率为23.44%。假设2023-2025年营业收入按23.44%继续增长；同时假设公司未来三年的各项经营性资产、经营性负债占营业收入的比重与2022年度相同。公司未来三年新增流动资金缺口具体测算过程如下：
单位：万元
| 项目 | 2022年 | 2022年占营业收入比例 | 2023E | 2024E | 2025E |
| 营业收入 | 1,425,051.98 | 1,759,054.10 | 2,171,339.28 | 2,680,255.40 | |
| 应收账款 | 122,243.26 | 8.58% | 150,894.50 | 186,260.98 | 229,916.63 |
| 预付款项 | 6,910.00 | 0.48% | 8,529.56 | 10,528.71 | 12,996.42 |
| 存货 | 147,979.07 | 10.38% | 182,662.24 | 225,474.42 | 278,320.86 |
| 经营性流动资产合计 | 277,132.33 | 19.45% | 342,086.30 | 422,264.11 | 521,233.91 |
| 应付票据 | 5,635.76 | 0.40% | 6,956.66 | 8,587.16 | 10,599.81 |
| 应付账款 | 72,912.06 | 5.12% | 90,001.11 | 111,095.47 | 137,133.91 |
| 合同负债 | 9,368.18 | 0.66% | 11,563.88 | 14,274.22 | 17,619.79 |
| 经营性流动负债合计 | 87,916.00 | 6.17% | 108,521.66 | 133,956.85 | 165,353.51 |
| 经营营运资金占用额 | 189,216.32 | 233,564.64 | 288,307.26 | 355,880.40 | |
| 新增流动资金缺口 | 166,664.08 | ||||
注：以上涉及的所有财务数据主要基于历史财务数据及销售百分比法预测未来流动资金需求量，所有测算数据均不构成发行人的业绩承诺或业绩预测。
根据上表测算结果，公司2022年末至2025年末的流动资金缺口为166,664.08万元。本次募集资金中拟用于补充流动资金金额小于流动资金缺口，因此本次补充流动资金规模具有合理性。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策及公司未来的发展战略。募集资金投资项目实施后，公司的业务规模将进一步扩大，产品技术水平及产品市场占有率有望进一步提升，有利于巩固公司在消费电子领域的的市场地位，提升公司的核心竞争力，增强公司的经营业绩，为公司的后续发展提供有力保障，符合公司及全体股东的利益。
（二）对公司财务状况的影响
本次可转换公司债券发行完成后，公司的总资产和总负债将增加，同时用于补充流动资金的货币资金增加，短期流动性有所提升，有助于保障公司持续稳定发展。未来随着可转换公司债券陆续实现转股，公司净资产规模将逐步上升，资产负债率将进一步改善，抗风险能力得到提升。此外，本次募集资金投资项目在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着相关项目效益的逐步实现，公司的盈利能力有望进一步提升。
四、本次募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，本次发行募集资金使用符合国家相关的产业政策和公司整体发展战略，是公司把握行业发展机遇，加强核心业务优势的重要举措。本次发行募集资金到位后，将进一步提升公司竞争力和资金实力，优化财务结构，降低经营风险，提升盈利能力，有利于巩固和增强公司的综合竞争力，促进公司实现可持续的高质量发展。本次募集资金投资项目具有可行性、必要性，符合本公司及本公司全体股东的利益。
安克创新科技股份有限公司
董事会2023年06月16日