公告编号：2023-057威海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
特别提示
在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，民生证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售159.7500万股股票，占初始发行股份数量的15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,224.7500万股，发行后总股本扩大至6,259.7500万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的19.57%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2023年6月9日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：47,214.9100万股
（2）有效申购户数：31,748户
（3）网上有效申购倍数：46.67倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为10,778户，网上获配股数为1,011.7500万股，网上获配金额为13,031.340000万元，网上获配比例为2.14%。
二、战略配售最终结果
| 本次发行战略配售股份合计213.0000万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为12.88元/股，战略配售募集资金金额合计2,743.440000万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下： | |||||||
| 序号 | 投资者名称 | 实际获配数量 （万股） | 延期交付数量 （万股） | 非延期交付数量 （万股） | 限售期安排 | ||
| 1 | 溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙） | 106.5000 | 106.5000 | - | 36个月 | ||
| 2 | 陕西趋势投资管理有限公司（趋 | 26.6250 | 15.9750 | 10.6500 | 6个月 | ||
| 势投资北证明势1号私募证券投资基金） | |||||
| 3 | 弘业期货股份有限公司（弘业苏豪瑞鑫2号专精特新集合资产管理计划） | 21.3000 | - | 21.3000 | 6个月 |
| 4 | 青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 21.3000 | - | 21.3000 | 6个月 |
| 5 | 济南大用经贸有限公司 | 12.2750 | 12.2750 | - | 6个月 |
| 6 | 山西润信泽商贸有限公司 | 10.0000 | 10.0000 | - | 6个月 |
| 7 | 淄博帝坤经贸有限公司 | 10.0000 | 10.0000 | - | 6个月 |
| 8 | 潍坊天宏暖通科技有限公司 | 5.0000 | 5.0000 | - | 6个月 |
| 合计 | 213.0000 | 159.7500 | 53.2500 | - | |
注：战略投资者限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
注：战略投资者限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，民生证券已按本次发行价格于2023年6月9日（T日）向网上投资者超额配售159.7500万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,011.7500万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,224.7500万股，发行后总股本扩大至6,259.7500万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的19.57%。
四、发行费用
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
1、保荐及承销费用：1,097.38万元（行使超额配售选择权之前）；1,261.98万元（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：320.75万元；
3、律师费用：143.40万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：26.42万元
5、发行手续费用及其他费用：3.03万元（行使超额配售选择权之前）；
3.51万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：威海市天罡仪表股份有限公司
法定代表人：付涛
注册地址：山东省威海市环翠区火炬南路576号
联系人：安坤
电话：0631-5788567
（二）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
法定代表人（代行）：景忠
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
联系人：资本市场部
电话：010-85127979
发行人：威海市天罡仪表股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司日期：2023年6月15日
公告编号：2023-057附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 威海市天罡仪表股份有限公司 |
| 证券简称 | 天罡股份 |
| 证券代码 | 832651 |
| 发行代码 | 889651 |
| 网上有效申购户数 | 31,748 |
| 网上有效申购股数（万股） | 47,214.9100 |
| 网上有效申购金额（元） | 6,081,280,408.00 |
| 网上有效申购倍数 | 46.67 |
| 网上最终发行数量（万股） | 1,011.7500 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 1,011.7500 |
| 网上投资者认购金额（元） | 130,313,400.00 |
| 网上投资者获配比例（%） | 2.14% |
| 网上获配户数 | 10,778 |
| 战略配售数量（万股） | 53.2500 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 1,065.0000 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量