目录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告…………………第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明…………………第3—4页
三、附件…………………………………………………………第5—9页
（一）本所营业执照复印件……………………………………第5页
（二）本所执业证书复印件………………………………………第6页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第7页
（四）签字注册会计师证书复印件…………………………第8—9页
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关于湖北江瀚新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2023〕5751号
湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江瀚新材公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
江瀚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江瀚新材公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，江瀚新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了江瀚新材公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年六月十二日
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湖北江瀚新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票66,666,667股，发行价为每股人民币35.59元，共计募集资金2,372,666,678.53元，坐扣承销和保荐费用290,000,000.00元（含税）后的募集资金为2,082,666,678.53元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年1月19日汇入本公司募集资金监管账户。公司已于2023年1月19日将承销保荐费增值税16,415,094.34元缴存至公司在中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行账号为17265201040018305的人民币募集资金账户内，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用39,814,672.87元(不含税)后，公司本次募集资金净额为2,059,267,100.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕32号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
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| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 备案文件 | 环评文件 |
| 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目 | 70,000.00 | 51,272.44 | 《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码2020-421002-26-03-069196） | 荆环审文〔2021〕30号 |
| 年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目 | 45,000.00 | 37,503.17 | 《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码2103-421002-04-01-309533） | 荆环审文〔2021〕43号 |
| 年产6万吨三氯氢硅项目 | 30,000.00 | 23,218.08 | 《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码2017-421002-26-03-140970） | 荆环审文〔2019〕9号 |
| 年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目 | 25,000.00 | 17,155.00 | 《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码2103-421002-04-01-132577） | 荆环审文〔2021〕44号 |
| 科研中心与办公中心建设项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码2103-421002-04-01-810918） | 沙分环保审文〔2021〕16号 |
| 补充流动资金 | 61,778.01 | 61,778.01 | ||
| 合计 | 246,778.01 | 205,926.71 |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2023年2月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为305,467,119.87元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) |
| 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目 | 70,000.00 | 14,336.46 | 20.48 |
| 年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目 | 45,000.00 | 478.82 | 1.06 |
| 年产6万吨三氯氢硅项目 | 30,000.00 | 13,219.33 | 44.06 |
| 年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目 | 25,000.00 | ||
| 科研中心与办公中心建设项目 | 15,000.00 | 2,512.11 | 16.75 |
| 补充流动资金 | 61,778.01 | ||
| 合计 | 246,778.01 | 30,546.72 | 12.38 |
湖北江瀚新材料股份有限公司
二〇二三年六月十二日
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| 从事证券服务业务会计师事务所名单 | ||||
| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 |
| 1 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| 2 | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| 5 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| 6 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| 8 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| 10 | 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| 11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| 12 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| 13 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| 14 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| 15 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| 18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| 19 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| 20 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| 22 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| 25 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 27 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 28 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 29 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
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