浙江开创电气股份有限公司募集资金具体运用情况说明
一、本次募集资金运用概况
（一）募集资金投资方向与使用安排
经公司2021年第一届董事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行不超过2,000万股人民币普通股，占发行后总股本的25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目或主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 运用募集资金 | 备案情况 | 环评情况 |
| 年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目 | 20,217.00 | 20,217.00 | 2019-330702-34-03-808225 | 金环建婺（2020）25号 |
| 年产100万台交流电动工具建设项目 | 6,818.46 | 6,818.46 | 2020-330702-34-03-116447 | 金环建婺（2020）38号 |
| 研发中心项目 | 3,659.88 | 3,659.88 | 2020-330702-34-03-116671 | 金环建婺（2020）36号 |
| 营销网络拓展及品牌建设提升改造项目 | 8,214.00 | 8,214.00 | 2020-330702-34-03-131510 | - |
| 补充营运资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - |
| 合计 | 53,909.34 | 53,909.34 | - | - |
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于发行人主营业务相关的项目或主营业务发展所需的营运资金。
募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换、偿还先期自筹资金投入。
本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，由公司实施，不新增同业竞争，对公司的独立性不会产生不利影响。
（二）募集资金管理制度
公司已制定了上市后适用的募集资金管理的相关制度，本次募集资金到位后，将存放在董事会指定的专用账户中，并严格按照募集资金管理相关制度及证监会、证券交易所的相关规定使用募集资金。
（三）本次募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术的关联
公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务进行，各募集资金投资项目与公司现有主要业务关系紧密，具体如下：
通过实施年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目，紧跟行业发展趋势，及时进行产品更新迭代，满足市场对锂电产品快速增长的新需求，保持产品领先优势；通过年产100万台交流电动工具建设项目，引进先进生产设备，优化工艺流程，进一步扩大产能，提高公司产品品质，进而保持公司的竞争优势；通过研发中心项目建设，引进行业人才、购置先进实验、检测设备，有助于公司加强在新材料、新产品、新技术等领域的基础研究，跟踪前沿技术，突破核心技术，进而提升公司核心竞争能力；通过营销网络拓展及品牌建设提升改造项目，能够进一步优化公司的营销网络体系，提升公司产品的品牌影响力，提高产品市场占有率；通过补充营运资金，满足公司经营规模增长和新业务模式开发带来的流动资金需求，有利于公司优化财务结构、扩大业务规模，拓展网络电商等新兴业务模式，提升公司核心竞争力和持续盈利能力。
二、募集资金具体运用情况
（一）年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目
1、项目建设内容及投资概算
公司拟在浙江省金华市婺城区建设本项目，将通过购买土地、新建厂房、升级硬件以及软件设施、购置更先进的生产检测设备、新增生产人员，提高生产效率、扩大产能。本项目拟新建厂房42,000平方米全部作为本项目建设使用。新建项目计划两年内完成投资建设，第3年开始投产，达产50%，第4年开始完全达产，完全达产后预计每年新增锂电电动工具、电池包及充电器100万台。本项目的主要投资包括土地购置费、建筑工程费、生产设备购置费、预备费和铺底流动资金等，具体明细如下：
公司年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目报批总投资为20,217.00万元，其中：土地购置费1,050.00万元，建筑工程费用为7,960.00万元，设备购置费用为8,063.00万元，预备费及其他为650.00万元，铺底流动资金为2,494.00万元，具体构成如下表：
| 序号 | 项目名称 | 投资（万元） | 占总投资的百分比（%） |
| 1 | 土地购置费 | 1,050.00 | 5.20 |
| 2 | 建筑工程 | 7,960.00 | 39.40 |
| 3 | 设备购置费 | 8,063.00 | 39.90 |
| 4 | 预备费及其他 | 650.00 | 3.20 |
| 5 | 铺底流动资金 | 2,494.00 | 12.30 |
| 6 | 总投资 | 20,217.00 | 100.00 |
2、项目建设的必要性
（1）顺应行业发展趋势，满足快速增长的锂电产品市场需求
锂离子电池已成为可充电式电动工具的“主流”动力源。目前，锂电电动工具处于快速成长期，未来锂电电动工具产品应用将越来越广泛，市场前景广阔。公司目前产品主要以交流电动工具为主，锂电电动工具产品较少，且处于发展初期，因此有必要加大对锂电电动工具产品的投入，紧跟行业发展趋势，及时进行产品更新迭代，保持产品领先优势，提升公司市场竞争力。
（2）扩大产能，降低生产成本需要
公司现有锂电电动工具生产线与交流电动工具生产线共用部分生产设备。本募投项目建成后，公司锂电电动工具产品产能将有较大幅度提升，通过规模化集
中生产，有利于降低单位成本，提高产品议价能力。
3、项目建设的可行性
（1）募投项目及相关产品定位符合国家政策和行业发展趋势
交流电动工具由于生产工艺和技术成熟、成本低廉等特点一直占据市场的主导地位，直流电动工具的市场起步相对较晚，但随着市场对小型化、便捷化电动工具的需求增加以及锂电技术的突飞猛进和电池成本逐渐降低，直流电动工具的发展越来越快，成为电动工具行业新的发展趋势。
（2）公司已做好充分的人才、技术和市场储备
公司已做好充分的人才储备、技术储备和市场储备，能够保证项目的成功实施。人才储备方面，公司建立了稳定的核心管理团队和核心技术人才队伍，将根据产品特点、运作模式，制定详细的人员培养计划，保证相关人员能够胜任相关工作，使项目拥有充足的人才储备。技术储备方面，公司拥有100多项授权保护的专利技术和非专利技术，实现了多项技术的科技成果转化，并积极开展行业前沿技术的研发，保持在行业内的技术领先优势。市场储备方面，公司与下游行业知名厂商建立了稳定良好的合作关系，公司在客户的开发、维护和服务方面积累了丰富的经验，为进一步开发国内外客户、拓展市场奠定了坚实的基础。
（二）年产100万台交流电动工具建设项目
1、项目建设内容及投资概算
公司拟在浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号现有厂区内新建厂房、对现有产线进行技术改造及新购置部分产线设备。公司将通过新建厂房，购置先进的、自动化程度较高的机器设备，扩大手持式交流电动工具产能，并降低人工成本、提升生产效率。项目拟新建厂房22,000平方米，全部作为本项目建设使用。新建项目计划两年内完成投资建设，第3年开始投产，达产70%，第4年开始完全达产，完全达产后预计每年新增交流电动工具产能100万台。
本项目的主要投资包括建筑工程费、生产设备购置费、预备费用和铺底流动资金等，具体明细如下：
项目投资总额为6,818.46万元，其中建筑工程投入3,784.05万元，设备购置费2,137.50万元，预备费及其他296.08万元，铺底流动资金600.83万元。具体构成如下表：
| 序号 | 项目名称 | 投资（万元） | 占总投资的百分比（%） |
| 1 | 建筑工程 | 3,784.05 | 55.5 |
| 2 | 设备购置费 | 2,137.50 | 31.3 |
| 3 | 预备费及其他 | 296.08 | 4.3 |
| 4 | 铺底流动资金 | 600.83 | 8.8 |
| 5 | 总投资 | 6,818.46 | 100.00 |
2、项目建设的必要性
（1）扩大交流电动工具产品产能需要
报告期内，公司的产能利用率维持在较高水平。受产能限制，公司目前只能优先满足老客户的需求，在开拓新渠道、新客户时受到较大制约。随着公司自主品牌业务的进一步扩张，公司在渠道、客户、目标市场等方面将进一步拓展，产能不足的情况将更为明显。因此，公司现有生产能力已成为制约公司发展的重要瓶颈之一。
本项目在对现有生产线技术改造基础上，通过新建厂房、新购置部分自动化程度较高的机器设备从而进一步提高交流电动工具产品生产产能，满足公司业务发展的需求。
（2）通过规模化和自动化生产提升公司竞争力
通过本募投项目建设，公司将新增绕线机和贴片机等电机生产设备，提高电机主要配件定转子的生产效率和产能；此外通过新购置先进的、自动化程度较高的机器设备，淘汰现有的部分落后产能，有效提升生产线自动化水平，在保证产品质量的同时降低人工成本，最终提升公司在行业内的竞争力。
3、项目建设的可行性
（1）募投项目与现有生产经营规模、财务状况相适应
报告期内，公司营业收入保持增长，盈利能力不断增强，留存收益和总资产
规模逐年增加，资产负债率保持在合理水平，整体财务状况良好。本次募集资金投资项目将进一步扩大公司生产规模，提升营销能力和市场占有率，符合公司发展规划，与现有生产经营规模和财务状况相适应。
（2）公司已经具备实施募投项目所需的人员、技术储备及管理能力本项目为公司原有项目的扩建项目，公司在人员、技术等方面均有较好的储备基础，能为本次募集资金投资项目的顺利实施提供有效支持。
（三）研发中心项目
1、项目建设内容及投资概算
本项目通过购置先进的软硬件设备、开发新产品和锂电池充放电平台技术的方式，提升公司技术储备和研发实力，将公司研发中心打造成国内外领先的设计和产品开发中心。
本项目计划投资总额为3,659.88万元，其中硬件设备购置金额为1,444.17万元，软件购置金额1,070.00万元；基本预备费125.71万元；本项目研发课题所需研究开发费1,020.00万元，具体构成如下表：
| 序号 | 项目名称 | 投资（万元） | 占总投资的百分比（%） |
| 1 | 硬件设备购置 | 1,444.17 | 39.46 |
| 2 | 软件购置 | 1,070.00 | 29.24 |
| 3 | 基本预备费 | 125.71 | 3.43 |
| 4 | 研究开发费 | 1,020.00 | 27.87 |
| 5 | 总投资 | 3,659.88 | 100.00 |
2、项目建设的必要性
（1）有助于提高公司产品在行业内的竞争优势
本项目将通过新增研发设备和研发人员的方式，开发系列新款电动工具产品，拓展公司产品的应用领域和应用人群，有助于提高公司产品在行业内的竞争优势。
（2）有助于提升公司检测效率和检测水平
公司以出口业务为主，产品除需通过国内相关质量认证外，还需要通过进口
国的质量体系认证。随着公司经营规模的不断扩大，未来公司产品将出口到更多的国家和地区，因而将面临更多的质检认证体系；同时，近年来随着世界各国对产品质量、环境污染以及产品对使用者身心健康问题的不断重视，认证体系的标准在不断提升；目前，公司在现有产品体系的基础上，推出了锂电类电动工具系列产品，相较于交流类电动工具产品，锂电类电动工具产品除需要通过电动工具类的质量体系认证外，还需要通过电池产品的相关认证。本项目将通过新增高精度检测设备的方式，提升产品的检测精度和检测效率，能够满足公司未来应对更多检测体系认证的需求以及对锂电电池包的检测需求。
（3）有助于提升公司锂电电池包性能
相较于交流电动工具而言，直流电动工具具有小型、便捷的优势，但是直流电源输出功率小、需要反复充电、输出功率不稳定的问题也需要电动工具企业通过技术突破加以解决。本项目将通过对锂电池充放电平台相关技术课题的研究，提升公司锂电电动工具产品的电池容量、充放电次数、充电速度和使用寿命，降低充放电造成的电池容量衰减，并且为锂电电池包提供大电流延时保护、堵转保护、短路保护等功能，保证产品能够实现恒功、恒速的输出。
3、项目建设的可行性
（1）具备顺利实施本项目的相关技术储备
公司十分注重研发投入，2020年至2022年，研发费用支出分别为1,816.85万元、2,425.20万元和1,954.13万元，占主营业务收入比例分别为2.66%、3.01%和3.27%，并于2018年11月获评为高新技术企业，于2021年12月16日通过高新技术企业复审，继续被认定为高新技术企业。
截至本招股说明书签署日，公司共取得专利153项，其中发明专利5项，实用新型专利107项，外观专利41项。除上述已取得的专利和已申请未授权专利外，公司在电机控制技术、电池管理和控制技术方面也具备技术优势，能有效保障本项目的实施。
（2）优秀的研发团队保障研发课题能够顺利开展
公司采用自主培养方式组建研发团队，研发人员均有多年的从业经验，能够根据产品本身的特性和市场需求变化做出对应的技术创新，保证公司研发与实际应用的紧密结合。此外，公司积极与周边高等院校合作，提升自身研发团队的理论基础和团队素质，为研发课题的开展提供了保障。
（3）良好的研发管理模式有助于提升研发效率
经过多年发展，公司建立了一套高效的研发管理制度，包括《研发中心管理制度》《研发项目管理制度》《研发人员绩效考核制度》《技术人员培训制度》《创新创业平台管理制度》以及《科学技术进步奖励办法》等。规范科学的研发管理模式有助于提升公司的研发效率。
（四）营销网络拓展及品牌建设提升改造项目
1、项目建设内容及投资概算
本项目通过拓展公司线上线下营销终端网络、举办推广活动、参加展会的方式，提升公司的营销能力和市场影响力。本项目实施期间，公司将建设国内、欧洲和美国三大营销售后中心，并加强电商平台营销推广及仓储配套能力，包括但不限于亚马逊日本、亚马逊加拿大、亚马逊韩国、1688、速卖通、EBAY、阿里巴巴国际等电商平台。
本项目计划投资总额为8,214万元，包含设备购置费379万元，营销售后中心建设5,985万元，线上运营推广费1,850万元。本项目投资具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资（万元） | 占总投资的百分比（%） |
| 1 | 设备购置费 | 379.00 | 4.61 |
| 2 | 营销售后中心 | 5,985.00 | 72.86 |
| 2.1 | 欧美营销售后中心 | 2,835.00 | 34.51 |
| 2.2 | 国内营销售后中心 | 3,150.00 | 38.35 |
| 3 | 线上运营推广费 | 1,850.00 | 22.52 |
| 4 | 总投资 | 8,214.00 | 100.00 |
2、项目的必要性
（1）提升公司品牌影响力
本项目在欧洲和美国建设营销售后中心，建立营销及售后团队，贴近海外市场的销售者，增强服务能力，并及时将海外最新的消费者需求反馈回国内，这将有助于公司产品品质及适配性的不断提升。
此外，本项目实施期间，公司还将参加海外展会，并通过与当地经销商合作伙伴进行沟通协作，开展适合于当地风俗习惯的产品推广会、新品发布会和品牌宣传活动，提升公司品牌在当地的影响力。
（2）有助于拓展公司营销网络
目前，公司主要通过ODM/OEM模式为美国Harbor Freight Tools、德国博世（BOSCH）、美国史丹利百得（Stanley Black&Decker）、法国安达屋（GroupeAdeo）等国际知名连锁商超和工具品牌商提供电动工具产品。但由于公司营销终端较少，自主品牌尚处于初步推广阶段，难以获得消费者认可。近年来，国内电动工具企业对于营销网络日渐重视，企业营销能力在电动工具企业的综合竞争力中的地位日渐提升。在此背景下，公司亟需通过拓展营销网络，提升产品品牌形象。
公司拟在国内、欧洲和美国建设三大营销售后中心，帮助公司建立高效的营销渠道，扩大品牌影响力和知名度。
（3）带动公司线上营销网络发展
本项目将建设公司线上营销网络，在亚马逊日本、加拿大、韩国等国家和地区的线上平台，以及在1688、速卖通、阿里巴巴国际、EBAY等电商平台开设线上直营店，根据不同国家和地区消费者的线上购物习惯，建立多平台的线上营销体系；同时，公司将通过租赁海外仓的形式，替代目前租赁亚马逊仓库的方式，以节约仓储物流成本；此外，公司还将派驻海外营销团队长期驻扎，为海外消费者提供更加完善的售前、售中和售后一体化服务。
3、项目的可行性
（1）公司进行了相对充分的前期调研准备工作
2017年，公司成立全资子公司星河科技，负责自主品牌产品的销售推广。目前已拥有线下品牌Galaxia和线上品牌Galaxia Pro，通过国内外电商渠道及经销
商渠道进行销售。同时，公司针对欧美等发达国家市场和东南亚、南美等新兴消费市场分别组建了专业的营销团队，长期针对目标市场进行实地调研和市场营销。近年来，公司通过多元化的营销宣传方式，不仅通过传统的线下销售渠道进行销售，并在天猫、京东等国内线上平台以及亚马逊美国、亚马逊法国、亚马逊德国、亚马逊意大利和亚马逊西班牙等海外线上平台开设了线上直营店，在北美、南美、欧洲和亚洲地区进行了相对充分的前期调研和其他准备工作，为本项目的实施提供了宝贵的一手资料。
（2）公司拥有丰富的产品线
公司自成立以来，不断推出新产品，扩充自身产品线，目前已开发交流、锂电两个产品大类，涵盖电圆锯、多功能锯、往复锯、角磨机、抛光机、冲击钻、电扳手等系列共计三十多个品类的产品。产品应用覆盖木工、建筑、汽车维修等多个工作领域；此外，公司针对不同的适用人群，开发了不同价格档次的电动工具产品，能够满足消费者对电动工具产品的多样化需求和个性化需求。
（五）补充流动资金
公司本次发行股份拟募集15,000万元用于补充营运资金。
1、补充流动资金的必要性
（1）补充流动资金是公司业务快速增长的需要
流动资产与公司的营业收入规模息息相关。随着营业收入的不断增长，公司持有的存货、应收账款和银行存款等规模也将相应增加。报告期内，公司营业收入持续增长，营业规模不断扩大。随着募投项目的实施，尤其是电商业务的快速增长，预计公司流动资金需求将不断增加。募集充足的流动资金将成为公司经营运转的关键，也是公司快速成长的必然要求。
（2）补充流动资金是公司进一步提升研发实力的必要保证
随着公司研发中心项目的建设和推进，公司将不断增强自身的研发实力和科技水平。为保障公司在市场上拥有持续的竞争力，公司需要不断强化研发投入，
研发新品，提升产品品质。因此，持续的研发投入也加大了公司对营运资金的需求。
（3）补充流动资金是公司快速响应客户需求的必然要求
公司所处的电动工具行业市场竞争激烈，消费者需求多样、产品更新迭代快。面对国内外大型厂商的规模优势及客户沉淀，提供快速到位的客户服务是公司发展业务的关键。
快速的响应速度需要一定的流动资金保证。只有流动资金充足，公司才能满足客户的不同需求，在一些特殊情况下迅速补充库存，加快生产，满足客户需求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江开创电气股份有限公司募集资金具体运用情况说明》之盖章页）
浙江开创电气股份有限公司
年 月 日