淮北矿业控股股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“淮22转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 调整前转股价格:15.17元/股
? 调整后转股价格:14.12元/股
? “淮22转债”本次转股价格调整实施日期:2023年6月8日
经中国证监会证监许可〔2022〕1744号文核准,淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)于2022年9月14日公开发行可转换公司债券3000万张,每张面值100元,发行总额30亿元,并于2022年10月20日起在上海证券交易所挂牌交易(债券简称“淮22转债”,债券代码“110088”)。“淮22转债”存续期限为2022年9月14日至2028年9月13日,转股期限为2023年3月20日至2028年9月13日,初始转股价格为15.17元/股。
一、转股价格调整依据
公司于2023年4月27日召开2022年年度股东大会,审议通过《公司2022年度利润分配方案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利10.50元(含税),本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。至实施权益分派的股权登记日期间,因“淮22转债”转股等致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月7日,除息日为2023年6月8日,具体内容详见公司
于2023年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《淮北矿业控股股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:临2023-029)。
根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)相关条款的规定,“淮22转债”在本次发行之后,当公司发生派发股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金红利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),公司将按相关公式进行转股价格的调整。
因此,公司本次2022年度利润分配方案实施后,将对“淮22转债”转股价格进行相应调整,本次调整符合公司《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》发行条款的相关规定,因公司派发2022年度现金红利,“淮22转债”转股价格的调整公式具体如下:
P1=P0-D
其中,P0为调整前转股价格,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。
根据上述调整公式,P0为15.17元/股,D为1.05元/股,由此计算出P1为14.12元/股。
综上,本次“淮22转债”的转股价格由15.17元/股调整为14.12元/股,调整后的转股价格自2023年6月8日(权益分派除息日)起生效。“淮22转债”自2023年5月31日至2023年6月7日(权益分派股权登记日)期间停止转股,2023年6月8日起恢复转股。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2023年6月1日