江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
特别提示
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。根据《江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，方正承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售
349.10万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,676.44万股，发行后总股本扩大至9,658.44万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于2023年5月11日（T日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：2,684,930,000股
（2）有效申购户数：56,680户
（3）网上有效申购倍数：121.44倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为24,125户，网上获配股数为2,210.9720万股，网上获配金额为32,457.07万元，网上获配比例为0.82%。
二、战略配售最终结果
| 序号 | 战略投资者的名称 | 实际获配 股数 （股） | 延期交付 股数 （股） | 非延期交付 股数 （股） | 限售期安排 |
| 1 | 平安证券宁新新材员工参与北交所战略配售集合资产管理计划 | 1,530,000 | 1,147,500 | 382,500 | 12个月 |
| 2 | 上海驻点资产管理有限公司—驻点数学家八号私募证券投资基金 | 1,450,000 | 1,087,500 | 362,500 | 6个月 |
| 3 | 江西志道投资有限公司 | 674,680 | 506,000 | 168,680 | 6个月 |
| 4 | 诚泰（天津）资产管理有限公司—诚泰弘扬价值成长3号私募证券投资基金 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 6个月 |
| 5 | 厦门冠亚肆号投资合伙企业（有限合伙） | 300,000 | 225,000 | 75,000 | 6个月 |
| 6 | 方正证券投资有限公司 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 6个月 |
| 7 | 嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 100,000 | 75,000 | 25,000 | 6个月 |
合计
| 合计 | 4,654,680 | 3,491,000 | 1,163,680 | / |
发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，方正承销保荐已按本次发行价格于2023年5月11日（T日）向网上投资者超额配售349.10万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至2,210.9720万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,676.44万股，发行后总股本扩大至9,658.44万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。
四、发行费用
本次发行费用总额为3,837.24万元（超额配售选择权行使前）；4,108.79万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐及承销费用：2,718.00万元（超额配售选择权行使前）；2,988.31万元（若全额行使超额配售选择权）；
（2）审计及验资费用：800.32万元；
（3）律师费用：212.26万元；
（4）信息披露费用：31.13万元；
（5）发行手续费用及其他费用：75.52万元（超额配售选择权行使前）；
76.77万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
发行人：江西宁新新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
日期：2023年5月17日
附表：关键要素信息表
| 公司全称 | 江西宁新新材料股份有限公司 |
| 证券简称 | 宁新新材 |
| 证券代码 | 839719 |
| 发行代码 | 889979 |
| 网上有效申购户数 | 56,680 |
| 网上有效申购股数（万股） | 268,493 |
| 网上有效申购金额（元） | 39,414,772,400.00 |
| 网上有效申购倍数 | 121.44 |
| 网上最终发行数量（万股） | 2,210.9720 |
| 网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%） | 95.00% |
| 网上投资者认购股票数量（万股） | 2,210.9720 |
| 网上投资者认购金额（元） | 324,570,689.60 |
| 网上投资者获配比例（%） | 0.82% |
| 网上获配户数 | 24,125 |
| 战略配售数量（万股） | 116.3680 |
| 最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%） | 5.00% |
| 包销股票数量（万股） | 0 |
| 包销金额（元） | 0 |
| 包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%） | 0% |
| 最终发行新股数量（万股） | 2,327.34 |
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量