中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或 “保荐机构”)作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”、 “上市公司”或 “精准信息”)2021年向特定对象发行A股股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,中信证券对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查,并出具本核查意见。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕814号)同意,尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股,发行价格为5.63元/股,募集资金总额为人民币393,705,900.00元,扣除发行费用(不含税)人民币7,585,795.25元,实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。本次向特定对象发行股票于2022年11月15日在深圳证券交易所创业板上市,股票限售期为自发行结束并上市之日起6个月。本次发行完成后,公司总股本由667,335,255股增加至737,265,255股。
二、本次限售股发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况
自本次向特定对象发行股票完成后至本核查意见出具日,公司未发生导致股本数量变化的情形。截至本核查意见出具日,公司总股本为737,265,255股,其中有限售条件的股份数量为227,778,192股,占公司总股本的30.90%;无限售条件的股份数量为509,487,063股,占公司总股本的69.10%。
三、本次解除股份限售的股东承诺履行情况
本次解除股份限售的股东为:财通基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金、中国国际金融股份有限公司、诺德基金
管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、国泰君安证券股份有限公司、董卫国、曹玉华、东海基金管理有限责任公司。上述股东承诺:
“1、本公司/本人同意自精准信息本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份,并委托精准信息董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起,六个月内不转让。
2、本公司/本人保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,本公司/本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司/本人声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。 ”
截至本核查意见出具日,本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的情形,也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日为2023年5月16日(星期二)。
2、本次解除限售的股份数量为69,930,000股,占公司总股本的9.49%。
3、本次解除限售股份的股东共计11名,共涉及48个证券账户。
4、本次解除限售的具体情况如下:
单位:股
序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售股份数量 | 本次实际可上 市流通股份数量 |
1 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-共青城方鑫股权投资合伙企业(有限合伙)-财通基金方鑫单一资产管理计划 | 2,486,679 | 2,486,679 | 2,486,679 |
2 | 财通基金-重庆渝富资本运营集团有限公司-财通 | 1,598,579 | 1,598,579 | 1,598,579 |
基金渝富2号单一资产管理计划 | |||||
3 | 财通基金-横琴人寿保险有限公司-分红险-财通基金玉泉1158号单一资产管理计划 | 1,243,339 | 1,243,339 | 1,243,339 | |
4 | 财通基金-银河华鲁资产配置一期私募基金-财通基金玉泉银河4号单一资产管理计划 | 888,099 | 888,099 | 888,099 | |
5 | 财通基金-银河投资资产配置1号私募基金-财通基金玉泉银河1号单一资产管理计划 | 888,099 | 888,099 | 888,099 | |
6 | 财通基金-中信建投证券股份有限公司-财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划 | 888,099 | 888,099 | 888,099 | |
7 | 财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划 | 888,099 | 888,099 | 888,099 | |
8 | 财通基金-瑞华健康保险股份有限公司-财通基金瑞华保险4号单一资产管理计划 | 444,050 | 444,050 | 444,050 | |
9 | 财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划 | 355,240 | 355,240 | 355,240 | |
10 | 财通基金-李仙华-财通基金天禧定增128号单一资产管理计划 | 355,240 | 355,240 | 355,240 | |
11 | 财通基金-艾森得湘江三号私募证券投资基金-财通基金星火3号单一资产管理计划 | 284,192 | 284,192 | 284,192 | |
12 | 财通基金-艾森得湘江一号私募证券投资基金-财通基金红旗1号单一资产管理计划 | 266,430 | 266,430 | 266,430 |
13 | 财通基金-中兵资产富兵5号私募证券投资基金-财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划 | 177,620 | 177,620 | 177,620 | |
14 | 财通基金-欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金-财通基金玉泉1072号单一资产管理计划 | 177,620 | 177,620 | 177,620 | |
15 | 财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司 | 177,620 | 177,620 | 177,620 | |
16 | 财通基金-李海荣-财通基金安吉515号单一资产管理计划 | 177,620 | 177,620 | 177,620 | |
17 | 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 2,397,869 | 2,397,869 | 2,397,869 | |
18 | 财通基金-盈阳二十二号证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划 | 355,240 | 355,240 | 355,240 | |
19 | 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划 | 232,682 | 232,682 | 232,682 | |
20 | 财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划 | 188,277 | 188,277 | 188,277 | |
21 | 财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划 | 147,424 | 147,424 | 147,424 | |
22 | 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划 | 147,424 | 147,424 | 147,424 | |
23 | 财通基金-招商银行-财通基金瑞通2号集合资产管理计划 | 111,901 | 111,901 | 111,901 | |
24 | 财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划 | 60,391 | 60,391 | 60,391 |
25 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司 | 9,413,854 | 9,413,854 | 9,413,854 |
26 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 8,880,994 | 8,880,994 | 8,880,994 |
27 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略1 号私募股权投资基金 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金 | 8,880,994 | 8,880,994 | 8,880,994 |
28 | 中国国际金融股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,973,357 | 4,973,357 | 4,973,357 |
29 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-山西证券股份有限公司-诺德基金浦江580号单一资产管理计划 | 1,065,719 | 1,065,719 | 1,065,719 |
30 | 诺德基金-银河华鲁资产配置一期私募基金-诺德基金浦江417号单一资产管理计划 | 888,099 | 888,099 | 888,099 | |
31 | 诺德基金-般胜优选7号私募证券投资基金-诺德基金浦江526号单一资产管理计划 | 621,669 | 621,669 | 621,669 | |
32 | 诺德基金-江苏苏豪投资集团有限公司-诺德基金苏豪多元均衡2号单一资产管理计划 | 266,430 | 266,430 | 266,430 | |
33 | 诺德基金-王熙-诺德基金浦江358号单一资产管理计划 | 177,620 | 177,620 | 177,620 | |
34 | 诺德基金-般胜国投2号私募证券投资基金-诺德基金浦江690号单一资产管理计划 | 177,620 | 177,620 | 177,620 | |
35 | 诺德基金-易米基金多策略一号单一资产管理计划-诺德基金浦江696号单一资产管理计划 | 177,620 | 177,620 | 177,620 | |
36 | 诺德基金-磐厚蔚然-美好生活13B私募证券投资 | 177,620 | 177,620 | 177,620 |
基金-诺德基金浦江762号单一资产管理计划 | |||||
37 | 诺德基金-易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划-诺德基金易米定增1号单一资产管理计划 | 177,620 | 177,620 | 177,620 | |
38 | 诺德基金-纯达定增精选二号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选2号单一资产管理计划 | 177,620 | 177,620 | 177,620 | |
39 | 诺德基金-中建投信托?涌泉185号(定增优选1号)集合资金信托计划-诺德基金浦江519号单一资产管理计划 | 124,334 | 124,334 | 124,334 | |
40 | 诺德基金-杨文华-诺德基金浦江683号单一资产管理计划 | 106,572 | 106,572 | 106,572 | |
41 | 诺德基金-蓝墨专享9号私募证券投资基金-诺德基金浦江121号单一资产管理计划 | 35,524 | 35,524 | 35,524 | |
42 | 诺德基金-江岳顺为价值成长21期私募证券投资基金-诺德基金浦江628号单一资产管理计划 | 26,643 | 26,643 | 26,643 | |
43 | 诺德基金-江岳慧盈通宝价值成长6期私募投资基金-诺德基金浦江712号单一资产管理计划 | 26,643 | 26,643 | 26,643 | |
44 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 4,033,025 | 4,033,025 | 4,033,025 |
45 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 3,907,637 | 3,907,637 | 3,907,637 |
46 | 董卫国 | 董卫国 | 3,570,159 | 3,570,159 | 3,570,159 |
47 | 曹玉华 | 曹玉华 | 3,552,397 | 3,552,397 | 3,552,397 |
48 | 东海基金管理有限责任公司 | 东海基金-郑如恒-东海基金-金龙141号单一资产管理计划 | 3,552,397 | 3,552,397 | 3,552,397 |
合计 | 69,930,000 | 69,930,000 | 69,930,000 |
五、本次解除限售前后公司的股本结构
本次股份解除限售并上市流通后,公司股本结构的变化情况如下:
股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 (股) | 本次变动后 | ||
股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 比例(%) | ||
一、限售条件流通股 | 227,778,192 | 30.90 | -69,930,000 | 157,848,192 | 21.41 |
高管锁定股 | 157,848,192 | 21.41 | - | 157,848,192 | 21.41 |
首发后限售股 | 69,930,000 | 9.49 | -69,930,000 | - | - |
二、无限售条件流通股 | 509,487,063 | 69.10 | 69,930,000 | 579,417,063 | 78.59 |
三、总股本 | 737,265,255 | 100.00 | - | 737,265,255 | 100.00 |
注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
辛星 李靖
保荐机构:中信证券股份有限公司 年 月 日
(加盖公章)