证券代码：000732 证券简称：ST泰禾 公告编号：2023-020
泰禾集团股份有限公司2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示?适用 □不适用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | ST泰禾 | 股票代码 | 000732 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称（如有） | 泰禾集团 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 马春华 | 兰明云 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区东四环中路58号泰禾北京公馆11层 | 北京市朝阳区东四环中路58号泰禾北京公馆11层 | ||
| 传真 | 010-89576999 | 010-89576999 | ||
| 电话 | 010-89580885 | 010-89580885 | ||
| 电子信箱 | investors@tahoecn.com | investors@tahoecn.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事住宅地产和商业地产的开发及运营，拥有以泰禾院子系、大院系、园系、公馆系、府系、湾系等为核心产品线的中高端住宅地产产品，以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。 报告期内，房地产市场整体呈现下行态势，受市场基本面下行压力不断加大的影响，公司房地产项目推盘节奏放缓，面临较大去化压力，同时由于公司自身债务规模庞大使得公司短期流动性出现困难，导致项目建设周期延长，出现延期交付情况。目前，公司正全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。同时，公司以“复工复产、重塑信心”“保交付、保品
质”为第一要务，积极盘活资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护业主利益，增强市场信心，实现公司可持续健康发展。 报告期内，公司继续深耕原有进驻城市的项目布局，未进行新的土地获取及区域扩张。目前公司房地产项目主要位于一线及核心二线城市，包括以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区、以广深为中心的粤港澳大湾区、以福州和厦门为中心的福建区域、以武汉为中心的中部地区。公司具有国家一级房地产开发资质，项目开发经验丰富，产品业态包含中高端住宅、高档公寓、甲级办公和城市综合体等，并已拥有一定的品牌知名度。除了高端改善型院子系产品外，还拥有大院系、园系、公馆系、府系、湾系等多条差异化住宅产品线，以及以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。 报告期内，公司实现营业收入88.03亿元，同比增长79.24%，实现归属于上市公司股东的净利润为-53.74亿元，同比下降33.91%。下降主要原因如下：营业成本提高导致公司毛利较上年同期下降、汇率变动引起的汇兑损失及对联营企业和合营企业的投资损失。从收入构成看，房地产开发业务仍是公司收入的最主要来源，占营业收入的比重为 79.94%；服务、零售和其他业务占比较小。 公司一直坚持高品质、差异化的产品开发战略，提倡与坚持以“匠心精神”进行产品研发、设计与施工，满足置业者多样性、不断升级的需求，产品竞争力持续增强。同时，公司积极推进产品标准化进程，受到市场的广泛认可。2021年以来，公司提出“小而美、小而精”的新发展战略，改变原有的规模化扩张之路，坚持对于产品以及中国传统文化的坚守，在合理的发展规模与高端精品理念之间找到平衡点。这一战略调整也收到业内外的积极反响。 在商业地产领域，公司形成了独具特色的“泰禾模式”，涵盖商业地产开发、设计、招商、营运、管 理、场景适配、智能支付等领域。目前，公司已在北京、福建拥有了多个大型城市综合体，包括福州东二环泰禾广场、福州五四北泰禾广场、泉州石狮泰禾广场、泉州东海泰禾广场、北京泰禾中央广场等，在北京、上海开发了多个写字楼、酒店式公寓、商业步行街等不同业态的商业地产项目。经过富有成效的运营管理，公司多个商业地产项目成为当地居民青睐的消费场所和商业“地标”，在商业地产开发领域具有一定的市场知名度与行业影响力。2022年，面对严峻挑战，泰禾商业因地制宜制定策略方针给予商户经营扶持，与众商家共渡难关，通过线上线下互动优化和发挥商业资源，在保障安全经营的同时持续提升客户体验，商家资源合理分配，管理效率得以提升，进一步发挥了强大的社会价值与资源效益。 物业服务领域，目前，泰禾物业设立了北京、上海、深圳、南京、苏州、杭州、佛山、福州、厦门、武汉、合肥等多家物业分公司、子公司，覆盖22座城市，61个已交付项目，31个销售案场，管理面积逾1300万平方米，服务超过23万业主，管理业态涵盖院子豪宅、住宅公寓、5A级写字楼、城市综合体、酒店等。泰禾集团董事长黄其森提出“希望服务能够成为继产品之后，泰禾品牌的又一核心竞争力。”作为泰禾高端服务的重要载体，泰禾物业以“创新、合作、挑战、尊重”的核心价值观，以“用心服务、贴心关怀”的服务理念，致力于成为让业主安心幸福、让行业尊敬信赖，中国最具价值的物业管理企业。在传统物业服务基础上，泰禾物业创造性推出了独具泰禾特色的高端物业服务体系，包含：奢华豪宅私享家庭服务、24小时金钥匙管家服务、七重安防体系式服务等。此外，泰禾物业通过AI/物联网/生物识别/移动互联等数字化科技技术，提升物业基础服务功能，如通过“品质云”移动管理工具，实现社区内保洁、绿化、秩序等工作内容标准化，实施步骤流程化，检查结果可视化；开通线上APP/微信服务号等渠道，为业主提供全方位的一键管家、报事报修、在线缴费等线上服务，以客户为核心的服务思维，对业主的服务需求响应更透明快速；陆续实施智能化改造，实现人脸识别门禁，便捷又安全；通过AI视频预警监控，第一时间发现异常情况，快速处置，提升社区安全感。同时，依托于泰禾独有的租售/商业/医疗/教育/保险/酒店/公寓等业态，泰禾物业通过微信服务号小程序等线上便捷工具，为泰禾业主提供专享“泰禾+”综合一站式高品质生活服务。报告期内，泰禾物业获得了多项社会荣誉，如“2021福州口碑物业品牌十强”TOP10。 酒店经营方面，泰禾集团已经在全国布局了包括：福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、泉州泰禾洲际酒店、福州湾泰禾度假酒店、泉州华大泰禾精品酒店、北京崇礼泰禾度假酒店等众多项目。其中，福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、福州泰禾智选假日酒店、泉州泰禾洲际酒店现已开业，并组队形成海西国际品牌酒店群航母，泰禾旗下的国际品牌酒店已在部分城市成为市场领头羊。同时，公司为旗下酒店注入令人印象深刻的“中式元素”，以超出客户预期的服务能力扩展了客户服务边界，成为服务当地市场的生力军之一。 2022年，泰禾酒店积极应对严峻挑战，以得力的安全保障措施、灵活的经营策略与丰富的产品形态，赢得行业及客户的广泛认可。福州泰禾凯宾斯基酒店荣膺品味生活中国“2022年度中国酒店大奖最佳商旅酒店”、 福州泰禾铂尔曼酒店荣膺美团“2022年度人气酒店”、泉州泰禾洲际酒店荣膺KOL公信力金榜 “2022最佳旅游目的地酒店”等众多奖项。2022年，随着防控形势的好转和政府对旅游业、酒店业复工复产的大力支持，保住市场主体，保住就业饭碗，是酒店行业
做好“六稳”“六保”工作的关键。泰禾酒店集团不仅业绩表现突出，在人员保障方面也贡献了自己的一份力量，特殊期间，泰禾各酒店每月稳岗率高达95%。 打造全新高端公寓品牌“泰禾寓”。泰禾集团探索房地产产业链布局，依托公司高标准的物业服务及酒店管理体系涉足长租公寓市场，公司寻求、建立符合中国市场需求的长租公寓新模式，筑建现代、智能、绿色、健康的高品质生活，打造成为年轻精英人群喜爱的公寓领先品牌和公寓托管行业标杆。泰禾寓为泰禾自有品牌，秉承泰禾高端服务理念、关注居住本质的回归，是专为千禧城市一族而设的自由共享的服务公寓。同时，泰禾寓将不同程度继续开发及对接新的项目内容，带来更多值得期待的城市、度假及服务式公寓产品。未来，泰禾寓的管理将与泰禾酒店集团更加充分融合，最大化实现资源共享，以酒店的高规格及高标准服务作为公寓客户满意度的衡量指标，持续提升客户满意度。 报告期内，受房地产调控政策持续以及融资环境收紧等因素影响，公司房地产项目推盘节奏放缓，面临较大去化压力，同时由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，导致项目建设周期延长，出现延期交付情况。债务危机以来，公司全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。同时，公司以“复工复产、重塑信心”“保交付、保品质”为第一要务，积极盘活资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护业主利益，增强市场信心，实现公司可持续健康发展。同时，公司控股股东泰禾投资仍在积极推动引入战略投资者工作，引入战略投资者将有助于优化公司股权结构，帮助公司不断完善公司治理，从而帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 214,597,822,755.33 | 219,123,942,629.04 | -2.07% | 216,832,586,290.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,452,912,067.38 | 10,059,467,925.39 | -55.73% | 14,648,126,717.01 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 8,802,848,101.52 | 4,911,127,344.46 | 79.24% | 3,614,534,476.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,373,942,235.19 | -4,013,122,048.58 | -33.91% | -4,999,437,812.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,737,747,347.11 | -4,324,477,157.80 | -9.56% | -4,455,638,387.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,207,833.62 | 529,130,863.94 | -141.99% | -2,948,831,541.31 |
| 基本每股收益（元/股） | -2.1592 | -1.6124 | -33.91% | -2.0087 |
| 稀释每股收益（元/股） | -2.1592 | -1.6124 | -33.91% | -2.0087 |
| 加权平均净资产收益率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 245,855,777.38 | 2,956,547,348.14 | 2,061,408,492.49 | 3,539,036,483.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -404,886,190.99 | -1,626,086,475.95 | -1,092,701,784.14 | -2,250,267,784.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -417,043,975.61 | -1,622,328,348.26 | -1,379,742,020.30 | -1,322,699,655.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,166,304.78 | -30,454,927.40 | -91,332,767.71 | -337,586,443.29 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 58,920 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 53,185 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 泰禾投资集团 有限公司 | 境内非国有法人 | 38.23% | 951,544,336 | 0 | 质押 | 951,540,000 | ||
| 冻结 | 951,544,336 | |||||||
| 叶荔 | 境内自然人 | 10.05% | 250,220,068 | 0 | 质押 | 250,200,068 | ||
| 冻结 | 250,220,068 | |||||||
| 福建智恒达实业有限公司 | 国有法人 | 3.56% | 88,636,372 | 0 | 质押 | 88,620,000 | ||
| 黄敏 | 境内自然人 | 1.45% | 36,033,862 | 0 | 质押 | 36,000,000 | ||
| 冻结 | 36,000,000 | |||||||
| 王飞 | 境内自然人 | 0.44% | 11,000,000.00 | 0 | ||||
| 徐文星 | 境内自然人 | 0.38% | 9,500,020.00 | 0 | ||||
| 蒋忠平 | 境内自然人 | 0.22% | 5,373,400.00 | 0 | ||||
| 徐开东 | 境内自然人 | 0.20% | 4,904,000.00 | 0 | ||||
| 陈锦松 | 境内自然人 | 0.17% | 4,197,000.00 | 0 | ||||
| 胡凤华 | 境内自然人 | 0.16% | 3,999,060.00 | 0 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中，叶荔女士、黄敏女士与公司控股股东泰禾投资集团有限公司系一致行动人关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东 | 公司股东王飞通过投资者信用证券账户持有4,250,000股，普通证券账户持有6,750,000股，实际合计持有11,000,000股；公司股东徐开东通过投资者信用证券账户持有3,904,000 | |||||||
| 情况说明（如有） | 股，普通证券账户持有1,000,000股，实际合计持有4,904,000股。 |
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（元） | 利率 |
| 泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一） | H6泰禾02 | 112394 | 2016年05月25日 | 2021年05月25日 | 90,600 | 6.00% |
| 泰禾集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二） | H6泰禾03 | 112395 | 2016年05月25日 | 2021年05月25日 | 1,500,000,000 | 7.20% |
| 泰禾集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期） | H7泰禾01 | 114205 | 2017年08月15日 | 2020年08月15日 | 818,000,000 | 7.50% |
| 泰禾集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期） | H7泰禾02 | 114219 | 2017年10月10日 | 2020年10月10日 | 1,598,000,000 | 7.50% |
| 泰禾集团股份 | H8泰禾01 | 114357 | 2018年08月 | 2021年08月 | 1,500,000,00 | 8.50% |
| 有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期） | 02日 | 02日 | 0 | |||
| 泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期） | H8泰禾02 | 114373 | 2018年09月19日 | 2020年08月24日 | 1,500,000,000 | 7.50% |
| 2021notes（境外美元债券三年期） | 18泰禾美元债01 | XS1725031105 | 2018年01月17日 | 2021年01月17日 | 1,342,280,000 | 7.88% |
| 2023notes（境外美元债券五年期） | 18泰禾美元债02 | XS1750991744 | 2018年01月17日 | 2023年01月17日 | 1,510,065,000 | 8.13% |
| 2021notes（境外美元债券三年期增发） | 18泰禾美元债03 | XS1725031105 | 2018年03月06日 | 2021年01月17日 | 1,543,622,000 | 7.88% |
| 2021notes（境外美元债券三年期增发） | 18泰禾美元债04 | XS1725031105 | 2018年05月23日 | 2021年01月17日 | 671,140,000 | 7.88% |
| 2022notes（境外美元债券三年期） | 19泰禾美元债01 | XS2022228113 | 2019年07月10日 | 2022年07月10日 | 2,684,560,000 | 15.00% |
| 2020notes-Ⅰ（境外美元债券364天第一期） | 19泰禾美元债02-01 | XS2052134140 | 2019年09月13日 | 2020年09月11日 | 671,140,000 | 11.25% |
| 2020notes-Ⅰ（境外美元债券364天第一期增发） | 19泰禾美元债02-02 | XS2052134140 | 2019年09月20日 | 2020年09月11日 | 671,140,000 | 11.25% |
| 2020notes-Ⅱ（境外美元债券364天第二期） | 19泰禾美元债03 | XS2090920427 | 2019年12月12日 | 2020年12月10日 | 741,609,700 | 11.00% |
| 2020notes-Ⅱ（境外美元债券364天第二期增发） | 20泰禾美元债01 | XS2090920427 | 2020年01月06日 | 2020年12月10日 | 256,845,278 | 11.00% |
| 2021notes-Ⅰ（境外美元债券364天第一期） | 20泰禾美元债02 | / | 2020年04月03日 | 2021年04月02日 | 335,570,000 | 11.00% |
| 2021notes-Ⅱ（境外美元债券364天第二期） | 20泰禾美元债03 | / | 2020年04月23日 | 2021年04月22日 | 302,013,000 | 11.00% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司出现短期流动性紧张，未能按期完成兑付 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，资信评级机构未出具相关跟踪评级报告，公司主体及公司债券的信用评级结果未调整。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 96.08% | 93.25% | 2.83% |
| 扣除非经常损益后净利润 | -473,774.73 | -432,447.72 | 9.56% |
| EBITDA全部债务比 | -3.36% | -2.91% | -0.45% |
| 利息保障倍数 | -0.35 | -0.58 | 39.66% |
三、重要事项
（一）报告期内，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月17日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》等。截至本公告披露日，公司董事会、监事会已完成换届选举。第十届董事会成员如下：非独立董事：黄其森先生、廖光文先生、沈琳女士、葛勇先生；独立董事：任真女士、涂崇禹先生、陈基华先生。第十届监事会成员如下：非职工代表监事：阮仕江先生、黄晓青女士；职工代表监事：李卫东先生。聘任高管信息如下：聘任黄其森先生为公司总经理并代行董秘职责；聘任沈琳女士、葛勇先生、王景岗先生、邵志荣先生、黄耀文先生为公司副总经理；聘任刘向民先生为公司财务总监。（详见公告2022-066）
（二）报告期内，鉴于公司2021年度被出具否定意见的内部控制审计报告、最近三个会计年度（2019、2020、2021年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2021年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）项及第（七）项的规定，公司股票于2022年5月6日起被深圳证券交易所实施其他风险警示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）报告期内，公司存在逾期未偿还债券情况，详见本报告“第九节 债券相关情况”。