广东长青（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2022年12月31日止《前次募集资金使用情况的专项报告》如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会2019年10月25日《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2009号）的核准，本公司本次公开发行面值总额8亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除与发行相关的费用人民币13,112,527.97元（不含税）后，募集资金净额为人民币786,887,472.03元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众会字(2020)第1158号”验证报告予以确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定制定了《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理制度。在以下银行开设了募集资金存储专户，截至2022年12月31日止，募集资金存储情况列示如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行帐号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 中国建设银行股份有限公司小榄支行 | 44050178040300001043 | - | 已销户 |
| 中国农业发展银行中山市分行 | 20344209900100000389111 | - | 已销户 |
| 中国农业发展银行中山市分行 | 20344209900100000384431 | - | 已销户 |
| 中国银行中山小榄支行营业部 | 649672804919 | 228,679,245.28 | 已销户 |
| 中国农业发展银行中山市分行 | 20344209900100000387821 | 560,000,000.00 | 已销户 |
注：初始存放金额中包含该次尚未扣除的其他与发行相关的费用人民币1,791,773.25元。
二、前次募集资金的实际使用情况
单位：万元
| 募集资金净额 | 78,688.75 | 已累计使用募集资金净额 | 78,688.75 | |||||||
| 变更用途的募集资金净额 | - | 各年度使用募集资金净额 | 78,688.75 | |||||||
| 变更用途的募集资金净额比例 | - | 2022年度 | - | |||||||
| 募集资金投资净额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 铁岭长青生物质热电联产项目新建工程 | 同左 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | 2020.01.01 |
| 2 | 永城长青生物质能源有限公司生物质能热电联产工程 | 同左 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | - | 2020.05.01 |
| 3 | 蠡县热电联产项目 | 同左 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | - | 2021.05.01 |
| 4 | 补充流动资金 | 22,688.75 | 22,688.75 | 22,688.75 | 22,688.75 | 22,688.75 | 22,688.75 | - | 不适用 | |
| 合 计 | 78,688.75 | 78,688.75 | 78,688.75 | 78,688.75 | 78,688.75 | 78,688.75 | - | |||
三、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金不存在变更的情形。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2020年4月16日，公司召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金46,379.67万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《广东长青（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2020)第3599号）。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金不存在实际投资总额与承诺差异的情形。
六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况说明
单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益（注） | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计收益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||
| 1 | 铁岭长青生物质热电联产项目新建工程 | 44.00% | 4,046.10 | 2,804.84 | -469.75 | -2,149.20 | 185.89 | 否 |
| 2 | 永城长青生物质能源有限公司生物质能热电联产工程 | 70.98% | 2,645.15 | 159.61 | -2,351.46 | -807.82 | -2,999.67 | 否 |
| 3 | 蠡县热电联产项目 | 75.82% | 2,890.16 | -335.57 | -57.41 | 1,563.39 | 1,170.41 | 否 |
注：根据《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），最近三年实际效益按照追溯调整试运行销售后的数据列示。
铁岭长青生物质热电联产项目因受设备停机检修、燃料供应原因等因素影响,停机时间较长，影响收益；同时根据《可再生能源附加补助资金管理暂行办法》，其营业收入中补贴电费等待结算，报告期内计提的信用减值损失增加；综合以上情况，该项目净利润未达预计效益。
永城长青生物质能源项目在报告期间停机时间较长，影响收益；同时根据《可再生能源附加补助资金管理暂行办法》，其营业收入中补贴电费等待结算，报告期内计提的信用减值损失增加；综合以上情况，该项目净利润未达预期效益。
蠡县热电联产项目受燃煤价格影响，燃料成本仍处于较高水平；同时园区客户的生产受经济环境影响，蒸汽销售量未达预期；综合以上情况，该项目净利润未达预期效益。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金不存在发行股份购买资产的情形。
八、闲置募集资金的使用
本公司前次募集资金不存在闲置的情形。
九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
本公司前次募集资金不存在结余的情形。
十、前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金使用不存在其他情形。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2023年4月28日