国元证券股份有限公司关于安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）2021年度非公开发行A股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江淮汽车2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，由主承销商国元证券采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票430,079,096股，每股发行价格为人民币
10.62元，募集资金总额为人民币456,744.00万元，扣除与发行有关的费用人
民币7,009.25万元（含进项税额），实际募集资金净额为人民币449,734.75万元。上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月10日出具的会验字[2016]4379号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年12月31日止，公司累计使用2016年非公开发行股票募集资金情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2016年8月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入36,487.35万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,487.35万元；（2）直接投入募集资金项目409,031.17万元（含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额265,588.70万元）；（3）永久性补充流动资金9,797.62万元。截至2022年12月31日止公司累计使用募集资金455,316.14
万元，募集资金专用账户累计利息收入5,583.92万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为2.53万元。
（二）2021年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3197号文）核准，由主承销商国元证券通过非公开发行方式，发行人民币普通股股票290,697,674股，每股发行价格为人民币6.88元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币2,069.53万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币197,930.47万元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月1日出具的容诚验字[2021]230Z0258号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2022年12月31日止，公司累计使用2021年非公开发行股票募集资金情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年12月16日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入120,000.00万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金120,000.00万元；（2）直接补充流动资金78,131.88万元。截至2022年12月31日止累计使用募集资金198,131.88万元，募集资金专用账户收到的银行存款利息扣除手续费的净额为
201.41万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为0.00元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016年8月22日，公司、公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：130201053800000406）；公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限
公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户（账号：76710188000154396），在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户（账号：
20000233442610300000729）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021年12月16日，公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行及国元证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200335843）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2022年12月31日止，2016年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：元
募集资金投资项目名
称
银行名称 银行账号 余额
| 高端商用车变速器建设项目 |
| 中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 | 130201053800000406 |
25,264.21
| 新能源乘用车及核心零部件建设项目 | 中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行 |
-
| 76710188000154396 | ||
| 高端及纯电动轻卡建设项目 |
| 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行 | 20000233442610300000729 |
-
合 计25,264.21注：中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行130201053800000406户期末余额为结息金额。
本公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行130201053800000406户已于2023年1月13日注销，中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行76710188000154396户已于2023年1月6日注销，安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行20000233442610300000729户已于2023年2月3日注销。
截至2022年12月31日止，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：元募集资金投资项目名
称
银行名称 银行账号 余额
| 偿还银行贷款、补充流动资金 | 中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 | 1302010529200335843 |
-合 计-
本公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行1302010529200335843户已于2022年5月13日注销。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）、（附表2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2016年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2016年9月27日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币36,487.35万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经华普天健会计师事务所予以鉴证并出具会专字（2016）第4624号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
2、2021年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2021年12月30日，公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币120,000.00万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z3040号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目实施地点及实施方式发生变更，具体变更情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）、（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金存放与实际使用情况鉴证报告，认为：江淮汽车2022年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了江淮汽车2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：江淮汽车2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定。江淮汽车对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐祖飞 孔晶晶
国元证券股份有限公司
年 月 日
附表1：2016年度非公开发行募集资金使用情况
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 449,734.75 |
本年度投入募集资金总额
| 9,940.27 | ||
| 变更用途的募集资金总额 |
已累计投入募集资金总额
| 6,599.45 | 455,316.14 | |
变更用途的募集资金总额比例
| 变更用途的募集资金总额比例 | 1.47% |
承诺投资
项目
已变更项
变更（如
有）
募集资金承诺投资
总额
调整后投资
总额
截至期末承诺投入金额
(1)
本年度投入
金额
| 目，含部分 | 截至期末累计 |
投入金额
(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金
额的差额(3)＝
(2)-(1)
度(%)(4)＝
(2)/(1)
| 截至期末投入进 | 项目达到预定可 |
使用状态日期
本年度实现的效益
计效益
项目可行性是否发生重大变
化
| 是否达到预 | ||
| 高端及纯电动轻卡建设项目 |
永久性补充流动资
金
| 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 203,179.69 | 3,179.69 | 100.00 |
2018年12月
否 否
12,756.50高端商用车变速器建设项目
永久性补充流动资
金
| 高端商用车变速器建设项目 | 50,000.00 | 43,400.55 | 42,772.91 | 25.32 | 42,772.91 | - | 100.00 |
2018年12月
否 否新能源乘用车及核心零部件建设项目
| 1,435.25 | ||
永久性补充流动资
金
| 200,000.00 | 199,734.75 | 199,734.75 | 117.33 | 199,565.92 |
-
| 168.83 | 99.92 |
2018年6月
否 否
永久性补充流动资
金
不适用
| 14,861.57 | ||||||||
| 6,599.45 | 6,599.45 | 9,797.62 | 9,797.62 | 3,198.17 | 100.00 |
不适用 不适用 不适用 否合计 —
| 450,000.00 | 449,734.75 | 449,107.11 | 9,940.27 | 455,316.14 | 6,209.03 |
— —
— —
(分具体项目) 无
| 未达到计划进度原因 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 新能源乘用车及核心零部件建设项目的建设地点由合肥市经济技术开发区桃花工业园变更至合肥市经济技术开发区宿松路以西、深圳路以北地块，与公司募集资金项目 |
“高端及纯电动轻卡建设项目”
2017
| 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告，公告编号： |
2017－049。
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 新能源乘用车及核心零部件建设项目的实施方式变更：（ |
1）冲压车间、焊装车间、
| ）核心零部件车间即动力电池总成车间和电机电控车间，由新建变更为以自有资金开展合资合作的方式实施。关于上述募集资金变更事项，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、 |
2017
2017－049。
| 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告，公告编号： | |
| 募集资金 |
投资项目先期投入及置换情况
2016）第4624
| 号《关于安徽江淮汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 |
2016年8月31
34,019.30万元，以自筹资金预先投入高端商用车变速器建设项目的投资金额为2,468.05
| 万元，江淮汽车以募集资金36,487.35万元置换预先已投入高端及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第六届董事会第十一次 |
会议审议通过并进行了公告，公告编号：临2016－054。
无
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
无
无
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 |
2022年12月31日余额合计为2.53万元，结余原因为结息金额尚未转出。
| 募集资金专户 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
| 以活期储蓄方式存放专户。 | |
| 募集资金其他使用情况 |
无
附表2：2021年度非公开发行募集资金使用情况
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 197,930.47 |
本年度投入募集资金总额 8,131.88
| 变更用途的募集资金总额 | - |
已累计投入募集资金总额 198,131.88
| 变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资
项目
已变更项
变更（如
有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
| 目，含部分 | 截至期末累计 |
投入金额
(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝
(2)-(1)
度(%)(4)＝
(2)/(1)
| 截至期末投入进 | 项目达到预定可 |
使用状态日期
本年度实现的效益
计效益
项目可行性是否发生重大变
化偿还银行贷款
否
| 是否达到预 | ||||||||||
| 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | - | 120,000.00 | - | 100.00 |
— — — 否补充流动
资金
否
| 77,930.47 | 77,930.47 | 77,930.47 | 8,131.88 | 78,131.88 | 201.41 | 100.00 |
— — — 否合计 —
| 197,930.47 | 197,930.47 | 197,930.47 | 8,131.88 | 198,131.88 | 201.41 |
— — — — —
(分具体项目) 无
| 未达到计划进度原因 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无
无
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 |
无
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据容诚会计师事务所出具的容诚专字 |
[2021]230Z3040
2021年12月16日止，江淮汽车以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为
| 120,000.00万元，江淮汽车以募集资金 |
120,000.00
2021-121。
| 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过并进行了公告，公告编号： | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
无
投资相关产品情况 无
| 对闲置募集资金进行现金管理， |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
无
| 募集资金结余的金额及形成原因 |
2022年5月13日注销。
| 募集资金专户于 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
无
无