2011年
江苏鹿港科技股份有限公司
公司债券上市公告书
证券简称 11 鹿港债
证券代码
上市时间：2012 年 5 月 23 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人、保荐人、主承销商：
第一节 绪言
重要提示：江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”、“发行人”
或“公司”）董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期公司债券上市的核准，不表
明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营
与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券评级为 AA；债券上市前，据发行人经审计的 2011 年度财务报告显
示，发行人最近一期末的净资产为 10.14 亿元（截至 2011 年 12 月 31 日合并报
表所有者权益）；债券上市前，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
8,093.87 万元（2009 年、2010 年及 2011 年合并报表中归属于母公司所有者的
净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：江苏鹿港科技股份有限公司
住 所：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区
法定代表人：钱文龙
注册资本：21,200.00 万元
股票代码：601599
二、发行人基本情况
（一）主要业务情况
1、主要业务概况
发行人为一家集产品研发、设计、生产与销售为一体，主要从事各类针织毛
纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售的公司。
发行人经营范围为：全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别
化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品研发、制造、加工、销售；自营
和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建
材的购销。发行人主导产品为“鹿港牌”精纺纱线（腈纶仿羊绒系列纱线、全羊
绒纱、全毛纱、毛腈纱、混纺纱）及半精纺纱（全羊绒纱、丝羊绒纱、各种纤维
混合纱）以及呢绒面料。
公司主要产品及用途介绍如下：
公司目前实际从事的主要业务是各类精纺、半精纺纱线以及高档精纺呢绒面
料的生产与销售。主要产品分类如下：
产品大类 产品特点和用途
手感轻爽柔软，富有弹性，有较好的延伸性和悬垂性，色泽自然、艳丽、
丰富，风格独特、规格齐全（一般在 28 支/2 以上的针织绒纱均能生产），
精纺纱线
易洗涤，易护理，适合内外穿着，广泛运用于针织毛衣、职业装、休闲装、
商务装、运动装、时装、T 恤衫等系列的针织服饰。
毛型感强，原料纤维使用范围广，多种纤维混纺，色泽鲜艳、夹花效果明
半精纺纱线 显，织物立体感强，半精纺纱线使用范围比精纺纱线更为广泛，目前半精
纺织物在市场上较为流行。
产品手感好，呢面细腻光洁，充分展现轻薄面料高档华贵的质感和经典时
尚的新风貌。面料平均纱支达 80 支（最高可达 180 支），每平方米重量 120～
高档精纺呢绒
160 克，而一般面料平均支数在 40-60 支，每平方米平均重量 180～220 克。
主要用于高档男女西装、职业装。
2、主营业务分产品销售情况
单位：万元
产品 2011 年 2010 年 2009 年
名称 金额 占比 金额 占比 金额 占比
精纺 116,788.52 67.73% 98,048.91 64.73% 81,929.22 69.70%
半精纺 38,097.17 22.09% 39,295.66 25.94% 24,388.60 20.75%
呢绒 17,543.79 10.17% 14,131.59 9.33% 11,230.53 9.55%
合计 172,429.48 100% 151,476.16 100% 117,548.35 100%
近三年，公司精纺、半精纺纱线及呢绒产品收入呈现较大幅度的增长，产品
结构相对较为稳定。
3、主营业务分地区销售情况
单位：万元
2011 年度 2010 年度 2009 年度
营业收入 金额 金额 金额
比例 比例 比例
（万元） （万元） （万元）
国内 108,413.98 60.70% 79,179.01 50.81% 59,751.95 49.22%
国外 70,185.55 39.30% 76,667.62 49.19% 61,635.49 50.78%
合 计 178,599.53 100.00% 155,846.63 100.00% 121,387.44 100.00%
公司的销售模式主要为外销和内销两种，其中自行报关、直接出口到境外为
外销，其他为内销。近三年，公司内外销比例基本保持稳定，但随着国内市场销
售旺盛，国外市场受经济复苏缓慢、欧债危机等影响增长有所放缓，公司也适当
调整了销售策略，加大了对国内市场的销售力度，因此报告期内，公司内销比例
有所上升。
（二）发行人设立情况
钱文龙等 25 位自然人于 2002 年 12 月以现金方式共同出资设立鹿港毛纺织
品。鹿港毛纺织品设立时注册资本 4,584 万元，经营范围为“毛纱、棉纱、纺织
品原料及产品、化纤纱线、针纺织品购销”。张家港长兴会计师事务所于 2002
年 12 月 10 日出具了张长会验字（2002）第 639 号《验资报告》，验证股东出资
足额到位。2002 年 12 月 13 日，鹿港毛纺织品在苏州市张家港工商行政管理局
办理了工商设立登记，并领取了《企业法人营业执照》。
2002 年 12 月 15 日，鹿港毛纺织品召开股东会，同意将公司名称变更为江
苏鹿港毛纺集团有限公司。2003 年 2 月 11 日，江苏省工商行政管理局以（2003）
名称变更第 02110000 号通知书核准鹿港毛纺织品变更名称为江苏鹿港毛纺集团
有限公司，并于 2003 年 2 月 12 日在苏州市张家港工商行政管理局办理了公司名
称变更登记手续。
（三）发行人历次股本变化及上市情况
1、2008 年 2 月增资
2008 年 2 月 25 日，鹿港毛纺集团召开股东会，决定增加注册资本 559 万元，
公司注册资本增加至 5,143 万元。钱文龙等 18 位原股东与邹国栋等 22 位新股东
向鹿港毛纺集团投入资金共计 2,291.9 万元，投入资金按 4.1:1 折计注册资本金，
其中 559 万元计入鹿港毛纺集团注册资本，其余 1,732.9 万元计入鹿港毛纺集团
资本公积金。张家港扬子江会计师事务所于 2008 年 2 月 26 日出具了张扬会验字
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